目 录 一、关于毛利率、境外收入、偿付能力及财务性投资……………第 1—49 页 | | | | | | 关于深圳市显盈科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕7-79 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称显盈科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了 《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕7-43 号），因深圳市显 盈科技股份有限公司补充了最近一期财务数据，我们为此做了追加核查，现汇报 如下。 一、报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、 26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.66%、64.76%、 66.71%和 58.87%，发行人毛利率呈下滑趋势，境外销 ...

二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专 项法律顾问。本所已向发行人出具了《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书》（以下简称"《补充法律意见 书》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》（以下简称"《补充法律意 见书（二）》"）、《北京市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》，公司按照相 关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项 进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露 的《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （申报稿）》等相关文件。 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等相关文件更新的提示性公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-066 深圳市显盈科技股份有限公司 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-065 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》 （公告编 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定， 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商 华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 13,510,000 股，发行价为每股人民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58 万 元，扣除承销和保荐费用 4,148.18 万元后的募集资金为 60,132.40 万元，已由主 承销商华林证券股份有限公司于 ...

公司基本信息 - 公司股票简称显盈科技，代码301067，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是肖杰[20] - 董事会秘书是陈立，证券事务代表是黄雅萍[21] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋厂房601（4层、6 - 8层），邮编518105[22] - 公司网址是www.fullink.com，电子信箱是zqb@fullink.com[22] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 报告期相关时间 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入369,967,513.49元，较上年同期增长27.60%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,976,081.28元，较上年同期下降123.94%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为53,278,849.65元，较上年同期增长237.00%[27] - 本报告期末总资产1,268,837,997.22元，较上年度末增长2.78%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产833,105,435.14元，较上年度末下降2.25%[27] - 非经常性损益合计4,614,516.94元，其中非流动性资产处置损益693,356.88元，政府补助4,258,895.00元[33] - 报告期内公司实现营业收入369,967,513.49元，比上年同期增长27.60%[50] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 2,976,081.28元，比上年同期下降 - 123.94%[50] - 公司营业收入增加主要系新产品线业务增长及收购子公司纳入合并增加所致[50] - 公司净利润下降主要因加大高端人才引进及研发投入、拓展销售渠道、多地运营资产折旧增加使费用上升[50] - 营业收入为369,967,513.49元，同比增长27.60%，主要因新产品线业务增长及收购子公司纳入合并增加[74] - 营业成本为293,500,086.73元，同比增长30.82%，因业绩增长营业成本随之增加[74] - 研发投入为33,593,217.80元，同比增长75.71%，系研发人员薪酬增加及加大研发投入所致[74] - 经营活动产生的现金流量净额为53,278,849.65元，同比增长237.00%，因销售回款增加[74] - 