独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人，须获出席股东会股东所持有表决权二分之一以上赞成票选举产生[8] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[11] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提请股东会解除其职务[12] - 每年在上市公司现场工作时间不少于15日[20] - 发现公司违规应及时向董事会报告，涉及披露事项公司应及时披露[21] - 对外公开发表声明需向深交所报告，经审核后在指定媒体公告[22] - 出现特定情形应向深交所及公司所在地证监会派出机构报告[23] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告并披露[23] 独立董事在委员会任职 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业的独立董事担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 应在薪酬、审计、提名委员会成员中占二分之一以上比例[18] - 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士[18] 公司对独立董事的义务 - 最迟应在发出股东会通知时将相关内容提交深圳证劵交易所公示，公示期为三个交易日[9] - 应保证独立董事享有与其他董事同等知情权，通报运营情况等[27] - 应及时向独立董事发董事会会议通知，提供资料，保存会议资料至少十年[27] - 应提供独立董事履职必要工作条件和人员支持[27] 其他规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[12] - 独立董事辞职致董事会中独立董事比例低于三分之一，公司应在60日内完成补选[13] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可联名提议延期，董事会应采纳[27] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] - 独立董事行使职权时相关人员应配合，不得阻碍[27]

公司基本信息 - 公司于2023年7月4日在深圳证券交易所上市，首次发行2300万股[5] - 公司注册资本9200万元，股份总数9200万股，每股面值1元[6][13] 股权结构 - 深圳市豪恩科技集团股份有限公司2017年7月认购3880万股，占比56.232%[13] - 罗小平2017年7月认购700万股，占比10.1449%[13] - 陈金法2017年7月认购680万股，占比9.8551%[13] 股份转让限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[29] 公司治理 - 董事会由六人组成，设董事长一人[90] - 监事会由三名监事组成，职工代表出任的监事不得少于三分之一[122] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[133] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[135] 重大事项决策 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议[39] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[39] 会议相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[52] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[131] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30日通知[149]

会议信息 - 第三届监事会第八次会议8月12日发通知，8月23日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，由陈特芳主持[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[6] 披露情况 - 两报告同日于巨潮资讯网披露[4][7] - 公告日期为2024年8月26日[11]

募集资金情况 - 公开发行2300万股普通股，发行价39.78元，募集资金总额91494万元，净额83650.92万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额65257.11万元[2] - 首次公开发行股票超募资金为43484.92万元[14] 资金使用情况 - 2024年半年度利息收入973.55万元，已计入专户利息收入1512.51万元[5] - 本报告期投入募集资金5505.87万元，累计投入19469.77万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[13] 项目投资进度 - 汽车智能驾驶感知产品生产项目截至期末投资进度14.13%[13] - 研发中心建设项目截至期末投资进度11.57%[13] - 企业信息化建设项目截至期末投资进度3.23%[13] - 补充流动资金项目截至期末投资进度45.70%[13] - 永久补充流动资金项目截至期末投资进度100%[13] 资金安排 - 同意使用12000万元超募资金永久补充流动资金，2024年4月完成[14] - 2023年12月同意置换自筹资金1076.36万元、发行费用545.72万元，2024年2月完成[14] - 2023年同意使用不超过8亿元闲置资金现金管理[15] - 2024年同意继续使用不超过6亿元闲置资金现金管理[15] - 截至2024年6月30日，购买现金管理产品余额为52593万元[15]

股东大会信息 - 公司于2024年9月11日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年9月4日[3] - 股东大会现场会议会期预计为半天[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][16][18] - 投票代码为351488，投票简称为豪恩投票[14] 议案信息 - 议案1.00为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[4] - 股东大会审议总议案及修订《公司章程》等议案[21] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月10日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[6] - 信函或电子邮件登记时间为9月10日18:00之前[6] 其他信息 - 选举独立董事时，股东选举票数=表决权股份总数×3[15] - 选举监事时，股东选举票数=表决权股份总数×2[15] - 授权委托书有效期限自签署日至该次股东大会结束[22]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务数据概况 - 营业收入为591,246,006.32元，同比增长14.78%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为46,981,010.85元，同比增长3.06%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,301,201.25元，同比下降6.62%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -118,714,341.33元，同比下降2,081.45%[11] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降22.73%[11] - 加权平均净资产收益率为3.68%，同比下降8.57%[11] - 总资产为1,903,022,094.22元，较上年度末下降4.77%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,254,315,235.52元，较上年度末增长0.08%[11] - 本报告期营业收入591,246,006.32元，上年同期515,124,542.77元，同比增长14.78%[27] - 本报告期营业成本471,333,544.29元，上年同期399,034,656.55元，同比增长18.12%[27] - 汽车智能驾驶感知系统营业收入588,299,840.66元，营业成本461,871,120.53元，毛利率21.49%，营收同比增14.50%，成本同比增16.21%，毛利率同比降1.15%[28] - 投资收益6,294,636.01元，占利润总额比例13.03%，主要系暂时闲置资金理财收益[29] - 本报告期末货币资金502,323,999.78元，占总资产比例26.40%，上年末占比25.23%，比重增加1.17%[30] - 本报告期末应收账款241,985,844.01元，占总资产比例12.72%，上年末占比15.26%，比重减少2.54%[30] - 报告期投资额872,517,764.53元，上年同期298,883,322.45元，变动幅度191.93%[33] - 本报告期研发投入67,554,869.00元，上年同期56,802,694.06元，同比增长18.93%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -118,714,341.33元，上年同期 -5,441,993.65元，同比增长50.80%[27] - 2024年上半年营业总收入为5.9124600632亿元，2023年上半年为5.1512454277亿元[93] - 2024年流动资产合计16.505043714亿元，期初为17.6846497431亿元[91] - 2024年非流动资产合计2.5004248122亿元，期初为2.2403125582亿元[91] - 2024年流动负债合计5.9549982419亿元，期初为6.8710622441亿元[92] - 2024年非流动负债合计3740.867396万元，期初为4308.936884万元[92] - 2024年负债合计6.3290849815亿元，期初为7.3019559325亿元[92] - 2024年所有者权益合计12.6763835447亿元，期初为12.6230063688亿元[92] - 2024年应收账款为2.4198584401亿元，期初为3.0506434813亿元[91] - 2024年固定资产为9403.971223万元，期初为9768.132474万元[91] - 2024年无形资产为640.970646万元，期初为261.296135万元[91] - 2024年上半年营业收入为591,246,006.32元，2023年同期为515,124,542.77元[94] - 2024年上半年营业总成本为553,804,468.64元，2023年同期为477,885,588.03元[94] - 2024年上半年研发费用为62,807,468.87元，2023年同期为56,802,694.06元[94] - 2024年上半年营业利润为48,300,403.43元，2023年同期为45,184,866.55元[94] - 2024年上半年净利润为46,981,010.85元，2023年同期为45,584,797.71元[95] - 2024年上半年基本每股收益为0.51，2023年同期为0.66[95] - 母公司2024年上半年营业收入为591,247,869.75元，2023年同期为515,167,003.56元[97] - 母公司2024年上半年营业利润为52,854,367.37元，2023年同期为49,062,411.91元[97] - 母公司2024年上半年净利润为51,337,717.59元，2023年同期为49,089,020.87元[97] - 母公司2024年上半年研发费用为59,235,844.65元，2023年同期为53,497,796.59元[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.39亿元，2023年同期为4.39亿元[98][100] - 2024年上半年收到的税费返还为688.92万元，2023年同期为246.57万元[98][100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.55亿元，2023年同期为4.58亿元[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为7.74亿元，2023年同期为4.64亿元[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.19亿元，2023年同期为 - 544.20万元[98] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为909.65万元，2023年同期为81.94万元[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为12.73亿元，2023年同期为86.33万元[98] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为10.91亿元，2023年同期为3403.71万元[98] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.82亿元，2023年同期为 - 3317.38万元[98] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6640.06万元，2023年同期为8.61亿元[99] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1254315235.52元，较年初增加956853.69元[102][104] - 2024年上半年综合收益总额为46956853.69元，其中其他综合收益为 - 24157.16元，未分配利润增加46981010.85元[102] - 2024年上半年公司进行利润分配，向所有者（或股东）分配46000000元[103] - 2024年期初股本为92000000元，资本公积为861530235.11元，盈余公积为40908665.3元，未分配利润为258920411.38元[102] - 2023年末股本为69000000元，资本公积为48021084.5元，盈余公积为28981676.57元，未分配利润为203278181.64元[105] - 2024年上半年股本增加23000000元，资本公积增加813509150.61元[105] - 2024年上半年提取盈余公积11926988.75元[106] - 2024年上半年所有者投入普通股23000000元，投入资本使所有者权益增加836509150.61元[105][106] - 2024年上半年末所有者权益合计为12.676383544亿元[109] - 2024年上半年所有者权益较期初增加853.771759万元[108] - 2024年上半年综合收益总额为5133.771759万元[108] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润4600万元[109] - 2023年末所有者权益合计为3.5251356222亿元[111] - 2023年到2024年上半年股本增加2300万元[111] - 2023年到2024年上半年资本公积增加8.1350915061亿元[111] - 2023年到2024年上半年未分配利润增加4911.101716万元[111] - 2023年到2024年上半年所有者投入和减少资本合计8.3650915061亿元[111] - 2023年到2024年上半年综合收益总额为4911.101716万元[111] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 公司业务概况 - 公司专注于汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售，主要产品有车载摄像系统等多种系统[15] - 公司属汽车零部件及配件制造行业，主要经营汽车智能驾驶感知系统研发等，主要产品包括车载摄像系统等[113] 公司经营模式 - 公司原材料采购由采购部门统一进行，经多环节确定供应商并下单采购，入库前进行检验[15] - 公司采用以销定产、适当备货的生产模式，对不同规模客户有不同生产安排[15] - 公司产品主要采取直销模式面向汽车前装市场，按销售区域分为内销和外销业务[16] - 公司新产品开发有“自主研发”和“与主机厂商同步研发”两种模式[16] - 公司结合多种因素形成目前经营模式，报告期内关键因素未重大变化，预计短期内也不会[17] 公司优势与能力 - 公司拥有较强的同步设计开发能力，以客户需求为导向开展业务[19] - 截止2024年6月30日，公司已先后通过大众、日产等重大客户A - SPICE审核，德国奥迪PN A - SPICE审核获最高等级B等级，有两名人员获iNTACS认证初级评估师[20] - 公司2022年通过ISO 26262功能安全流程认证，2023年通过ISO/SAE 21434网络安全流程认证[20] - 截止2024年6月30日，公司拥有软件著作权127项，国内专利254项，其中发明专利39项，实用新型专利129项，外观设计专利86项[21] - 公司实验室获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，获德国大众等多家车厂认可[21] - 公司支持L2及以上各阶辅助驾驶功能，具备自主研发的车规级自动驾驶计算平台方案等能力[21] - 公司与德国大众、比亚迪等国内外汽车整车制造商建立长期稳定合作关系[22] - 公司通过IATF16949、ISO9001等多项质量管理相关认证[23] - 公司建立覆盖采购等全过程的ERP系统，推行高标准管理等经营管理理念和模式[24] - 公司在管理架构设计上推行扁平化组织结构，提高内部信息反馈速度和经营管理效率[25] - 公司建立高标准和高解耦度的软件开发体系，搭建自动化工作流管控软件开发过程质量和提升效率[20] 研发情况 - 报告期内累计研发投入占累计营业收入比重为10.62%，截至2024年6月30日研发队伍415人，占员工总数比例为40.97%[26] 投资情况 - 公司对惠州市豪恩智能产业投资有限公司增资1000万元，持股比例40%，本期投资盈亏为 - 205.38万元[34] - 以公允价值计量的股票初始投资成本23.93万元，本期公允价值变动损益1.23万元，累计投资收益 - 5.70万元，期末金额18.23万元[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额8.37亿元，报告期投入5505.87万元，已累计投入1.95亿元，尚未使用6.53亿元[36][37] - 汽车智能驾驶感知产品项目报告期投入1810.49万元，累计投入2244.29万元，投资进度14.13%[38] - 生产项目研发中心建设项目报告期投入1242.69万元，累计投入1447.79万元，投资进度11.57%[38] - 企业信息化建设项目报告期投入121.69万元，累计投入121.69万元，投资进度3.23%[38] - 补充流动资金项目报告期投入1656万元，累计投入3656万元，投资进度45.70%[38] - 超募资金补充流动资金项目累计投入1.20亿元，投资进度100%[38] - 闲置超募资金项目报告期投入0元，累计投入0元，投资进度0%[38] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为91,494.00万元，净额为83,650.92万元，超募资金为43,484.92万元[39

