公司融资计划 - 拟定增募集资金总额不超过98,375.49万元 [1] - 发行对象为包括控股股东罗洪鹏先生在内不超过35名特定投资者 [1] - 控股股东罗洪鹏先生拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的10% [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于云终端算力中心项目 [1] - 募集资金净额将全部用于物联网终端智能化升级项目 [1] - 募集资金净额将全部用于瘦终端SoC芯片技术研发项目 [1]

发行方案概述 - 公司计划向特定对象发行A股股票，发行对象包括控股股东、实际控制人罗洪鹏先生在内不超过35名特定投资者 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过约5712万股 [1] - 发行价格设定为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过约9.84亿元人民币 [1] - 云终端算力中心项目总投资约5.48亿元，拟投入募集资金约5.48亿元 [1] - 物联网终端智能化升级项目总投资约2.21亿元，拟投入募集资金约2.21亿元 [1] - 瘦终端SoC芯片技术研发项目总投资约2.14亿元，拟投入募集资金约2.14亿元 [1] 公司治理程序 - 本次向特定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过 [1] - 方案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过 [1]

融资方案核心信息 - 公司2025年度向特定对象发行股票方案已获董事会及监事会审议通过 [1] - 本次发行尚需获得股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施 [1] - 计划发行股票数量不超过5711.88万股 [1] - 募集资金总额不超过9.84亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于项目投资 [1] - 资金将投入云终端算力中心项目 [1] - 资金将投入物联网终端智能化升级项目 [1] - 资金将投入瘦终端SoC芯片技术研发项目 [1]

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助 手与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的情况进行了核查，具 体如下： 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 20%，即不超过 57,118,780 股（含本数）（以下简称"本次发行"），最终发行数量以中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复文件为准，其中公 司控股股东、实际控制人罗洪鹏先生拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.1 条 和 7.2.5 条之规定，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 罗洪 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-095 蜂助手股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025年9月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年10月14日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日2025年10月14日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体已发行有表决 ...

公司概况 - 公司成立于2012年1月13日，2023年5月17日上市，注册资本和实收资本均为285,593,903元[28] - 控股股东、实际控制人为罗洪鹏，截至预案公告日，其直接持有公司22.18%股份，一致行动人合计持有37.59%股份[21][63] - 公司控股广东悦伍纪80%，海峡创新、蜂助手资产、广州诺为特是公司持股5%以上股东[20][21] 股权变动 - 2025年6月11日公司购买控股子公司广东丰当股权，持股从70%升至100%，9月完成工商变更[24] - 2025年7月权益分派后总股本增加，9月回购注销部分股份后总股本变更为285,593,903股[28] 发行方案 - 2025年度向特定对象发行股票方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所和中国证监会批准[7] - 发行对象不超过35名，控股股东罗洪鹏拟认购不低于发行实际数量的10%[7][44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][51] - 发行数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过57,118,780股[10][54] - 募集资金总额不超过98,375.49万元，用于云终端算力等三个项目[11][56] - 罗洪鹏认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他对象为6个月[13][55] 业务业绩 - 2024年公司云终端技术及云服务实现收入4946.44万元，较2023年增长101.97%[40] - 2025年1 - 6月云终端业务收入5228.31万元，较2024年1 - 6月同比增长278.87%[98] 项目情况 - 云终端算力中心项目预计总投资54841万元，建设期24个月，所得税后静态投资回收期为6.15年，内部收益率为12.31%[97][117] - 物联网终端智能化升级项目投资22103.70万元，建设期24个月，所得税后静态投资回收期为6.24年，内部收益率为11.24%[96][138] - 瘦终端SoC芯片技术研发项目投资21430.80万元，建设期36个月[140] 技术研发 - 截至2025年7月31日，公司已获得十余项云终端相关专利，另有多项专利正处实质审查阶段[109] - 截至2025年6月底，公司拥有69项专利，其中发明专利63项，119项专利申请处于受理阶段，获317项软件著作权[153] 合作情况 - 2024年增设智能化研发部，联合港科大成立实验室；2025年3月与好莱客、好太太合作开发智能融合网关产品[122] - 公司在家庭市场与好莱客、好太太合作，在连锁门店市场与友宝无人店、遇见小面等合作，联合炯为智能开发智能终端玩具“小熊猫问问”[133][134] 人员情况 - 截至2025年6月30日，公司有员工505人，技术研发人员占比48.7%[111][155] 风险提示 - 发行审批存在不确定性，募资结果受市场等因素影响，可能募资不足或失败[182][183] - 发行后可能摊薄即期回报，募投项目实施有风险，新增折旧可能影响业绩[185][187][188] - 政策法规变化、管理不善、市场把握不当、竞争加剧、资金问题等可能影响公司运营[190][191][192][193][195] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，兼顾可持续发展[199][200]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超98,375.49万元[26] - 发行股票数量不超57,118,780股[17] - 控股股东罗洪鹏拟认购不低于发行实际数量的10%[11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14] - 罗洪鹏认购股份36个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[19] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[21] - 发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[29] 资金用途 - 募集资金用于云终端算力中心等三个项目，投资总额分别为54,841.00万元、22,103.70万元、21,430.80万元[28] 议案审议 - 监事会会议审议通过2025年度向特定对象发行股票预案等六项议案，表决均为3票赞成[33][35][40][43][46][50] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》表决通过，尚需股东大会审议[60][62][63] 其他事项 - 编制截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告并由政旦志远鉴证[43] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[50] - 提请股东大会授权董事会办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜，授权12个月有效[53][58] - 对发行A股股票摊薄即期回报进行分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[47] - 授权董事会对发行方案及文件作出补充、修订和调整[55] - 授权董事会在特定情形下决定延期、中止或终止发行事宜[55] - 授权董事会办理募集资金专项账户相关事宜[56][57][59] - 公司拟与罗洪鹏签署《附条件生效的股份认购合同》，本次发行构成关联交易[60]

新策略 - 公司拟实施向特定对象发行股票事项[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 250000389 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2025 年 6 月 30 日止） | | | 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况 报告 1-15 蜂助手股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的蜂助手股份有限公司（以下简称蜂助手公司） 董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报 告》。 一、董事会的责任 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 250000389 号 蜂助手公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情 况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈 ...

蜂助手股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票 五、公司编制的《蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《蜂助手股份有限公司前次 募集资金使用情况鉴证报告》政旦志远核字第 250000389 号。 六、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规及规范性文件的要求。相关主 体对填补措施能够得到切实履行作出相关承诺，有利于保障投资者合法权益，符 合公司及全体股东的利益。 七、我们认为公司编制的《蜂助手股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的 理念，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。 综上所述，公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规和 ...