公司基本信息 - 证券代码为 301186，证券简称为超达装备 [1] - 2021 年度网上业绩说明会于 2022 年某日 15:00 - 17:00 在路演天下（http://rs.p5w.net/ ）举行，参与人员为该年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有冯建军、吴浩、郭巍巍、梁培志、龚泓泉等 [1] 利润分配 - 2021 年度利润分配预案以 2021 年 12 月 31 日总股本 72,758,822 股为基数，每十股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 21,827,646.60 元（含税），占当年实现归属于上市公司股东净利润的比率为 45.47%，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本 [1][3][5] 公司优势 经营模式优势 - 主要为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品，采取“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式，根据产品订单合理调度资源，实现采购、生产、销售有序对接 [3] 行业标准制定优势 - 是 EPS、EPP 发泡模具行业标准《EPS、EPP 发泡模技术条件》（JB/T11662 - 2013）的制定者 [3] 品牌与荣誉优势 - “超达牌汽车内饰件热压成型冲切模具”被评为“江苏名牌产品”，“剪切式主地毯冲切模具”获 2014 - 2016 年度模具行业“精模奖”，“剪切式汽车轮罩护板冲切模”、“搪塑仪表板发泡模”获 2016 - 2018 年度模具行业“精模奖”，还获得上汽通用汽车有限公司“2015 年度工装模具供应商优秀管理奖”等多项奖项 [3] 客户资源优势 - 国内客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在我国设立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商；国际上主要为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供产品 [3] 公司发展规划 业务拓展规划 - 以模具设计制造为核心，拓展汽车内外饰检具、车身检具、主模型匹配检具以及自动化工装设备 / 生产线等业务领域，深化与国际主流汽车整车厂及内外饰一级供应商的合作 [4] - 积极开拓国际客户，拓展换电汽车电池箱体业务，已向吉利的换电汽车提供电池箱体业务 [5][7] 市场拓展规划 - 坚持国内市场与国际市场并行拓展的营销策略，抓住全球汽车模具产业向中国转移与国内整车自主研发升级的产业机会，拓展市场，提升品牌形象与市场影响力 [4][5][9][10] 生产规模规划 - 通过募集资金实施“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”，扩大生产规模，优化产品结构，提高市场占有率 [4][5][9][10] 技术创新规划 - 秉持“企业赖以生存的源泉是技术的持续创新”理念，坚持技术持续开发与创新，追踪前瞻性技术研究动态，开发实用性新技术、新工艺，促进产业技术升级 [4][5][9][10] 人才建设规划 - 采用现代化管理模式，以“内部培养、外部引进、优化提升、梯队建立”为原则，完善人才引进、培养、选用、激励等机制，构建高素质人才队伍 [4][5][9][10] 融资规划 - 根据经营状况和业务发展规划，在符合股东利益最大化的前提下，运用直接、间接两种融资方式，选择股权、债权等融资工具，满足资金需求 [5] 公司业绩相关 整体业绩影响因素 - 近两年，汽车内外饰模具行业及下游企业属劳动密集型产业，防疫措施使公司及下游客户生产经营受影响，业绩短期下降；出口销售区域以欧洲、北美为主，国外客户因疫情停工停产及物流进出口约束，使产品需求减少或延缓 [5][6][7] 新能源电池箱体业务业绩 - 2021 年新能源电池箱体业务基本达到预期，销售 22,321 套，销售收入 22,529,772.18 元；2022 年 1 - 3 月，电池箱体销售数量共计 10,227 台（套），主要客户有合肥华霆动力等，正推进 20 万台套电池箱体项目，达产后业绩将大幅提升 [8] 境外销售业绩 - 2018 - 2021 年，境外销售收入和毛利率持续下降，2021 年境外销售毛利率首次低于境内；原因包括国外客户受疫情影响、中美贸易战加征关税、2021 年国际货运价格大幅上涨等 [7] 应对措施 - 针对境外销售及毛利率下降风险，公司将开拓新客户，加大新产品、新技术开发，拓展新业务，借助新能源汽车发展机遇，加大新能源汽车模具、检具、自动化装备以及电池箱体业务发展 [7] - 公司一手抓疫情防控，一手抓生产，目前生产经营正常开展，在手订单充足，募投项目按计划稳步推进 [6][7] 其他问题回复 - 公司股价波动受国际局势、国家宏观经济、行业发展、整体股指波动及二级市场投资者情绪等多种因素影响，公司保持审慎关注，将做好生产经营活动，保障投资者权益 [6][7] - 公司已建立员工和主要管理人员的薪酬与公司业绩和职务相匹配的机制，以激发内部活力 [10]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 7 月 18 日 15:30 - 16:30，地点在公司总部会议室 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长冯建军、财务总监兼董事会秘书郭巍巍 [3] 