杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会 议书面通知于 2023 年 8 月 15 日发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在浙江省杭州市 临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、张根 壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司部分监 事及全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-053 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议资料 杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了有关 材料，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项 发表的独立意见及就相关事项的专项说明如下： 四、关于公司对外担保情况的独立意见及专项说明 况，公司的对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关规定。 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关规定，经核查，2023 年 1-6 月，除对合并报表范围的子公司以及公司全 资子公司为合并报表范围的其他子公司担保外，公司不存在为控股股东、实际控 制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规担保的情 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，2023 年 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议 书面通知于 2023 年 8 月 15 日发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的 方式召开的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事方春 雷以通讯表决方式出席会议），会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董 事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-054 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相 关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的 实际使用合法 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-057 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司股东大会审议。 2、变更的日期：根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上 述企业会计准则。 3、变更前公司采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部《企 业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后公司采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将按照财政部 发布的《准则解释第 16 号》中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），本公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,455.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,996.40 万元后的募集资金为 103,458.60 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,741.30 万元后，公司 本次募集资金净额为 100,717.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕626 号）。 (二)募集资金使用和结余情况 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-056 杭州天元宠物用品股份有限公司 ...

业务占比与营收情况 - 2022年度宠物用品收入占营业收入比重为71.50%，宠物食品收入占比为27.10%，宠物食品业务实现营业收入511,356,509.15元，同比增长54.01% [2] - 2022年公司境外销售占营业收入的比重约为62.94%，产品销售主要以境外市场为主，以美元报价和结算 [3] 市场规划与布局 境内市场 - 采取食品带动用品的经营策略，以授权合作销售国际知名宠物粮食品牌产品为先导，建立并巩固境内线上与线下销售渠道，后续开发自有品牌宠物食品 [2][3] - 拓宽一般贸易渠道，扩大进口宠物粮食品牌合作范围，为自有品牌宠物食品销售打基础 [3] - 利用境内外供应链优势，为线下“小B”客户赋能全品类供应链，推动境内销售渠道建立与提升 [3] 国际市场 - 加强欧洲、美洲等地海外分支机构本地化服务，拓展与巩固KA渠道客户资源优势 [7] - 在美国、欧洲设立海外仓，开展海外跨境电商模式，向小型客户小规模多频次供货 [7] - 在柬埔寨设立生产子公司，持续推进在东南亚及欧洲、美洲等地的供应链布局，建立后端加工工厂 [7][8] 影响因素分析 汇率变动 - 境外销售成本端用人民币计价，报价到发货确认收入、发货到收款结汇期间的汇率波动分别影响毛利率和产生汇兑损益，现阶段人民币贬值对出口业务有积极影响，但公司会关注汇率变化降低风险 [3] 现金流下降 - 2022年及2023年Q1经营活动现金流下降，主要因开拓宠物食品业务，宠物食品采购额同比大幅增加 [3] 供应链管理 - 建立高效、可靠的多品类产品供应链管理体系，多数产品实行外协生产模式，建立严格的供应商准入与管理体系 [4] 产品规划 - 持续增加产品开发投入，优化原有产品，开发新产品，未来三年着重开发符合智能、趣味、环保、健康趋势的产品及自有品牌宠物食品 [4][5] 核心竞争力 行业先发与客户资源 - 1998年进入宠物行业，积累了覆盖全球的优质客户资源，获得多项行业证书与荣誉 [5] 供应链管理与品质管控 - 形成高效可靠的供应链管理体系，保障产品可靠、稳定、及时供应 [6] 多品类产品开发 - 建立覆盖全品类宠物用品的设计开发能力和快速响应的产品开发团队 [6] 产业区位与运营体系 - 地处浙江杭州，利用区位优势聚焦高附加值环节，发展线上销售业务 [6][7] - 拥有专业的运营体系，销售和产品供应部门紧密协作 [7] - 利用区位优势开展跨境电商，采取食品带动用品的协同销售策略 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 301335，证券简称为天元宠物，全名为杭州天元宠物用品股份有限公司 [1][2] - 2023 年 7 月 6 日在杭州天元宠物用品股份有限公司鸿旺园区 9 号 9 楼会议室进行特定对象调研，接待人员有董事会秘书、副总裁田金明和证券事务代表洪寒琼 [2][3] 市场业务情况 市场分布 - 2022 年度境外销售收入占主营业务收入的比例 62.94%，产品广泛销往美国、澳大利亚、德国、日本等几十个国家和地区，境外销售是主要收入与利润来源；国内宠物产业发展快，公司积极拓展国内市场，采取以食品带动用品拓展国内线上与线下渠道、促进宠物食品与宠物用品协同销售的策略 [3] 业务占比 - 2022 年度宠物用品收入占营业收入比重为 71.50%，宠物食品收入占营业收入比重为 27.10%，宠物食品业务实现营业收入 511,356,509.15 元，同比增长 54.01% [4] 经营相关问题及解答 汇率影响 - 公司境外销售占营业收入比重约为 62.94%，产品主要以美元报价和结算，人民币贬值对出口业务有一定积极影响，但汇率波动有不确定性，公司会关注汇率变化降低经营风险 [4] 现金流问题 - 2023 年一季度经营活动产生的现金流净额为负的 3.75 亿元，原因是一季度支付宠粮采购款较上年同期大幅增加 [4] 存货增加原因 - 21 年底存货余额 1.97 亿，22 年报、23 年一季报分别为 3.79 亿、6.88 亿，主要是公司积极开拓宠物食品业务，采购额同比大幅增加，采购周期 3 - 4 个月，业务量增长使备货库存增加 [7] 公司竞争优势 行业先发与客户资源优势 - 创业团队 1998 年从事宠物行业，初期以宠物窝垫与猫爬架为主进入国际市场，后涵盖多品类产品，建立产品开发供应体系；2009 年以来获多项证书荣誉；合作客户广泛分布于欧美、大洋洲等地区，包括多家国际知名企业 [4][5] 供应链管理及品质管控优势 - 建立高效、可靠的多品类产品供应链管理体系，满足客户一站式、多频次选购需求；建立供应商准入与管理体系，保障产品可靠、稳定、及时供应 [5] 多品类产品快速响应开发优势 - 建立基本覆盖全品类宠物用品的设计开发能力，注重多方面产品开发与设计转化，有覆盖品类广、市场响应快的产品开发团队，产品中心分九大产品类别 [5][6] 产业区位配套与运营体系优势 - 地处浙江杭州，利用区位优势聚焦高附加值环节，采取自主生产与外协配套结合的生产方式；杭州电商产业配套发达，利于发展线上销售业务；有专业运营体系，销售服务分国际国内团队，产品供应各部门紧密协作；利用区位优势进口国际知名品牌宠物粮食，采取食品带动用品协同销售策略 [6][7] 研发团队情况 - 2022 年底公司拥有研发人员 88 人，同比增长 15.79% [7]

业绩情况 - 2022年公司实现营业收入18.87亿元，同比增长1.75%，主营业务收入18.60亿元，同比增长1.81%，归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长19.75% [2][3] - 2023年一季度公司实现营业收入4.27亿元，同比增长0.72%，归属于上市公司股东的净利润1358.77万元，同比下降29.27%，宠物食品业务同比上升，主营业务综合毛利率同比下降 [3] 存货增长原因 - 宠粮采购周期为3 - 4个月，且宠粮业务量增长，致使备货库存增加 [3] 品类结构规划 - 2022年度宠物用品收入占营业收入比重为71.50%，宠物食品收入占比为27.10%，宠物食品业务实现营业收入5.11亿元，同比增长54.01% [3] - 采取食品带动用品的境内市场经营策略，以授权合作销售国际知名宠物粮食品牌产品为先导，建立并巩固境内线上与线下销售渠道，后续开发自有品牌宠物食品 [3] 宠物食品销售模式 - 宠物粮食标准化、规模化生产程度较高，欧美国家在肉类原材料方面有优势，市场份额尤其是高端产品主要由国际品牌占据 [3] - 公司主要通过跨境电商进口销售国际知名品牌宠物食品，拓宽一般贸易渠道进口业务，扩大合作范围，目前销售的宠物食品非本公司生产 [3][4] 未来战略规划 - 坚持业务领先战略，通过“市场 - 产品 - 组织”三力驱动模式实现战略目标，聚焦核心市场、客户、品类，迈向细分业务领域第一 [4] - 未来五年加快落实全球本地化战略，做好国际区域市场深耕和前瞻性的全球供应链布局 [4] 汇率影响 - 2022年境外销售占营业收入比重约为62.94%，产品销售以境外市场为主，以美元报价和结算 [4] - 人民币贬值对公司出口业务有一定积极影响，但汇率波动有不确定性，公司将关注汇率变化，降低经营风险 [4] 投资目的 - 与专业投资机构合作设立海南元成德元创业投资，完善宠物行业投资布局，拓展投资渠道，推进战略发展，提升综合竞争实力，基金预计投资与主营业务相关方面 [4][5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入427,137,933.05元，较上年同期增长0.