会议信息 - 现场会议于2024年11月11日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年11月11日[4] 股东投票情况 - 101人投票，代表4,233,608股，占比4.6017％[8] - 现场1人代表3,800,000股，占比4.1304％[8] - 网络100人代表433,608股，占比0.4713％[8] 议案表决结果 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》同意4,224,708股，占比99.7898％[10] - 反对4,500股，占比0.1063％[10] - 弃权4,400股，占比0.1039％[10] 中小股东表决情况 - 中小股东同意占比99.7898％[11] - 反对占比0.1063％[11] - 弃权占比0.1039％[11]

股东大会信息 - 会议通知于2024年10月24日公告[4] - 现场会议于2024年11月11日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 101人参会，代表4,233,608股，占比4.6017%[8] 议案审议 - 审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》[12] - 赞成4,224,708股，占99.7898%，表决通过[12]

股权情况 - 豪恩集团直接持有公司3284.5万股，占总股本35.7%[3] - 豪恩集团及其一致行动人合计直接持股4644.5万股，占比50.48%[3] - 公司实控人陈清锋等多方直接持股情况[4] 增持计划 - 豪恩集团拟6个月内增持4000 - 8000万元[3][5] - 增持计划可能因市场或资金问题延迟或无法实施[7]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入359213284.65元同比增长11.55%年初至报告期末为950459290.97元同比增长13.53%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23061838.53元同比增长2.07%年初至报告期末为70042849.38元同比增长1.32%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20639316.57元同比降低3.57%年初至报告期末为56940517.82元同比降低5.54%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -54393543.27元同比降低166.57%[1] - 2024年第三季度经营活动现金流量净额为-54,393,543.27元上期为81,707,052.87元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计2,472,386,518.56元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计3,026,812,010.79元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流量净额为-65,778,997.63元[16] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为457,076,877.27元[16] 财务指标变动 - 应收款项融资期末余额48773381.10元较期初增长39.92%主要系本期末在库的银行承兑汇票增加[4] - 预付款项期末余额11620621.86元较期初增长126.75%主要系本期末预付采购款项增加[4] - 财务费用本期为 -6413287.10元较上期变动 -62267.21%主要系本期银行存款利息增加[5] - 投资收益本期为7695080.62元较上期增长939.41%主要系本期结构性存款理财收益增加[5] - 信用减值损失本期为488729.00元较上期变动 -134.02%主要系本期应收款计提坏账准备减少[5] - 所得税费用本期为1253069.31元较上期增长1287.16%主要系计提所得税增加[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10408名[7] - 深圳市豪恩科技集团股份有限公司持股比例为35.70%[7] - 罗小平持股比例为7.61%[7] - 陈金法持股比例为7.39%[7] - 深圳市华恩泰科技有限公司持股比例为6.30%[7] - 陈清锋持股比例为4.13%[7] - 深圳市盈华佳科技有限公司持股比例为4.13%[7] - 深圳市华泰华科技有限公司持股比例为3.26%[7] - 深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.17%[7] - 国信证券－兴业银行－国信证券豪恩汽电员工参与战略配售集合资产管理计划持股比例为2.05%[7] 各期财务数据对比 - 期末货币资金为576479538.32元期初为504183223.38元[9] - 本期营业总收入为950459290.97元上期为837151705.89元[12] - 本期营业总成本为887094937.20元上期为774418274.82元[12] - 本期营业成本为755521985.82元上期为646911103.90元[12] - 本期研发费用为97765987.87元上期为90477175.34元[12] - 本期财务费用为-6413287.10元上期为10316.19元[12] - 本期其他收益为6938270.26元上期为9354791.93元[12] - 本期投资收益为5189553.65元上期为740331.04元[12] - 本期公允价值变动收益为594282.99元上期为-9969.54元[12] - 本期信用减值损失为488729.00元上期为-1436700.63元[12] - 2024年第三季度资产减值损失为-5,233,132.31元较上期-2,124,236.54元有所下降[13] - 2024年第三季度营业利润为71,342,166.79元上期为69,207,761.09元[13] - 2024年第三季度净利润为70,042,849.38元上期为69,132,975.65元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为0.7613上期为0.9017[14] - 2024年第三季度销售商品提供劳务收到现金1,009,826,431.80元上期为731,519,483.41元[15]