激励计划授予情况 - 授予股票期权总数量400万份，本次授予358.1万份，占授予总数89.53%，占总股本3.89%[2] - 授予股票期权总人数200人[2] - 授权日为2024年8月2日，授予登记完成日为2024年8月16日[2][13] - 行权价格为53.99元/股[2] 人员获授情况 - 首次授予核心骨干人员199人，获授353.1万份，占授予总数88.28%，占股本总额3.84%[6] - 沈立丰获授5万份，占授予总数1.25%，占股本总额0.05%[6] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 股票期权分四次行权，等待期分别为12、24、36、48个月，行权比例分别为10%、10%、30%、50%[8] 业绩考核 - 2024 - 2027年分年度对公司业绩指标进行考核[10] - 激励对象绩效考核分五档，对应行权比例分别为100%、50%、0[11] - 2024 - 2027年以2023年营业收入为基数，增长率分别不低于18.00%、31.13%、45.31%、60.41%[12] 费用情况 - 激励计划需摊销总费用为4344.75万元[14] - 对2024 - 2028年会计成本影响分别为678.87万元、1448.25万元、1104.29万元、796.54万元、316.80万元[14]

项目情况 - 公司收到项目定点信，预估生命周期内总营业额约7.81亿元[3] - 标清摄像系统等三项目分别预估总营业额1.42亿、4.56亿、1.83亿元[3] 项目影响 - 定点信体现公司实力，利于提升市场份额和知名度[5] 风险提示 - 定点信非订单，业务合作可能不达预期[6] - 项目对本年度业绩无重大影响[3][5][6]

激励计划会议 - 2024年7月11日董事会、监事会审议通过激励计划议案[7][8][9] - 2024年7月29日股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2024年8月2日董事会、监事会同意以该日为首次授权日[8][9][10][14][15] 激励授予情况 - 向200名激励对象授予358.10万份股票期权，行权价53.99元/份[8][9][10][14][15] 其他要点 - 2024年7月13日公告激励对象名单核查意见等[9] - 授予需在股东大会通过60日内交易日进行[14] - 授予已获必要批准授权，尚需披露信息及登记[19]

股票期权激励计划 - 2024年拟首次授予股票期权总数400万份[2] - 首次授予核心骨干199人获353.10万份，占授予总数88.28%，占股本3.84%[2] - SHEN LIFENG获授5.00万份，占授予总数1.25%，占股本0.05%[2] - 首次授予200人合计获358.10万份，占授予总数89.53%，占股本3.89%[2] - 预留部分41.90万份，占授予总数10.48%，占股本0.46%[2] - 激励对象不超公司总股本1%[2] - 激励计划标的股票总数累计不超股本20%[2] - 激励对象不含独立董事等特定人员[3] - 激励对象包含外籍核心关键岗位员工[3] 人员情况 - 公司有核心技术骨干70人[8][9] - 公司有核心业务骨干23人[9]