资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超22亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] 已购产品情况 - 公司用2000万元自有资金购买长沙农商银行3个月单位大额存单，收益率1.35%，收益68054.79元[3] - 公司用2000万元自有资金购买长沙农商银行七天通知存款，预期年化收益率1.00%[6] - 子公司湖南仁和环境科技有限公司用6000万元自有资金购买建行结构性存款，预期年化收益率0.80%-2.40%[6] - 子公司湖南仁和环境产业有限公司用2500万元自有资金购买建行结构性存款，预期年化收益率0.80%-2.40%[6] 到期存单情况 - 公司有5000万元2022年农行大额存单，2025年到期，收益率3.25%[9] - 公司有10000万元2023年中行大额存单，2026年到期，收益率3.00%[9] - 公司有18000万元2023年建行大额存单，2026年到期，收益率2.90%[9] - 公司有12000万元2023年建行大额存单，2026年到期，收益率2.90%[9] 到期赎回情况 - 公司2024年渤海银行结构性存款已到期赎回，收益317808.22元；子公司湖南浦湘环保能源有限公司2024年渤海银行结构性存款已到期赎回，收益119178.08元[9] 近期存取情况 - 公司在中国工商银行长沙司门口支行5月13日存入50,000元，6月17日到期赎回，收益1,097,945.21元[10] - 公司在长沙农村商业银行湘江支行5月13日存入2,000元，8月13日到期赎回，收益83,178.08元[10] - 公司在长沙银行科技分行5月14日存入15,050元，6月13日到期赎回，收益455,210.88元[10] - 公司在湖南银行总行营业部5月16日存入18,300元，8月16日到期赎回，收益807,205.48元[10] - 公司在兴业证券湖南分公司5月21日存入2,000元，6月24日到期赎回，收益31,671.23元[10] - 公司在招商银行长沙分行6月21日存入2,000元，6月28日到期赎回，收益8,515.07元[11] - 公司在中国工商银行长沙司门口支行6月25日存入10,000元，7月30日到期赎回，收益229,178.08元[11] - 公司在招商银行长沙分行7月1日存入2,000元，7月31日到期赎回，收益36,986.30元[11] - 公司在长沙银行硅谷支行7月26日存入15,050元，8月26日到期赎回，收益190,454.67元[11] - 公司在长沙银行硅谷支行7月26日存入14,950元，8月26日到期赎回，收益467,259.10元[11] 其他产品收益 - 渤海银行WBS242780结构性存款投入12600元，收益211812.90元[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款投入3000元，收益73397.26元[12] - 渤海银行WBS242781结构性存款投入5000元，收益84052.74元[12] - 招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款投入1600元，收益56898.63元[12] - 招商银行点金系列看涨三层区间59天结构性存款投入400元，收益15129.86元[12] - 长沙农商银行2024年第21期单位大额存单投入2000元，收益80657.53元[12] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款投入15000元，收益329383.56元[12] - 长沙银行2024年第702期公司结构性存款投入15050元，收益446098.50元[12] - 长沙银行2024年第703期公司结构性存款投入14950元，收益189189.19元[12] - 渤海银行WBS243001结构性存款投入5000元，收益95381.92元[13] - 渤海银行WBS2400737结构性存款本金12700元，收益367430.14元[14] - 招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款本金3600元，收益78854.79元[14] - 长沙农商银行2024年第26期单位大额存单本金2000元，收益68054.79元[14] - 申万宏源龙鼎国债嘉盈新客专享202期收益凭证本金2000元，收益49224.38元[14] - 长沙银行2024年第1093期公司结构性存款（硅谷支行）本金15050元，收益586084.08元[14] 未到期产品 - 湖南银行单位定期存款本金20000元，利率1.30%[14] - 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款本金20000元，利率0.80% - 2.40%[14] - 浦湘生物能源兴业银行企业金融人民币结构性存款本金2000元，利率1.30%/2.50%[15] - 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（浦湘生物能源）本金7700元，利率1.30%/1.95%[15] 资金管理现状 - 公司及子公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[16]

