活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有华商证券（吴昊、陈恒、刘力）、中信证券（潘儒琛、朱珏琦） [1] - 时间为2022年9月7日，地点为佳缘科技股份有限公司北京分公司 [1] - 上市公司接待人员为董事长、总经理王进 [1] 公司业务情况 - 向国防军工等重点行业客户提供以自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等，但下游具体应用场景属保密范畴 [1] 人员情况 - 截至2022年6月30日，公司员工人数196人，正在大力招聘高端人才，年末具体数据关注后续定期报告 [3] 研发中心情况 - 上海研发中心主要研究方向包括开展星间数据链及安全、自动化检测设备、星网安全防护、地面安全接收终端等研发；网络安全平台国产化、5G安全平台、星载多型及地面相关安全平台、机载多型及地面相关安全平台等项目研发 [3] 疫情及限电影响 - 成都疫情自2022年9月1日起使公司实行居家办公，核心研发、联调联试及工厂生产受影响，影响按期交货、项目验收，具体影响程度视恢复正常工作时间确定，关注后续定期报告 [3] - 本年受全国疫情及四川高温限电影响，公司实现年初预定业绩目标面临一定困难，具体业绩情况关注后续定期报告 [4] 发展规划 - 未来三年，公司将专注于网络信息安全产品业务和信息化综合解决方案，围绕国家和军队“十四五”重大规划需求，强化科研能力建设，为国防军工、医疗健康服务 [4]

会议基本信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 参与单位众多，包括天风证券、广发证券等多家机构 [2][3] - 时间为2022年8月29 - 31日，地点在上海金茂君悦酒店 [3] - 上市公司接待人员为董事、副总经理朱伟华 [3] 业务占比情况 - 2021年及2022年上半年公司军工收入在营业收入的占比分别为65.12%和78.78% [3] 产品相关情况 - 网络信息安全领域提供网络安全专用芯片、板卡安全平台、整机安全平台等产品，使用单位自行更换设备，频率和时间不确定，公司按合同提供设备 [4] - 单品设备价格受产品种类、型号等因素影响而不同 [5] 公司发展逻辑 - 深耕网络安全领域，产品用于航天、航空等网络无线通讯安全防护领域，将在各军、各兵种安全装备领域挖掘更大市场 [4] - 持续深耕网络信息安全领域，加大研发投入，加强技术能力建设，有多项在研项目确保装备全国产化 [4] 人员情况 - 近年来人员增长较快，主要是科研等高端人才增长 [4] 研发中心情况 - 在上海成立研发中心，研究方向包括星间数据链及安全、自动化检测设备等多个项目 [4] 医疗业务情况 - 不会放弃医疗信息化，医疗产品逐步迭代成熟，将依据自身优势拓展医疗市场，包括地方和部队医院 [4] 毛利率及定价情况 - 军品毛利率较为稳定，国产化后会重新定价 [5] 供应商情况 - 元器件供应商主要有龙芯中科、国微、华微等及某些科研所 [5] 业务增长情况 - 星载、机载领域都是重点发展领域，业务均会持续增长，但无法绝对比较 [5] - 业务新增长点在于市场对安全产品的需求、国产化需求、安全式对抗中升级和技术快速迭代 [5] 存货情况 - 存货增长主要因研发立项、业务增加，备货量随之增加，具体详见《2022年半年度报告》 [5] 装备计算情况 - 不同装备应用场景不同，军品与民品不同，无参考计算方法 [5] 员工考核情况 - 有具体员工考核指标，相关考核办法等属公司内部文件，若监管部门要求披露，董事会将及时披露 [5] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [6]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位众多，包括东方阿尔法基金、合众易晟投资等 [2] - 活动时间为 2022 年 10 月 31 日 - 2022 年 11 月 3 日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都），接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [3] 主营业务与行业情况 - 主营业务为专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案，业务涉及国防军工、医疗健康和政务服务领域 [3] - 网络安全行业受党和国家高度重视，我国产业规模快速增长但与世界强国相比存在核心技术受制等问题，公司处于较好发展环境 [4] - 公司是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，技术和产品在专业领域有突破，在民营企业中占据领先地位 [4] 产品相关情况 - 网络信息安全产品主要应用于通信数传等场景，包括星载、机载等 [5] - 网安受托研发项目平均实施周期 2 - 9 个月，网安产品销售项目平均实施周期 2 - 6 个月 [5] - 网络信息安全领域技术难点在于满足自主可控前提下具备高可靠性等特性 [5] - 公司采购全国产化芯片，可能因上游产能不足出现供给紧张，已推出多款信息安全专用芯片并实现国产化 [5] 外部影响与业务规划 - 2022 年第三季度受疫情和高温限电影响，公司项目交付时间有一定影响 [6] - 医疗方面，公司将抓住智慧医疗市场机遇，拓展全国市场，提高市场占有率 [6] - 