投资收益为814,269.69元，占利润总额比例为 - 18.68%，主要因理财收益增加[80] - 货币资金为123,301,845.26元，占总资产比例为9.72%，较上年末比重增加2.33%，因收到银行短期借款[82] - 短期借款为110,317,108.88元，占总资产比例为8.69%，较上年末比重增加3.53%，因短期借款增加[82] - 应收款项融资期末金额为3,836,810.71元，占比0.30%，较期初增加0.19%[85] - 预付款项期末金额为10,509,082.73元，占比0.83%，较期初增加0.39%[85] - 其他应收款期末金额为13,228,220.80元，占比1.04%，较期初增加0.26%[85] - 一年内到期的非流动资产期末金额为10,680,694.45元，占比0.84%，期初为0[85] - 其他债权投资期末金额为0，期初为40,917,472.22元，占比减少3.31%[85] - 其他权益工具投资期末金额为20,000,000.00元，占比1.58%，期初为0[85] - 交易性金融资产期初数为10,078,625.51元，期末数为9,806,833.63元[87] - 报告期投资额为97,155,253.51元，上年同期投资额为840,088,852.56元，变动幅度为 -88.44%[92] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计98,014,251.89元，账面价值合计96,906,807.89元[91] - 金融资产小计期初数为50,996,097.73元，期末数为29,806,833.63元[90] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计52372329.21元，本期公允价值变动损益为 - 193166.37元，期末金额合计44324338.79元[100] 业务与产品情况 - 公司以信号转换器等移动终端智能配件产品研发、生产、销售为主体，无人机及卫星通信为产业发展方向[37] - 公司产品主要分为信号转换拓展类、模具和精密结构件类、电源适配器及其他类产品[38] - 公司形成以多功能信号转换拓展类及电源类产品为主，模具及精密结构件为辅的主营业务格局[37] - 报告期内公司主营业务和产品未发生重大变化[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 信号转换拓展类产品营业收入为189,578,376.25元，同比减少4.19%，毛利率为23.91%，同比减少0.58%[76] - 模具及精密结构件营业收入为62,961,446.40元，同比增长30.40%，毛利率为19.27%，同比增长8.19%[76] - 电源适配器营业收入为114,541,228.46元，同比增长176.88%，毛利率为14.97%，同比减少10.60%[76] 专利情况 - 截至2024年6月30日，公司及子公司国内专利总数为306项，其中发明专利16项，实用新型专利182项，外观专利108项[70] - 截至2024年6月30日，公司已提交申请的PCT国际专利共计16项，其中12项已公告，4项待公告[70] 公司合作与优势 - 公司是3C周边产品及部件专业ODM供应商，与众多行业知名品牌商建立长期稳定合作关系[48][54] - 公司与VIA、Synaptics和iTE等上游芯片原厂建立合作伙伴关系，可较早获得新型芯片[60] - 公司早在2019年导入IPD集成开发体系，拥有多个专业实验室[61] - 公司已通过Intel Thunderbolt 4、3等多项行业协会认证，出口产品取得相应认证并符合环保规定[69] 项目投资与募集资金情况 - 研发中心建设项目报告期投入金额7249538.90元，累计实际投入金额28998155.60元[95] - 越南生产基地建设项目报告期投入金额12494663.851元，累计实际投入金额17526072.12元[95] - 公司募集资金总额64280.58万元，报告期投入募集资金总额736.01万元，已累计投入募集资金总额59278.49万元[102] - 公司募集资金净额为58262.96万元，截至2024年6月30日，募集资金均已全部使用完毕且募集资金账户已全部销户[105] - 公司自2024年5月21日起可使用超募资金利息735.23万元永久补充流动资金[105] - 承诺投资项目累计投入金额为35314.33万元，累计投入进度为100%[107] - Type - C信号转换器产品扩产项目募集资金净额15038.23万元，累计投入15191.37万元，投入进度100%，2023年9月至2024年6月实现效益494.27万元，按年化计算为预计收益的44.31%[107][110] - 高速高清多功能拓展坞建设项目募集资金净额11498.97万元，累计投入11611.85万元，投入进度100%，2023年9月至2024年6月实现效益247.16万元，按年化计算为预计收益的49.67%[107][110] - 补充流动资金项目募集资金8500万元，累计投入8511.11万元，投入进度100%[107] - 超募资金投向Type - C信号转换器产品扩产项目金额2700万元，投入进度100%[110] - 超募资金投向高速高清多功能拓展坞建设项目金额2100万元，投入进度100%[110] - 超募资金用于收购东莞市润众电子有限公司51%股权金额4565.76万元，投入进度100%[110] - 超募资金补充流动资金13860万元，投入进度100%[110] - 超募资金投向小计金额58265.76万元，合计金额59274.16万元[110] - Type - C信号转换器和高速高清多功能拓展坞项目未达预计收益，因处于产能爬坡阶段，经营效率低、人员费用多[110] - 截至2024年6月30日，公司已使用超募资金6960万元、6900万元永久补充流动资金，已使用超募资金4800万元增加募投项目投资额，已使用超募资金4565.76万元支付东莞润众51%股权收购款，已使用超募资金736.01万元永久补充流动资金[113] - 截至2024年6月30日，募集资金均已使用完毕，各项目进度为100%[115] 委托理财情况 - 报告期内，公司使用自有资金进行委托理财，券商理财产品发生额1000万元，未到期余额1000万元；银行理财产品发生额4000万元，未到期余额1000万元[119] 子公司情况 - 惠州市耀盈精密技术有限公司注册资本6000万元，总资产164087256.41元，净资产57348048.38元，营业收入79354609.51元，营业利润1440038.74元，净利润1434294.74元[126] - 广东至盈科技有限公司注册资本7000万元，总资产532782752.29元，净资产59710567.72元，营业收入153898548.72元，营业亏损8891235.56元，净利润亏损8895554.35元[126] - FULLINK TECHNOLOGY (S.G.) PTE.LTD.