发行情况 - 恒达新材首次公开发行2237.00万股人民币普通股（A股）[2] 缴款相关 - 投资者需于2023年8月10日履行缴款义务[2] 发行规则 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[3] - 网下和网上投资者缴款认购不足70%将中止发行[3] - 网上投资者累计3次未足额缴款6个月内不得参与申购[3] 中签信息 - 2023年8月9日进行网上发行中签摇号仪式[4] - 中签号码共有20192个[4] - 每个中签号码认购500股恒达新材A股[4]

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"发行人"）首次公开 发行 2,237.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1341 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 2,237.00万股，发行价格为人民币36.58元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2237.00万股A股，发行价36.58元/股[2] - 初始战略配售335.55万股，最终41.0060万股，占比1.83%[3] 发行分配 - 战略配售差额294.5440万股回拨至网下[4] - 回拨后网下最终发行1186.3940万股，网上1009.6000万股[10] 用户数据 - 网上发行有效申购户数8474581户，股数40127369500股[9] 其他 - 网上发行中签率0.0251598850%，有效申购倍数3974.58097倍[10] - 网下部分10%股份限售6个月，战略配售共赢9号资管计划限售12个月[6][7] - 投资者2023年8月10日履行缴款义务[4]

发行价格与市盈率 - 发行价格36.58元/股，2022年扣非后市盈率38.33倍，高于行业平均21.55倍，超出约77.87%[27] - 发行价格高于同行业可比公司平均市盈率25.57倍，超出约49.90%[27] 发行数量与配售 - 本次发行新股数量2237.00万股，占发行后公司股份总数25.00%，发行后总股本8948.00万股[33][51] - 初始战略配售数量335.55万股，占发行数量15.00%；最终战略配售数量41.0060万股，约占发行数量1.83%，差额294.5440万股回拨至网下发行[8][51] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量1625.5940万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量74.03%；网上初始发行数量570.4000万股，约占25.97%[52] 申购与缴款 - 2023年8月8日进行网上和网下申购，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][36] - 网下投资者于2023年8月10日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[10] - 网上投资者需在2023年8月10日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[11] 公司情况 - 公司从事特种纸研发生产20年，与主要客户合作超5年[21][23] - 截止公告发布日，公司拥有专利38项，其中发明专利33项[20] - 公司1项产品开发技术被认定为浙江省重点技术创新项目，2项产品被认定为省级高新技术产品，6项产品被认定为浙江省科学技术成果，21项产品被认定为省级工业新产品[20] 其他 - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[62] - 募集资金需求40623.89万元，按发行价预计募集资金总额81829.46万元，预计募集资金净额70432.77万元，扣除发行费用11396.69万元（不含增值税）[28][54]

公司概况 - 公司全称为浙江恒达新材料股份有限公司，前身是浙江恒达纸业有限公司[14] - 实际控制人、控股股东为潘昌[14] - 全资子公司为浙江恒川新材料有限公司，参股公司为浙江龙游义商村镇银行股份有限公司[14] 上市信息 - 拟在深圳证券交易所创业板上市，预计发行日期为2023年8月8日[5] - 公开发行股票2237.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8948.00万股[5] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[5] 财务数据 - 报告期内木浆采购额分别为31168.08万元、31019.77万元和47706.03万元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%和84.74%[24] - 2022年木浆价格每涨（降）1个百分点，主营业务毛利率（模拟）降（升）0.49个百分点，净利润（模拟）降（升）382.98万元[28] - 报告期内能源成本占主营业务成本比例分别为16.78%、16.80%和17.78%[29] - 2022年电力采购单价0.65元/度，较2021年涨13.29%；蒸汽采购单价245.71元/吨，较2021年涨23.87%；天然气采购单价4.27元/m³，较2021年涨41.02%[29] - 2020 - 2021年末存货账面价值分别为22995.15万元和19477.82万元，占资产总额比例分别为30.33%和23.38%[32] - 2020 - 2021年存货周转率分别为2.18次和2.69次[32] - 截至2022年末，木浆存货账面价值为7768.59万元，较上年末明显下降[33] - 报告期内以美元计价进口木浆金额分别为3896.83万美元、4416.93万美元和4966.77万美元，汇兑损益分别为 - 172.33万元、 - 72.49万元和488.74万元[34] - 2022年以现有总股本67110000股为基数，每10股派现金红利7.50元（含税），共计派发现金红利50332500元[41] - 2020 - 2021年净利润分别为8979.20万元和10362.14万元[42] - 截至2021年末合并层面未分配利润为28170.38万元[42] - 2023年6月末资产总额为113703.52万元，较2022年末增长28.13%[75] - 2023年6月末负债总额为52151.41万元，较2022年末增长66.12%[75] - 2023年6月末归属于母公司所有者权益为61552.11万元，较2022年末增长7.33%[75] - 2023年1 - 6月营业收入为38452.46万元，较上年同期下降13.38%[77] - 2023年1 - 6月净利润为4204.98万元，较上年同期下降29.98%[77] - 预计2023年1 - 9月营业收入57500.00 - 67500.00万元，较2022年下降17.24% - 2.84%[83][84] - 预计2023年1 - 9月归母净利润6500.00 - 7800.00万元，较2022年下降24.21% - 9.05%[83][84] 业务数据 - 2021年医疗包装原纸产量占全国比例为16.84%，医疗透析纸产量占比22.24%，食品包装原纸产量占非容器食品包装原纸产量比例为12.71%[54] - 2022年医疗包装原纸收入57782.33万元，占比63.24%；食品包装原纸收入29921.59万元，占比32.75%[56] - 报告期内医疗和食品包装原纸收入占比分别为87.58%、90.56%和96.00%[58][59] 研发情况 - 截止招股意向书签署日，拥有专利38项，其中发明专利33项[61] - 2020年和2021年，承担1项国家科技部重点专项项目、1项浙江省科技厅重点研发计划项目和1项浙江省经信厅产业链协同创新项目[64] 股权结构 - 报告期期初，潘昌持股3135万股，占比46.71%；广汇投资持股1540.1万股，占比22.95%；姜文龙持股825.2万股，占比12.30%[130] - 截止招股意向书签署日，潘昌持股3387.3万股，占比50.4738%；广汇投资持股1540.1万股，占比22.9489%；姜文龙持股906.4182万股，占比13.5065%[134] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后，投资恒川新材项目15623.89万元、补充流动资金及偿债项目25000.00万元，总额40623.89万元[91]

公司概况 - 公司2015年设立，发起人包括潘昌、姜文龙及广汇投资[17] - 公司拟公开发行股份不超过2237.00万股，发行后总股本不超过8948.00万股，拟在深交所创业板上市[8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[8] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司净利润分别为8979.20万元、10362.14万元和8539.90万元[45][74] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为88740.76万元、83326.07万元和75821.04万元[72] - 2022 - 2020年公司归属于母公司所有者权益分别为57347.13万元、52635.06万元和42272.92万元[73] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为29.89%、28.61%和22.00%，呈下降趋势[93] 用户数据 - 公司客户包括奥美医疗、稳健医疗、振德医疗等[17] 未来展望 - 未来三年公司将拓展液体食品包装系列原纸等产品系列，向纸制品深加工环节延伸[79] 新产品和新技术研发 - 公司最近三年研发费用分别为2748.60万元、2991.95万元和3919.92万元，累计9660.48万元[71] - 截止招股说明书签署日，公司拥有专利37项，其中发明专利32项[63] 市场扩张和并购 - 2016年5月子公司恒川新材收购景丰纸业相关资产，交易价格6500万元[131] 其他新策略 - 募集资金投资项目为恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目[53]