政务方面，2023 年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，2025 年更加完备，公司将发挥优势推动政务信息化业务 [6][7] 研发中心与市场布局 - 上海研发中心研究方向包括星间数据链及安全等多个项目研发 [7] - 公司网络安全产品可用于多种卫星，未来将深化各领域布局，实现全领域覆盖 [7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入13,162,205.80元，同比减少44.21%；年初至报告期末营业收入161,597,417.88元，同比增加3.03%[6] - 2022年第三季度公司营业总收入为1.6159741788亿元，上期为1.568416065亿元[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,095,743.25元，同比减少213.90%；年初至报告期末为36,625,403.90元，同比减少19.04%[6] - 2022年第三季度公司净利润为3632.703614万元，上期为4468.134856万元[23] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,356,326,519.84元，较上年度末增加193.01%；归属于上市公司股东的所有者权益1,290,124,372.07元，较上年度末增加336.72%[6] - 2022年9月30日货币资金750,134,152.38元，较1月1日增加1107.84%，因收到IPO募集资金[9] - 2022年9月30日公司流动资产合计13.396086371亿元，较1月1日的4.4457138074亿元大幅增长[19] - 2022年9月30日公司货币资金为7.5013415238亿元，1月1日为6210.53889万元[18] - 2022年9月30日公司应收账款为3.0066564138亿元，1月1日为2.5974173332亿元[18] - 2022年9月30日公司存货为2.1014712823亿元，1月1日为1.0165773836亿元[19] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计12,372,596.49元[7] 费用相关 - 2022年1 - 9月销售费用5,688,806.37元，较2021年同期增加40.27%，因销售人员增加[10] - 2022年1 - 9月管理费用18,828,174.86元，较2021年同期增加92.13%，因上市会务费等增加[10] - 2022年1 - 9月研发费用33,993,283.25元，较2021年同期增加86.67%，因研发项目立项增加[10] - 2022年1 - 9月财务费用312,169.58元，较2021年同期减少79.09%，因偿还借款利息支出减少[10] - 2022年第三季度公司营业总成本为1.3594313088亿元，上期为1.0653597719亿元[22] - 2022年第三季度公司研发费用为3399.328325万元，上期为1821.031472万元[23] 投资收益相关 - 2022年1 - 9月投资收益11,726,448.55元，2021年同期为0，因收到现金管理收益[11] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数为5,744，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，王进持股比例37.68%，持股数量34,765,500股；朱伟华持股比例9.91%，持股数量9,140,000股；朱伟民持股比例7.16%，持股数量6,602,500股[13] - 王进直接持有公司37.68%股权，间接持有0.12%股权，合计持有37.80%股权；王进和尹明君合计持有公司40.23%股权[14] - 前10名无限售条件股东中，招商银行东方阿尔法招阳混合基金持有898,304股，东方阿尔法精选灵活配置混合发起式基金持有628,895股[13][14] - 厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.06%，持股数量5,590,000股[13] - 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.90%，持股数量3,600,000股[13] - 中信证券投资有限公司期末持股810,832股，为首发后限售股，拟解除限售日期为2024年1月17日[16] 限售股份相关 - 限售股份变动中，期初限售股数72,346,991股，本期解除限售1,085,476股，期末限售股数71,261,515股[16] - 王进、朱伟华、朱伟民等股东的限售股为首发前限售股，部分拟解除限售日期为2023年1月17日，部分为2025年1月17日[15][16] - 2022年7月18日，公司首次公开发行网下配售限售股份1,085,476股上市流通，占发行后总股本的1.1765%[17] 负债相关 - 2022年9月30日公司负债合计为6489.034116万元，1月1日为1.6587421612亿元[19][20] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为36,327,036.14元，上期为44,681,348.56元[24] - 