财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月26日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长等，遇特殊情况可能调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，投资者可于2024年4月26日前访问指定网址或扫码提问[3] 问题回答 - 公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注问题在信息披露允许范围内回答[4]

业绩数据 - 2023年度公司收入为11.79亿元[5] - 2023年末公司资产总计20.48亿元，较期初增长81.94%[21] - 2023年末负债合计3.50亿元，较期初下降26.07%[23] - 2023年末股东权益合计16.98亿元，较期初增长160.54%[23] - 2023年净利润为1.43亿元，上期为1.25亿元[29] 应收账款 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为5.96亿元[6] - 截止2023年12月31日，应收账款坏账准备为4262.64万元[6] - 截止2023年12月31日，应收账款账面价值为5.54亿元，占期末资产总额的27.04%[6] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，上期为 - 1.21亿元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，上期为 - 940.34万元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为7.77亿元，上期为4435.57万元[30] 子公司情况 - 2023年度公司纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加3户[50] 会计政策与准则 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[174][178] - 公司对部分金融资产采用公允价值后续计量，将公允价值变动等计入当期损益[84] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，部分服务在某一时段内履行履约义务，其他在某一时点履行[156] 其他财务数据 - 2023年末货币资金为4.59亿元，较期初增长2617.24%[21] - 2023年末股本为6958.40万元，上年年末为2718.40万元[32] - 2023年末资本公积为9.28亿元，上年年末为6373.91万元[32] - 2023年末库存股为194.89万元，上年年末为878.98万元[32] - 2023年末盈余公积为949.60万元，上年年末为972.37万元[32]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会和3次股东大会[6] - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议[8] 独立董事意见 - 2023年多次对公司议案发表事前认可和同意独立意见[9] 董事会审议事项 - 2023年6月5日审议多项募集资金及董事补选议案[10] - 2023年8月16日审议资金占用等议案[10] - 2023年9月8日审议购买知识产权关联交易议案[19] 审前与年报会议 - 2024年1月31日召开2023年度审前沟通会议[12] - 2024年4月8日审议通过2023年年度报告等议案[12] 其他审议通过事项 - 2023年续聘大华会计师事务所[21] - 2023年补选韩晓龙为非独立董事[22] - 2023年通过董事、高管薪酬议案[24] 资金与投资事项 - 2023年审议使用自有资金支付募投项目款项等议案[11] - 2023年审议通过对外投资设立参股公司议案[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责提供建议[28]

业绩总结 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募集资金总额10.0912亿元，扣除费用后净额8.95997829亿元[5] 募投项目调整 - “营销网络建设项目”总投资由2943.27万元增至4465.71万元，实施地点变为深圳、长沙、武汉、成都，新增实施主体武汉智科和成都佳网诚[3][10] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”总金额由1644.83万元增至2996.17万元，实施地点变为天河区，实施方式变为用自有房产开发，用途变为效益类[4] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”总金额由2.012043亿元增至3.634421亿元，新增实施主体丰当科技和悦伍纪，实施地点变为天河区，实施方式变为与控股子公司合作购地自建，建设期延期至36个月[4] 资金相关 - 募集资金于2023年5月11日划至公司指定账户，大华会计师事务所于5月12日出具验资报告[6] - 公司开立募集资金专项账户，并与保荐人、银行签订三方监管协议对资金专户管理[6] - 首次公开发行股票募集资金扣除费用后拟投资5个项目，总投资额4.5382亿元[8] 项目调整原因及收益 - “营销网络建设项目”增加实施地点因业务增长等，利于吸纳人才和扩大市场占有率[10] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”变更因停车需求增加等[17][20] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”预计税后内部收益率16.43%，投资回收期（含建设期）7.77年[22] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”预计税后内部收益率为16.82%，税后静态投资回收期为8.92年[30] 审批情况 - 2024年4月19日第三届董事会二十一次会议审议相关议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[34] - 2024年4月19日公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过部分募投项目调整等议案，监事会同意提交2023年年度股东大会审议[35][36] - 保荐机构核查认为事项履行必要审批程序，无变相改变募集资金投向和损害股东利益情形，对调整事项无异议[37] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会会议决议[38] - 备查文件包含保荐机构核查意见[38] - 备查文件包含项目可行性分析报告和研究报告[39]

人事变动 - 2024年4月19日公司聘任余彧为副总经理[2] 人员信息 - 余彧1982年10月出生，毕业于湖南工业大学[5] - 余彧有中数通等公司任职经历[5] - 截至公告披露日，余彧间接持有公司8.5万股股份[6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[2] - 可在担保额度内滚动循环使用[8] 关联担保 - 控股股东罗洪鹏提供不超10亿元连带责任担保[4] - 关联担保遵循平等自愿原则，无需支付费用和反担保[8] 审议进展 - 2024年4月8日独董会议通过关联交易事项[11] - 4月19日董事会、监事会通过申请及担保议案[13][14] - 事项尚需提交2023年年度股东大会审议[13][14] 其他 - 2024年初至披露日除担保和薪酬外无其他关联交易[10] - 光大证券核查综合授信及关联交易[17] - 保荐机构为光大证券，代表人是李国强和胡姗姗[19][20]

