公司概况 - 公司成立于2004年，2016年2月在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，2023年4月4日在深圳证券交易所挂牌上市[44] - 公司成立二十周年，秉承“彰显社会责任，常怀感恩之心”社会理念，坚持绿色发展，贯彻“环保优先”战略方针[22][23] 业绩数据 - 公司营业收入4.64亿元，总资产15.52亿元，归属于上市公司股东的净利润0.60亿元，归属于上市公司股东的净资产13.59亿元[60] - 2024年每股现金分红0.20元，派现总额2165.80万元，占净利润比例35.83%；2023年每股0.30元，派现3248.70万元，占比42.00%；2022年每股0.40元，派现3094.00万元，占比34.00%[124] 运营数据 - 公司开展党建活动72次，监事会会议10次，股东大会会议4次，董事会会议11次，合规培训2次，反腐败培训3次[60] - 公司员工培训场次209次，员工培训总投入14.27万元[61] - 公司客户满意度100%，员工满意度100%[64] 荣誉与成果 - 2024年5月11日力诺制药获评新华社“大健康领域品牌信用建设典型案例”[51] - 2024年6月17日公司零缺陷通过FDA认证[50] - 2024年7月11日公司入选“2024山东省化工产业智能化改造标杆”[51] - 2024年8月8日力诺制药注射剂数智制造项目入选山东省绿色低碳高质量发展重点项目名单[51] - 2024年10月18日力诺制药盐酸氟西汀分散片荣登《2024年济南市创新工业产品》名单[51] - 科源制药原料药盐酸鲁拉西酮成功转A[53] - 力诺制药入选山东省DCMM贯标试点企业[54] 研发与投入 - 公司研发投入金额3763.10万元，授权专利累计数68项[61] 环保相关 - 公司累计种植树木3000余株用于生态环境保护[25] - 公司环保投入1196.03万元，新鲜水用水量154702吨，节水量13307吨[61] - 温室气体（碳排放）合格率目标为100%，已达成[146] - 2023年度公司温室气体排放总量为19,523.5吨二氧化碳当量，其中直接排放568.9吨，间接排放18,954.6吨[148] - 工业固体废物和危险废物安全处置率、污水收集处理率、大气污染物和水污染物排放指标达标率均为100%[167] - 2024年环保设备及工程支出593.43万元，环保费用支出602.60万元[168] - 废水处理能力为800m³/d，各项排放指标均未超标[172][173] - 废气处理能力为159,520m³/h，各项排放指标均未超标[178] - 公司制定自行监测方案，各项监测数据均100%达标[170] - 公司开展环保培训3次，培训时长5小时，参与人次120人次[189] - 公司化石能源使用降低率目标为≥5%，已达成；清洁能源使用率目标为≥5%，已达成[200] 风险与机遇 - 急性物理风险中极端天气发生可能性为中，短期影响成本增加、收入减少[139] - 慢性物理风险中极端高温等发生可能性为中，中长期影响成本增加、收入减少[139] - 政策转型风险发生可能性为低，短期影响成本增加[140] - 技术转型风险发生可能性为低，中短期影响成本增加[140] - 资源效率机遇发生可能性为高，短中长期影响成本降低[140] - 产品与服务机遇发生可能性为高，短中长期影响收入增加[140] - 《推动原料药产业绿色发展的指导意见》使公司面临政策风险，发生可能性低，短期影响成本增加；存在技术机遇，发生可能性高，长期影响成本降低[158] - 新能源政策和环保法规可能使企业能源合规成本增加、利润下降，发生可能性高；政府补贴等政策鼓励公司采用清洁能源或提高能源效率，发生可能性高[198]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为靳黎娜、李文明、戴汇瑜[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 评估相关 - 2025年公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 2025年4月11日董事会出具专项意见[2]

审计机构相关 - 公司聘任上会为2024年度审计机构，费用55万元[2] - 信永中和自2019年起连续6年为公司提供审计服务[2] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，上会合伙人112人，注会553人，签过证券审计报告注会185人[1] 审计意见 - 上会认为公司财报按准则编制，公允反映2024年财务等情况[3] - 上会认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见[3] 审计委员会工作 - 审计委员会与年审会计师沟通，督促2024年年报审计进度[4] - 审查2024年度内审计划及执行，未发现重大问题[6] 各方评价 - 审计委员会认可上会独立性和专业性，认为完成委托工作好[5] - 审计委员会认为公司2024各期财报真实公允[7] - 董事会认为上会2024年年报审计表现良好，报告客观完整[8]