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超22亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 近期投资情况 - 公司用4000万元自有资金买民生银行结构性存款，预期年化收益率1.05%-1.95%[2] - 子公司用1100万元自有资金买长沙银行结构性存款，预期年化收益率1.18%-1.96%[2] - 公司用17800万元自有资金买渤海银行结构性存款，预期年化收益率1.20%-2.30%[3] 过往投资情况 - 2022年5月24日公司两次各用5000万元自有资金买农行大额存单，预期年化收益率3.25%[9] - 2023年6月6日公司用10000万元自有资金买中行大额存单，预期年化收益率3.00%[9] - 2023年7月18日公司用18000万元自有资金买建行大额存单，预期年化收益率2.90%[9] - 2023年7月19日公司用12000万元自有资金买建行大额存单，预期年化收益率2.90%[9] 收益情况 - 2024年3月14日公司买渤海银行结构性存款，收益317808.22元[9] - 2024年5月13日公司买工行结构性存款，收益1097945.21元[9] 其他投资及收益 - 长沙农商银行湘江支行2024年第9期单位大额存单，本金2000元，收益83178.08元[10] - 长沙银行科技分行2024年第357期公司结构性存款，本金15050元，收益455210.88元[10] 利率情况 - 公司在长沙农商银行2000元单位大额存单利率1.35%[13] - 公司在湖南银行20000元单位定期存款利率1.30%[14] - 公司在建行20000元结构性存款利率0.80% - 2.40%[14] 资金管理现状 - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超董事会授权额度[15]

现金管理额度 - 公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金及不超22亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] 到期赎回产品 - 长沙银行硅谷支行2024年第1093期产品购买金额15050万元，收益率3.09%，收益586084.08元[3] - 长沙银行硅谷支行2024年第1094期产品购买金额14950万元，收益率1.24%，收益233629.57元[3] - 长沙银行望城支行2024年第1093期产品购买金额2550万元，收益率3.09%，收益99303.28元[3] 新购买产品 - 公司使用7700万元、30000万元、5000万元自有资金购买结构性存款产品[5] - 向招商银行长沙分行购买产品预期年化收益率1.30%/1.95%[5] - 向长沙银行硅谷支行和望城支行部分产品预期年化收益率1.18%/3.09%[5] 大额存单情况 - 2022 - 2025年公司在中国农业银行长沙西子花苑支行购买两笔各5000万元大额存单，收益率3.25%[11] - 中国银行长沙袁家岭支行大额存单产品金额10,000元，期限从2023/06/06至2026/06/06，利率3.00%[12] - 中国建设银行长沙华兴支行两笔大额存单产品金额分别为18,000元和12,000元，期限从2023/07/18至2026/07/18和2023/07/19至2026/07/19，利率均为2.90%[12] 其他到期赎回及收益 - 渤海银行长沙分行WBS240806结构性存款金额12,500元，已到期赎回，收益金额317,808.22元[12] - 湖南浦湘环保能源在渤海银行长沙分行两笔结构性存款金额分别为5,000元和12,600元，已到期赎回，收益金额分别为119,178.08元和299,638.36元[12] - 浦湘生物能源在兴业银行长沙分行人民币结构性存款金额3,000元，已到期赎回，收益金额61,643.84元[12] 风险与优势 - 现金管理受货币政策等宏观经济政策影响，有市场波动风险[8] - 公司现金管理不影响主营业务，可提高资金使用效率获投资回报[10]

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超22亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] 存款购买情况 - 公司购买招商银行32天结构性存款7700万元，收益率1.95%，收益131,638.36元[3] - 子公司购买兴业银行结构性存款2000万元，预期年化收益率1.30%/2.50%[4] - 2022年5月24日公司两次购买农行大额存单各5000万元，收益率3.25%[10] - 2023年6月6日公司购买中行大额存单1亿元，收益率3.00%[10] - 2023年7月18 - 19日公司两次购买建行大额存单分别为1.8亿元和1.2亿元，收益率2.90%[10] 收益情况 - 2024年2 - 3月湖南浦湘环保能源有限公司三次购买渤海银行结构性存款各5000万元，收益分别为119,178.08元、119,178.08元、118,904.11元[10] - 2024年3 - 5月公司两次购买渤海银行结构性存款分别为1.25亿元和1.26亿元，收益分别为317,808.22元、299,638.36元[10] - 2024年5 - 6月浦湘生物能源股份有限公司购买兴业银行结构性存款3000万元，收益61,643.84元[10] 其他存款信息 - 中国工商银行长沙司门口支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款专户型2024年第178期A款，本金50,000元，收益1,097,945.21元[11] - 长沙农村商业银行湘江支行2024年第9期单位大额存单3个月，本金2,000元，收益83,178.08元[11] - 长沙银行科技分行2024年第357期公司结构性存款，本金15,050元，收益455,210.88元[11] 资金管理优势 - 子公司使用自有资金现金管理不影响主营业务，可提高资金效率获投资回报[9] 未到期余额情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[16]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买仁和环境63%股份，拟募集配套资金不超76,828.17万元[11] - 以2022年12月31日为评估基准日，仁和环境100%股权收益法评估结果是388,709.70万元[12] - 扣除过渡期内4亿元现金分红，仁和环境63%股权交易作价确定为219,681.00万元[12] - 交易对价中股份对价金额为153,776.70万元，发行股份数量为105,615,853股，现金对价金额为65,904.30万元[14] - 募集配套资金扣除费用和税费后，拟投入支付现金对价65,904.30万元、补充流动资金10,923.87万元[15] - 募集配套资金不超76,828.17万元，发行股份数量不超发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%[16] - 募集配套资金中拟用于补充流动资金的比例不超本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%[16] - 2024年6月7日，深交所审核通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请[22] - 2024年7月29日，中国证监会同意本次交易的注册申请[7][23] - 2024年11月26日，标的公司股东会同意交易对方转让标的公司股份，其他股东放弃优先购买权[18] - 本次交易标的资产为仁和环境63%股权，已全部过户登记至公司名下[24][25] - 截至2024年11月27日，公司新增注册资本105,615,853.00元，变更后注册资本为515,625,853.00元[26] - 2024年12月20日，公司发行股份购买资产新增股份105,615,853股，发行后总股本增加至515,625,853股[27] - 公司已完成向交易对方支付本次交易的现金对价[28] 融资情况 - 本次向特定对象发行股票定价为16.00元/股，与发行底价比率为112.44%[29][30] - 本次向特定对象发行股票数量为48,017,606股，募集资金总额为768,281,696元[31] - 本次发行对象最终确定为14家，均以现金认购[32] - 截至2025年1月3日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额768,281,696.00元[34] - 截至2025年1月6日，发行人收到扣除承销费用（含税）后实际到账金额744,068,530.07元[34] - 本次募集资金净额744,440,436.00元，新增股本48,017,606.00元，余额696,422,830.00元计入资本公积[34] - 上市公司本次发行股份数量为48,017,606股，发行完成后总股本增加至563,643,459股[35] 公司治理 - 2024年12月10日，公司召开第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十二次会议审议换届选举议案[38] - 2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会和监事会成员[38] - 2025年1月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举董事长、副董事长、监事会主席并聘任高级管理人员[39] 交易进展 - 截至法律意见书出具日，本次交易相关协议已生效并正常履行，未出现违约情形[43] - 截至法律意见书出具日，相关承诺方正常履行承诺，未出现违反承诺情形[44] - 本次交易后续事项包括办理变更登记手续、继续履行协议和承诺、履行信息披露义务[45]

市场扩张和并购 - 公司向多方发行股份购买仁和环境63%股权，并募集配套资金不超7.68亿元[3] 交易进程 - 2024年6月7日深交所审议通过本次交易申请[11] - 2024年7月29日中国证监会同意本次交易注册申请[11] 资金募集 - 截至2025年1月3日，收到募集资金总额7.68亿元[12] - 截至2025年1月6日，募集资金扣除承销费用后实际到账7.44亿元[12] - 募集资金净额7.44亿元，新增股本4801.76万元，余额6.96亿元计入资本公积[12] 发行情况 - 发行前注册资本为5.16亿元人民币[6] - 本次发行定价基准日为2024年12月26日，发行价格为16元/股，与发行底价比率为112.44%[17] - 本次拟发行股票数量为5399.03万股，实际发行4801.76万股[19] - 实际发行股数超过《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%[19] - 本次发行对象确定为14家，均以现金认购普通股并签《股份认购协议》[20] - 发行股份总数为48,017,606股，募集资金总额为768,281,696元[21] - 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金认购1,562,500股，金额25,000,000元[20] - 南昌市国金产业投资有限公司认购2,750,000股，金额44,000,000元[20] - 国家绿色发展基金股份有限公司认购21,250,000股，金额340,000,000元[20] - 发行对象认购股份限售期为6个月，除权除息增持股份也遵守锁定安排[22] - 扣除发行费用（不含税）23,841,260元，募集资金净额为744,440,436元[23] 后续安排 - 公司向深交所申请新增股份上市[24] - 公司保证新增股份上市申请符合相关规定，提交文件无虚假等情形[24][25] - 公司董事、监事及高管保证履行诚信和勤勉尽责义务[25]