业务模式与核心能力 - 是国内领先的汽车内外饰模具供应商，从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品，采用“以销定产、以产定购、直接销售”经营模式 [3][4] - 具备为汽车整车厂及汽车内外饰零部件供应商同步开发模具及其配套产品的能力，可提供“模具、检具、自动化工装”整体解决方案，凭借多种优势获核心竞争力，靠稳定质量、高效生产效率和良好性价比维持客户合作关系 [4] - 产品具有定制化、个性化、差异化特点，客户需在设计和生产过程中与公司独立沟通 [4] 增长计划 市场拓展与营销网络建设 - 坚持国内市场与国际市场并行拓展的营销策略，抓住产业机会，拓展市场，提升品牌形象与市场影响力 [5] 投资建设项目 - 2019 年度新增汽车零部件业务，产品为动力电池箱体，拟新建年产 20 万台（套）电池箱体生产项目，实施主体为南通超达精密科技有限公司，利于整合研发资源、提升生产交付和质量控制水平 [5][6] 技术开发与创新 - 秉持技术持续创新理念，加大研发投入，扩建现有研发中心，完善软硬件设施，针对产品关键技术研发，重点突破汽车内饰材料轻量化以及阴模真空成型技术（IMG） [6] 人才发展 - 采用现代化管理模式，以“内部培养、外部引进、优化提升、梯队建立”为原则，完善人才机制，构建高素质人才队伍 [6] 筹资 - 2021 年 12 月 23 日在深交所创业板成功上市，集中精力实施募集资金投资项目，根据经营和规划，运用直接、间接融资方式，选择合适融资工具满足资金需求 [6][7] 客户与市场分布 客户情况 - 具备较强研发成果产业化能力，获国内外客户广泛认同，实现模具及配套产品规模化出口，与众多全球知名和本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [7][8] - 零部件（动力电池箱体）业务毛利率提高，已与部分客户合作，积极开拓新客户，争取规模效益，提高盈利能力 [8] 市场分布 - 主要外销区域为欧洲和北美地区，向欧洲销售国家较多且分散，包括法国、德国等；向北美销售国家主要有美国、墨西哥和加拿大；向非洲销售国家主要为南非 [8][9] 能力计划 - 2021 年 12 月 23 日在深交所创业板上市，实际募集资金净额 44,771.90 万元，用于汽车大型复杂内外饰模具扩建项目和研发中心扩建项目 [9] - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目扩充主要产品生产线，建成后可新增年生产各类汽车大型复杂模具 1,550 套的能力，提升产能、综合供应能力和销售规模 [9] - 研发中心扩建项目以市场和技术发展为导向，完善软硬件设施，研发新材料、新工艺，研制自主知识产权产品，提升综合研发能力和产品技术水平 [9][10] 新技术研发 - 2021 年度研发费用 3,057.48 万元，占营业收入比例 6.99%，截止 2021 年末拥有 134 项专利，其中发明专利 65 项，实用新型专利 69 项 [11] - 研发项目及技术储备以模具设计、内饰件模具成型工艺改进等方向为主，包括阴模真空成型技术（IMG）、碳纤维材料应用技术、麻纤维材料应用技术 [11][12] 风险与应对 面临风险 - 面临经济周期性波动与汽车行业发展状况影响的风险，若汽车行业不利变化，下游客户需求减弱，上游竞争加剧，订单获取难，利润空间受挤压 [12] 应对措施 - 密切关注行业和宏观经济状况，及时预判和应对，调整经营规划，做好主业，加强营销网络布局，提升研发创新能力，拓展客户，提高综合竞争力和抗风险能力 [12][13]

公司业务与发展战略 - 以模具设计制造为核心，拓展汽车内外饰检具、车身检具、主模型匹配检具及自动化工装设备/生产线等业务，深化与国际主流汽车整车厂及内外饰一级供应商合作，力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备研发制造基地 [2] 研发重点 - 设有研发部，有稳定研发团队，专注汽车内外饰模具及其配套产品研发、生产和销售，以模具为核心，汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸，构成“一体两翼” [2] - 探索新能源汽车产业领域机会，针对新能源汽车车型开发模具、自动化工装产品，应用于特斯拉、蔚来等厂商，2019年新增汽车零部件业务，产品为动力电池箱体，已向国轩高科等销售 [2] 内外饰领域规划 - 已与多家国内及国际知名品牌有相关业务 [3] 自动化设备领域 - 技术来自自主研发团队，重视产学研合作，与上海交通大学等科研院所建立合作关系，未来利用内外部资源提升研发和技术水平 [4] 新能源汽车零部件领域 - 2019年新增汽车零部件业务，产品为动力电池箱体，已与国轩高科等客户合作，开拓多氟多等新客户，进入储能领域，截止2022年6月30日，产品销售收入为3980.46万（未经审计） [4] 公司管理架构 - 设立总经办、财务部等多个职能部门，各部门和分支机构按制度规范运作，形成有效经营运作模式，保证生产经营活动有序进行 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入131,165,542.73元，同比增长32.16%；年初至报告期末营业收入356,944,973.37元，同比增长12.50%[5] - 营业总收入3.57亿元，较上期3.17亿元增长12.50%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,477,153.55元，同比增长68.23%；年初至报告期末为44,261,153.94元，同比增长16.