关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下， 公司根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按季度统计以自有 资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专项账户等额划转至公司自有资 金账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股， 募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后， 实际募集资金净额为人民币 ...

一、募集资金基本情况 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为海看 网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海看股份使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换本次使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股， 募集 ...

中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 调整募集资金投资项目计划进度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为海看 网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海看股份本次调整募集资金投资 项目计划进度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股， 募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后， ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2023-007 海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2023 年 8 月 22 日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 22 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号 楼公司会议室 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长张先先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》 ...

公司上市信息 - 公司于2023年6月20日在深交所创业板上市，股票简称海看股份，代码301262[51] - 本次公开发行后总股本为4.17亿股，公开发行股票数量为4170万股[51] - 无流通限制及锁定安排的股票数量为3915.4183万股，有流通限制或锁定安排的股票数量为3.77845817亿股[51] - 网下发行部分10%的股份限售6个月，数量为254.5817万股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的6.11%，占发行后总股本的0.61%[52] - 广电传媒集团发行后持股2.90180387亿股，占比69.59%，2026年6月20日可上市交易[53] 财务数据 - 2021 - 2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为4.009502亿元、3.734063亿元，合计7.743565亿元[54] - 2020 - 2022年度公司研发费用支出分别为3929.49万元、4090.85万元、4230.60万元，合计12250.93万元，占营业收入合计数的比例为4.18%[20] - 2020 - 2022年末，公司应收账款的账面价值分别为45,494.24万元、48,592.28万元及59,606.02万元，占同期公司总资产的比例分别为23.32%、22.39%及23.01%[41] - 2020 - 2022年度，公司版权内容采购金额分别为34,757.27万元、34,295.91万元及41,450.61万元，占当期采购金额的比重分别为93.33%、94.25%及95.58%[43] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为26.30%、26.35%和20.72%，发行后存在净资产收益率下降风险[31] 发行相关数据 - 发行价格为30.22元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为33.75倍，高于行业平均静态市盈率44.48%[17] - 发行市盈率分别为30.37倍、27.40倍、33.75倍、30.44倍[79] - 发行市净率为3.74倍[81] - 网上最终发行数量为1626.30万股，占比39.00%，中签率为0.0313253929%；网下最终发行数量为2543.70万股，占比61.00%[82] - 网上投资者放弃认购358,807股，网下投资者放弃认购0股，保荐人包销358,807股，占总发行数量的0.86%[83] - 募集资金总额为126,017.40万元，净额为116,947.69万元[84][87] - 发行费用总额为9,069.71万元，每股发行费用为2.17元[86] - 发行后每股净资产为8.09元，每股收益为0.99元/股[88][89] 业务与技术 - 公司主营业务为IPTV业务和移动媒体平台服务业务[57] - 报告期内IPTV业务及移动媒体平台服务业务收入占公司营业收入的比例保持在90.00%以上[34] - 2020 - 2022年度，公司对三大电信运营商及其下属公司的销售收入分别为90,141.32万元、94,820.58万元及98,959.20万元，分别占当期营业收入的96.38%、97.45%及96.94%[38] - 公司可提供200余路高清、标清直播频道，3小时时移和72小时回看功能，点播内容超过70万小时[23] - 截至公告出具日，公司及下属子公司已获得42项专利，其中发明专利19项；获得235项软件著作权[20] 公司承诺与措施 - 公司、控股股东、实际控制人承诺若招股书等文件违规，30日内启动回购首次公开发行全部新股程序[125][126][128] - 公司、控股股东、实际控制人、董监高承诺若招股书等文件违规致投资者损失，依法赔偿损失[125][127][128][130] - 公司及其控股股东、实控人、全体董事（独立董事除外）及高管承诺遵守稳定股价预案[124] - 全体独立董事承诺督促公司及相关方履行稳定股价预案义务，不反对股份回购计划[124] - 公司承诺招股说明书等文件无虚假记载等情形，承担相应法律责任[125] - 保荐人、律师、会计师、评估机构、验资机构承诺为发行制作文件无虚假记载等，有问题依法赔偿投资者损失[130][131] - 公司承诺若招股书等信息披露材料违规影响发行条件，回购本次公开发行股票[131] - 公司承诺若被认定以欺骗手段骗取发行注册，制定股票回购方案并履行回购义务[132] - 公司将严格执行利润分配政策，保持连续性和稳定性[144] - 公司将严格履行首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，接受社会监督[146][149][151][153][155]