基本每股收益本期为0.41，上期为0.65；稀释每股收益本期为0.41，上期为0.65[24] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为117,464,701.88元，上期为111,261,603.27元[25] - 经营活动现金流入小计本期为123,713,711.96元，上期为115,449,495.65元[25] - 经营活动现金流出小计本期为295,319,345.58元，上期为176,274,168.09元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 171,605,633.62元，上期为 - 60,824,672.44元[26] - 投资活动现金流入小计本期为1,871,726,448.55元，上期无数据[26] - 投资活动现金流出小计本期为1,884,244,755.05元，上期为2,609,790.92元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为1,008,532,469.30元，上期为31,999,999.99元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为688,028,763.48元，上期为 - 57,281,977.04元[26] 营业利润相关 - 2022年第三季度公司营业利润为3891.415561万元，上期为4996.058111万元[23]

公司基本信息 - 公司股票简称佳缘科技，代码301117，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是王进[19] - 董事会秘书是尹明君，证券事务代表是王寄安[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路20号01号楼4层，邮编610095[21] - 公司网址为http://www.scjydz.com，电子信箱为dongban@jykjzb.com[21] - 报告期初注册登记日期为2020年04月27日，报告期末为2022年05月27日，地点均为成都高新区[24] - 公司子公司有前进医信、中科柒贰实验室、京缘和[15] - 公司股东有嘉德创信、鑫瑞集英、佳多吉[15] - 公司属于软件和信息技术服务业，是西南地区信息化领域头部企业之一，在无线通讯网络信息安全领域领先[36] - 公司业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域，提供网络信息安全产品和信息化综合解决方案[38] 公司重大变更信息 - 2022年2月22日公司注册地址变更，注册资本由6919万元变为9226.33万元，股本由6919万股变为9226.33万股，公司类型变为上市股份有限公司[25] - 2022年5月27日公司经营范围变更，新增多项许可与一般经营项目[26] - 2022年6月13日公司设立全资子公司北京市京缘和科技有限公司，注册资本3000万元，公司认缴及实际出资均为3000万元，占比100%[144] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入148,435,212.08元，较上年同期增长11.40%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,721,147.15元，较上年同期增长7.10%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,156,405.71元，较上年同期减少11.78%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -137,752,812.40元，较上年同期减少371.52%[28] - 本报告期末总资产1,392,843,473.54元，较上年度末增长200.90%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,296,220,115.32元，较上年度末增长338.78%[28] - 非经常性损益合计8,564,741.44元，其中政府补助2,581,908.25元，交易性金融资产等投资收益7,468,573.74元[32] - 报告期内公司营业总收入14,843.52万元，同比增长11.40%[38] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润4,272.11万元，同比增长7.10%[39] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为129,622.01万元，较年初增长338.78%[39] - 本报告期营业收入148,435,212.08元，上年同期133,249,982.28元，同比增加11.40%[63] - 本报告期营业成本71,173,764.64元，上年同期63,335,032.03元，同比增加12.38%[63] - 本报告期销售费用3,869,152.25元，上年同期2,642,790.75元，同比增加46.40%，因销售人员增加所致[63] - 本报告期管理费用13,421,023.64元，上年同期5,707,671.50元，同比增加135.14%，因公司上市会务费及宣传费增加等所致[63] - 