股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资 | | 发行股份及支付 | 企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、 | | 现金购买资产 | 长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、 | | | 胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、 | | | 刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 交易对方声明 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级 ...

3-2 法律意见书 | 序号 | 文件名称 | 序号 | | --- | --- | --- | | 1 | 国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法 | 1 -135 | | | 律意见书 | | | 2 | 国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补 | 1 -50 | | | 充法律意见书（一） | | 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法律意见书 國 浩 律 師 （長 沙） 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/We ...

湖南仁和环境股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11442 号 日 录 审计报告- l 财务报表 -- -6 财务报表附注- -18 合由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 4-1 - 审计报告 天职业字[2024]11442 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南仁和环境股份有限公司(以下简称"仁和环境")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度、2022年度、 的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权 益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 仁和环境 2023年12月31日、2022年12月31日的合并财务状况及财务状况以及 2023年度、 2022 年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 受湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公 司"）的委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"） 担任军信股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问。根据贵所于 2024 年 5 月 25 日出具的《关于湖南军信环保股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕030006 号，以下简称"《审核函》"）的要求，独立财务顾问对审核函 提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《中信证券股份有限公司关于深圳证 券交易所<关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核中心意见落实函>相关问题之核查意见》（以下简称"本核查意见"），现 提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《湖南军信环保股份有限 公司发行股份及支付现金购买 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核中心意见落实函》之回复 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公 司"）于 2024 年 5 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 030006 号，以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相 关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵 所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复的字体： | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | | 对本回复内容的修改、补充 | 楷体、加粗 | 1 问题一： 申请文件显示：湖南仁和环境股份有限公司（以 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南军信环保股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式 收购湖南仁和环境股份有限公司股权项目 涉及湖南仁和环境股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 湖南军信环保股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购湖南仁和环境股份有限公司股权资产评估报告 沃克森评报字(2024)第1184号 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年五月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202401338 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第0827号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报宇(2024)第1184号 | | 报告名称: | 湖南军信环保股份有限公司拟以发行股份及支付现 金方式收购湖南仁和环境股份有限公司股权项目涉 及湖南仁和环境股份有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 3,835,185,800.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月27日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资 | | | 企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、 | | 现金购买资产 | 长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、 | | | 胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、 | | | 刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚 ...

湖南军信环保股份有限公司 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核中心意见落实函》之回复 （修订稿） 独立财务顾问 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公 司"）于 2024 年 5 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 030006 号，以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相 关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵 所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复的字体： | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | | 对本回复内容的修改、补充 | 楷体、加粗 | 1 | 目录 2 | | --- | | 问题一： 3 ...

深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 受湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公 司"）的委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"） 担任军信股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问。根据贵所于 2024 年 5 月 25 日出具的《关于湖南军信环保股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕030006 号，以下简称"《审核函》"）的要求，独立财务顾问对审核函 提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《中信证券股份有限公司关于深圳证 券交易所<关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核中心意见落实函>相关问题之核查意见》（以下简称"本核查意见"），现 提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《湖南军信环保股份有限 公司发行股份及支付现金购买 ...