财务表现 - 蜂助手股份有限公司2024年第一季度营业收入为345,940,018.63元，较去年同期增长64.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,510,969.82元，同比增长10.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-146,235,961.83元，较去年同期下降84.51%[5] - 公司报告期末总资产为2,157,343,497.99元，较去年度末增长5.33%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,715,476,747.32元，较去年度末增长1.53%[5] - 2024年第一季度，蜂助手股份有限公司的流动负债合计为385,770,818.45元，较上期增长33.7%[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为15,287，前十名股东持股情况中，罗洪鹏持股占比最高为22.00%[8] - 公司控股股东为罗洪鹏，同时与赣州蜂助手资产管理合伙企业、广州诺为特投资合伙企业、吴雪锋为一致行动人[9] - 公司股东韩军通过普通证券账户持有32,000股，通过投资者信用证券账户持有350,500股，实际合计持有382,500股[10] - 公司股东吴永庆通过投资者信用证券账户持有262,100股，实际持有262,100股[10] - 公司股东黄雄伟通过投资者信用证券账户持有232,700股，实际持有232,700股[10] - 公司股东尹近锋通过投资者信用证券账户持有200,073股，实际持有200,073股[10] - 公司解除限售股数为14,000股，期末限售股数为37,316,720.0股[12] - 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为162,400股，占总股本的比例为0.096%[14] 资产情况 - 公司流动资产合计为1,891,876,537.33元，其中应收账款为576,192,366.68元，预付款项为878,364,680.78元，存货为31,259,142.02元[15] - 公司非流动资产合计为265,466,960.66元，其中长期股权投资为12,507,304.00元，固定资产为191,827,641.12元，无形资产为8,866,085.49元[16] 经营情况 - 2024年第一季度，蜂助手股份有限公司的营业总收入为345,940,018.63元，较上期增长64.1%[17] - 2024年第一季度，蜂助手股份有限公司的研发费用为12,759,350.52元，较上期增长33.1%[18] - 2024年第一季度，蜂助手股份有限公司的净利润为32,328,238.70元，较上期增长8.1%[18] - 2024年第一季度，蜂助手股份有限公司的综合收益总额为32,328,238.70元，较上期增长8.1%[19] - 2024年第一季度，蜂助手股份有限公司的每股基本收益为0.1917元，较上期下降17.1%[19] - 2024年第一季度，蜂助手股份有限公司的经营活动现金流入小计为406,084,743.85元，较上期增长69.6%[20] - 2024年第一季度，蜂助手股份有限公司的购买商品、接受劳务支付的现金为508,304,462.58元，较上期增长105.8%[20] - 蜂助手股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为552,320,705.68元，较去年同期318,577,732.69元增加[21] - 蜂助手股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为63,513,168.91元，较去年同期15,297.00元增加[21] - 蜂助手股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为160,000,000.00元，较去年同期132,350,000.00元增加[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募集资金总额10.0912亿元，净额8.9599782908亿元，2023年5月11日到账[12] - 2023年度已使用募集资金3.4472699063亿元，含项目支出、补充流动资金和归还贷款[13] - 2023年度暂时补充流动资金暂未归还金额2亿元，利息收入612.486158万元，手续费1384.52元，余额3.5739431551亿元[13] - 超募资金442177829.08元，2023年已用2000万元补充流动资金、1.1亿元归还银行贷款[29] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，各银行募集资金专户活期余额分别为：民生银行4833.496744万元、浙商银行2986.094299万元、广州银行133.728133万元、建设银行148.651054万元、中国银行2.7637461321亿元[17] 资金使用决策 - 2023年6月同意用14248860.35元募集资金置换已先行支付发行费用，6月30日完成[23] - 2023年8月同意用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，已使用2亿元暂未归还[24] - 2023年6月同意用不超5亿元闲置募集资金和不超0.5亿元闲置自有资金进行现金管理[25] - 2023年在浙商银行和民生银行现金管理，认购8000万元，收益524075.34元[27] - 同意用不超2亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限不超12个月[30] - 将首次公开发行股票募集资金存款余额协定存款存放，期限不超12个月[31] - 同意以自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项，再从专户等额划转[32] 募投项目调整 - 2023年6月研发中心建设项目广州实施地点拟从白云区变更为天河区，深圳由租赁改为购置[18] - 营销网络建设项目实施地点从6个区域变更为深圳、长沙，实施方式从租赁改为购置房产，内部投资构成调整但总投资额不变[19][20] - 2023年12月审议通过部分募集资金投资项目增加实施主体，涉及3个项目[20] 项目投资进度 - 产业化虚拟产品综合服务云平台建设项目累计投入1266751.7元，进度4.61%[39] - 研发中心建设项目累计投入1306220.8元，进度66.07%[39] - 智慧停车管理系统开发及应用项目累计投入59169.85元，进度0.97%[39] - 营销网络建设项目累计投入27976668.6元，进度95.05%[39] - 永久补充流动资金投入2亿元，进度100%；归还银行贷款投入1亿元，进度100%[39] - 2023年度投入募集资金总额44726990.63元[39]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月19日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告等多项议案，均需股东大会审议[3][10][16] - 审议通过2024年第一季度报告议案[38] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度[26] 项目调整 - 审议通过募投项目调整实施主体、地点等议案[29][32][35] 报告披露 - 《2023年年度报告摘要》在报刊及巨潮资讯网披露[3]

独立董事情况 - 公司独立董事为肖世练、向民、刘俊秀先生[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 三位独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[2]