本报告期财务费用449,071.54元，上年同期872,703.13元，同比减少48.54%，因偿还银行借款等所致[63] - 本报告期研发投入15,707,793.66元，上年同期12,321,679.15元，同比增加27.48%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -137,752,812.40元，上年同期为 -29,214,812.25元，同比减少371.52%，因在研项目增加等所致[63] - 投资收益为7,468,573.74元，占利润总额比例为14.85%，因购买结构性存款形成，无可持续性[75] - 资产减值为86,873.58元，占利润总额比例为0.17%，因合同资产减值准备形成，无可持续性[76] - 营业外收入为26,579.32元，占利润总额比例为0.05%，因生育津贴形成，无可持续性[76] - 信用减值损失为2,870,443.50元，占利润总额比例为5.71%，因应收账款、其他应收款信用减值准备形成，无可持续性[76] - 其他收益为2,504,506.55元，占利润总额比例为4.98%，因收到政府补助形成，无可持续性[76] - 本报告期末货币资金8.08亿元，占总资产比例57.98%，较上年末增加44.56%，因收到IPO募集资金[78] - 本报告期末应收账款3.15亿元，占总资产比例22.64%，较上年末减少33.47%，业务增加但因IPO募资致总资产增加[78] - 本报告期末存货2.04亿元，占总资产比例14.63%，较上年末减少7.33%，业务增加备货量增加但因IPO募资致总资产增加[78] - 本报告期末短期借款405万元，占总资产比例0.29%，较上年末减少16.67%，因归还银行借款[78] - 本报告期末交易性金融资产13.4亿元，应收款项融资期末数1413.3万元[80] - 报告期投资额3100万元，上年同期100万元，变动幅度3000%[82] - 2022年6月30日公司合并资产总计139.28亿元，较2022年1月1日的46.29亿元增长约201%[171] - 2022年半年度公司合并营业总收入1.48亿元，较2021年半年度的1.33亿元增长约11.4%[177] - 2022年半年度公司合并营业总成本1.05亿元，较2021年半年度的0.86亿元增长约22.7%[177] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计13.75亿元，较2022年1月1日的4.45亿元增长约208.8%[169] - 2022年6月30日公司合并货币资金8.08亿元，较2022年1月1日的0.62亿元增长约1199.4%[169] - 2022年6月30日公司合并应收账款3.15亿元，较2022年1月1日的2.60亿元增长约21.4%[169] - 2022年6月30日公司合并存货2.04亿元，较2022年1月1日的1.02亿元增长约100.5%[169] - 2022年6月30日公司合并流动负债合计0.92亿元，较2022年1月1日的1.62亿元减少约43.2%[172] - 2022年6月30日公司母公司资产总计138.39亿元，较2022年1月1日的45.35亿元增长约205.2%[175] - 2022年6月30日公司母公司流动资产合计13.35亿元，较2022年1月1日的4.34亿元增长约207.6%[175] - 2022年半年度营业收入为141,935,673.18元，2021年半年度为132,015,183.74元[181] - 2022年半年度营业成本为65,920,591.65元，2021年半年度为62,294,836.70元[181] - 2022年半年度销售费用为3,869,152.25元，2021年半年度为2,642,790.75元[178] - 2022年半年度管理费用为13,421,023.64元，2021年半年度为5,707,671.50元[178] - 2022年半年度研发费用为15,707,793.66元，2021年半年度为12,321,679.15元[178] - 2022年半年度财务费用为449,071.54元，2021年半年度为872,703.13元[178] - 2022年半年度营业利润为50,263,976.02元，2021年半年度为45,818,693.17元[178] - 2022年半年度利润总额为50,290,555.34元，2021年半年度为46,818,035.15元[178] - 2022年半年度净利润为42,565,797.76元，2021年半年度为39,605,682.19元[178] - 2022年半年度基本每股收益为0.48，2021年半年度为0.58[179] - 2022年半年度经营活动现金流入小计93,068,616.65元，2021年半年度为71,140,710.39元[184] - 2022年半年度经营活动现金流出小计230,821,429.05元，2021年半年度为100,355,522.64元[184] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 137,752,812.40元，2021年半年度为 - 29,214,812.25元[184] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1,347,468,573.74元，2021年半年度无相关数据[184] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1,340,390,547.42元，2021年半年度为162,933.71元[186] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为7,078,026.32元，2021年半年度为 - 162,933.71元[186] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计1,008,532,469.30元，2021年半年度为9,800,760.87元[186] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计132,337,479.43元，2021年半年度为15,051,902.89元[186] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为876,194,989.87元，2021年半年度为 - 5,251,142.02元[186] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为745,520,203.79元，2021年半年度为 - 34,628,887.98元[186] - 2022年上年年末归属于母公司所有者权益合计为297,021,622.39元[191] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为297,021,622.39元[191] - 2022年本期增减变动金额为1,000,653.60元[191] - 2022年综合收益总额为7,155,797.15元[192] - 2022年所有者投入和减少资本金额为23,073,300.00元[192] - 2022年所有者投入的普通股金额为23,073,300.00元[192] - 2022年利润分配金额为36,905,320.00元[192] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益合计为298,022,276.00元[193] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为10000000.06元[194] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为10000000.06元[194] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为39889.44元，占比7.52%；减少283.76元，占比5.33%；变动39605.68元，占比2.19%[195] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为136721.09元，占比91.15%；242799.93元，占比72.33%；74032.67元，占比6.73%；24302.06元，占比99.06%[196] - 2022年母公司上年年末所有者权益合计为292795984.30元[197] - 2022年母公司本期初所有者权益合计为292795984.30元[197] - 2022年母公司本期增减变动金额为1002060182.25元[197] - 2022年母公司综合收益总额为43972662.10元[197] - 2022年母公司所有者投入和减少资本为9949

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为14,337,503.35元，较上年同期增长358.64%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4,301,233.00元，较上年同期增长35.99%[3] - 本报告期末总资产为1,400,557,809.35元，较上年度末增长202.56%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,286,351,864.77元，较上年度末增长335.44%[3] - 营业收入本期发生额14,337,503.35元，较上期增长358.64%，因公司业务大幅拓展[7] - 营业成本本期发生额6,155,400.72元，较上期增长249.00%，因公司业务大幅拓展[7] - 销售费用本期发生额5,359,376.21元，较上期增长335.06%，因公司业务拓展广告宣传费用增加[7] - 研发费用本期发生额8,589,768.87元，较上期增长54.27%，因公司加大研发投入[7] - 本期营业总收入14,337,503.35元，上期为3,126,105.77元[22] - 公司2022年第一季度营业成本为615.54万元，上年同期为176.37万元[23] - 第一季度销售费用为535.94万元，较上年同期的123.19万元大幅增长[23] - 研发费用从上年同期的556.80万元增加至本季度的858.98万元[23] - 营业利润本季度亏损396.53万元，上年同期亏损663.55万元[23] - 净利润本季度亏损447.50万元，上年同期亏损687.17万元[23] - 基本每股收益本季度为 - 0.05元，上年同期为 - 0.10元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 货币资金期末余额990,476,978.96元，较年初增长1494.83%，因收到IPO募集资金[6] - 