公司越南基地建设进展 - 公司在越南基地预计建设12条生产线 [2] - 一期已建成的4条生产线处于满产状态 [2] - 剩余8条生产线将于今年二季度、四季度陆续投产 [2] 公司信息披露 - 公司表示如有最新进展将依据相关规则及时披露 [2]

公司战略与产能扩张 - 为捕捉燃气轮机市场机遇 公司已在越南投资建设生产基地 生产配套的HRSG装置[1] - 越南生产基地一期4条HRSG生产线已满产[1] - 在建的8条HRSG生产线将于今年二季度、四季度陆续投产[1] - 公司近期对越南基地增加投资 用于购买土地及建设三期厂房[1] - 公司将加快新生产线建设 以满足客户增长需求[1] 市场与业务发展 - 公司旨在通过越南基地进一步开拓海外市场 发展海外业务[1] - 公司计划通过上述举措提升整体竞争力和盈利能力[1]

市场行情与催化剂 - 燃气轮机概念股在2月9日出现快速拉升行情 联德股份涨停 应流股份涨超9% 杰瑞股份、万泽股份、东方电气、博盈特焊、航发动力等公司股价跟涨 [1] - 行情催化剂源于摩根士丹利最新报告 该报告将2025至2028年美国数据中心累计电力缺口预测从44吉瓦上调至47吉瓦 相当于9个迈阿密或15个费城的总用电量 电力供给不足被视为制约AI算力扩张的核心瓶颈 [1] - 近期多家券商和基金公司密集调研燃气轮机产业链龙头公司 例如博盈特焊在1月14日至16日连续三天接受调研 机构关注焦点集中在公司匹配燃气轮机的HRSG余热锅炉产线及价值等问题 [1] 产业链投资机会梳理 - 燃气轮机产业链投资标的可分为四大环节 包括零部件、系统集成、国产主机厂出海及余热锅炉 [2] - 在零部件环节 国内厂商已在叶片、缸体、燃烧室等核心部件实现突破 相关公司包括应流股份、豪迈科技、飞沃科技、万泽股份 [2] - 在系统集成环节 杰瑞股份已切入北美数据中心能源系统集成市场 为客户提供成套发电解决方案 并已获得北美AI客户的亿元级订单 [2] - 在国产主机厂出海环节 当前供需紧张格局为具备制造能力的中国燃气轮机主机厂打开了海外市场空间 相关公司包括东方电气、上海电气、哈尔滨电气 [2] - 在余热锅炉环节 燃气轮机配套的余热锅炉需求将同步增长 可关注博盈特焊、西子洁能、冰轮环境、常宝股份等公司 [2]

公司客户关系 - 卡特彼勒（CAT）是博盈特焊的客户之一 [1] - 公司此前主要向卡特彼勒提供采矿设备的挡煤板等部件 [1]

公司与客户关系 - 卡特彼勒是公司客户之一 [1] - 公司主要向卡特彼勒提供采矿设备的挡煤板等部件 [1]

公司股价与交易表现 - 2月4日，博盈特焊股价下跌5.18%，报收69.31元/股，成交额4.49亿元，换手率8.31%，总市值90.18亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为广东博盈特焊技术股份有限公司，位于广东省江门市鹤山市，成立于2007年3月28日，于2023年7月24日上市 [1] - 公司主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成中，防腐防磨堆焊产品占比71.57%，其他业务占比28.43% [1] 基金持仓情况 - 德邦基金旗下产品“德邦新兴产业混合发起式A（023674）”在四季度重仓博盈特焊，持有4.19万股，占基金净值比例为5.13%，为第五大重仓股 [2] - 基于2月4日股价下跌测算，该基金持仓单日浮亏约15.88万元 [2] 相关基金信息 - 德邦新兴产业混合发起式A（023674）成立于2025年3月25日，最新规模为1392.41万元 [2] - 该基金今年以来收益率为18.78%，在同类8873只基金中排名第189位，成立以来收益率为21.86% [2] - 该基金经理为袁之渿，累计任职时间317天，现任基金资产总规模6485.47万元，任职期间最佳基金回报为14.69%，最差基金回报为-11.47% [3]

公司股价表现 - 博盈特焊股价于2月4日上涨2.24%，报收74.740元 [1] - 公司股价创下历史新高 [1] - 公司总市值达到97.25亿元 [1]

公司动态与市场策略 - 博盈特焊在互动平台表示 公司持续关注HRSG（余热锅炉）市场需求变化 [2] - 公司根据订单情况和市场预测调整产能规划 [2] - 如有最新进展 公司将依据相关规则及时披露 [2]

