补充法律意见书 (三) 上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 4-1-1 | 第一部分 本次发行相关事项的补充法律意见 5 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 11 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、公司的重大债权债务 15 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、公司章程的制定与修改 19 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 20 | | 十六、发行人的税务 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 与 长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 7 日出具的《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020122 号）（以下简称"问询函"）的要求，长城证券股份有限公司（以下简称"长 城证券"或"保荐机构"）会同广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚 赛龙"、"发行人"、"申请人"或"公司"）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对相关问题进行了核查和落实，同时按照问询函的要求对《广 州市聚赛龙工程塑料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下， 请予审核。 本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特 ...

发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 | 序号 | 报告名称 | 页码范围 | | --- | --- | --- | | 1 | 2018-2020 年度审计报告 | P1-P199 | | 2 | 2021 年度审计报告 | P200-P339 | | 3 | 2022 年度审计报告 | P340-P462 | | 4 | 2023 年 1-9 月财务报表 | P463-P474 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2018-2020 年度审计报告 地址（ Add ）: 中国杭州市浅江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话(Tel):0571-88879999 传真（Fax）: 0571-88879000 www.zhcpa.cn 6-1-1 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址（Add）:中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 el ...

长城证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本保荐机构"）接受广州 市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"可转债"）的 保荐机构。 二零二三年十一月 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 | 3 | | 二、发行人基本情况 | 4 | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 | 9 | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 | 10 | | 第二节 保荐机构承诺 | 12 | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺 | 12 | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺 | 12 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 | 14 | | 一、保荐结论 | 14 | | 二、发行人本次发行履行的决 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十一月 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，长城证券股份有限 公司（以下简称"本保荐机构"或"长城证券"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《广州市聚赛龙工程塑料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。 3-3- ...

关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 2-1 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9948 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 7 日出具的《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕 020122 号)(以下简称"问询函")的要求，我们作为广州市聚赛龙工程塑料股份 有限公司(以下简称公司或聚赛龙或发行人)向不特定对象发行可转换公司债券 的申报会计师，对问询函有关财务问题进行了 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 3-1 | 第一部分 本次发行相关事项的补充法律意见 5 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 11 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、公司的重大债权债务 15 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、公司章程的制定与修改 19 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 20 | | 十六、发行人的税务 21 | | 十七、发行人的 ...

关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 2-1 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9947 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 6 月 21 日出具的《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020100 号)(以下简称问询函)的要求，我们作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(以 下简称公司或聚赛龙或发行人)向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师， 对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 与 长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020100 号）（以下简称"问询函"）的要求，长城证券股份有限公司（以下简称"长 城证券"或"保荐机构"）会同广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚 赛龙"、"发行人"、"申请人"或"公司"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进 行了核查和落实，同时按照问询函的要求对《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请预审核。 本问询函回复 ...

证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 （修订稿） 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十一月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法 ...