国金证券股份有限公司 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 2025 年 5 月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 6 | | 一、保荐机构项目人员情况 6 | | 二、发行人基本情况 6 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 7 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 9 | | 第二节保荐机构承诺事项 10 | ...

目 The | postery \ | | --- | | 审计报告 … | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表……………………………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 … | | (五) 合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 三、财务报表附注 … 页证书复印件 ………………………………………………………………………… 第 99—102 页 报告是否出具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或满外_"注册会 (http://ac 我们审计了深圳市显盈科技股份有限公司(以下简称显盈科技公司)财务报 表,包括2024 ...

目 录 一、关于毛利率、境外收入、偿付能力及财务性投资……………第 1—54 页 | | | | | | 关于深圳市显盈科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕7-25 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳市显盈科技股份有 限公司（以下简称显盈科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关 于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕7-43 号）、（天健函〔2024〕 7-79 号、天健函〔2024〕7-90 号），因深圳市显盈科技股份有限公司补充了最 近一期财务数据，我们为此做了追加核查，现汇报如下。 公司 2025 年 1-3 月的财务数据均未经审计。 一、报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、 26.70%和 23.91%，境外销售 ...

保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020006 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人 和主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按 照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订， 现回复如下，请予审核。 深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（6-7 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函的回复 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专 项法律顾问。本所已向发行人出具了《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书》（以下简称"《补充法律意见 书》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2025 年 5 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | | 目 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人基本信息 3 | | | 二、发行人主要财务数据及财务指标 7 | | | 三、发行人存在的主要风 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（6-7 层）） 及 国金证券股份有限公司 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 本回复报告主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值 之和可能出现尾数不符的情况。 2-1 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020151 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人 和主承销商，与发行人对《审 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一 季度报告》，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财 务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审 核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-034 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

分红与利润分配 - 2024年度利润分配预案尚需经2024年年度股东大会审议通过，将在通过后两个月内实施，具体关注后续公告 [2] 海外业务布局 - 已在越南设立生产基地，在新加坡设立子公司搭建市场业务平台，现阶段以越南为中心构建海外生产制造基地 [3] 股份回购 - 前期股份回购方案于2025年2月7日实施完毕，已回购股份890,400股，占公司目前总股本的0.9157%，暂无新的股份回购计划 [4] 未来战略重点 - 成为全球卓越的3C周边配件解决方案提供商，推进信号转换类产品主控方案国产化替代，布局AI和VR相关应用产品，加强电源类大功率产品研发与销售，扩大模具及精密结构件在低空经济领域应用，拓展卫星通信芯片代理及模组业务，推动越南子公司产能全球化布局，强化技术创新与市场拓展 [5] 研发投入 - 集中在Type - C接口信号转换拓展产品集成化、高速数据传输、无源远距离低损耗视频传输、无线充电技术及AI智能充电系统等领域，增强市场竞争力 [5] 营收与利润情况 - 2024年营业收入同比增长，主要因电源适配器类产品线业务增长；净利润较2023年下降，原因包括外销业务占比下降、产品调价及结构变动致毛利率下降，管理成本上升，研发等费用增加 [7][10] 应收账款与存货风险 - 应收账款账面价值维持在1.5亿元 - 2.4亿元区间，占当期总资产的比例区间为13% - 18%，主要客户实力强、信誉好，通过购买出口信用保险防范风险，无法及时收回风险较小 [8] 目标市场 - 持续优化主营业务格局，积极探索3C周边新品研发和周边领域延伸 [9] 市值管理 - 2024年实施现金分红政策和股份回购，未来以提升经营质量为核心，推动公司价值与资本市场表现良性互动 [11][12] 股权激励计划 - 前期回购的股份计划用于实施股权激励或员工持股计划，未来会根据发展需要适时推出相关计划，关注后续公告 [12] 可转债进度 - 向不特定对象发行可转换公司债券项目处于第三轮审核问询阶段，尚需通过深交所审核和证监会同意注册 [12] 应对宏观经济波动 - 密切关注宏观经济和政策动态，灵活调整市场竞争和经营管理策略，优化制造分工和市场布局，降低不利影响 [12]

海泰新光调研纪要 - 2024年一季度内窥镜维修业务同比增长14%，大客户需求增长25%以上，关税影响较小 [1] - 美国和泰国生产线建设稳步推进，美国子公司2024年7月通过认证，泰国子公司2024年底建成，2025年3月开始转移生产 [1] - 维修业务2024年增长14%，2025年一季度预计增长39%，不受关税影响 [1] - 2024年组建全国营销团队50余人，具备丰富经验 [1] - 光学业务2024年略有下降，医用光学业务增长23%，2025年一季度预计增长71% [1] - 4mm宫腔镜2024年二季度小批量生产，三季度正式量产，2.9mm膀胱镜三季度量产 [1] - 2024年四季度销售环比增长，一季度经营性现金流增加，暂未调整价格 [1] - 与国药新光合作整机产品2024年下半年开始推广，与中国史赛克合作良好 [1] - 2024年转向整机销售，迅速填补镜体单独销售下降 [1] - 综合毛利率保持在60%以上，短期内关税可能影响毛利率 [1] - 整机产品良品率98%以上，毛利率与医疗产品一致 [1] - 光学原材料少量来自日本和德国，照明光纤和个别机械零件来自德国，无直接采购自美国材料 [1] - 布局电子软镜，采用对外合作模式，结合公司光学图像技术和合作方软镜工艺优势 [1] - 国内整机市场竞争激烈，国产品牌替代外资品牌趋势明显 [1] - OEM业务主要是光学业务，定制生产光学器件、光学模组、光学镜头等 [1] 周大生调研纪要 - 投资者主要就2024年年报及2025年一季报主要财务指标、品牌矩阵、产品结构、产品毛利率、终端销售情况等问题进行了交流 [2] 弘尚资产机构信息 - 由公募基金优秀团队和红杉资本联合创建，成立于2013年10月，是红杉资本在中国唯一的权益证券资产管理平台 [3] - 凭借优秀业绩和稳健运作，屡获金阳光、金长江及金牛奖等行业大奖，跻身国内知名阳光私募基金公司 [3] - 专注于绝对收益目标的权益类投资策略，以基本面研究驱动的权益类资产管理能力为核心竞争力 [3] - 投研团队包括大型基金公司高管、外资投研主管、金牛基金经理、新财富最佳分析师等资深投研大将 [3] - 非投研板块业务带头人全部来自公募基金，具有深厚管理经验和行业影响力 [3] - 中国基金业协会会员，具备投顾资格 [3]