公司决策 - 2025年12月15日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）[2] 发行进展 - 相关公告已在指定网站披露，尚需交易所审核和证监会注册[2] - 根据授权，该事项无需提交股东会审议[2]

发行股票 - 向不超过35名特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股）[6][28][30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][33] - 发行股票数量不超过27,600,000股，不超发行前总股本30%[8][35] - 募集资金总额不超104,593.91万元[8][38] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[10][36] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月[12][42] 项目投资 - 豪恩汽电深圳产线扩建项目预计总投资39,288.09万元，拟投募集资金30,446.26万元[9][50] - 惠州豪恩汽电产线建设项目预计总投资55,747.03万元，拟投募集资金47,187.65万元[9][50] - 豪恩汽电研发中心升级建设项目预计总投资50,180.40万元，拟投募集资金26,960.00万元[9][50] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入141,594.56万元，较上年度增长17.75%[61] - 2024年1 - 11月国内乘用车市场高速NOA和城市NOA渗透率分别为7.2%和1.5%[54] - 2023年车载摄像头市场规模6795万颗，预计2024年达8300万颗，2025年超1亿颗，2023 - 2025年复合增速21.31%[59] - 2024年Q1 - Q3摄像头安装量为6421.3万颗，同比增长32.6%[59] - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[71][105] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[71] - 2024年全球汽车销量同比增长2.1%，达8900万辆[71] - 2023年中国L2级智能驾驶功能渗透率超40%，预计2025年达50%[73] - 2024年国内新车L2级及以上辅助驾驶装配量达1098.2万辆，渗透率为47.9%，新能源车L2及以上渗透率达56.9%[80] 研发情况 - 报告期内公司累计研发投入金额为54,081.82万元，占同期累计营业收入比例为10.90%[26][86][165] - 截至2025年9月30日，公司研发人员占比达34.00%，拥有527名研发人员[26][86][164] - 截至2025年9月30日，公司拥有软件著作权184项，国内专利299项，其中发明专利57项，实用新型专利150项，外观专利92项[85][166] 股权结构 - 发行前陈清锋先生和陈金法先生合计控制公司表决权58.37%，发行后预计降至44.90%，仍为实际控制人[10][44] - 发行前豪恩集团持股比例为36.19%，发行后变为27.84%[96] 项目效益与风险 - 深圳产线扩建项目全部达产后预计年销售收入143818万元，静态投资回收期8.93年（所得税后，含建设期），税后投资内部收益率14.56%[124] - 惠州产线扩建项目全部达产后预计年销售收入112912万元，静态投资回收期8.48年（所得税后，含建设期），税后投资内部收益率14.95%[124] - 公司面临宏观经济与汽车行业波动、产业政策、市场竞争加剧、主要原材料价格波动及供给等风险[105][106][107][109] - 三个项目公司存在未能达到协议约定条件的风险，需承担违约责任，控股股东豪恩集团承担连带责任[129] 分红政策 - 2024年度现金分红金额为4600万元，占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比率为45.58%[137] - 2023年度现金分红金额为9200万元，占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比率为81.01%[137] - 最近三年累计现金分红金额为13800万元，占最近三年合并报表中归属于母公司所有者的年均净利润的比例为129.74%[137] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[140][171] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[144]