发行信息 - 本次公开发行股份4170万股，占发行后总股本的比例为10%，发行后总股本为41700万股[5][45] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为30.22元/股[5] - 发行日期为2023年6月9日，拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[5] - 募集资金总额为126,017.40万元，募集资金净额为116,947.69万元[46] - 发行费用总额为9,069.71万元，其中保荐及承销费用为7,869.40万元[46] 业绩数据 - 报告期内，公司主营业务收入分别为91,209.39万元、95,178.16万元及98,362.72万元[49] - 报告期内，IPTV业务收入分别为89,931.53万元、94,559.41万元及98,028.71万元[49] - 2022年营业收入102,085.98万元，较2021年的97,300.80万元增长4.92%[60] - 2022年净利润41,396.10万元，较2021年的43,976.72万元下降5.86%[60] - 2023年1 - 6月预计营业收入48,000.00 - 56,000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度为 - 5.25% - 10.54%[66] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润20,000.00 - 24,000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度为 - 3.47% - 15.84%[66] 用户数据 - 报告期各期末IPTV用户数分别为1482.12万户、1546.07万户和1649.73万户[55] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为3929.49万元、4090.85万元、4230.60万元，最近三年研发投入合计不低于5000万元[56] - 2020 - 2022年研发投入复合增长率3.76%[56] - 截至招股书签署日，公司及其子公司共拥有42项专利，235项计算机软件著作权[75] 股权结构 - 本次公开发行股票前，控股股东广电传媒集团持股290180387股，占总股本77.32%[82] - 股份公司成立时，广电传媒集团持股29,018.0387万股，持股比例77.32%；朴华惠新持股3,869.0733万股，持股比例10.31%；中财金控持股2,708.3513万股，持股比例7.22%；广电泛桥持股1,934.5367万股，持股比例5.15%[106] 风险提示 - 公司从事的IPTV业务现阶段受产业政策支持，但未来政策调整或带来不利影响[27] - 公司存在产业政策变化、资质授权变化等多种风险[27] - 公司IPTV业务受地域限制，用户规模受限可能影响业绩[92] - 本次公开发行可能导致即期回报被摊薄[95] 其他 - 公司经山东广播电视台授权，独家经营山东IPTV集成播控相关经营性业务，处于区域独占地位[53] - 公司“基于大数据的IPTV智能推荐系统”于2021年获国家广播电视总局首届广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛智能推荐类三等奖以及“王选新闻科学技术奖”三等奖[55] - 2022年12月，公司“IPTV‗114'模式全方位助力消费帮扶”项目被遴选为“2022年全国消费帮扶助力乡村振兴优秀典型案例”[52]

发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 特别提示 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"、"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕652 号）。中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"海看股份"，股票代码为 "301262"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为30.22元/股，本次发 行数量为4,170.00万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下统称"年金基金"）、 符合《 ...

发行相关 - 发行价格确定为30.22元/股[6][16][32][61][74][104] - 公开发行新股总量4170.00万股，预计募集资金总额126017.40万元，净额116947.69万元[32][74] - 发行股票数量占发行后股份总数10.00%，发行后总股本41700.00万股[35][72] - 网下初始发行数量3377.70万股，占81.00%；网上初始发行数量792.30万股，占19.00%[36][72][104] - 初始战略配售与最终差额208.50万股回拨至网下发行[7][36][72][86] - 网上发行无流通限制及限售期，网下10%股份限售6个月，90%无限售期[9][79] 估值相关 - 行业最近一个月静态平均市盈率为23.36倍[2][18][69] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率33.75倍，高于行业44.48%，高于可比公司25.56%[2][29][69] - 可比上市公司估值算术平均值扣非前为24.18倍，扣非后为26.88倍[21] 申购相关 - 网下、网上申购日为2023年6月9日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[30][38][41][81][103][114] - 网下投资者2023年6月13日16:00前足额缴纳认购资金[10][38][45][94] - 网上投资者中签后2023年6月13日日终确保资金账户有足额资金[11][48][125] 公司情况 - 报告期内研发费用支出合计12250.93万元，占营业收入合计数的比例为4.18%[22] - 公司及下属子公司已获得42项专利，其中发明专利19项；获得235项软件著作权[22] - 公司可提供200余路直播频道，3小时时移和72小时回看功能，点播内容超70万小时[24] 其他 - 2022年12月，公司“IPTV'114'模式全方位助力消费帮扶”项目入选优秀典型案例[26] - 公司拥有互联网电视等业务资质，相关业务未充分开展但发展空间广阔[29]

