股东大会时间 - 2025年4月29日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月22日[3] 投票时间 - 网络投票时间为2025年4月29日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[16] 登记时间 - 现场登记时间为2025年4月28日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[6] - 信函或电子邮件方式登记时间为2025年4月28日18:00之前[6] 其他信息 - 议案6.00须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为351488，投票简称为豪恩投票[14] - 联系人李小娟，联系电话和传真号码均为0755 - 28032222[12] - 2024年度股东大会有总议案及多项非累积投票提案[19] - 非累积投票提案每项只能有一个表决意见，多填等视为废票[19] - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东大会结束[21] - 存在2024年年度股东大会参会股东登记表[22]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年3月27日发通知，4月7日现场召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票赞成，部分需提交股东大会审议[5][10][13][16][19][22] 股票期权 - 因12名激励对象离职，公司将注销24.3万份已获授未行权股票期权[23][24]

一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司 同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 100,911,843.04 元， 母公司 2024 年实现净利润为 116,432,537.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表累计未分配利润为 302,189,000.72 元，母公司累计未分配利润为人民币 326,651,019.77 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可 供分配利润孰低的原则，公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,408,937,053.31元，较2023年的1,201,702,268.60元增长17.25%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为100,911,843.04元，较2023年的113,569,218.49元下降11.15%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,526,535.59元，较2023年的95,406,696.62元下降11.40%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为81,027,058.35元，较2023年的170,480,345.08元下降52.47%[19] - 2024年基本每股收益为1.10元/股，较2023年的1.45元/股下降24.14%[19] - 2024年稀释每股收益为1.10元/股，较2023年的1.45元/股下降24.14%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为7.93%，较2023年的15.28%下降7.35%[19] - 2024年末资产总额为2,206,198,541.67元，较2023年末的1,998,274,816.72元增长10.41%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,312,080,419.35元，较2023年末的1,253,358,381.83元增长4.69%[19] - 2024年非经常性损益合计1639万元，2023年为1816万元，2022年为1891万元[25][26] - 2024年公司实现营业收入140,893.71万元，较上年度增长17.25%，实现归属于上市公司股东的净利润10,091.18万元，较上年度减少11.15%[48] - 2024年销售费用2223.68万元，同比增长8.23%；管理费用3028.04万元，同比增长18.99%；财务费用 -421.56万元，同比下降375.77%；研发费用1.40亿元，同比增长10.80%[55] - 2024年经营活动现金流入小计14.83亿元，同比增加36.50%；现金流出小计14.02亿元，同比增加53.06%；现金流量净额8102.71万元，同比减少52.47%[61] - 2024年投资活动现金流入小计39.88亿元，同比增加537.03%；现金流出小计36.95亿元，同比增加182.33%；现金流量净额2.93亿元，同比增加142.93%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计340.55万元，同比减少99.61%；现金流出小计7362.36万元，同比减少15.53%；现金流量净额 -7021.81万元，同比减少108.87%[61][62] - 2024年末货币资金8.81亿元，占总资产比例39.92%，较年初比重增加14.69%，主要系理财产品赎回[64] - 2024年末应收账款3.82亿元，占总资产比例17.32%，较年初比重增加2.06%，主要系销售业绩增加[64] - 2024年报告期投资额4.86亿元，上年同期投资额9.42亿元，变动幅度 -48.39%[68] - 2024年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数6.20亿元，本期公允价值变动损益 -221.51万元，本期购买27.48亿元，本期出售32.76亿元，期末数9040.61万元[66] - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润100,911,843.04元，母公司净利润116,432,537.02元[139] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润302,189,000.72元，母公司累计未分配利润326,651,019.77元[139] - 2024年度可供股东分配利润302,189,000.72元[140] 各季度财务数据变化 - 公司2024年四个季度营业收入分别为2.85亿、3.06亿、3.59亿、4.58亿元[21] - 公司2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1809万、2889万、2306万、3087万元[21] - 公司2024年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 9375万、 - 2496万、6432万、1.35亿元[21] 行业及市场数据 - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [28] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9% [28] - 2024年中国汽车出口量达585.9万辆，同比增长19.3% [28] - 2024年全球汽车销量同比增长2.1%达8900万辆[28] 公司业务模式与核心能力 - 公司专注于汽车智能驾驶感知系统的研产销，产品有定点性特征[30] - 公司采取以销定产、适当备货的生产模式，产品主要直销面向汽车前装市场[32] - 公司拥有同步设计开发能力，能与客户同步开发前装汽车电子产品，提升订单转化和合作效率[35] - 公司建立高标准和高融合度的软件开发体系，通过CMMI Level 3认证、大众等重大客户A - SPICE审核，2022年通过ISO 26262功能安全流程认证，2023年通过ISO/SAE 21434网络安全流程认证，预计2025年通过ISO 21448预期功能安全流程认证[35][36] - 公司具有全面的仿真模拟设计能力，包括热学、力学等多种仿真，降低开发成本和风险[37] - 公司拥有完整的ADAS台架仿真验证能力、完善的仿真数据库和ADAS数据采集及数据回灌能力[38] - 公司拥有业内领先的测试实验室，获CNAS颁发的实验室认可证书及多家车厂认可，具备全面实验能力[39] - 公司是智能驾驶解决方案服务商，支持L2及以上各阶辅助驾驶功能，具备规控研发等多种能力[40] - 公司依托传感器领域深耕，构建多项核心技术，包括超声波感知等技术[41] - 截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权154项，国内专利268项，其中发明专利46项，实用新型专利134项，外观专利88项[42] - 公司采用自主研发和与主机厂商同步研发两种经营模式，与客户保持长期稳定合作关系[33] - 公司结合多种因素形成目前经营模式，报告期内关键因素未重大变化，预计短期内也不会重大变化[34] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车电子行业营业收入1,408,937,053.31元，占比100.00%，较上年度增长17.25%[49] - 2024年汽车智能驾驶感知系统产品营业收入1,407,671,682.49元，占比99.91%，较上年度增长17.39%[49] - 2024年境内地区营业收入915,368,401.87元，占比64.97%，较上年度增长17.64%；境外地区营业收入493,568,651.44元，占比35.03%，较上年度增长16.53%[49] - 2024年汽车电子行业营业成本1,114,105,365.08元，毛利率20.93%，营业成本较上年度增长19.94%，毛利率较上年度减少1.77%[50] - 2024年汽车智能驾驶感知系统产品营业成本1,113,504,042.38元，毛利率20.90%，营业成本较上年度增长20.18%，毛利率较上年度减少1.83%[50] - 2024年汽车电子销售量24,831,636 PCS，较上年度增长5.83%；生产量25,356,654 PCS，较上年度增长6.11%；库存量3,327,206 PCS，较上年度增长16.59%[51] - 2024年汽车电子直接材料成本1,009,042,475.63元，占营业成本比重90.57%，较上年度增长21.88%[52] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额784,842,387.62元，占年度销售总额比例55.70%，关联方销售额占比0.00%[52] - 前五名客户销售额合计7.85亿元，占年度销售总额比例为55.70%，其中第一名客户销售额4.02亿元，占比28.51%[53] - 前五名供应商合计采购金额4.55亿元，占年度采购总额比例为38.37%，其中第一名供应商采购额1.51亿元，占比12.74%[53] 研发相关数据 - 2024年公司累计研发投入占累计营业收入的比重为11.21%，截至2024年12月31日，研发队伍424人，占员工总数的比例为38.03%[47] - 二代AK2超声波传感器开发项目已实现规模量产，毫米波雷达开发完成设计开发工作，ADAS摄像头系列产品开发和中算力智能泊车域控制器已实现规模量产[56][57] - TOF摄像头处于小批量试产阶段，高性能前视ADAS一体机项目2025年底可实现规模化量产，高性价比5R5V12U行泊域控项目2026年Q2可实现规模化量产[57] - 2024年研发人员数量为424人，较2023年的324人增长30.86%，研发人员数量占比为38.03%，较2023年的30.65%增长7.38%[57] - 2024年研发投入金额为1.58亿元，占营业收入比例为11.21%，研发投入资本化率为11.37%，资本化研发支出占当期净利润比重为17.67%[58] 利润分配 - 公司以92,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[6] - 2024年度利润分配以92,000,000股为基数，每10股派息5元（含税），现金分红46,000,000元，占利润分配总额比例100%[139] 募集资金相关 - 公司首次公开发行2300万股A股，发行价39.78元/股，共募集资金914,940,000.00元，实际募集资金净额为836,509,150.61元[75] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入49,264.64万元，报告期内投入35,300.74万元，尚未使用的募集资金余额为34,386.27万元[75] - 2023年首次公开募集资金总额91,494万元，净额83,650.92万元，报告期已使用35,300.74万元，累计使用49,264.64万元，使用比例58.89% [76] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用的募集资金34,386.27万元存于专户[76] - 汽车智能驾驶感知产品项目承诺投资总额15,885万元，报告期投入12,392.73万元，累计投入12,826.53万元，投资进度80.75% [77] - 研发中心建设项目承诺投资总额12,518万元，报告期投入4,187.9万元，累计投入4,393万元，投资进度35.09% [77] - 公司首次公开发行股票超募资金为43484.92万元[78] - 2023年11月30日和2024年11月25日，公司先后同意使用超募资金共24000万元永久补充流动资金，截至报告期末已支付23325万元[78] - 2023年12月28日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1076.36万元、预先支付的发行费用545.72万元，2024年2月完成置换[79] - 2023年7月21日，公司拟使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[79] - 2024年7月11日，公司同意继续使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[79] - 截至报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为9000万元[79] - 2023年11月30日，公司变更“汽车智能驾驶感知产品生产项目”实施地点和“研发中心建设项目”实施主体及地点[78] - 公司投资项目暂未完成，未出现募集资金结余情况[79] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[80] 投资者关系与经营计划 - 2024年4月26日和8月26日公司通过网络平台线上交流方式与多家机构就公司年报相关情况和近期经营情况进行沟通，并提供对应投资者关系活动记录表[86][87] - 2025年公司将把握行业趋势，坚持既定战略方向，实现业绩稳步增长[84] - 2025年公司经营计划包括坚持技术创新驱动、深化客户合作与开拓新兴市场、加快全球化布局、严把产品质量关、推动数字化与智能化转型、加强人才与企业文化建设[85] 公司治理结构 - 公司董事会设董事6名，其中独立董事2名，下设四个专门委员会[93] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[94] - 报告期内公司按相关法律法规完善治理结构，健全内部控制制度，治理状况符合要求[90] - 公司规范召集、召开股东大会，平等对待股东[91] - 公司控股股东按规定行使权利，未干预公司决策经营，未损害公司及其他股东权益[92] - 董事会及成员按制度运作，监事认真履行监督职责[93][9

