股票代码：301131 股票简称：聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 Super-Dragon Engineering Plastic Co., Ltd. （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为 准。 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案信息披露的内容真实、准确、完整， 并确认不存 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 （修订稿） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十二月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn · 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]10086号 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(以下简称聚赛龙公司) 管理层编制的截至2023年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚赛龙公司申请发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为聚赛龙公司发行可转换公司债券的必备文件,随 其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 聚寨龙公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引 -- ...

股票代码：301131 股票简称：聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 Super-Dragon Engineering Plastic Co., Ltd. （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 募集资金运用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次拟向不特定对象发行可转债总额不超过人民币 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目： 在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求 和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行的实际募集资金净额低于拟投 资项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。在本次发行可转换公司债券的募 集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到 位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目具体情况 （一）西南生产基地建设项目 1、项目概况 实施主体：聚赛龙（重庆）新材料有限公司 建设地点：重庆市 建 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二三年十二月 发行保荐书 目录 | 育 明 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明………………………………………………………………………………………………………….9 | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见……………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐机构承诺 . | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺 . | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺 . | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 . | | 一、保荐结论…………………………………………………………………………………………… ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 (四) 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 本次发行相关事项的补充法律意见 4 | | --- | | 一、本次发行募投项目的调整 4 | | 二、本次发行的实质条件 5 | | 三、结论性意见 10 | | 第二部分《问询函》相关法律问题回复 11 | | 一、《问询函》之问题 第(2)、(5)问 11 1 | | 二、《问询函》之问题 2 第(3)、(7)问 29 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(四) 上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(四) 致：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")作为广州市聚赛龙工程塑料股份 有限公司(以下简称"公司"或"发行人"或"聚赛龙")本次向不特定对象发行可转换 公司债券工作(以下简称"本次发行")聘请的法律 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-070 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）结合 2023 年 10 月 30 日披露的《2023 年第三季度报告》，会同相关中介机构对募集说明书等申 请文件涉及的财务数据进行了同步更新，并于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2023 年三季度财务数据更新版）》 及《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函之回复报告（修订稿）（2023 年三季度财务数据更新版）》等申 请文件。 特此公告。 1 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 2 根据深交所的进一步审核意见，公司按照相关要求会同中介 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 （修订稿） 二〇二三年十二月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-065 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的预披露公告 股东广东粤科新鹤创业投资有限公司、广东粤科泓润创业投资有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 1,387,604 股（占本公司总股本比例 2.90%）的股东广东粤科 新鹤创业投资有限公司及持有公司股份 1,387,604 股（占本公司总股本比例 2.90%） 的股东广东粤科泓润创业投资有限公司为一致行动人，拟在本次减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 477,800.00 股（占本公司总股本比例 1.00%）。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股 东广东粤科新鹤创业投资有限公司（以下简称"粤科新鹤"）及广东粤科泓润创 业投资有限公司（以下简称"粤科泓润"）出具的《关于计划减持广州市聚赛龙 工程塑料股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 （修订稿） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十一月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法 ...