发行信息 - 本次公开发行股份4170万股，占发行后总股本的比例为10%，发行后总股本为41700万股[4][44] - 预计发行日期为2023年9月6日[4] - 招股意向书签署日期为2023年5月31日[4] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[4] - 保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司[4] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为91209.39万元、95178.16万元及98362.72万元，IPTV业务收入分别为89931.53万元、94559.41万元及98028.71万元[49] - 2022年营业收入102085.98万元，2021年为97300.80万元，2020年为93527.06万元[60] - 2022年净利润41396.10万元，2021年为43976.72万元，2020年为38812.77万元[60] - 2023年1 - 6月预计营业收入48000.00 - 56000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度-5.25% - 10.54%[64] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润20000.00 - 24000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度-3.47% - 15.84%[64] 用户数据 - 报告期各期末IPTV用户数分别为1482.12万户、1546.07万户和1649.73万户[56] 研发情况 - 报告期内公司研发费用分别为3929.49万元、4090.85万元及4230.60万元，占营收比重分别为4.20%、4.20%及4.14%[34][74] - 2020 - 2022年研发投入复合增长率为3.76%，2022年研发投入4230.60万元[57] - 公司及其子公司拥有42项专利和235项计算机软件著作权[75] 市场与客户 - 报告期内IPTV及移动媒体平台服务业务收入占公司营收比例保持在90.00%以上[27][78] - 报告期内公司对三大电信运营商销售收入分别为90141.32万元、94820.58万元及98959.20万元，占比分别为96.38%、97.45%及96.94%[31][80] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为45494.24万元、48592.28万元及59606.02万元，占总资产比例分别为23.32%、22.39%及23.01%[35][84] - 报告期内公司版权内容采购金额分别为34757.27万元、34295.91万元及41450.61万元，占采购金额比重分别为93.33%、94.25%及95.58%[36][86] - 2022年末资产总额259075.98万元，2021年为217022.16万元，2020年为195089.57万元[60][81] 公司架构与股权 - 公司注册资本为37530.00万元[42][98] - 本次发行前，控股股东广电传媒集团直接持有290180387股股份，占总股本的77.32%[82] - 截至招股意向书签署日，公司拥有1家全资子公司、2家分公司、2家参股公司[156] 风险提示 - 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性等特点，投资者面临较大市场风险[1] - 若IPTV业务节目内容和服务无法满足需求，公司经营业绩和盈利能力可能大幅下滑[90] - 公司只能在山东省内与本地电信运营商合作提供IPTV业务，基础业务用户规模受限[92] - 本次公开发行募集资金投资项目受政策变化冲击、摊薄即期回报、发行失败等风险[94][95][96] 历史沿革 - 2019年公司吸收合并全资子公司网络电视公司[127] - 2017年以来公司共处置5家控股子公司及参股公司[165]

发行信息 - 本次公开发行股份数量不超过4170万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过41700万股[6][45] - 每股面值为人民币1.00元，拟在深交所创业板上市，保荐人是中泰证券[6] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为91209.39万元、95178.16万元、98362.72万元[49] - 报告期内对三大电信运营商及其下属公司销售收入分别为90141.32万元、94820.58万元、98959.20万元，占比超96%[32] - 2022年营业收入102085.98万元，净利润41396.10万元[60] 用户数据 - 报告期各期末IPTV用户数分别为1482.12万户、1546.07万户、1649.73万户[55] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为3929.49万元、4090.85万元、4230.60万元，占比约4.2%[35] - 截至招股书签署日拥有42项专利，235项计算机软件著作权[73] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为45494.24万元、48592.28万元、59606.02万元，占比约23%[36] - 2022年资产负债率（母公司）为14.72%，2021年为17.24%，2020年为18.28%[60] 未来展望 - 以建设成为全国领先的视听新媒体运营和科研机构等为主要发展目标[68] 风险提示 - 本次公开发行存在募集资金投资项目政策变动、摊薄即期回报、发行失败风险[92][93][94] 股权结构 - 发行前控股股东广电传媒集团持股77.32%[80] - 朴华惠新、中财金控、广电泛桥分别持股10.31%、7.22%、5.15%[104] 子公司情况 - 拥有1家全资子公司，2家分公司、2家参股公司[155] - 2022年山东海看新媒体研究院有限公司总资产1156.73万元，净利润118.87万元[156]