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,144,740.52元，同比增长48.97%；年初至报告期末为39,505,696.81元，同比增长18.65%[5] - 营业利润5139.38万元，较上期4170.88万元增长23.22%[22] - 利润总额5091.45万元，较上期4160.58万元增长22.37%[22] - 净利润4553.64万元，较上期3888.66万元增长17.10%[22] - 综合收益总额4572.01万元，较上期3912.67万元增长16.85%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额52,822,018.50元，同比增长8,481.51%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额52,822,018.50元，较2021年1 - 9月增长8481.51%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52,822,018.50元，上期为615,532.98元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产1,478,683,749.56元，较上年度末增长9.14%；归属于上市公司股东的所有者权益1,123,878,365.44元，较上年度末增长2.05%[5] - 2022年9月30日货币资金374,966,072.23元，较2021年12月31日减少33.23%，主要因购买理财等[9] - 2022年9月30日交易性金融资产196,460,000.00元，2021年12月31日为0，主要因购买理财等[9] - 2022年9月30日货币资金为374966072.23元，1月1日为561553544.74元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为196460000元，1月1日为0元[17] - 2022年9月30日应收票据为35902532.95元，1月1日为19479393.61元[17] - 2022年9月30日应收账款为145088189.16元，1月1日为189414158.88元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为1141085441.08元，1月1日为1077432473.01元[17] - 公司资产总计达14.79亿元，较上期13.55亿元增长9.13%[18] 负债相关 - 流动负债合计3.25亿元，较上期2.26亿元增长43.84%[18] - 负债合计3.46亿元，较上期2.46亿元增长40.90%[19] 财务费用与投资收益相关 - 2022年1 - 9月财务费用 - 5,041,089.70元，较2021年1 - 9月减少172.80%，主要因汇兑收益增加[9] - 2022年1 - 9月投资收益2,545,031.43元，较2021年1 - 9月增长2063.79%，主要因理财到期收益增加[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为9316，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，冯建军持股比例61.85%，持股数量45000000股；冯峰持股比例6.87%，持股数量5000000股[12] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1205100股[13] - 公司控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰，二者系父子关系[13] - 冯建军、冯峰、南通市众达投资管理中心（有限合伙）等股东的限售股为首发前限售股，部分拟解除限售日期为2022年12月23日，部分为2024年12月23日[14][15] 每股收益相关 - 基本每股收益0.61元，较上期0.69元下降11.59%[23] 经营活动现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为386,828,468.04元，上期为284,997,167.56元[24] - 收到的税费返还本期为6,423,948.88元，上期为971,812.03元[24] - 经营活动现金流入小计本期为404,277,450.30元，上期为290,461,775.93元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为2,682,427.98元，上期为22,492,407.56元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 263,986,821.31元，上期为 - 24,797,249.56元[26] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为60,000,000.00元，上期为0.00元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15,054,178.87元，上期为 - 50,135,141.50元[26] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 192,593,133.39元，上期为 - 80,854,483.83元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为367,340,660.94元，上期为96,135,837.86元[26] 营业成本相关 - 营业总成本3.09亿元，较上期2.78亿元增长11.22%[21]