评估基本信息 - 评估目的是为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司拟增资提供价值参考依据[14] - 评估对象为惠州豪恩股东全部权益价值[15] - 评估范围为惠州豪恩全部资产及相关负债[15] - 价值类型为市场价值[15] - 评估基准日为2024年6月30日[14][15][17][18] - 评估方法采用资产基础法、收益法[14][15] 公司注册资本及股权 - 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司注册资本为9200万元[22] - 惠州市豪恩智能产业投资有限公司注册资本和实缴资本均为18500万元[24] - 2020 - 2024年3月惠州豪恩多次增资，豪恩智联占比60%，豪恩汽车占比40%[25][26][28][29] 财务数据 - 截至2024年6月30日，惠州豪恩资产总计31573.89万元，负债合计13951.60万元，所有者权益合计17622.29万元[29][30] - 2024年1 - 6月营业收入为316.69万元，营业成本为198.80万元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月税金及附加分别为31.03万元、7.89万元、11.37万元、5.50万元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月管理费用分别为62.73万元、69.76万元、323.81万元、351.15万元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月财务费用分别为 - 8.66万元、 - 0.25万元、 - 0.26万元、282.82万元[33] - 2022 - 2024年1 - 6月投资收益分别为46.16万元、40.91万元、8.53万元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月营业利润分别为 - 85.07万元、 - 31.11万元、 - 209.58万元、 - 513.46万元[33] 评估结果 - 收益法评估，股东全部权益账面价值为17,622.29万元，评估后价值为18,196.00万元，增值额为573.71万元，增值率为3.26%[75] - 资产基础法评估，总资产账面价值为31,573.89万元，评估价值为31,706.77万元，增值额为132.87万元，增值率为0.42%[75] - 资产基础法评估，总负债账面价值为13,951.60万元，评估价值为13,951.60万元，无评估增减值[75] - 资产基础法评估，净资产账面价值为17,622.29万元，评估价值为17,755.17万元，增值额为132.87万元，增值率为0.75%[75] - 本次评估最终采用资产基础法评估结果，股东全部权益价值为17755.17万元[77] 其他信息 - 企业申报房屋共12项，电子设备10项[39] - 企业申报土地使用权1项，面积34,450.00平方米，准用年限50年[40] - 评估时间为2024年7月8日至2024年7月15日[65] - 评估报告日为2024年8月7日[87]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入为3166895.47元，较上期的844361.04元增长275.06%[25][145] - 2024年1 - 6月营业利润为 - 5134604.36元，2023年度为 - 2095733.69元[25] - 2024年1 - 6月净利润为 - 5134604.36元，上期为 - 2095833.00元[25][147] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 448406.45元，2023年度为 - 2624079.69元[27] - 2024年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 5382405.74元，2023年度为 - 63843164.89元[27] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流量净额为5922663.55元，2023年度为66932110.35元[27] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为91851.36元，2023年度为464865.77元[27] 财务数据对比 - 2024年6月30日货币资金为2377297.89元，较2023年12月31日增长3.93%[19][134] - 2024年6月30日交易性金融资产为2055342.93元，较2023年12月31日下降90.60%[19][135] - 2024年6月30日应收账款为2705438.93元，较2023年12月31日增长1180.07%[19] - 2024年6月30日流动资产合计28521608.17元，较2023年12月31日下降34.65%[19] - 2024年6月30日固定资产为265793967.74元，较2023年12月31日下降0.90%[19][139] - 2024年6月30日应付账款为9962843.31元，较2023年12月31日下降68.88%[23][142] - 2024年6月30日流动负债合计10917426.49元，较2023年12月31日下降66.38%[23] - 2024年6月30日长期借款为128598613.78元，较2023年12月31日下降11.22%[23][143] - 2024年6月30日实收资本为185000000元，较2023年12月31日增长15.63%[23][145] 公司基本信息 - 公司于2020年1月10日在广东省惠州市注册成立[34] - 公司统一社会信用代码为91441300MA54A1JM8G[34] - 公司注册地址为惠州大亚湾西区龙海三路72号豪恩智能科技产业园[34] - 公司母公司为深圳市豪恩智能物联股份有限公司，持股比例和表决权比例均为60%，注册资本6136.80万元[34][150] - 公司主要经营非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务[35] 关联交易与担保 - 2024年1 - 6月向惠州市豪恩智能物联有限公司关联采购772732.19元，上期为406526.07元[151] - 2024年1 - 6月向豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司关联采购496111.36元[151] - 2024年6月30日，公司作为被担保方，深圳市豪恩科技集团股份有限公司、陈清锋和深圳市豪恩智能物联股份有限公司担保金额均为175000000元[151]

