无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承 销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法 律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 有关股票发行上市规则和最新操作指引 ...

上市信息 - 公司拟发行2500.00万股股票在创业板上市，占发行后总股本25%，发行后总股本10,000.00万股[8] - 预计发行日期为2023年6月14日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入24200.78万元，较2022年同期增长22.24%[30] - 2023年1 - 3月净利润2082.48万元，较2022年同期增长50.09%[30] - 2023年1 - 6月营业收入预计45,220.00 - 49,980.00万元，同比变动17.64% - 30.03%[39] 用户数据 - 报告期内公司产品销售前五大客户收入占比分别为88.14%、89.34%和88.91%[57] 未来展望 - 力争未来5年内显著增大汽车轻量化领域新产品的收入占比[133] - 预计2030年中国汽车行业用铝量将达1070万吨，年复合增长率为9%[102] 新产品和新技术研发 - 开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品[69] - 2020 - 2022年公司新产品分别实现收入27.53万元、253.23万元和826.47万元[54] 市场扩张和并购 - 截至2022年12月底，新能源车业务领域在手定点信金额超12亿元[53] - 截至2022年12月底，非精密压气机壳组件项目定点信金额合计4.6亿元[53] 其他新策略 - 实施项目管理制度后新产品开发周期缩短1周及以上[92] - 通过模拟分析减少模具工艺调整次数，缩短开发周期，降低开发成本[95]

无锡锡南科技股份有限公司 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. （无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈 ...

发行上市 - 公司拟在创业板发行不低于2500.00万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于10000.00万股[9] - 每股面值1.00元，保荐人、主承销商为中信证券，拟上市深交所创业板[9] - 发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩数据 - 2022年9月30日资产总额99998.20万元，较2021年末增长8.68%[26] - 2022年1 - 9月营业收入62836.84万元，较上年同期增长9.82%[28] - 2022年1 - 9月扣非后归母净利润5773.91万元，较去年同期上升11.88%[28] - 公司预计2022年度营业收入79137.23万元，同比增长4.22%；净利润7228.72万元，同比下降9.72%；扣非后净利润7059.28万元，同比增长17.06%[35][36] - 报告期内净利润呈下降态势[38] 用户与市场 - 报告期内境外销售收入占比整体呈上升趋势[54] - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%[43] - 2021年新能源乘用车国内零售渗透率15.53%，同比提升9.34个百分点；新能源商用车渗透率3.88%，同比提升1.35个百分点[43] 未来展望 - 募集资金投资项目达产后将提高新能源汽车零部件产能，但存在新增产能无法消化的风险[45][46] - 新产品开发需经客户严格认证，存在未通过认证影响业绩的风险[47] - 公司切入新能源车业务时间短，业务发展面临挑战[49] 新产品与新技术 - 2020 - 2021年新能源汽车零部件等新产品销售收入为27.53万元和253.23万元[48][50] - 截至2022年6月底，新能源车业务领域在手定点信金额超10亿元[48][50] - 公司掌握三种铸造工艺技术和精密加工能力，拥有84项主要应用于生产工艺环节的专利权[81] 市场扩张与并购 - 无 其他新策略 - 公司采取“以销定产”的生产模式，产品为非标准定制化产品[71] - 公司销售方式主要为直销与寄售两种，部分设置中间仓[75]

无锡锡南科技股份有限公司 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. （无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈 ...