上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "翰博高新"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华 泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 注册地址：合肥市新站区天水路 2136 号 注册时间：2009 年 12 月 2 日 联系方式：0551-64369688 2、发行人核心技术和研发水平 发行人专业从事背光显示模组及其零部件的研发、生产和销售，经过多年积 累，公司已掌握平板挖孔屏开发、手机挖孔屏开发、平板自动化组装、前装产 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei） Co., Ltd 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 问询函回复报告 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 发行人已按审核问询函的要求在《翰博高新材料（合肥）股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"《募 集说明书》"）中补充披露了相关内容。如无特别说明，本回复中使用的简称或 名词释义与《募集说明书》中的释义一致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的问答、引用原募集说明书披露内容 | 宋体 | | 对募集说明书、本回复报告的修改、补充 | 楷体（加粗） | 在本回复说明中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致 7-1-1 ...

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 审核问询函的回复报告 天职业字[2023]46104 号 深圳证券交易所: 贵所《关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的第二轮审核间询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020136号) (以下简称"二轮审核问询函")已收悉。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或" 会计师") 作为翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"翰博高新"、"发行人"、 "公司") 2020年及 2021年的年审会计师,对涉及需要会计师核查的事项进 行了专项核查,并完成了《关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复报告》(以下简称"本回 复报告"),具体回复如下,请予审核。 发行人已按审核问询函的要求在《翰博高新材料(合肥)股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》(以下简称"《募 集说明书》")中补充披露了相关内容。如无特别说明,本回复中使用的简称或 名词释义与《募集说明书》中的释义一致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"发行人"、"翰博高新"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"） 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，伊术 通和蒋益飞作作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人伊术通和蒋益飞承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 ...

股票简称：翰博高新 股票代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei） Co., Ltd 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书 （三次修订稿） 保荐人（牵头主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2023 年 9 月 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 募集说明书（三次修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 翰博高新材料（合肥）股份有限公 ...

北京德恒律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三） 北京德恒律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 德恒02F20220820-00022号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已为发行人本次向不 特定对象发行可转换公司债券出具了德恒 02F20220820-00012 号《北京德恒律师 事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）、德恒 02F20220820-00011 号《北 京德恒律师事务所关于关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得 中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情 况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于翰博高新材料（合 肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》 （审核函〔2023〕020136 号）（以下简称"《二轮审核问询函》"）。 公司收到《二轮审核问询函》后，会同中介机构对《二轮审核问询函》所列 问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了相应补充和修订。公司根 据相关要求 ...

证券代码： 301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 004 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 12 日 (周二) 下午 14:00~17:30 | 9 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、技术总监庄孟儒 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书赵倩 | | | | 3、战略投资者关系代表詹铖铖 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司下半年主营业能否盈 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-068 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 因公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市（以下简称 "本次可转债发行"），翰博高新聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）担任本次可转债发行的保荐人（主承销商）。2023 年 4 月 25 日， 翰博高新与华泰联合证券签署了《翰博高新材料（合肥）股份有限公司与华泰联 合证券有限责任公司关于 2022 年度向不特定对象发行可转债之保荐协议》，自上 述保荐协议签署日起，中信建投证券尚未完成的持续督导工作将由华泰联合证券 承接，华泰联合证券委派保荐代表人王卓先生、蒋益飞先生负责公司转板上市的 持续督导工作。 公司于近日收到华泰联合证券出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换 翰博高新材料（合肥）股份有限公司转板至深圳证券交易所创业板上市持续督导 保荐代表人的函》。现因王卓先生工作变动调离华泰联合证券，不再继续担任公 司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定由 保荐代表人伊术通先生（简历 ...

关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 向不特定对象发行证券的审核问询函的回复 天职业字[2023]45763 号 日 录 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司向不特定对象发行证券的 -1 审核问询函的回复 -- 7-2-1 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 向不特定对象发行证券的审核问询函的回复 天职业字[2023]45763 号 深圳证券交易所: 贵所 2023年7月7日发布的《关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》,天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"本所"或" 会计师")作为翰博高新材料(合肥) 股份有限公司(以下简称"翰博高新"、"发行人"、"公司")2020年及2021 年的年审会计师,对涉及需要会计师核查的事项进行了专项核查,现就 2020年 度(2020年12月31日)、2021年度(2021年12月31日)的核查情况说明如 r. | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的问答、引用原募集说明书披露内容 | 宋体 | | 对募集说明书、本回 ...