市场扩张和并购 - 公司购买湖南仁和环境科技有限公司63%股权并募集配套资金[1] - 2024年8月5日收到中国证监会同意本次交易注册申请的批复[1] 数据变化 - 募集配套资金后总股本由515,625,853股增至563,643,459股[1] - 本次发行股份合计48,017,606股[2] - 公司实控人及其一致行动人股份比例由71.43%稀释至65.35%[3]

发行情况 - 发行价格16.00元/股，募集资金总额768,281,696元，净额744,440,436元[19] - 新增股份上市数量48,017,606股，2025年1月24日上市，限售期6个月[19] - 发行完成后总股本增至563,643,459股，社会公众股占比不低于10%[19] - 发行对象14家，均现金认购，认购股份限售期6个月[45][47] 财务数据 - 2024年1 - 9月，营业收入175,572.42万元，净利润51,083.73万元[105] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额72,260.20万元，投资活动净额28,214.54万元[108] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.99元，毛利率42.95%，净利率29.10%[109] - 2024年9月30日，资产总额1,014,563.68万元，负债总额424,667.70万元[103] 股权结构 - 截至2025年1月13日，军信集团持股255,155,217股，占比45.27%[97] - 截至2024年12月20日，前十大股东合计持股392,384,223股，占比76.10%[97] - 本次发行后，无限售条件股份98,650,831股，占比17.50%；有限售条件股份464,992,628股，占比82.50%[99] - 本次发行后，董事长戴道国持股比例从4.19%降至3.83%[100] 其他 - 本次交易指发行股份及支付现金购买仁和环境63%股权并募集配套资金[22] - 独立财务顾问对上市公司持续督导期限自交易实施完毕起不少于一个会计年度[116]

股本变动 - 公司向特定对象发行48,017,606股A股，总股本增至563,643,459股[2] 股权稀释 - 实际控制人及其一致行动人股份比例被动稀释6.08%至65.35%[2] 股东持股变动 - 戴道国等多位股东持股比例变动[5][6]

市场扩张和并购 - 公司购买仁和环境63%股权，交易完成后成控股子公司[12] - 交易对方共18家，合计交易作价219681万元，股份对价153776.7万元，现金对价65904.3万元[19][20] - 业绩承诺期为2023 - 2027年，补偿义务人承诺净利润合计不低于219823.98万元[26] 融资情况 - 公司发行股份募集配套资金不超76,828.17万元，发行股份数量未超发行股份购买资产完成后股本的30%[12][31] - 发行股份购买资产发行价格原为16.36元/股，系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的98%[15] - 本次募集配套资金发行价格为16.00元/股，与发行底价比率为112.44%[51] - 本次向特定对象发行股票48,017,606股，募集资金768,281,696元[52][53] 股权与股价 - 2022和2023年度均以41001万股本为基数，每10股派现金红利9元，2023年6月1日分配后股价调为15.46元/股，2024年6月24日分配后股价调为14.56元/股[16][17] - 本次购买资产发行股份数量为105615853股[18] - 青岛松露等3家企业获股锁定期12个月，其余16家交易对方获股锁定期24个月[21] - 截至2024年11月27日，公司新增注册资本105,615,853.00元，变更后注册资本为515,625,853.00元[47] 交易进展 - 本次交易已获多项决策和审批通过[39][40][41][42][43] - 标的资产仁和环境63%股权已过户至公司名下[46] - 2024年12月18日，发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕[48] - 发行股份募集配套资金新增股份验资完成，登记申请材料已受理[71] 公司治理 - 2025年1月10日，上市公司选举戴道国等组成第三届董事会，选举王志明等组成第三届监事会[62] - 2025年1月10日，上市公司选举戴道国为董事长、何英品为副董事长，聘任冷朝强等为高级管理人员，选举王志明为监事会主席[63] 其他 - 过渡期标的公司盈利由公司按持股比例享有，亏损由交易对方按出售股权比例现金补足，已完成4亿元现金分红[22][23] - 募集配套资金拟用于支付现金对价65,904.30万元和补充流动资金10,923.87万元[34] - 本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[66] - 本次交易后续事项包括办理变更登记、继续履行协议和承诺、履行信息披露义务，实施无实质性法律障碍[69]