深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 3-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 7 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 7 | | 二、发行人基本情况 | 7 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 8 | | 四、保荐机构内 ...

关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020138 号 深圳市显盈科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收 入的比例分别为 64.66%、64.76%、66.71%和 58.87%，发行人毛利 率呈下滑趋势，境外销售占比较高。2020 年至 2023 年半年度， 发行人经营活动现金净流量分别为 7,814.70 万元、5,216.48 万 元、8,846.95 万元和 1,580.99 万元，呈波动趋势，本次可转债 发行后，公司累计债券余额占 2023 年 3 月末公司净资产额的 49.38%。报告期内，发行人采用自主生产与外协加工相结合的生 产模式，其中 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为显盈科技，股票代码为301067，在深圳证券交易所上市[9] - 公司法定代表人为肖杰[9] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 注册变更情况在报告期无变化[11] 股本变动 - 公司总股本从54,020,000股增加至97,236,000股，通过资本公积金每10股转增8股[12] - 有限售条件的股份数量为52,034,850股，占公司总股本的53.51%[118] - 无限售条件流通股为45,201,150股，占公司总股本的46.49%[118] 财务表现 - 本报告期营业收入为289,950,332.86元，比上年同期减少13.25%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为12,430,256.53元，比上年同期减少64.57%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,627,610.29元，比上年同期减少67.71%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为15,809,891.88元，比上年同期减少30.60%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，比上年同期减少63.89%[13] - 总资产为1,177,557,134.93元，比上年度末增加8.59%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为844,029,554.84元，比上年度末减少0.68%[13] - 非经常性损益项目合计金额为1,802,646.24元[16] - 公司上半年业绩增长不达预期，营业收入比上年同期下滑13.25%[25] - 公司2023年上半年营业收入为289,950,332.86元，同比下降13.25%[35] - 营业成本为224,352,498.89元，同比下降11.74%[35] - 销售费用为8,097,757.79元，同比增加31.26%[35] - 管理费用为22,791,786.64元，同比增加5.51%[35] - 财务费用为-1,713,445.52元，同比减少64.10%[35] - 所得税费用为2,140,162.14元，同比减少53.13%[35] - 研发投入为19,118,243.39元，同比增加6.51%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为15,809,891.88元，同比下降30.60%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-189,065,581.87元，同比下降397.08%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,096,179.95元，同比增加176.30%[35] 业务战略 - 公司将持续优化主营业务格局，以信号转换拓展类和电源类产品为主，模具及精密结构件、SMT贴片为辅[25] - 公司将加大国际市场开拓力度，加强与客户和供应商的紧密沟通[25] - 公司已与众多行业知名品牌商建立了长期、稳定的合作关系[27] - 公司通过与VIA、Synaptics和iTE等上游芯片原厂建立合作伙伴关系，能较早获得新型芯片供应，取得先发优势[28] - 公司已建立完善的研发管理体系及品质管控流程，拥有安规认证实验室、高频信号测试实验室和工业级3D打印实验室等[28] - 公司具备较强的模具及精密结构件设计、生产能力，能够应对客户小批量订单开模需求[31] - 公司已具备产品设计研发、精密模具及结构件、SMT贴装、产品组装等于一体的产业链闭环优势[31] - 公司通过Intel Thunderbolt 3认证、VESA协会认证、USB协会认证、HDMI协会认证、HDCP认证等行业协会认证[31] - 截至2023年6月30日，公司及子公司现有国内专利总数为265项，其中发明专利8项，实用新型专利156项，外观专利101项[31] 投资与资本运作 - 报告期投资额为840,088,852.56元，上年同期投资额为779,129,287.50元，变动幅度为7.82%[40] - 报告期内获取的重大股权投资为东莞市润众电子有限公司，投资金额为55,295,200.00元，持股比例为51%[40] - 使用剩余超募资金45,657,600.00元及部分自有资金9,637,600.00元，合计55,295,200.00元购买东莞润众公司51%股权[44] - 报告期投入募集资金总额为89,813,400.00元，已累计投入募集资金总额为511,963,600.00元[44] - 募集资金总额为582,629,600.00元，报告期投入募集资金总额为89,813,400.00元，已累计投入募集资金总额为511,963,600.00元[44] - Type-C信号转换器产品扩产项目调整后投资总额为150,382,300.00元，本报告期投入金额为16,234,700.00元，截至期末累计投入金额为167,916,500.00元，进度为100.00%[45] - 高速高清多功能拓展坞建设项目调整后投资总额为114,989,700.00元，本报告期投入金额为14,343,900.00元，截至期末累计投入金额为130,151,200.00元，进度为100.00%[45] - 补充流动资金项目调整后投资总额为85,000,000.00元，本报告期投入金额为85,061,700.00元，进度为100.00%[45] - 超募资金投向中，Type-C信号转换器产品扩产项目调整后投资总额为27,000,000.00元，本报告期投入金额为16,700,000.00元，进度为61.85%[45] - 超募资金投向中，高速高清多功能拓展坞建设项目调整后投资总额为21,000,000.00元，本报告期投入金额为14,300,000.00元，进度为68.10%[45] - 公司自2022年1月5日起十二个月内可使用超募资金6,960.00万元永久补充流动资金[47] - 公司自2023年2月2日起十二个月内可使用超募资金6,900.00万元永久补充流动资金，截至2023年6月30日，已使用1500.03万元[48] - 公司使用超募资金4,800.00万元增加募投项目投资额，截至2023年6月30日

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 2023年半年度 编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占 用累计发生金 | 2023年1-6月 占用资金的利 | 2023年1-6月 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额(不含利息 | 息(如有) | 偿还累计发生 金额 | | | | | | | | | | | ) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-055 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-053）。 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书 列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报 告摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-057 深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、变更全资子公司记账本位币 1、会计政策变更的原因 公司全资子公司 FULLINK TECHNOLOGY(S.G.)PTE.LTD（显盈科技新加坡 有限公司，以下简称"新加坡显盈"）成立于 2021 年 11 月 24 日，注册地为新加 坡，主要从事消费电子产品销售。 截至 2023 年 6 月 30 日，新加坡显盈未从事商业活动。 2023 年 6 月新加坡显盈对外投资设立全资子公司 FULLINK TECHNOLOGY VIET NAM COMPANY LIMITED（显盈科技越南有限公司，以下简称"越南显 盈"），新加坡显盈与越南显盈之间使用美元进行结算，且后续新加坡显盈的经营 性费用将使用美元计价结算， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市显盈科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市显盈科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料并听取公司管理 层的说明后，经过认真审核，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第 三届董事会第十次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的 议案》的独立意见 深圳市显盈科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件中关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资 金 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-054 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：显盈科技 保荐代表人姓名：陈海玲 联系电话：0755-82805991 保荐代表人姓名：陈坚 联系电话：0755-82805991 一、保荐工作概述 | 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 0 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-056 深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定， 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | | | | 项 | 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 月 2023 01 | 年 | 01 | 日募集资金专户余额 | | | 16,878.59 | | 减：募集资金使用 | | | | | | 8,981.34 | | 加：募集资金利息收入 | | | | | | 133. ...