广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2023 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民 币普通股（A 股）11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报 告》（中汇会验[2022]0581 号）。 （二）前 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为广州市聚赛龙工 程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董事会第十二次会议审议的 相关事项，发表如下独立意见： 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的独立意见 公司修订后的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来 发展战略规划需要，充分论证了本次发行的必要性、可行性、合理性，公司对本 次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经济效益测算的调整，符 合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。董事会对该议案的审议程序符合法 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-071 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要 财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提 以下假设仅为测算本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2023 年度和 2024 年度经营情况及趋势 的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投 资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下： 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券后对公司主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 且关于填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，长城证券股份有限 公司（以下简称"本保荐机构"或"长城证券"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《广州市聚赛龙工程塑料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。 3-3-1 上市保荐书 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十二月 上市保荐书 深 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 案》 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-067 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 （三） 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室通过通讯会议方式召开，会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，全体监事均以通讯方式出席。本次会议由监事会主席黄 诚燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-068 经与会监事审议，会议以通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的 有关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司修订的《广州市聚赛龙工程塑料 股份有 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-069 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可 转换公司债券相关议案。 根据 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司独立 董事对上述事项发表了同意的独立意见。 公司基于谨慎性，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目经济效益测算进行调整，不涉及发行方案的调整及变更，主要修订情况如下： | 序 号 | 文件 | 章节 | 修订内容 | | --- | -- ...

股票代码：301131 股票简称：聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 Super-Dragon Engineering Plastic Co., Ltd. （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）本次募集资金投资项目主要为资本性支出，需要长期资金支持 公司本次募集资金投资项目主要为西南生产基地建设项目。本次募投项目主 要为资本性支出，预计建设周期为 2 年，从项目建设到效益显现以及资金回收需 要一定时间，而银行贷款等融资方式具有期限较短、融资规模受信贷政策影响较 大的风险。本次发行可转换公司债券，存续期限为 6 年，可以解决公司的长期资 金需求，与一般的长期债券或债务类融资方式相比，可转换公司债券的票面利率 较低，可以减轻上市公司利息支出的 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 与 长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020100 号）（以下简称"问询函"）的要求，长城证券股份有限公司（以下简称"长 城证券"或"保荐机构"）会同广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚 赛龙"、"发行人"、"申请人"或"公司"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进 行了核查和落实，同时按照问询函的要求对《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请预审核。 本问询函回复 ...

股票代码：301131 股票简称：聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 Super-Dragon Engineering Plastic Co., Ltd. （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为 准。 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案信息披露的内容真实、准确、完整， 并确认不存 ...