股权情况 - 增持前豪恩集团直接持股3284.5万股，占比35.70%[2] - 增持前豪恩集团及其一致行动人合计持股4644.5万股，占比50.48%[3] - 陈金法直接持股680万股，占比7.39%，与陈清锋为一致行动人[3] - 增持后豪恩集团持股3365.88万股，占比36.59%[6] 增持计划 - 计划增持金额不低于4000万元且不超过8000万元[2][5] - 累计增持81.38万股，占比0.88%，金额5999.63万元[6] - 增持资金自有1800万元，贷款4199.63万元[6] 合规说明 - 律所认为增持符合相关法规[7] - 增持符合规定，不会影响上市条件及控股权[8]

公司基本信息 - 豪恩集团注册资本为5133.6102万元[4] - 陈清锋持股4876.9297万股，持股比例95.00%；朱政昌持股256.6805万股，持股比例5.00%[5] 增持情况 - 拟增持金额不低于4000万元且不超过8000万元[10] - 实施期限为2024年11月1日至2025年4月30日[10] - 2025年3月5 - 13日增持813,800股，占0.88%，成交约5999.63万元[11] - 增持后豪恩集团持股36.59%[11] 信息披露 - 2024年11月1日披露增持计划公告[17] - 2024年12月17日披露取得专项贷款承诺函公告[17] - 2025年2月6日披露增持计划时间过半进展公告[17]

项目情况 - 收到某合资汽车品牌智能驾驶摄像系统产品定点信[3] - 项目生命周期5年，预估总营业额约4.08亿元[3] - 预计2026年3月开始量产[3] 影响与风险 - 对未来经营业绩有积极影响，本年度无重大影响[4][6] - 客户需求和供货量不确定，合作可能不达预期[6]

股权结构 - 豪恩集团持股3284.5万股，比例35.70%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股4644.5万股，比例50.48%[5] 股份质押 - 豪恩集团本次质押974.56万股，占所持29.67%，占总股本10.59%[4] - 质押后控股股东及其一致行动人质押股份占比20.98%[5] 其他情况 - 质押融资未用于上市公司生产经营[7] - 质押股份无平仓风险，风险可控[7]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：智能驾驶传感器行业、汽车零部件行业、行车记录仪行业 [2][6][7][12] - **公司**：豪恩汽电、昶瑞机电 [1][2][4] 纪要提到的核心观点和论据 行业发展趋势 - **智能驾驶传感器行业**：中国智能驾驶解决方案升级推动汽车电子行业规模从2024年的1.2万亿元预计到2028年超1.5万亿元，国产替代加速，多传感器融合成主流，豪恩汽电覆盖多传感器将保持领先 [6] - **车载摄像头行业**：认证周期长客户稳定性强、壁垒高，单车摄像头数量预计提至12颗左右，2022年出货量2.2亿颗预计2028年达4.14亿颗以上，2025年市场规模预计突破230亿元 [7][8] - **超声波雷达行业**：用于泊车，2023年出货量1.2亿颗预计2025年超1.4亿颗、2028年超2.2亿颗，2022年市场规模超15亿美元，2024年突破20亿美元，2027年增长至30亿美元左右 [10] - **毫米波雷达行业**：适合远距探测和测速度，2022年国内市场约15.7亿美元，2025年有望突破30亿美元，2027年前后接近40亿美元 [11] - **行车记录仪行业**：2019年至今装配率显著提高，新能源车辆搭载比率超40%，智能化行车记录仪更受青睐 [12] 公司核心竞争力 - **豪恩汽电**：高研发投入，截至2024年有100个软件著作权和近250个国内专利，牵头撰写多项国家标准；超声波雷达产品核心参数优，视觉感知帧率表现好，毫米波雷达已量产放量；拓展自动泊车、仓内监控系统，进军智能驾驶决策层获定点订单 [12][14] - **昶瑞机电**：配套产品价值量从几百元提至超5000元；智能驾驶感知层有平台型优势，超声波雷达市占率近10%；客户结构优化，自主品牌占比提升且获大众等国际品牌大订单 [4] 公司财务表现与收入预测 - **昶瑞机电**：2023年收入约12亿元同比增11%，2024年前三季度收入约9.5亿元同比增14%；2023年归母净利润1.1亿元同比增9%，2024年前三季度7000万元同比增1%；毛利率从2023年的23%降至2024年前三季度的20.5%，净利率从9.5%降至7.3%；计划维持盈利水平，预计2026年海外收入占比达50% [5] - **豪恩汽电**：预计2024 - 2026年收入分别为13.9亿、16.5亿和20.2亿元，同比增速分别为16%、18.5%和22.5%；归母净利润分别为1.1亿、1.4亿和1.8亿元 [2][15] 其他重要但可能被忽略的内容 - **车载摄像头核心部件及竞争格局**：主要硬件有光学镜头、图像传感器和重点芯片等，图像传感器占成本约40%，2024年供应商中仅两家国产，预计国产供应商比例将提升 [9] - **超声波雷达竞争格局**：以外资供应商为主，法雷奥、松下和泰康位居前三，国产品牌气垫市占率8%居国产前列 [10] - **毫米波雷达竞争格局**：前置毫米波雷达市场70%份额由博世、大陆等外资占据，博世市占率超40%，国产中成泰和森斯泰克靠前 [11] - **行车记录仪公司地位**：豪恩汽电在DVR领域市占率排名第三 [12] - **豪恩汽电业务表现**：2024年获大众投控项目出货量260 - 270万台，预计2025年L2加支架渗透率翻倍，出货量至少增300万台甚至达350万台 [2] - **豪恩汽电客户拓展**：获主流客户认可，新能源项目收入今年达40%以上，明年底接近一半，与海外企业合作加深，预计明年底海外客户量产进度重大突破 [15]