公司基本信息 - 公司股票简称超达装备，代码301186，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是冯建军[16] - 董事会秘书是郭巍巍，联系电话0513 - 87735878，邮箱zq@chaodamould.com[17] - 公司控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰两名自然人股东[12] - 公司有全资子公司超达欧洲、超达美洲、超达精密，控股子公司申模南通[12] - 公司客户包括吉利汽车、一汽大众、上汽通用[12] - 备查文件备至地点为公司证券事务部[9] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况报告期均无变化[18][19][20] - 2015年6月公司由南通超达机械科技有限公司整体改制设立为股份有限公司[186] - 公司决定增加注册资本，新增股份4,558,822.00股，变更后股本为54,558,822.00元[186] - 2021年12月公司完成境内首次公开发行普通股A股股票，增加股本18,200,000.00元，增加资本公积429,518,971.70元，首发完成后注册资本为72,758,822.00元[186] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入225,779,430.64元，较上年同期增长3.56%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,784,000.39元，较上年同期减少7.57%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,360,956.29元，较上年同期增长2.64%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,025,981.03元，较上年同期增长5,291.72%[21] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，较上年同期减少29.79%[21] - 本报告期末总资产1,392,010,654.44元，较上年度末增长2.75%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,103,377,838.89元，较上年度末增长0.19%[21] - 营业收入225,779,430.64元，同比增长3.56%[56] - 营业成本158,806,392.04元，同比增长8.42%[56] - 经营活动产生的现金流量净额30,025,981.03元，同比增长5,291.72%[56] - 投资活动产生的现金流量净额-278,093,044.58元，同比下降584.28%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额-14,369,790.40元，同比增长71.33%[56] - 现金及现金等价物净增加额-261,672,821.31元，同比下降176.74%[57] - 税金及附加1,766,753.05元，同比下降36.66%[57] - 报告期投资额278,166,144.97元，同比增长580.50%[66] - 2022年6月30日公司流动资产合计1090716885.51元，较1月1日的1077432473.01元有所增加[154] - 2022年6月30日公司非流动资产合计301293768.93元，较1月1日的277376273.78元有所增加[155] - 2022年6月30日公司资产总计1392010654.44元，较1月1日的1354808746.79元有所增加[155] - 2022年6月30日公司流动负债合计259545615.43元，较1月1日的226004357.62元有所增加[156] - 2022年6月30日公司非流动负债合计20421446.68元，较1月1日的19905935.32元有所增加[156] - 2022年6月30日公司负债合计279967062.11元，较1月1日的245910292.94元有所增加[156] - 2022年6月30日公司所有者权益合计1112043592.33元，较1月1日的1108898453.85元有所增加[156] - 2022年6月30日母公司货币资金为297456321.26元，较1月1日的558655196.97元有所减少[158] - 2022年6月30日母公司交易性金融资产为247436424.76元，1月1日为0元[158] - 2022年上半年营业总收入2.26亿元，较2021年上半年的2.18亿元增长3.55%[161] - 2022年上半年营业总成本2.01亿元，较2021年上半年的1.92亿元增长4.46%[161] - 2022年上半年净利润2481.25万元，较2021年上半年的2647.98万元下降6.3%[162] - 2022年上半年末资产总计13.50亿元，较期初的13.27亿元增长1.75%[159] - 2022年上半年末负债合计2.77亿元，较期初的2.73亿元增长1.21%[160] - 2022年上半年末所有者权益合计10.74亿元，较期初的10.54亿元增长1.9%[160] - 