市场数据 - 2020 - 2023年我国汽车电子行业市场规模由6595.5亿元升至11341.9亿元，年均复合增长率19.81%[7] 公司业绩 - 2025年1 - 9月未经审计归属于母公司所有者净利润6375.46万元，扣非后5637.96万元[45] 研发情况 - 报告期内累计研发投入54081.82万元，占同期累计营业收入比例10.90%[12] - 截至2025年9月30日，研发人员占比34.00%[12] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1.00元[14] - 发行对象不超35名，采取竞价发行[32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%且不低于每股净资产[34] - 发行数量不超发行前总股本30%，即不超27,600,000股[29] 募集资金 - 募集资金投资项目有豪恩汽电深圳产线扩建等三个项目[10][12] - 汽电研发中心升级建设项目募集资金总额不超104,593.91万元[16] 财务预测 - 假设2025年度净利润按1 - 9月业绩数据年化测算[45] - 假设2026年度净利润有持平、增长10%、减少10%三种情景[45] - 情景1：2026年净利润与2025年持平，发行后归属于母公司股东净利润8,500.62万元等[48] - 情景2：2026年净利润较2025年增长10%，发行后归属于母公司股东净利润9,350.68万元等[48] - 情景3：2026年净利润较2025年减少10%，发行后归属于母公司股东净利润7,650.56万元等[48] 应对措施 - 公司制定措施应对发行后即期回报被摊薄风险[51][52] - 规范募集资金存放与使用，董事会定期核查[53] 股东承诺 - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益等[58] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营等[59]

国信证券股份有限公司 关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 国信证券指定夏涛、付爱春二人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （以下简称"豪恩汽电"或"发行人"或"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。其主要执业情况如下： 夏涛先生：保荐代表人，证券执业编号：S0980720100001，曾参与正邦科技 非公开项目、秋田微电子 IPO 项目、豪恩汽电 IPO 项目、正邦科技可转债项 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-081 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 15 日 附件：陈特芳女士简历 陈特芳女士：女，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2005 年毕业于湖南信息职业技术学院计算机网络专业。其工作经历为： 历任深圳市豪恩实业有限公司销售助理，深圳市豪恩电子科技股份有限公司中级 助理，公司总经理助理、营销经理、监事会主席，现任公司营销总监。 截至本公告披露日，陈特芳女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有 公司股份 260,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司股份 80,000 股，合计间接持有公司股份 340,000 股，合计间接持股比例为 0.37%。陈特芳女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董 事和高级管理人员不存在关联关系。陈特芳女士不存在《公司法》第一百四十六 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 深圳证券交易所： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电、发行人、公司） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐豪恩汽电申请向特定对象发行股票。现将有关情况 报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 英文名称：Longhorn Auto Co., Ltd. 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-083 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 象发行方案概要 | 行募集资金总额； | | | | 2、根据调整后的募集资金总额，更新了募投项 | | | | 目拟投入募集资金。 | | | 六、本次发行是否 | | | | 导致公司控制权发 | 根据最近一期末数据，更新实际控制人表决权 | | | 生变化 | 比例 | | | 八、本次发行方案 | | | | 已经取得有关主管 | | | | 部门批准的情况以 | 补充更新本次发行内部审议情况 | | | 及尚需呈报批准的 | | | | 程序 | | | | | 1、根据调整后的募集资金总额，更新了本次发 | | | 一、本次募集资金 | 行募集资金总额； | | | 使用计划 | 2、根据调整后的募集资金总额，更新了募投项 | | | | 目拟投入募集资金。 | | | | 1、更新公司2024年度营业收入到追溯重述后数 | | 第二节 董事会关 | | 据； | | 于本次募集资金使 | | 2、更新深圳和惠州产线扩建项目涉及报批事 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同富裕第三功能区厂房A号3层B 号第1层、第2层、第3层、第4层） 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：豪恩汽电 股票代码：301488 二〇二五年十一月 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 1、本次向特定对象发行股票事项已经公司第三届董事会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对 象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），包括符合中国 证监 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-085 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月4日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020056号）（以下简 称"审核问询函"），深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A股股票的申请文件进行了审核，并就公司本次发行相关事项提出审核问询问题。 公司及相关中介机构已按照审核问询函的要求，对相关问题逐项落实并回复， 同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。现根据相关要求，将审核问询 函相关问题的回复及更新的募集说明书等申请文件在中国证监会指定的信息披 露网站上予以披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行事项最终 能否通过深圳证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复 的时间均存在不确定性。公 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-080 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 12 月 9 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。 会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,古范球先生、陈 永康先生以通讯方式出席。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董 事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订 稿）的议案》 第三届董事会第二十次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等 ...