证券代码：301067 证券简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年七月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 目录 | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | --- | --- | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 8 | | 第五节 | 本次发行方案的公平性、合理性 22 | | 第六节 | 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施23 | | 第七节 | 结论 24 | 2 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需 求，扩大公司经营规模 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-045 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 7 月 10 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限 制。本次会议为紧急临时会议，董事长肖杰先生在会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明。因此，本次临时董事会通知符合相关规定。 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），扣除 发行费用后，拟用于以下项目： 注：上述募集资金总额系扣除本次发行的首次董事会决议日（2023 年 2 月 27 日）前六 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法律、法 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-046 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2024 年 7 月 10 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时监事会会议应在会议 召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议 为紧急临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进 行了说明。因此，本次临时监事会通知符合相关规定。 二、监事会会议审议 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号）同意注册，深圳市显盈 科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,510,000 股，发行价为每股人民币 47.58 元，募集资 金总额为人民币 64,280.58 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额 为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-043 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 19 日（权益分派除权 除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份数量为 543,300 股，占公司目前总股本的 0.56%，回购的最高成 交价为 20.96 元/股，最低成交价为 17.05 元/股，成交总金额为 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-041 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案为： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 97,236,000 股扣减不参与利润分配的回购 专户中的股份 421,600 股，即 96,814,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,840,720 元（含税）， 不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度 分配。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股 份发生变动，将以实施权益分派方案股权登记日的总股本为基数（回购账户股份 不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总金额。 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-042 深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限为：38.00 元/股。 2、调整后回购股份价格上限为：37.95 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 19 日（权益分派除权除 息日）。 一、回购股份基本情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超 过人民币 38 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-040 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份数量为 513,600 股，占公司目前总股本的 0.53%，回购的最高成 交价为 20.96 元/股，最低成交价为 17.12 元/股，成交总金额为 9,448,930 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-039 深圳市显盈科技股份有限公司 1、惠州耀盈向中信银行股份有限公司惠州分行申请 1,000 万元额度的流动 资金贷款，双方签署了《综合授信合同》（以下简称"主合同一"）。显盈科技 为惠州耀盈前述融资业务提供担保，并与中信银行股份有限公司惠州分行签署了 《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证，担保债权最高余额为 1,000 万 元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 2、惠州耀盈向招商银行股份有限公司惠州分行申请 1,000 万元额度的流动 资金贷款，双方签署了《授信协议》（以下简称"主合同二"）。显盈科技为惠 州耀盈前述融资业务提供担保，并与招商银行股份有限公司惠州分行签署了《最 高额不可撤销担保书》，担保方式为连带责任保证，担保债权最高余额为 1,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）分别于 2024 年 4 月 ...