2022年上半年存货2.79亿元，较期初的2.24亿元增长24.66%[159] - 2022年上半年短期借款5800万元，较期初的2800万元增长107.14%[159] - 2022年上半年基本每股收益0.33元，较2021年上半年的0.47元下降29.79%[163] - 2022年上半年综合收益总额2497.28万元，较2021年上半年的2663.55万元下降6.24%[163] - 2022年半年度营业收入2.14亿元，2021年半年度为2.06亿元，同比增长3.92%[165] - 2022年半年度营业利润4709.80万元，2021年半年度为1533.02万元，同比增长207.22%[166] - 2022年半年度净利润4172.97万元，2021年半年度为1507.25万元，同比增长176.86%[166] - 2022年半年度经营活动现金流入小计2.49亿元，2021年半年度为1.94亿元，同比增长28.55%[168] - 2022年半年度经营活动现金流出小计2.19亿元，2021年半年度为1.94亿元，同比增长13.30%[168] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额3002.60万元，2021年半年度为55.69万元，同比增长5291.56%[168] - 2022年半年度投资活动现金流入小计7.31万元，2021年半年度为23.67万元，同比下降69.03%[168] - 2022年半年度投资活动现金流出小计2.78亿元，2021年半年度为4087.67万元，同比增长580.49%[169] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计3000万元，2021年半年度为0元，同比增长100%[169] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额-2.62亿元，2021年半年度为-9455.72万元，同比下降177.16%[169] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为263,163,412.08元，2021年半年度为180,470,678.93元，同比增长45.82%[171] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为28,856,969.84元，2021年半年度为4,659,473.23元，同比增长519.32%[171] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 275,699,744.88元，2021年半年度为 - 40,537,075.42元，亏损扩大[172] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，2021年半年度为0元[172] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,246,487.64元，2021年半年度为 - 50,120,165.08元，亏损缩小[172] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为455,437.26元，2021年半年度为 - 4,755,210.48元[172] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 260,633,825.42元，2021年半年度为 - 90,752,977.75元，亏损扩大[172] - 2022年半年度期初现金及现金等价物余额为557,324,234.56元，2021年半年度为171,358,281.65元[172] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为296,690,409.14元，2021年半年度为80,605,303.90元[172] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益年初余额为1,108,898,453.85元[174] - 本期综合收益总额变动金额为160,334,800元[175] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为21,827,646.6元[175] - 2022年本期股本增加25,636.80[178] - 2022年本期资本公积增加25,274.10[178] - 2022年本期盈余公积增加26,545.80[178] - 2022年本期未分配利润增加155,186.63[178] - 2022年本期综合收益总额为730,886.40[178] - 2022年上半年母公司所有者权益上年末余额为1053672976.70元，其中股本72758822.00元，资本公积616918112.59元，盈余公积41365572.78元，未分配利润322630469.33元[181] - 2022年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为19902085.97元[181] - 2022年上半年综合收益总额为41729732.57元[181] - 专项储备本期提取和使用金额均为0元[179] - 留存收益其他项金额为0元[179] - 公司利润分配金额为21,827,646.60元[182] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为 - 21,827,646.60元[182] - 