期末货币资金990,476,978.96元，年初为62,105,388.90元[18] - 期末应收账款221,127,516.34元，年初为259,741,733.32元[18] - 期末流动资产合计1,384,002,479.12元，年初为444,571,380.74元[18] - 期末资产总计1,400,557,809.35元，年初为462,895,838.51元[19] - 期末流动负债合计109,500,831.72元，年初为162,163,901.99元[19] - 期末负债合计112,769,559.90元，年初为165,874,216.12元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 5121.79万元，上年同期为 - 4106.69万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为200.95万元，上年同期为 - 31.38万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为97758.00万元，上年同期为 - 55.01万元[27] - 期末现金及现金等价物余额本季度为99031.60万元，上年同期为3876.97万元[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,838,721.74元，其中计入当期损益的政府补助1,090,000.00元，委托他人投资或管理资产的损益2,223,938.27元[5] 股东情况 - 股东总数及前十大股东 - 报告期末普通股股东总数为17,305，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，王进持股比例37.68%，持股数量34,765,500；朱伟华持股比例9.91%，持股数量9,140,000；朱伟民持股比例7.16%，持股数量6,602,500等[9] - 前10名无限售条件股东中，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量739,968[9] - 股东王进直接持有公司37.68%股权，通过厦门嘉德创信间接持有0.12%股权，合计持有37.80%股权；王进和尹明君合计控制公司40.23%股权[10] 股东情况 - 限售股情况 - 王进期初和期末限售股数均为34,765,500，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年1月16日[12] - 朱伟华、朱伟民等部分股东期初和期末限售股数不变，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期多为2023年1月16日[12] - 中信证券投资有限公司本期解除限售股数476,000，期末限售股数446,932，限售原因为首发后限售股，拟解除限售日期为2024年1月16日[13] - 网下限售股东本期增加限售股数1,085,476，期末限售股数1,085,476，限售原因为首发后限售股，拟解除限售日期为2022年7月16日[13] - 限售股份期初总数为69,190,000，本期解除限售476,000，本期增加限售3,269,091，期末总数为71,983,091[13] 公司重大事项 - 上市及注册资本变更 - 公司于2022年1月17日上市，首次公开发行2307.33万股，每股发行价46.80元，募集资金总额107,983.04万元，净额99,499.28万元[14] - 2022年2月22日，公司注册资本由6919万元变更为9226.33万元[15] 公司重大事项 - 专利授权 - 2022年3月22日，公司取得2项发明专利授权[16]

公司基本信息 - 公司股票简称佳缘科技，股票代码301117[16] - 公司法定代表人是王进[16] - 公司注册地址于2022年2月22日变更为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路20号01号楼4层，邮编610095[16] - 公司董事会秘书是尹明君，证券事务代表是王寄安，联系电话028 - 86938681，传真028 - 62122223，邮箱dongban@jykjzb.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等，网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）[30] - 公司是西南地区信息化领域的头部企业之一，在无线通讯网络信息安全领域处于领先地位[30] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入316,840,485.37元，较2020年增长66.27%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润92,500,923.21元，较2020年增长75.68%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -50,195,322.52元，较2020年下降13,386.65%[19] - 2021年末资产总额462,895,838.51元，较2020年末增长59.10%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产295,411,448.02元，较2020年末增长45.59%[19] - 