发行基本信息 - 本次发行价格为47.58元/股[4][15][50][52][95] - 本次发行新股数量为3300.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为13200.00万股[30][51] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[4] 市盈率相关 - 本次发行价格对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为54.12倍[4][24][32][70][71] - 截至2023年7月4日，专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为30.59倍[15][74] - 截至2023年7月4日，可比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率为55.59倍[16][75] - 本次发行市盈率高于同行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度约为76.92%[24][76] 发行流程安排 - 2023年7月4日初步询价截止[62] - 网上和网下申购日为2023年7月10日（T日）[7][33][48][58][94][105] - 网下投资者于2023年7月12日（T + 2日）16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9][42][86] - 网上投资者中签后确保2023年7月12日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[10][43] 战略配售与回拨 - 本次发行初始战略配售数量为165.00万股，占本次发行数量的5.00%，初始与最终战略配售股数差额165.00万股回拨至网下发行[7][30][51][79] - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月10日（T日）决定是否启动回拨机制[8] 网下发行情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为238家，管理配售对象4344个，约占剔除无效报价后配售对象总数的59.33%[25] - 有效拟申购总量为3285450万股，约占剔除无效报价后申购总量的55.62%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1392.43倍[25] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[8][60] 网上发行情况 - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每个申购单位为500股，最高申购量不得超过9000股[39][99] - 网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量，无需摇号，按有效申购量认购；大于则摇号抽签，每一中签申报号认购500股[106] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为85000.00万元，本次发行价格对应募集资金总额为157014.00万元[26] - 按发行价格计算，扣除发行费用14272.26万元后，预计募集资金净额约为142741.74万元[27][53] 公司优势与策略 - 公司在技术研发、行业先发、规模生产、品牌及客户、管理、人才方面存在优势[18] - 公司加强材料、工艺、设备等方面研发投入[18] - 公司实行项目制管理，设项目经理负责项目执行[22]

公司基本信息 - 公司为广东博盈特焊技术股份有限公司，成立于2007年3月28日，注册资本9900.00万元，行业分类为C35专用设备制造业[37] - 控股股东、实际控制人为李海生，直接持有公司50.01%股份，通过博利士科技和博德瑞科技分别间接持有4.37%和0.93%股份[17][151] 上市相关 - 公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，预计发行日期为2023年10月7日，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[3][10] - 本次公开发行3300.00万股，占发行后总股本的比例为25%，发行后总股本为13200.00万股[10] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为55,047.81万元、61,891.19万元、57,492.99万元，净利润分别为14,251.33万元、15,406.72万元、12,096.41万元，2022年营业收入较2021年下降7.11%、净利润较2021年下降21.49%[27] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为12,669.83万元，同比下降37.82%；净利润为3,041.39万元，同比下降24.89%[61][63] - 2023年1 - 6月，公司预计营业收入为36,000.00 - 42,000.00万元，较2022年1 - 6月变动 - 9.29%至5.83%；归属于母公司股东的净利润预计为9,100.00 - 10,600.00万元，较2022年1 - 6月增长5.73%至23.16%[72] 用户数据 - 报告期内公司来自前五大客户销售收入占比分别为65.72%、70.34%、53.84%[33] - 截至2021年底，公司为129座已投入运营的垃圾焚烧发电厂提供装备，占比18.67%[46] 未来展望 - 公司未来将巩固核心技术领先优势，提升产品性能，优化生产过程，挖掘客户需求，完善服务体系[77] 新产品和新技术研发 - 公司掌握工业防腐防磨领域核心技术，有数字脉冲MIG高频振荡堆焊技术等，2020 - 2022年累计研发投入金额为6801.67万元[49][55] 市场扩张和并购 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于防腐防磨产品研发及生产基地建设项目、原厂区自动化升级改造项目和补充流动资金，投资总额94,179.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[76] 其他新策略 - 公司采用“以产定购、合理库存”采购模式[44]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过3300.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13200.00万股[9][39] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为深圳证券交易所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[9] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为55,047.81万元、61,891.19万元、57,492.99万元，净利润分别为14,251.33万元、15,406.72万元、12,096.41万元，2022年营收较2021年下降7.11%，净利润较2021年下降21.49%[26] - 报告期内公司毛利率分别为41.52%、38.38%、31.58%，呈下降趋势[34] - 预计2023年1 - 3月营业收入12000.00 - 15000.00万元，较2022年1 - 3月变动-41.11% - -26.39%[59] 用户数据 - 截至2021年底，我国已投入运营的垃圾焚烧发电厂691座，公司为其中129座提供装备，占比18.67%[45][46] - 2018 - 2021年我国新投入运营的垃圾焚烧发电厂410座，公司为其中95座提供装备，占比23.17%[47][48] 未来展望 - 到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理占比达65%左右，截至2020年底分别为59万吨/日左右和50%[27] - 随着国内垃圾焚烧发电厂投建，公司可能面临垃圾焚烧发电新建项目减少、下游投资增速放缓的风险[78] 新产品和新技术研发 - 公司掌握工业防腐防磨领域核心技术，有较强自主创新能力，解决大面积堆焊技术问题[49] - 公司通过数字脉冲MIG高频振荡堆焊技术实现高熔敷率与高稳定性，自主配比研发三元混合保护气体[49] - 公司拥有广东省堆焊材料及应用工程技术研究中心，将持续加大研发投入[50][51] 市场扩张和并购 - 报告期内未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 公司盈利主要来自防腐防磨堆焊装备生产与销售，采用“以产定购、合理库存”采购模式、“以销定产”生产模式和直销模式[42][43] - 公司客户覆盖国内主要节能环保运营企业和能源设备制造企业，海外项目分布多个国家和地区[44]