2021年末公司股本为54,558,822.00元，资本公积为187,399,140.89元，盈余公积为37,879,707.21元，未分配利润为291,257,679.22元，所有者权益合计为571,095,349.32元[184] - 2022年期初公司股本、资本公积、盈余公积、未分配利润、所有者权益合计金额与2021年末一致[184] - 2022年上半年公司所有者权益增减变动金额为15,072,479.74元[184] - 2022年上半年综合收益总额为15,072,479.74元[184] - 2022年上半年公司所有者投入和减少资本、利润分配、所有者权益内部结转、专项储备、其他项目变动金额均为0[184][185] - 2022年上半年末公司股本为54,558,822.00元，资本公积为187,399,140.89元，盈余公积为37,879,707.21元，未分配利润为306,330,158.96元，所有者权益合计为586,167,829.06元[185] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -377,752.17元[25] - 计入当期损益的政府补助为1,412,986.38元[25] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为643,124.76元[25] 公司业务相关 - 2019年公司新增汽车零部件产品，主要产品包括模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件[34] - 公司采取“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式[35] - 公司生产所需主要原材料由采购部统一采购，采用“以产定购”模式，同

南通超达装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2022-022 南通超达装备股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 103,424,661.06 | 98,000,949.86 | 5.53% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,262,059.54 | 12,209,067 ...

公司基本信息 - 公司股票简称超达装备，代码301186[19] - 公司法定代表人为冯建军[19] - 公司注册地址和办公地址均为如皋市城南街道申徐村1组，邮编226557[19] - 公司国际互联网网址为www.chaodamould.com，电子信箱为zq@chaodamould.com[19] - 董事会秘书为郭巍巍，联系电话0513 - 87735878，传真0513 - 87735861[20] - 公司在深圳证券交易所披露年度报告，网址为http://www.szse.cn[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[21] - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，海通证券股份有限公司为保荐机构[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以72,758,822股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 每10股送红股数为0股，每10股派息3元（含税），每10股转增数为0股[173] - 分配预案的股本基数为72758822股，现金分红金额为21827646.60元（含税）[173] - 可分配利润为322630469.33元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[173] 股票发行信息 - 本次公开发行股票数量为1,820万股人民币普通股（A股）[12] - 股票每股面值为1元[12] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入437,656,760.08元，较2020年减少3.09%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润48,004,771.34元，较2020年减少26.82%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -17,829,099.15元，较2020年减少119.26%[22] - 2021年末资产总额1,354,808,746.79元，较2020年末增加65.72%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,101,261,150.30元，较2020年末增加82.00%[22] - 2021年非流动资产处置损益304,794.84元，计入当期损益的政府补助4,088,533.71元[27] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益93,153.46元[27] - 2021年非经常性损益合计3,730,099.76元[28] - 报告期内公司营业收入43765.68万元，利润总额5332.15万元，归母净利润4800.48万元，较上年同期下降26.82%[48] - 2021年研发费用为3057.48万元，占营业收入比例为6.99%[58] - 