审计机构信息 - 2024年聘请上会为审计机构，费用55万元[2] - 上会合伙人（股东）112人，注册会计师553人[1] - 信永中和自2019年起连续6年为公司提供审计服务[2] 审计结果 - 上会出具标准无保留意见审计报告[4] - 认为公司财报编制合规，内控有效[4] 其他 - 报告日期为2025年4月11日[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入46,371.68万元，同比增长3.60%[3] - 2024年公司净利润6,044.87万元，同比减少21.54%[3] - 报告期末公司资产总额155,247.43万元，较期初增加5.61%[3] - 报告期末公司净资产135,879.56万元，较期初增加2.09%[3] 会议情况 - 2024年公司召开11次董事会，审议70项议案[4] - 2024年公司召开四次股东大会，审议27项议案[9] 未来展望 - 2025年公司董事会提升合规治理水平，规范运作[12] - 2025年公司董事会强化信息披露，完善规章制度[12] - 公司董事会开展投资者关系管理，维护中小投资者权益[13] 公司策略 - 公司以“用数智医药守护生命健康”为使命和愿景[13] - 公司实施“一体两翼三支柱”策略，聚焦慢病拓展细分市场[13] - 公司推进原料、辅料制剂一体化，强化技术等方面[13] - 公司强化内部管理，降本增效提升业绩[13] 其他 - 公司多项关联交易相关议案通过[8]

会计估计变更 - 会计估计变更自2024年10月1日起执行[2][4] 应收账款坏账计提比例调整 - 制剂业务多阶段应收账款坏账计提比例调整[4] 数据影响 - 2024年12月31日应收账款影响223,383.95元[7] - 2024年12月31日其他应收款影响240.00元[7] - 2024年度信用减值损失影响223,623.95元[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，每股发行价44.18元，募集资金总额854,883,000.00元，净额764,921,774.32元[3] - 募集资金投资项目拟投资总额38,175.78万元，拟投入募集资金35,000.00万元[6] - 原料药综合生产线技术改造项目节余募集资金3,064.29万元用于研究院建设项目[7] - 超募资金总额41,492.18万元，使用12,400.00万元永久补充流动资金[8] 项目投资 - 使用超募资金及自有资金29,371.16万元投资高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目），其中超募资金29,092.18万元[9] 现金管理 - 拟使用不超过32,000万元闲置募集资金和不超过8,000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 现金管理有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，额度内可循环滚动使用[14][16] 风险与措施 - 投资风险包括受市场波动影响和短期收益不可预期[12] - 采取选择低风险品种、跟踪投向、内审监督等措施控制投资风险[12] 审批情况 - 公司第四届董事会第六次会议审议通过现金管理议案[14] - 公司第四届监事会第四次会议审议通过现金管理议案[14] - 保荐人认为公司现金管理事项履行必要审批程序，符合相关法规规定[16] - 保荐人同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[17]

审计机构相关 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[1] 上会基本数据 - 截至2024年12月31日，上会合伙人112人，注会553人，签过证券审计报告注会185人[2] - 上会2024年度业务收入6.83亿元，审计收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年上会上市公司年报审计项目72家，收费0.81亿元，同行业审计客户47家[2] 其他情况 - 上会2024年度所投职业保险累计赔偿限额1亿元[3] - 上会及19名从业人员近三年受处罚情况[4] - 拟签字项目等合伙人及注会近三年签署审计报告上市公司数量[5][6]

募资情况 - 首次公开发行1935.00万股，每股44.18元，募资8.55亿元，净额7.65亿元[2] - 募投项目拟投资3.82亿元，拟投入募资3.50亿元[6] - 超募资金4.15亿元（不含理财及利息）[8] 资金使用 - 3064.29万元节余用于研究院建设[7] - 1.24亿元超募用于永久补充流动资金[9] - 2.91亿元超募及自有资金投智能制造一期项目[9] 项目进展 - 研究院及研发项目延期至2026年5月31日[10] - 延期因设计调整、前期手续长致开工迟滞[11] 审议情况 - 董事会等同意项目延期，履行必要程序[14][15][16][18] - 保荐机构对延期无异议[19]

