关联交易预计金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额为38140万元[1] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额1240万元[3] - 2025年向关联人采购原材料、设备预计金额3200万元[4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额700万元[4] - 2025年向关联人销售产品及相关服务预计金额30000万元[4] - 2025年与关联人发生其他交易预计金额3000万元[4] 2024年1 - 10月关联交易实际发生额 - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生总额6436.37万元[4] - 2024年1 - 10月广东信冠智能技术有限公司原材料实际发生额778.36万元，占比20.50%，与全年预计额差异 - 87.35%[5] - 2024年1 - 10月苏州凡赛特材料科技有限公司原材料实际发生额71.40万元，占比1.88%，与全年预计额差异 - 97.77%[5] - 2024年1 - 10月深圳市鸿岸电子科技有限公司原材料实际发生额1880.98万元，占比49.53%，与全年预计额差异 - 24.76%[5] - 2024年1 - 10月向滁州坤润智能装备有限公司采购设备实际发生额1066.65，占比28.09%，与全年预计金额差异 - 46.67%[6] - 2024年1 - 10月向滁州合荣新能源有限公司采购光伏发电量实际发生额8.06，占比1.95%，与全年预计金额差异 - 98.66%[6] - 2024年1 - 10月向合肥合荣新能源有限公司采购光伏发电量实际发生额230.41，占比55.64%，与全年预计金额差异 - 32.23%[6] - 2024年1 - 10月向重庆合荣新能源有限公司采购光伏发电量实际发生额175.67，占比42.42%，与全年预计金额差异 - 12.16%[6] - 2024年1 - 10月向煜博汽车电子（滁州）有限公司销售产品及相关服务实际发生额3596.92，占比83.28%，与全年预计金额差异 - 82.02%[6] - 2024年1 - 10月向深圳市鸿岸电子科技有限公司销售产品及相关服务实际发生额722.35，占比16.72%，与全年预计金额差异 - 59.87%[6] - 2024年1 - 10月拓维光电材料（滁州）有限公司发生房租、水电等其他交易实际发生额1287.25，占比100.00%，与全年预计金额差异 - 46.36%[7] 关联公司信息 - 合肥合荣新能源有限公司注册资本1000万元，成立于2022年08月22日[8] - 翰博控股集团有限公司持有公司10.52%股份，持有合肥合荣新能源有限公司60%股权[9] - 滁州合荣新能源有限公司注册资本1000万元，翰博控股集团持股60%，公司实控人控制的公司持股10.52%[10] - 重庆合荣新能源有限公司注册资本400万元，翰博控股集团持股60%，公司实控人控制的公司持股10.52%[11][12] - 苏州凡赛特材料科技有限公司注册资本11637.4万元[13] - 滁州坤润智能装备有限公司注册资本500万元，公司持股45%[15] - 煜博汽车电子（滁州）有限公司注册资本3840万元，公司全资子公司持股47.9167%[16] - 拓维光电材料（滁州）有限公司注册资本22520万元，为公司参股公司[18] 关联交易说明 - 2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，因公司按需发生交易[7] - 公司2025年度预计日常关联交易符合经营发展所需，以市场价格定价[23] - 公司与关联人日常关联交易金额占公司营业收入比例较低，不影响独立性[23] - 公司2025年度日常关联交易预计遵循公平原则，符合公司和全体股东利益[24] - 保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[25][26][27]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务减小和防范风险，降低财务费用[2] - 交易额度最高不超5000万元（或等值外币），期限12个月，可循环使用[3] - 交易品种含远期结售汇等多种产品[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 进展与风险 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[9] - 外汇衍生品交易业务存在多种风险[11] - 公司制定制度进行风险管理[12] 各方态度 - 监事会同意开展外汇套期保值业务[15] - 保荐人对本次业务事项无异议[16]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月31日14:30召开[5] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为12月25日[9] - 会议登记时间为12月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] 议案情况 - 审议申请授信额度等多项议案[13] - 议案2.00需2/3以上表决权通过[14] - 议案3.00 - 5.00对中小投资者单独记票[14] - 议案3.00关联股东需回避表决[14] 投票信息 - 网络投票代码为“351321”，简称为“翰博投票”[27] - 深交所交易系统投票时间为12月31日交易时间[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月31日9:15 - 15:00[29] 其他要求 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月30日17:00前送达公司[37]