2021年公司实现营业收入4.38亿元，同比下降3.09%；归属上市公司股东净利润4800.48万元，同比下降26.82%[73] - 主营业务收入占公司营业收入的比率为95.69%，主要来自模具、汽车检具及自动化工装设备等收入[73] - 2021年营业成本2.93亿元，同比下降0.91%；税金及附加523.56万元，同比下降8.49%[73] - 2021年销售费用1050.15万元，同比下降12.01%，占营业收入的比例为2.4%，较去年下降0.24%[73] - 2021年管理费用3396.7万元，同比上升11.30%，占营业收入的比例为7.76%，较去年上升1%[74] - 2021年财务费用为1226.36万元，较2020年增加1023.17万元，主要因汇兑损失所致[74] - 2021年研发费用3057.48万元，同比下降11.61%[84] - 2021年研发投入金额30,574,761.56元，占营业收入比例6.99%，较2020年的34,592,379.28元及7.66%有所下降[87] - 2021年经营活动现金流量净额为 -17,829,099.15元，同比减少119.26%，主要因原材料采购量、价格及海外运费上涨[89][90] - 2021年投资活动现金流入小计5,899,480.55元，同比增长252.31%，因远期结售汇业务金额增加[89] - 2021年筹资活动现金流入小计494,500,981.13元，同比增长330.00%，因收到募集资金[90] - 2021年现金及现金等价物净增加额382,943,472.64元，同比增长331.06%，因收到募集资金[90] - 2021年投资收益1,306,929.46元，占利润总额比例2.45%，主要来自远期结售汇和理财产品收益[92] - 2021年末货币资金561,553,544.74元，占总资产比41.45%，较年初增加19.51%，因募集资金到账[94] - 2021年末固定资产178,355,244.35元，占总资产比13.16%，较年初减少10.35%，因本报告期资产增加[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2,471,972.00元，本期公允价值变动损益1,585,424.00元，本期出售金额4,057,396.00元，期末数0.00元[96] - 截至报告期末，货币资金1,619,750.41元因银行承兑汇票保证金等受限，应收票据10,500,000.00元因票据池质押受限[97] - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额为51178.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为44771.90万元[101] - 截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金为46379.96万元，含尚未支付的发行费用1608.06万元，均存放于募集资金专户[101] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 模具收入2.67亿元，同比下降13.49%；汽车检具收入5376.25万元，同比下降7.45%；自动化工装设备及零部件收入9786.12万元，同比增长18.77%[76] - 内销收入2.61亿元，同比增长4.34%；外销收入1.77亿元，同比下降12.32%[76] - 前五名客户合计销售金额1.66亿元，占年度销售总额比例38.00%；前五名供应商合计采购金额5821.60万元，占年度采购总额比例25.28%[82] 行业相关信息 - 汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成型，我国有1/3左右的模具产品为汽车行业服务[32][34] - 公司所处行业受国家产业政策鼓励，近年有多项相关法律法规及政策支持[49] - 国内市场国产模具自配率达90%以上[50] - 模具行业高新技术企业达500家左右，上市公司达40家左右，中国重点骨干模具企业达200个左右，模具出口重点企业达100个左右[50] - 50%以上规模以上模具企业基本实现信息化技术用于研发设计、加工制造和经营管理[50] - 中国“十三五”成为世界模具第一大消费国，约占世界模具消费量的三分之一，产值也占世界模具的三分之一[53] 公司业务与经营模式 - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵，是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一[36] - 公司主营业务以模具为核心，包括汽车内外饰模具、包装材料模具及其他模具，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸[37][38] - 公司采取“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式[39] - 公司生产所需主要原材料由采购部统一采购，采用“以产定购”模式，同类型原材料通常有3个以上合格供应渠道，与供应商结算以电汇为主、承兑汇票为辅[40][42] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，产品生产流程由设计、生产及质控三个环节组成，使用益模制造执行系统等进行全流程信息化管理[43][44] - 公司形成“自主生产为主，外协加工为辅”生产模式，在产能利用率高、交期紧时委托外协单位完成部分辅助工序[45] - 公司采用向客户直接销售模式，无经销商销售情形[46] - 