法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 14 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 5．出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料； 6．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果 ...

股东大会信息 - 2024年10月14日14:45现场召开，9:15开始网络投票[4] - 出席股东117人，代表股份75,220,102股，占72.8971％[5] 投票结果 - 总表决同意75,154,598股，占99.9129%；反对46,200股，占0.0614%；弃权19,304股，占0.0257%[8] - 中小股东表决同意154,598股，占70.2393%；反对46,200股，占20.9903%；弃权19,304股，占8.7705%[9] 其他 - 公司总股本104,670,000股，有表决权股份总数103,186,691股[7] - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[10][11]

市场扩张和并购 - 2024年9月26日公司用5670.30万元募集资金向惠州民爆增资[3] - 增资中1000万元计注册资本，4670.30万元计资本公积[3] - 已完成增资并工商变更，变更后惠州民爆注册资本8000万元[4]

募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资133597.85万元，净额124298.77万元[1] - 募投项目含LED扩产、总部大楼及研发中心建设、补流，合计110171.92万元[3][4] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资29904.61万元[4][5] - 拟用募资5670.30万元向惠州民爆增资[6] 子公司情况 - 公司持有惠州民爆100%股权，2023年总资产44223.15万元等[6][7] 决策审议 - 2024年9月26日，三会审议通过募资增资子公司议案[10][11] - 保荐人对本次募资增资子公司无异议[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议9月23日发通知，9月26日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过部分募投项目调整及使用节余资金投资新项目议案，待股东大会审议[4][5] - 部分募投项目相关议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案，表决结果同前[6]