注册资本335万元，总资产67738888.61元，净资产50999691.89元，营业收入27538917.40元，营业利润519914.54元，净利润431529.05元[126] - FULLINK TECHNOLOGY VIET NAM COMPANY LIMITED注册资本100万元，总资产76318005.00元，净资产34303782.91元，营业收入24613787.32元，营业亏损1551353.21元，净利润亏损1493177.52元[126] - 东莞市润众电子有限公司注册资本1000万元，总资产101748687.80元，净资产26971857.78元，营业收入76748282.96元，营业亏损1983340.96元，净利润亏损2051200.23元[129] - 惠州市润众电子有限公司注册资本500万元，总资产25362865.78元，净资产1645839.35元，营业收入855545.35元，营业利润1645839.35元，净利润1645839.35元[129] - 2024年1月8日新设立控股子公司深圳市华盈星连科技有限公司，报告期内对整体生产经营和业绩影响较小；公司战略入股江苏奥康银华科技有限公司，持有其5%股权[129] 行业与经营风险 - 2024年受国际大环境影响，消费电子外贸行业整体订单量仍可能下降[133] - 公司产品外销比重占半，以美元结算，美元兑人民币汇率贬值或致产品毛利率下滑[134] - 公司在新加坡、越南设立子公司，境外经营受当地多因素影响[135] - 公司IPO募投项目投产，固定资产折旧费用增加，投资回报或受影响[136][138] 公司调研与交流情况 - 2024年1月31日，公司接待东吴证券、大成基金等多家机构实地调研[139] - 2024年5月8日，公司通过网络平台与全体投资者线上交流2023年度经营情况等[139] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于4月9日召开，投资者参与比例为56.92%[142] - 2023年年度股东大会于5月21日召开，投资者参与比例为57.19%[142] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[145] 环保与社会责任情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期无环保处罚、污染事故和纠纷[149] - 公司积极履行社会责任，高管开展爱心助学扶贫活动[150][157] 信息披露与合规情况 - 报告期公司严格履行信息披露义务，无大股东及关联方占用资金情形[151][153] - 公司半年度报告未经审计[165] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，有一起劳动争议案件涉案金额14.46万元，一审审理中[167][169] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[163] - 公司报告期无违规对外担保情况[164] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[166] - 公司报告期未发生各类关联交易及与关联财务公司的金融业务往来[171][172][173][174][175][176][179] - 公司报告期不存在托管、承包情况[180][181] 租赁与担保情况 -

第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-060 深圳市显盈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告〉的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）及相关文件。 三、备查文件 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 8 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年八月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 27,000.00 万元（含 27,000.00 万元），扣除 发行费用后，拟用于以下项目： 注：上述募集资金总额系扣除本次发行的首次董事会决议日（2023 年 2 月 27 日）前六 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。 公司在越南北宁省桂武二工业区购置土地并自建厂房，通过购置先进的生产 设备，建设高效的信号转换器、数字信号拓展坞、快充充电器生产线，扩大公司 产能以满足市场需求。通过项目的实施，公司将进一步优化产能布局，巩固生产 制造优势，同时依托越南的区位优势、人力成本优势等进一步夯实公司盈利能力。 此外，越南生产基地的建设将完善公司国际化布局，提高拓展美国业务的竞争力， 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（三次修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需 求，扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实 际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 二〇二四年八月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 ...