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,587,699.75元，较上年同期减少29.27%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入4.27亿元，上期为4.24亿元，增长0.72%[18] - 2023年第一季度公司营业总成本4.13亿元，上期为4.00亿元，增长3.33%[18] - 2023年第一季度公司其他收益44.75万元，上期为53.90万元，下降17.00%[18] - 2023年第一季度公司投资收益44.84万元，上期为152.67万元，下降70.63%[18] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益为773,362.26元，上年同期为 - 469,113.30元[19] - 公司2023年第一季度营业利润为15,788,523.87元，上年同期为23,634,992.22元[19] - 公司2023年第一季度净利润为13,543,949.38元，上年同期为19,160,575.41元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -374,526,356.69元，较上年同期减少93,459.38%[5] - 经营活动现金流出小计为809992637.57元，较上年同期增加67.93%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-374526356.69元，较上年同期变动-93459.38%[10] - 投资活动现金流入小计为375000000元，较上年同期增加24463.59%[10] - 筹资活动现金流入小计为448776800元，较上年同期增加168.80%[10] - 期末现金及现金等价物余额为560937150.97元，较上年同期增加197.30%[10] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为401,892,957.73元，上年同期为442,999,858.17元[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 374,526,356.69元，上年同期为401,166.28元[21] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,857,878.15元，上年同期为 - 6,113,932.32元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为330,394,938.37元，上年同期为16,638,449.27元[22] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 60,918,858.00元，上年同期为10,144,501.14元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,652,443,336.06元，较上年度末增长13.43%[5] - 应收票据期末数为0，较期初减少100%，原因是票据到期已入账[8] - 存货期末数688,170,627.37元，较期初增长81.57%，因宠粮采购周期及业务量增长备货增加[8] - 短期借款期末数380,789,442.78元，较期初增长196.77%，为宠粮备货增加短期流动资金贷款[8] - 2023年3月31日公司流动资产合计21.95亿元，年初为18.69亿元，增长17.44%[15] - 2023年3月31日公司非流动资产合计4.57亿元，年初为4.69亿元，下降2.59%[16] - 2023年3月31日公司资产总计26.52亿元，年初为23.38亿元，增长13.42%[16] - 2023年3月31日公司流动负债合计5.43亿元，年初为3.28亿元，增长65.50%[16] - 2023年3月31日公司非流动负债合计1.89亿元，年初为1.04亿元，增长81.63%[17] - 2023年3月31日公司负债合计7.33亿元，年初为4.33亿元，增长69.49%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期非经常性损益合计1,252,613.30元，其中计入当期损益的政府补助391,899.81元[6] - 税金及附加期末数2,735,680.33元，较上年同期增长43.01%，因土地使用税及房产税增加[9] - 研发费用期末数5,923,873.37元，较上年同期增长46.25%，因研发项目及投入增加[9] - 信用减值损失为-1317911.98元，较上年同期变动-318.14%[10] - 资产减值损失为1527593.19元，减少存货跌价准备额计提[10] - 所得税费用为2244574.49元，较上年同期下降51.58%[10] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为891686.50元，较上年同期增加181.97%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，较上年同期减少46.43%[10] - 公司2023年第一季度信用减值损失为 - 1,317,911.98元，上年同期为604,152.29元[19] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.28元[20]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | | 答：您好，公司 2022 年四季度用品营收下滑主要由于海外需求减弱， | | --- | --- | | | 客户的库存周转消化还需要一段时间。预计随着海外需求的回暖，公 | | | 司境外销售收入将会改善。谢谢！ | | | 2、预计 2023 年，公司国内市场如何拓展？ | | | 答：您好，2023 年，公司将通过促进宠物食品与用品的协同销售，为 | | | 众多线下"小 B"客户赋能宠物产品全品类供应链，推动公司境内销售 | | | 渠道的建立与提升。聚焦深耕狗窝、猫台品类，努力打造超级单品。 | | | 同时，以大客户营销战略为核心发展用品分销渠道。继续有序推进公 | | | 司国内品牌产品的开发与推广工作。谢谢！ | | | 3、请问公司领导，长期视角下如何看待公司的品类结构变化趋势，随 | | | 着食品业务快速发展，会否跟用品业务平分秋色？相应的，公司组织 | | | 架构和管理团队应该如何调整，适应这样的品类结构变化和国内外业 | | | 务结构变化？谢谢领导 | ...