公司与主要客户保持稳定合作关系，对未合作国际知名供应商积极开发[47] - 公司产品一单一签，综合多因素报价，电汇分期结算，按进度预收合同款[48] - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵[54] - 公司是EPS、EPP发泡模具行业标准制定者，拥有“江苏省企业技术中心”等[55] - 公司被评为“2015年江苏省信息化与工业化融合转型升级示范企业”等多项荣誉[55] - 公司检具产品技术成熟，汽车主模型检具销售数量及收入占比提高[56] - 公司自动化工装设备产品类型丰富，销售收入及平均售价呈持续增长态势[57] - 发泡模具采用真空铸造工艺，铝锭铸造成型后精度能控制在1‰以内[59] - 根据2020年度全球前百大汽车零部件供应商名单，有汽车内外饰件产品业务的26家企业中，公司已与19家达成合作[60] - 客户使用公司产品生产的汽车零部件广泛应用于奥迪、奔驰等知名品牌汽车[63] - 公司是国内领先汽车内外饰模具供应商，2021年成功登陆深交所创业板[72] - 公司能独立完成汽车内外饰模具全流程制造与服务，更多采取自主生产模式[66] - 公司可为客户提供丰富的汽车内外饰软饰件与发泡件模具及整体解决方案[67] - 公司拥有三条真空负压工艺铸造生产线和两百多台加工设备[68] - 公司应用超达制造执行系统和CMDS系统提升生产与设计效率[69] - 公司位于长三角地区，2015年在德国、2017年在美国投资设公司拓展海外市场[70] - 公司与传统汽车客户保持良好合作，产品应用于多家新能源整车厂商[72] - 公司2019年新增汽车零部件业务，产品为动力电池箱体[72] 研发项目情况 - 节能降耗的EPS、EPP发泡模具项目已完成，获实用新型专利一项[85] - PU后排骨架扶手发泡模具结构研发项目已完成，相关模具产品已上市[85] - PU发泡模具3D打印砂型白模铸造工艺研发项目已完成，实用新型专利申请中[85] - 排气气缸真空防漏气机构研发项目已正式应用[85] - 卡扣冲切预埋机构研发项目已完成并开始正式应用[85] - 一种排气销自复位机构研发项目已完成并进行验证鉴定，正式应用[86] - 一种平碰、剪切刀口防刀口划伤产品结构研发项目结构已成熟应用[86] - 刀片拼接优化处理排屑槽及互拼处研发项目已正式应用[86] - 一种阳模成型设备研发项目已完成，解决均匀加热问题并正式应用[86] - 阴模吸附成型模具研发项目尚在研发阶段[86] 募集资金项目情况 - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目承诺投资总额为36449.45万元，截至期末累计投入0，投资进度为0.00%，预计2023年08月31日达到预定可使用状态[104] - 研发中心扩建项目承诺投资总额为8061.37万元，截至期末累计投入0，投资进度为0.00%，预计2024年06月30日达到预定可使用状态[104] - 超募资金总额为261.08万元，截至2021年12月31日尚未使用[104] 子公司情况 - 申模南通机械科技有限公司为子公司，注册资本1000万元人民币，总资产126616920.79元，净资产38354980.32元，营业收入51539584.09元，营业利润7112378.02元，净利润6641612.79元[109] 公司未来规划 - 公司愿景是成为国际领先的汽车行业非标装备制造商[110] - 公司2022年坚持国内外市场并行拓展的营销策略[114] - 公司将实施汽车大型复杂内外饰模具扩建项目以扩大生产规模[116] - 公司将加大技术研发投入，重点研发汽车内饰材料轻量化和阴模真空成型技术[117] - 公司人才引进重点是高级管理人员和技术人员，并与高校合作培育人才[119] - 公司2021年12月23日在深交所创业板成功上市，将实施募集资金投资项目[123] 公司面临风险及应对措施 - 若汽车行业不利变化，公司订单获取难度加大，利润空间受挤压[124] - 公司直接材料成本在主营业务成本中占比较高，原材料价格波动影响生产成本[125] - 公司外销收入占比为40.35%，人民币汇率波动影响产品出口和经营业绩[127] - 公司应对风险采取密切关注、加强合作、套期保值等措施[124][125][126][127] - 疫情使公司短期内经营业绩下降，国外客户需求减少或延缓[128] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[135] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[136] - 公司控股股东及实际控制人为冯建军先生、冯峰先生[137] - 公司指定《中国证券报》等5家报纸为信息披露报纸[138] - 公司建立高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，薪酬和考核委员会负责绩效考核[139] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设独立内审部[141] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业[142] - 公司生产经营所需资产权属清晰，无资产被占用和为股东担保情形[142] - 公司高级管理人员未在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外职务，未领薪[143] - 公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，未发生