业绩相关 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募集资金总额133597.85万元，净额124298.77万元[3] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金29904.61万元[6] 项目投资 - 原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”总投资从59020.56万元调减至13746.14万元，调减45274.42万元[10] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”规划总投资34361.77万元[13] - 越南项目规划总投资金额为10912.65万元，资金主要来源于原募投项目节余募集资金[20] 项目收益 - 原募投项目达产后，预计内部收益率所得税后为26.39%，投资回收期为6.40年[9] - 惠州项目达产后预计内部收益率所得税后为29.35%，投资回收期为5.30年[19] - 新募投项目达产后预计所得税后内部收益率为25.37%，投资回收期为5.80年[27] 项目构成 - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”建设投资32317.46万元，占项目总资金比例94.05%[14] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”土地使用权投资7700.00万元，占比22.41%[14] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”建筑工程费22422.00万元，占比65.25%[14] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”设备购置及安装费1712.76万元，占比4.98%[14] - 惠州项目预备费482.70万元占1.40%，铺底流动资金2044.31万元占5.95%[15] - 越南项目建设投资9923.06万元，占项目总资金比例90.93%[21] - 越南项目土地使用权投资3103.10万元，占28.44%；建筑工程费5702.60万元，占52.26%；设备购置及安装费983.64万元，占9.01%；预备费133.72万元，占1.23%[22] - 越南项目铺底流动资金989.59万元，占9.07%[22] 项目意义 - 惠州项目可扩大LED工业及特种照明产品产能，满足市场需求，提高市场份额和利润水平[15][17] - 惠州项目可突破现有场地限制，建设自有生产场地[16] - 越南项目可响应“一带一路”倡议，布局海外产能[22][23] - 越南项目可构建多元化产业布局，降低贸易摩擦风险，提高抗风险能力[23][24] 项目风险 - 新募投项目面临产业政策、市场景气度变化等导致效益不达预期的风险[28] - 新募投项目存在因未取得目标土地使用权等导致延期、变更等实施风险[28] - 境外经营存在越南政策变动如税收优惠调整等风险[29] 项目调整 - LED照明灯具自动化扩产项目调整前达到预定可使用状态时间为2025年4月，调整后为2026年4月[30] - 变更募集资金用途金额45274.42万元，占首次公开发行募集资金净额的36.42%[12] - 调整原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”投资金额及结构，节余资金投至新项目[34] - 同意调整“LED照明灯具自动化扩产项目”达到预定可使用状态日期[34] - 新项目为“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目”[34] 项目决策 - 2024年9月26日第二届董事会第十六次会议通过募投项目调整及使用节余资金投资新项目议案[34] - 2024年9月26日第二届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事同意募投项目调整事项[34] - 2024年9月26日第二届监事会第十四次会议通过募投项目调整及使用节余资金投资新项目议案[34] - 保荐机构认为募投项目调整事项符合实际需要，决策程序合法合规，无异议[35][36] - 募投项目调整事项尚需2024年第二次临时股东大会审议[35] 其他信息 - 公司拥有各类专利技术超过700项[32] - 公司累计为客户开发并销售的产品超过40,000种[32] - 公司境外拓展推动海外订单需求增加，但国内LED照明厂商出海使行业竞争激烈[25] - 公司合作的品牌客户包括远藤照明、岩崎电气等境内外知名企业[26] - 公司实施LED照明灯具自动化扩产项目是为夯实业务优势、紧抓行业机遇[31,32] - 部分募投项目调整投资金额、结构及延期符合公司长远战略和股东利益，不产生不利影响[33] - 公告日期为2024年9月27日[39]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-049 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第 二届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2024 年 10 月 14 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募集资金总额133597.85万元，净额124298.77万元[1] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金29904.61万元[5] 项目调整 - “LED照明灯具自动化扩产项目”总投资从59020.56万元调减至13746.14万元，调减45274.42万元[8] - 该项目调整前达到预定可使用状态时间为2025年4月，调整后为2026年4月[28] 新项目规划 - 公司拟将调减的45274.42万元用于新项目，占募集资金净额的36.42%[11] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”规划总投资34361.77万元[11] - 越南LED照明灯具生产基地建设项目规划总投资10912.65万元，资金源于原募投项目节余募集资金[19] 项目数据 - “LED照明灯具自动化扩产项目”达产后预计内部收益率所得税后为26.39%，投资回收期为6.40年[9] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”建设投资32317.46万元，占项目总资金比例94.05%[12] - 越南项目建设投资9923.06万元，占比90.93%[20] - 新募投项目达产后预计内部收益率所得税后为29.35%，投资回收期为5.30年[18] - 新募投项目达产后预计内部收益率所得税后为25.37%，投资回收期为5.80年[25] 公司策略 - 公司拟扩大LED工业及特种照明产品产能，把握行业机遇[13] - 公司拟建设自有生产场地，突破场地限制[13] - 公司拟在越南建设LED照明灯具生产基地，提升海外产品供应能力，加快海外拓展脚步[21] 公司优势 - 公司拥有丰富技术经验和强大研发实力，累计开发的LED照明产品种类在出口型照明企业中领先[23] - 公司销售范围覆盖大洋洲、欧洲、日本、北美洲等境外主要发达国家和地区市场以及国内市场[23] - 公司合作的品牌客户包括远藤照明、岩崎电气、美国科锐等境内外知名企业[24] - 公司具备完善技术研发能力，取得多个领域相关资质证书，持续扩大资质许可范围[24] - 公司拥有各类专利技术超700项，累计为客户开发并销售产品超40000种[30] 会议与风险 - 2024年9月26日公司召开相关会议审议通过募投项目调整等议案，独立董事同意相关事项[33] - 募投项目调整等事项尚需2024年第二次临时股东大会审议[35] - 新募投项目实施面临前景效益不达预期、组织实施、境外经营政策等风险[26]

募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资133597.85万元，净额124298.77万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资29904.61万元[4] 项目投资 - LED照明灯具自动化扩产项目投资59020.56万元，拟投募资59020.56万元，建设期36个月[3] - 总部大楼及研发中心建设项目投资31151.36万元，拟投募资31151.36万元，建设期24个月[3] - 补充流动资金项目投资20000万元，拟投募资20000万元[3] 子公司情况 - 2023年惠州民爆总资产44223.15万元，净资产14409.63万元，营收26394.55万元，净利润780.47万元[6] - 公司拟用5670.30万元募资向惠州民爆增资，1000万元入注册资本，4670.30万元入资本公积[4] 决策通过 - 2024年9月26日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过用募资向全资子公司增资议案[9][10]

会议安排 - 第二届董事会第十六次会议于2024年9月26日召开，9位董事全出席[3] - 拟于2024年10月14日下午14:45召开2024年第二次临时股东大会[7] 项目与资金 - 审议调整部分募投项目议案，需提交临时股东大会审议[4][5] - 拟用5670.30万元向子公司增资，增资后注册资本8000万元[6]