| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1349号）同意注册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，每张 面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不 含税金额）后实际募集资金净额为人民币981,740,783.03元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公司发行"可转换 公司债券"募集资金验证报告》众 ...

债券信息 - 债券代码123213，简称为天源转债[1][2] - 转股起止时间2024年2月5日至2029年7月27日[2] 转股安排 - 暂停转股时间2024年9月23日至27日，共五个交易日[2][3] - 恢复转股时间2024年9月30日[2][4] 会议决策 - 公司2024年召开多场会议，审议通过变更募资用途议案，回售条款生效[2] - “天源转债”持有人享有一次回售权利[2]

回售信息 - 回售价格为100.078元/张（含息、税）[4] - 回售申报期为2024年9月23日至27日[4] - 发行人资金到账日为2024年10月9日[4] - 回售款划拨日为2024年10月10日[4] - 投资者回售款到账日为2024年10月11日[4] 资金与利率 - 变更用途的募集资金合计42411.57万元[5] - 2024年“天源转债”票面利率为0.5%[8] - 计息天数为57天[8] 回售所得 - 个人投资者和基金债券持有人回售实际可得100.062元/张[9] - QFII和RQIFF回售实际可得100.078元/张[9]

武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二四年九月 证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 及其他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以 下简称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得用作其他 任何用途。 2 一、核准文件和核准规模 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"天源环保"） 向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由公司第五届董 事会第 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于回购股份注销完成暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在"天源转债"发行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 公司分别于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次 会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、"天源转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 8、风险提示：投资者选择回售等同于以100.078元/张（含息、税）卖出持有的 "天源转债"。截至目前，"天源转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选 择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年9月11日召开了2024 年第四次临时股东会，并于2024年9月18日召开了"天源转债"2024年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《武汉天源 环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 1、回售价格：100.078元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年9月23日至2024年9月27日 3、发行人资金到账日：2024年10月9日 4、回售款划拨日：2024年10月10日 5、投资者回售款到账日：2024年10月11日 6、回售申报期内"天 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于回购股份注销完成暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2024年7月15日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次 会议，并于2024年7月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的 5,146,970股用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应 减少注册资本"，即对回购专用证券账户中已回购的5,146,970股公司股份进行 注销并相应减少公司的注册资本。公司股东大会授权公司管理层或其授权代表 在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体 内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更回购股份用途并注销的公告》。 公 ...

可转债发行 - 2022年11 - 12月通过多项可转债发行议案[7][9] - 2023年5月可转债申请符合要求[11] - 2023年6月获证监会同意注册批复[13] - 2023年7月通过多项可转债相关议案[10] - 2023年7月发行100,000.00万元可转债[14] - 2023年8月可转债挂牌交易[14] 近期会议 - 2024年8 - 9月召开董事会、股东会、债券持有人会议[16] 转债事项 - 变更“天源转债”部分募资用途获通过[17] - 本次回售符合规定和约定[16][17] - 持有人有一次回售权利需申报[17] - 尚需履行回售公告程序[17]

特别提示： 武汉天源环保股份有限公司 关于"天源转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册，武汉 天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行了 10,000,00 张可转 换公司债券，每张面值 100元，发行总额 100,000.00万元。"天源转债"自 2024年 2 月 5日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，于 2024年 9月 11日召开了 2024年第四次临时股东会，并于 2024年 9月 18 日召开了"天源转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金用途的议案》。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，"天源转债"的附加回售条款生 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 "天源转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《武汉天源环保股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的 规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络或其他表决方式 参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券 持有人代理人）同意方为有效。 8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》 的规定。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、 ...