外汇业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险[1] - 外汇衍生品业务主要币种包括美元、欧元、日元等[2] - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务额度与期限 - 申请交易额度最高余额不超5000万元人民币（或等值外币）[3] - 外汇衍生品交易业务授权期限为12个月[3] 资金与对手方 - 开展外汇衍生品交易业务资金来源于自有资金[4] - 交易对手方为有外汇衍生品交易业务资质的金融机构[6] 风险与控制 - 外汇衍生品交易业务存在市场、操作、履约、法律风险[8] - 公司制定制度控制风险[7] 业务评估 - 公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性[12]

担保额度 - 2024年为子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 为博讯光电提供连带责任保证，担保债权最高本金额1亿元及相关费用[3] - 公司及控股子公司累计对外担保额度37.03亿元，实际担保余额22.8322亿元[9] 博讯光电情况 - 截至公告披露日，实际为博讯光电提供担保额度总额12.68亿元，实际使用额度8.8985亿元[4] - 2024年9月30日总资产22.2055911422亿元，负债总额17.9685607485亿元[6] - 资产负债率80.92%，营业收入9.354136387亿元，净利润 - 0.3711687719亿元[6]

公司业务与产品 - 公司是半导体显示面板背光显示模组及重要零部件一站式综合方案提供商，产品包括背光显示模组及相关零部件，应用于笔记本电脑、平板电脑等终端产品领域 [2][3] - 主要产品为中尺寸背光显示模组及零部件，产品结构近年未重大变化，重视车载显示领域，车载背光显示模组增长良好，成功开发多种车载应用背光产品，车用 Mini - LED 背光产品与众多供应商及整车厂合作 [3] - 积极布局新兴技术，积累 Mini - LED 显示技术关键技术，具备车载连屏设计与工艺，Mini LED 背光模组与现有 LED 背光模组客户群体和应用领域有重叠，已与多家面板厂商及终端生产企业就多领域展开合作开发和生产 [3][5] 行业趋势 - 全球 LCD 产能向中国大陆集中，预计到 2026 年，中国大陆 LCD 产能将增加到 2.78 亿平方米，全球 LCD 产能将增加到 3.58 亿平方米，中国大陆产能占比接近 80% [5] - 2022 年下半年以来，显示行业低迷，竞争加剧，同行业上市公司受电子行业市场回暖影响经营有部分转好迹象，但目前仍存在收入下滑、经营亏损情况，公司业绩趋势与同行业相近 [5] 公司技术与业绩 - 具备完整背光模组开发和组装技术，是国内自主研发导光板并量产的企业之一，在中尺寸背光领域领先，掌握多种背光显示模组技术并量产，积极布局产品多元化 [7] - 2024 年前三季度毛利额减少，毛利率下滑，原因包括新建产能投资项目新增固定资产转固致制造费用增加、新增量产产品生产处于爬坡阶段、订单转量产有时间周期性、分摊固定成本和前期人工成本高、产品结构调整，同时财务费用增加，其他收益减少 [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 87,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,000 万 元。 同时，公司于 2023 年 ...

公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 翰博高新2024年前三季度实现营业收入6.52亿元，同比增长14.03%；归母净利润为-9909.23万元，同比下降229.47% [1] - 公司前三季度收入增长14.03%，Q3单季度毛利率环比有所改善，新建产能投资项目拖累业绩 [2] - 全球Mini-LED背光模组市场前景广阔，公司重点开拓车载背光显示模组市场 [3] - 公司持续优化产品结构，布局新能源汽车、智能网联汽车等领域，预计2024-2026年公司EPS分别为-0.36元，0.41元和1.11元 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩 - 2024年前三季度公司营收同比增长14.03%，毛利率为10.67%，同比降低3.74pct；3Q24毛利率为10.25%，环比增加0.80pct [2] - 2024年第三季度净利润为-3141.29万元，亏损额相较于2024Q2有所收窄 [2] - 现金流方面，公司支付供应商货款增加，经营性净现金流为-963.19万元，同比-112.04% [2] 市场前景与业务拓展 - 全球个人电脑市场正步入复苏之路，2024年PC全年出货量预计达到2.67亿台，较2023年增长8% [3] - 2026年全球Mini LED背光模组市场规模将达57亿美元，中小尺寸市场占总出货量64%左右 [3] - 公司车用Mini-LED背光产品已经成功与Tier1供应商及整车厂商开展合作，2024年6月实现了Mini项目正式量产 [3] 产品结构优化与战略布局 - 公司持续强化经营管理，降本增效，提升产线自动化、智能化水平，实现产品生产良率水平的显著提升，开发高附加值产品 [4] - 公司深度布局车载Mini-LED业务并挖掘新兴技术等机会，以多元化产品领域提升盈利能力 [4] - 公司战略投资1.7亿元设立智联新能基金，重点投资新能源汽车、智能网联汽车等领域 [4] 财务预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为2496.75百万元、3076.22百万元和3751.56百万元，增长率分别为15.43%、23.21%和21.95% [8] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为-67.80百万元、75.70百万元和206.80百万元，增长率分别为-228.06%、211.65%和173.18% [8] - 预计2024-2026年公司EPS分别为-0.36元，0.41元和1.11元 [8]