2021年第四季度营业收入159,998,878.87元，为四个季度中最高[22] - 2021年计入当期损益的政府补助4,698,425.91元，较2020年的1,016,480.73元有大幅增长[25] - 2021年非经常性损益合计3,992,215.30元，2020年为 -505,537.79元[26] - 2021年公司营业总收入31,684.05万元，同比增长66.27%；净利润9,250.09万元，同比增长75.68%；净资产29,541.14万元，同比增长45.59%[50] - 2021年军工行业收入206,310,159.69元，占比65.12%，同比增长57.40%；政务行业收入11,692,476.46元，占比3.69%，同比下降74.96%；医疗行业收入98,837,849.22元，占比31.19%，同比增长672.71%[52] - 2021年信息化综合解决方案收入106,613,115.02元，占比33.65%，同比增长48.93%；网络信息安全服务收入205,465,971.63元，占比64.85%，同比增长76.23%；技术服务收入4,761,398.72元，占比1.50%，同比增长99.26%[52] - 2021年华北地区收入121,846,077.16元，占比38.45%，同比增长39.29%；华东地区收入53,410,377.34元，占比16.86%，同比增长26.87%；华南地区收入1,191,401.38元，占比0.38%，同比下降44.93%；西北地区收入为0，同比下降100.00%；西南地区收入137,751,120.05元，占比43.48%，同比增长135.85%；华中地区收入2,641,509.44元，占比0.83%[53] - 军工行业营业收入为206,310,159.69元，营业成本为70,493,310.31元，毛利率为65.83%，营业收入同比增长57.40%，营业成本同比增长33.27%，毛利率同比增长6.19%[58] - 医疗行业营业收入为98,837,849.22元，营业成本为69,555,783.59元，毛利率为29.63%，营业收入同比增长672.71%，营业成本同比增长822.10%，毛利率同比下降11.40%[58] - 信息化综合解决方案营业收入为106,613,115.02元，营业成本为75,475,192.64元，毛利率为29.21%，营业收入同比增长48.93%，营业成本同比增长48.62%，毛利率同比增长0.15%[58] - 网络信息安全产品营业收入为205,465,971.63元，营业成本为69,740,615.51元，毛利率为66.06%，营业收入同比增长76.23%，营业成本同比增长77.70%，毛利率同比下降0.28%[58] - 华北地区营业收入为121,846,077.16元，营业成本为43,567,618.12元，毛利率为64.24%，营业收入同比增长39.29%，营业成本同比增长62.52%，毛利率同比下降5.11%[58] - 华东地区营业收入为53,410,377.34元，营业成本为15,060,211.92元，毛利率为71.80%，营业收入同比增长26.87%，营业成本同比下降40.03%，毛利率同比增长31.45%[58] - 西南地区营业收入为137,751,120.05元，营业成本为87,262,640.90元，毛利率为36.65%，营业收入同比增长135.85%，营业成本同比增长131.10%，毛利率同比增长1.30%[58] - 直销模式营业收入为316,840,485.37元，营业成本为147,603,692.14元，毛利率为53.41%，营业收入同比增长66.27%，营业成本同比增长61.53%，毛利率同比增长1.37%[58] - 军工行业营业收入2.06亿元，同比增57.40%，营业成本7049.33万元，同比增33.27%，毛利率65.83%，同比增6.19%[59] - 医疗行业营业收入9883.78万元，同比增672.71%，营业成本6955.58万元，同比增822.10%，毛利率29.63%，同比降11.40%[59] - 软件和信息技术服务业销售量1.48亿元，同比增61.53%，生产量1.96亿元，同比增49.89%，库存量1.02亿元，同比增89.12%[60] - 信息化综合解决方案服务分包成本1455.91万元，同比增89.22%，技术服务成本1417.01万元，同比增208.82%[62] - 网络信息安全服务原材料成本4336.62万元，同比增60.29%，技术服务成本2398.17万元，同比增134.32%[63] - 销售费用660.03万元，同比增66.28%；管理费用1419.94万元，同比增34.62%[70] - 财务费用209.78万元，同比增130.34%；研发费用2914.46万元，同比增104.82%[70] - 2021年研发人员数量130人，较2020年的93人增长39.78%，占比73.45%，较2020年的67.88%增长5.57%[74] - 2021年本科研发人员67人，较2020年的35人增长91.43%；硕士8人，较2020年的3人增长166.67%；专科及以下55人，与2020年持平[74] - 2021年30岁以下研发人员57人，较2020年的33人增长72.73%；30 - 40岁53人，较2020年的40人增长32.50%；40岁以上20人，与2020年持平[74] - 