二零二四年九月 1 证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"天源环保"） 向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由公司第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年第 七次临时股东大会审议通过。 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》 （以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及其 他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以下简 称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所 作的承诺或声明。在任 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 2、本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准， 是否获得批准及批准时间具有不确定性。由于本次公开征集转让需经审批通过 后方可公开征集受让方，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集 转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受 让方存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日收到康 佳集团发来的《康佳集团股份有限公司拟公开征集转让武汉天源环保股份有限 公司部分股份的函》，主要内容如下： 康佳集团目前持有公司86,183,957股，均为无限售条件股份，占剔除公司回 购专用账户中的股份数量（5,146,970股）后总股本591,541,276股（截至2024年9 月12日公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本）的 14.57%。经康佳集团董事局审议，康佳集团拟通过公开征集转让的方式协议转 让其持有 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源 环保可转换公司债券回售相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、回售条款概述 （一）回售条款生效的原因 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第四次临时股东会，并于 2024 年 9 月 18 日召开了"天源转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金用途，使用"孟州市污泥与固体废物资源化利用项目"及 "获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目"尚未使用的募集资金 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年9月13日以电话、微信通知等方式送 达公司全体董事，会议于2024年9月18日14:00以现场结合通讯方式召开，其中 董事庞学玺先生、独立董事袁天荣女士、姚颐女士以通讯方式参加。本次会议 应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户的议案》 ...

会议安排 - 公司2024年9月2日决定召开“天源转债”2024年第一次债券持有人会议[5] - 会议于2024年9月18日10时在湖北武汉召开[6] 参会情况 - 截至2024年9月10日，3名债券持有人（或代理人）出席会议[7] - 出席代表有表决权未偿还债券51,840张，面值5,184,000元，占比0.56%[8] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意率100%[10]

回售信息 - 回售价格为100.078元/张（含息、税）[4] - 回售申报期为2024年9月23日至27日[4] - 发行人资金到账日为10月9日，回售款划拨日为10日，投资者到账日为11日[4] 资金用途变更 - 变更部分募集资金用途，涉及金额42411.57万元[5] - 6387万元投建“师宗县项目”，5024.57万元投建“怀化市项目”，31000万元投建“文山州项目”[5] 债券利率及税收 - “天源转债”第二年（2024 - 2025年）票面利率为0.5%[8] - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣，回售实际得100.062元/张[9] - 合格境外投资者免征所得税，回售实际得100.078元/张[9]

股东会安排 - 原定于2024年9月5日召开第四次临时股东会，后延期至9月11日[5] - 2024年8月16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过召开议案[5] - 2024年9月2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过延期议案[5] 股东会情况 - 出席股东及代理人109人，代表股份353,034,299股，占比59.68%[9] - 本次股东会审议4项普通决议案并获有效表决通过[14]

会议出席情况 - 现场与网络出席股东和代表共109人，代表股份353,034,299股，占比59.6808％[11] - 现场出席股东和代表4人，代表股份23,450,189股，占比3.9643％[12] - 中小股东和代表97人，代表股份26,854,729股，占比4.5398％[14] 议案表决情况 - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》同意108,683,746股，占比99.8790％[17] - 《关于签署氢能装备研发制造项目投资合作协议暨对外投资的议案》同意352,918,499股，占比99.9672％[17] - 《关于签署光伏项目投资合作协议暨对外投资的议案》同意352,876,779股，占比99.9554％[19] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意352,788,379股，占比99.9303％[20] 会议合法性 - 律师认为本次股东会程序合法，表决结果有效[21]

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为2次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年5月29日[3] - 公司首次公开发行股票承诺均已履行[6] - 创业板发行可转债承诺均已履行[6] - 保荐代表人未变更[7] - 报告期内监管未对保荐人及公司采取措施[7]

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 1、审议通过《关于延期召开公司2024年第四次临时股东会的议案》 公司原定于2024年9月5日（星期四）召开2024年第四次临时股东会，现因 工作安排和会议筹备等需要，并结合公司实际情况，经全体董事认真讨论与审 议，同意公司延期召开2024年第四次临时股东会，延期后的会议召开日期为 2024年9月11日（星期三），股权登记日不变，仍为2024年9月2日（星期一）， 且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股 东会的延期召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知 时限要求，会议通知于2024年8月31日以电话、微信通知等方式送达公司全体董 事，会议于2024年9月2日10:00以现场结合通讯 ...