投资与增资 - 博晶显示科技项目拟投资50亿，公司拟增投不超5亿，南谯经开区产业基金拟增投不超3亿[2] - 2022年西证基金认缴新增注册资本2.47亿，公司认缴4.115亿[3] - 增资后博晶科技注册资本将从1.415亿增至8亿，已完成第一笔增资达4.08亿[3][4] - 西证基金终止后续1.47亿出资，公司对其已出资1亿承担回购义务[5] - 本次增资博晶科技注册资本从4.08亿增至8亿，公司认缴2.45亿等[5] 股权结构 - 增资后翰博高新持股62.5%，西证基金持股12.5%等[7] - 初芯基金注册资本1.2501亿，南谯经开区产业基金持股99.992% [8] - 厦门TCL注册资本10亿，由TCL科技集团持股100% [10] 业绩数据 - 2023年博晶科技营收2649.67万，净利润 -4284.35万；2024年1 - 9月营收3.1777亿，净利润 -580.17万[15] - 2023年末博晶科技资产13.05亿，负债9.515亿，净资产3.5355亿；2024年9月末资产18.0576亿，负债12.79亿，净资产5.2675亿[15] 交易情况 - 本次交易在审议权限内，无需再提交董事会及股东大会审议[18] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[18] - 本次各方增资价格协商定价，交易价格公允[20] 影响与展望 - 公司及相关投资方增资有助于推动项目建设，增强盈利能力和竞争力[21] - 公司本次增资资金为自有资金，完成后不改变合并报表范围，无不利影响[21]

基金募集 - 标的基金计划募集资金总额为10亿元，公司拟认缴出资1.7亿元[2] 各主体出资情况 - 亚东星尚作为普通合伙人认缴出资1000万元，占比1.00%[4] - 安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业认缴出资22000万元，占比22.00%[4] - 芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业认缴出资11000万元，占比11.00%[4] - 公司作为有限合伙人认缴出资17000万元，占比17.00%[4] - 芜湖经济技术开发区伟达创业投资有限公司认缴出资12000万元，占比12.00%[4] 各企业注册资本及股权结构 - 安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业注册资本404000万元，普通合伙人合肥瑞丞私募基金管理有限公司出资4000万元，持股0.9901%，有限合伙人安徽省财金投资有限公司出资400000万元，持股99.0099%[6] - 芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业注册资本210500万元，执行事务合伙人合肥瑞丞私募基金管理有限公司出资500万元，持股0.2375%[8] - 南通能达股权投资母基金合伙企业注册资本200200万元，南通经济技术开发区控股集团有限公司出资120000万元，持股59.9401%[11] - 芜湖经济技术开发区伟达创业投资有限公司注册资本5000万元，芜湖银湖实业有限公司出资5000万元，持股100%[9] - 嵊州国投开发基金注册资本100,000万元，嵊州市经济开发区投资有限公司出资50,000万元占50%股权，嵊州市国有资本投资有限公司出资49,900万元占49.90%股权，杭州复嵊股权投资合伙企业出资100万元占0.10%股权[12][13] - 新昌县瑞林投资咨询有限公司注册资本280万元，俞越蕾出资252万元占90%股权，另一名自然人股东出资28万元占10%股权[13][14] - 上海铁恒投资管理有限公司注册资本100万元，吕珏出资70万元占70%股权，另一名自然人股东出资30万元占30%股权[14][15][16] - 上海惟颐投资管理有限公司注册资本1000万元，上海复星创富投资管理股份有限公司出资1000万元占100%股权[17] - 共青城复智投资合伙企业注册资本1023万元，上海惟颐投资管理有限公司出资200万元占19.55%股权，21位自然人合计出资823万元占80.45%股权[18] 企业成立时间 - 嵊州国投开发基金成立于2023年3月1日[12] - 新昌县瑞林投资咨询有限公司成立于2002年8月13日[14] - 上海铁恒投资管理有限公司成立于2015年1月22日[15] - 上海惟颐投资管理有限公司成立于2014年6月4日[17] - 共青城复智投资合伙企业成立于2023年9月21日[18]