2021年研发投入金额29,144,552.37元，占营业收入比例9.20%；2020年投入14,229,360.02元，占比7.47%；2019年投入7,990,031.79元，占比6.10%[75] - 2021年经营活动现金流入小计220,507,363.88元，较2020年的196,306,646.39元增长12.33%[77] - 2021年经营活动现金流出小计270,702,686.40元，较2020年的195,928,858.67元增长38.16%[77] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 50,195,322.52元，较2020年的377,787.72元下降13,386.65%[77] - 2021年筹资活动现金流入小计78,419,287.79元，较2020年的40,890,000.00元增长91.78%[77] - 2021年筹资活动现金流出小计44,005,574.08元，较2020年的21,235,757.63元增长107.22%[77] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 18,756,209.80元，较2020年的17,090,309.77元下降209.75%[77] - 资产减值270,782.48元，占利润总额比例0.25%，因合同资产减值准备[81] - 营业外收入3,000,000.00元，占利润总额比例2.82%，因收到上市奖励[81] - 营业外支出5,658.02元，占利润总额比例0.01%，因对外捐赠[81] - 信用减值 -13,299,950.22元，占利润总额比例 -12.50%，因应收账款、其他应收款信用减值准备[81] - 2021年末货币资金62,105,388.90元，占总资产比例13.42%，较年初比重减少14.36%[84] - 2021年末应收账款259,741,733.32元，占总资产比例56.11%，较年初比重增加11.26%[84] - 报告期内应收款项融资新增2,000,000.00元，期末数为2,000,000.00元[85][87] - 以公允价值计量的“其他”资产（应收款项融资）报告期内购入金额2,000,000.00元，期末金额2,000,000.00元，资金来源为自有资金[92] - 2019年末、2020年末和2021年末，公司应收账款账面价值分别为13,034.49万元、13,176.77万元和25,974.17万元，呈逐年增长趋势[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是网络信息安全产品和信息化综合解决方案提供商，业务专注国防军工、医疗健康和政务服务领域[36] - 公司网络信息安全产品以自研编码学应用技术为核心，包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等[36] - 公司信息化综合解决方案以自研数据平台系统为核心，提供“软硬件一体”方案[36] - 公司网络信息安全产品按形态分，有专用芯片、板卡、整机产品和受托研发[37] - 公司板卡安全平台产品有安全板卡、管理平台类板卡、计算平台类板卡等[37] - 公司具备网络安全专用芯片设计、开发及测试能力，可定制开发不同功能芯片[37] - 公司整机安全平台产品包括安全传输系统和网络安全监控管理设备[38] - 公司信息化综合解决方案下游行业涵盖医疗健康、国防军工、政务服务等领域，已开发出数据可视化平台等创新产品[39] - 公司技术服务包含档案数字化服务、运维服务及设计服务，报告期内该类业务整体收入较低[40] - 网络信息安全产品受托研发通过招投标，技术方案优秀及成本报价合理的供应商中标获得合同[40][45] - 信息化综合解决方案主要通过招投标获取订单，注重销售和售后配合维持客户关系[41] - 网络信息安全产品采购有直接采购和技术服务模式，原材料包括芯片裸片等[42] - 信息化综合解决方案采购有直接采购和分包模式，集成业务设备通过大型供应商经销商采购[42] - 网络信息安全产品受托研发有接到任务书、研发论证等关键步骤，通用产品委托代工厂做非核心工作[43] - 信息化综合解决方案有定制化软硬件开发或部署、产品化软件销售两种业务模式[44] - 公司研发模式有自主研发和受托研发，受托研发主要是网络安全产品[45] - 公司云安全收入占最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入未达10%，不接受云计算服务安全评估[45] - 网络信息安全产品直销给国家单位客户的报告期销售额为205,465,971.63元[56] 行业市场趋势 - 到2025年，软件行业主营业务达百亿级企业过百家，千亿级企业超15家，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%[32] - 2021年中国网络安全市场总体支出达102.2亿美元，2020 - 2024年预测期内复合年均增长率为16.80%[33] - 到2023年，我国网络安全产业规模预计超2500亿元[33] 公司优势与项目情况 - 公司拥有项目管理、技术、软硬结合全产业链覆盖和资质等优势[46][47][48][49] - 公司项目管理体系覆盖网络信息安全等业务全生命周期，各环节遵从CMMI5标准[46] - 公司在网络信息安全领域有多款板卡安全平台和安全专用芯片获国防军工客户认可[46] - 公司在信息化领域掌控多项核心技术