会议信息 - 2024年第三次独立董事专门会议通知10月17日发出[2] - 会议10月22日在公司会议室现场召开[2] - 应出席2名独立董事，实际出席2名[2] 议案情况 - 审议通过对参股公司豪恩智能增资暨关联交易议案[2] - 议案将提交公司董事会审议，表决2票赞成[2]

会议表决 - 《2024年第三季度报告》议案6票赞成通过[5] - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》4票赞成、2票回避通过[7] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》6票赞成通过[9] 公司增资 - 对豪恩智能增资6240万元，持股比例由40%变为55%[7] - 对豪恩智联增资60万元，持股比例由60%变为45%[7] - 豪恩智能注册资本由18500万元增至24800万元[7] 股东大会 - 公司决定于2024年11月11日召开2024年第五次临时股东大会[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议通知于2024年10月17日发出[3] - 会议于2024年10月22日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议情况 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对[5] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[4]

市场扩张和并购 - 公司与豪恩智联拟共同对豪恩智能增资6300万元，公司增资6240万元，豪恩智联增资60万元[3] - 增资后豪恩智联持股比例由60%变为45%，公司持股比例由40%变为55%，豪恩智能注册资本由18500万元增至24800万元[3] 业绩总结 - 豪恩智联2024年6月30日资产总额478509744.56元，净资产116218684.43元，2024年1 - 6月营业收入86504803.48元，净利润 - 5262661.05元[8][9] - 豪恩智联2023年12月31日资产总额493429017.60元，净资产122014993.17元，2023年度营业收入194890608.11元，净利润 - 3613942.12元[8][9] - 豪恩智能2024年6月30日资产总额315738948.11元，净资产176222907.84元，2024年1 - 6月营业收入3166895.47元，净利润 - 5134604.36元[12] - 豪恩智能2023年12月31日资产总额333676495.57元，净资产156357512.20元，2023年度营业收入844361.04元，净利润 - 2095833.00元[12] 其他新策略 - 2024年10月22日公司第三届董事会第十一次会议审议通过增资议案，表决情况为4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[4] - 该关联交易连续十二个月累计金额达3000万元且达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议[4] - 公司聘请北方亚事资产评估有限责任公司以2024年6月30日为评估基准日对豪恩智能进行评估，采用资产基础法和收益法，最终采用资产基础法评估结果[14] - 资产基础法评估：总资产账面值31,573.89万元，评估值31,706.77万元，增值率0.42%；净资产账面价值17,622.29万元，评估价值17,755.17万元，增值率0.75%[16] - 收益法评估：股东全部权益账面价值17,622.29万元，评估后价值18,196.00万元，增值率3.26%[16] - 两种评估方法结果差异440.83万元，差异率2.48%，最终采用资产基础法评估结果，股东全部权益价值为17,755.17万元[16][17] - 增资方案：新增注册资本6,300万元，豪恩汽电投资6,240万元，豪恩智联投资60万元，增资后注册资本24,800万元，豪恩汽电持股55%，豪恩智联持股45%[18][19] - 增资款缴纳安排：2024年12月31日前豪恩汽电支付5,918.39万元，2025年3月31日前豪恩汽电支付321.61万元，豪恩智联支付60万元[19] - 2024年年初至公告披露日，公司与豪恩智联及其子公司累计关联交易总金额1,000.00万元[26] - 独立董事专门会议审议通过增资暨关联交易议案，认为有利于公司长远发展，价格公允[27] - 保荐机构核查认为关联交易决策程序符合规定，该事项尚需提交股东大会审议[28] - 本次增资符合公司战略规划，不会对经营成果和现金流量造成重大影响[25] - 本次交易不涉及标的公司董事、监事、高级管理人员变更，人员安置，资产和债务转移[23]