国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 11 月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 6 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 6 | | 二、发行人基本情况 | 6 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 7 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 7 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...

第二轮审核问询函回复的提示性公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-065 深圳市显盈科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市显盈科技股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕020151 号）（以下简称"《第二轮审核问询函》"），深交所上市审 核中心对公司向不特定对象发行可转债公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进 行了认真研究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书等申请文件进行了更新。公司现根据相关要求对《第二轮审核问询函》回复及 相 关 申 请 文 件 予 以 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

股票代码：301067 股票简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-064 深圳市显盈科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）分别于 2023 年 4 月 10 日和 2023 年 5 月 9 日召开了第三届董事会第六次会议和 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》， 同意公司为公司全资或控股的下属子公司向银行等金融机构融资提供担保，担保 额度不超过 30,000 万元；同意公司为全资或控股的下属子公司 2023 年度向供应 商采购原材料的货款提供担保，担保总额不超过 5,000 万元。前述担保额度的有 效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-026）。 二、对外担保 ...

请发行人补充说明：（1）结合研发中心建设项目拟涉及的具 体研发内容,包括高速高频领域的 PCIe 7.0、DP2.1、Thunderbolt 5，新材料领域的散热涂料开发、散热添加材料,软件兼容性领域 的热仿真技术、电磁兼容仿真技术、信号完整性仿真技术，电源 类产品领域的电源研发、电源节能高效软件编写、新能源模块的 技术壁垒与发展现状、国内外可比公司产业化进展情况，说明自 建研发中心的必要性；（2）结合具体技术掌握情况、目前在研课 1 题的投产进展以及已有技术储备与拟研发项目之间的差异等，说 明相关募投项目是否存在重大不确定性风险，是否符合募集资金 投向主业要求。 请保荐人核查并发表明确意见。 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 函 审核函〔2023〕020151 号 深圳市显盈科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二三年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专 项法律顾问。本所已向发行人出具了《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对 ...

目 录 | 一、关于毛利率、境外收入、偿付能力及财务性投资……………第 | 1—33 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募投项目…………………………………………………第 | 33—56 | 页 | | 三、资质证书复印件………………………………………………第 | 57—60 | 页 | 关于深圳市显盈科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕7-165 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称显盈科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如 下。 一、报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、 26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.66%、64.76%、 66.71%和 58.87%，发行人毛利率呈下滑趋势，境外销售占比较高 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-063 深圳市显盈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及 募集说明书等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市显盈科技股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020138 号）（以下简称"《审核问询函》"）。公司收到《审核问询函》后， 会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二三年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专 项法律顾问。本所已向发行人出具了《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对 ...

深圳市显盈科技股份有限 债 炭 会合01表 单位:人民币元 | | | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 任释 | 期末数 | 上年年末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期末数 | | (或股东权益) | 号 | | | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 · | 145, 330, 431. 41 | 235, 558, 062. 43 | 短則借款 | | 84, 052, 911. 11 | 35, 385, 838. 74 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 9, 925, 257. 23 | 37,582,847.76 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | 469, 383. 00 | 应付票据 | | 25, 000, 000. 00 | | | 应收账款 | 163, 633, 767. 75 | 155, ...