通用设备板块市场表现 - 2月3日，通用设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨3.25%，大幅跑赢主要股指，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股普涨，领涨股春晖智控收盘上涨12.01%，博盈特焊上涨11.94%，隆华科技上涨11.46%，巨力索具、冰轮环境、宇晶股份、中集集团等多只个股涨停，涨幅均超过9.9% [1] - 板块内亦有少数个股下跌，东方网络跌停，跌幅为9.97%，*ST海华下跌4.96%，宝馨科技下跌4.32% [2] 个股交易活跃度 - 领涨股春晖智控成交活跃，成交量达22.82万手，成交额为6.80亿元 [1] - 巨力索具成交量最大，达156.17万手，成交额高达23.94亿元 [1] - 隆华科技成交量亦超过百万手，达136.40万手，成交额为15.47亿元 [1] - 下跌个股中，宝馨科技成交量较大，为62.70万手，成交额2.97亿元 [2] 板块资金流向 - 当日通用设备板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为6.01亿元，同时散户资金净流入2.68亿元 [2] - 游资资金则呈现净流出态势，净流出金额为8.69亿元 [2] - 个股方面，巨力索具获得主力资金大幅净流入6.95亿元，主力净流入占比高达29.03% [3] - 中集集团主力资金净流入1.32亿元，占比10.52% [3] - 冰轮环境主力资金净流入1.31亿元，占比17.11% [3] - 安培龙、国机精工、申菱环境、宇晶股份、沃尔德、鲁信创投、禾信仪器等个股也获得数千万至过亿元不等的主力资金净流入 [3]

2026年1月中国新能源车市销量与竞争格局 - 2026年1月，仅问界、小米和零跑三个品牌销量超过3万辆，其中问界以40,016辆的交付量位居榜首，小米汽车交付超过39,000辆，零跑汽车交付32,059辆 [2] - 市场整体表现偏弱，一月份车市环比数据普遍大幅下滑，多家车企实现同比负增长 [2] - 由于2025年1月包含春节因素，2026年1月的同比增幅成为重要观察角度 [2] 主要新能源品牌销量表现分化 - 鸿蒙智行1月交付57,915辆，同比增长65.6%，其中问界品牌贡献40,016辆，智界、尊界、享界和尚界四家总销量为17,899辆 [3] - 小米汽车1月交付超过39,000辆，较去年12月超过5万辆的交付量环比下滑，但仍位居新势力第二 [3] - 零跑汽车1月交付32,059辆，同比增长27%，距离其100万辆的年度销量目标仍有差距 [3] - “蔚小理”表现分化：小鹏汽车交付20,011辆，同比深度下滑34.07%；理想汽车交付27,668辆，同比下滑7.55%，市场认为其面临压力；蔚来交付27,182辆，同比大幅增长96.1%，主要得益于全新ES8交付近18,000辆 [3] - 传统车企新能源板块增长强劲：极氪品牌销量23,652辆，同比增长99.7%；广汽埃安昊铂BU销量23,591辆，同比增长63.9%；东风奕派科技销量21,269辆，同比增长145% [3] 资本市场表现与行业竞争态势 - 2026年1月，在统计的23家主要上市乘用车企中，超七成公司股价录得下跌，呈现“开门黑”态势 [4] - 行业竞争策略发生转变，价格竞争在2026年初越发激烈但形式更隐蔽，“一口价”、7年低息金融方案成为新焦点 [4] - 特斯拉率先推出年化利率低至0.98%的7年超低息方案，随后小米、理想、蔚来等8个品牌先后跟进 [4] - 春节后的车市表现将成为观察2026年汽车行业走向的重要窗口 [4] 部分主流新能源品牌1月销量数据汇总 - 问界1月销量40,016辆，同比增长83.26% [5] - 小米汽车1月销量超过39,000辆，年度目标55万辆 [5] - 零跑汽车1月销量32,059辆，同比增长27.37%，年度目标100万辆 [5] - 理想汽车1月销量27,668辆，同比下滑7.55% [5] - 蔚来集团1月销量27,182辆，同比增长96.08%，年度目标456,400辆 [5] - 极氪品牌1月销量23,852辆，同比增长99.73%，年度目标300,000辆 [5] - 昊铂埃安BU 1月销量21,635辆，同比增长171.63% [5] - 奕派科技1月销量21,269辆，同比增长145.00% [5] - 小鹏汽车1月销量20,011辆，同比下滑34.07%，年度目标550,000辆 [5] - 岚图汽车1月销量10,515辆，同比增长31.29% [5]