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超4992.07万元，上年实际发生额为979.03万元[2] - 2025年预计向力诺集团采购水电费471.31万元，上年发生额62.44万元[5] - 2025年预计向山东金捷燃气采购燃气费72.00万元，上年发生额13.98万元[5] - 2025年预计向北京诺康达医药科技委托研发等金额2626.75万元，上年发生额626.31万元[6] 2024年关联交易差异 - 2024年向力诺集团采购水电费实际发生额较预计金额差异 -65.73%[7] - 2024年向山东金捷燃气采购燃气费实际发生额较预计金额差异100.00%[7] - 2024年向武汉有机实业采购物料实际发生额较预计金额差异100.00%[7] - 2024年向山东力诺医药包装采购物料实际发生额较预计金额差异 -78.99%[7] - 2024年向北京诺康达医药科技委托研发等实际发生额较预计金额差异 -89.56%[8] 关联方财务数据 - 力诺集团2024年前三季度营业收入75.8207亿元，净利润4.586亿元，截至2024年9月30日总资产205.0658亿元，净资产122.5551亿元[10] - 山东力诺医药包装2024年前三季度营业收入8.30873亿元，净利润0.704713亿元，截至2024年9月30日总资产22.066555亿元，净资产15.584324亿元[12] - 北京诺康达医药科技2024年全年营业收入3.08705亿元，净利润0.594263亿元，截至2024年12月31日总资产9.413397亿元，净资产7.919626亿元[12] - 潜江新亿宏有机化工2024年全年营业收入7.1772亿元，净利润0.744亿元，截至2024年12月31日总资产4.4525亿元，净资产2.242亿元[14] - 山东金捷燃气2024年前三季度营业收入4.5583亿元，净利润0.2336亿元，截至2024年9月30日总资产4.0514亿元，净资产2.8702亿元[15] - 武汉新康化工设备2024年全年营业收入1.015亿元，净利润0.0474亿元，截至2024年12月31日总资产0.9756亿元，净资产0.2042亿元[16] - 武汉有机实业2024年全年营业收入26.9323亿元，净利润0.6403亿元，截至2024年12月31日总资产18.2448亿元，净资产5.9579亿元[16] - 武汉双虎涂料2024年全年营业收入33516万元，净利润2676万元，截至2024年12月31日总资产64450万元，净资产45619万元[23] 其他公司财务数据 - 济南大宅门文化发展2024年营业收入272.99万元，净利润71.83万元，总资产397万元，净资产 -38.23万元[17] - 山东力诺智慧园科技2024年营业收入615.40万元，净利润 -1158.91万元，总资产10014.08万元，净资产 -4919.87万元[18] - 济南玉皇山商贸2024年营业收入548.58万元，净利润73.48万元，总资产301.20万元，净资产213.62万元[19][20] - 济南玉皇山庄餐饮管理2024年营业收入1172.61万元，净利润57.88万元，总资产1375.82万元，净资产54.92万元[20] - 山东宏济堂七粮窖酿酒2024年营业收入422.72万元，净利润142.33万元，总资产521.46万元，净资产410.27万元[22] 关联交易已发生金额 - 截止披露日，向力诺集团采购水电费已发生金额为18.61万元[31] - 截止披露日，向山东金捷燃气采购燃气费已发生金额为18.52万元[33] - 截止披露日，向宏济堂扁鹊大药房采购阿胶类产品等已发生金额为4.26万元[33] - 截止披露日，向济南玉皇山庄餐饮管理采购餐费已发生金额为2.74万元[33] - 截止披露日，向山东宏济堂七粮窖酿酒采购酒类产品已发生金额为104.38万元[33] 关联交易相关决议 - 2025年日常关联交易议案提请2024年年度股东大会审议，关联监事马一、曾大伟回避表决[36] - 保荐机构中信建投对公司2025年度关联交易预计无异议[37] - 公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案已通过第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议[37] 备查文件 - 公司第四届董事会第六次会议决议[38] - 公司第四届监事会第四次会议决议[38] - 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议[39] - 公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议[39] - 中信建投关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见[39]