报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务数据概况 - 营业收入为591,246,006.32元，同比增长14.78%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为46,981,010.85元，同比增长3.06%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,301,201.25元，同比下降6.62%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -118,714,341.33元，同比下降2,081.45%[11] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降22.73%[11] - 加权平均净资产收益率为3.68%，同比下降8.57%[11] - 总资产为1,903,022,094.22元，较上年度末下降4.77%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,254,315,235.52元，较上年度末增长0.08%[11] - 本报告期营业收入591,246,006.32元，上年同期515,124,542.77元，同比增长14.78%[27] - 本报告期营业成本471,333,544.29元，上年同期399,034,656.55元，同比增长18.12%[27] - 汽车智能驾驶感知系统营业收入588,299,840.66元，营业成本461,871,120.53元，毛利率21.49%，营收同比增14.50%，成本同比增16.21%，毛利率同比降1.15%[28] - 投资收益6,294,636.01元，占利润总额比例13.03%，主要系暂时闲置资金理财收益[29] - 本报告期末货币资金502,323,999.78元，占总资产比例26.40%，上年末占比25.23%，比重增加1.17%[30] - 本报告期末应收账款241,985,844.01元，占总资产比例12.72%，上年末占比15.26%，比重减少2.54%[30] - 报告期投资额872,517,764.53元，上年同期298,883,322.45元，变动幅度191.93%[33] - 本报告期研发投入67,554,869.00元，上年同期56,802,694.06元，同比增长18.93%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -118,714,341.33元，上年同期 -5,441,993.65元，同比增长50.80%[27] - 2024年上半年营业总收入为5.9124600632亿元，2023年上半年为5.1512454277亿元[93] - 2024年流动资产合计16.505043714亿元，期初为17.6846497431亿元[91] - 2024年非流动资产合计2.5004248122亿元，期初为2.2403125582亿元[91] - 2024年流动负债合计5.9549982419亿元，期初为6.8710622441亿元[92] - 2024年非流动负债合计3740.867396万元，期初为4308.936884万元[92] - 2024年负债合计6.3290849815亿元，期初为7.3019559325亿元[92] - 2024年所有者权益合计12.6763835447亿元，期初为12.6230063688亿元[92] - 2024年应收账款为2.4198584401亿元，期初为3.0506434813亿元[91] - 2024年固定资产为9403.971223万元，期初为9768.132474万元[91] - 2024年无形资产为640.970646万元，期初为261.296135万元[91] - 2024年上半年营业收入为591,246,006.32元，2023年同期为515,124,542.77元[94] - 2024年上半年营业总成本为553,804,468.64元，2023年同期为477,885,588.03元[94] - 2024年上半年研发费用为62,807,468.87元，2023年同期为56,802,694.06元[94] - 2024年上半年营业利润为48,300,403.43元，2023年同期为45,184,866.55元[94] - 2024年上半年净利润为46,981,010.85元，2023年同期为45,584,797.71元[95] - 2024年上半年基本每股收益为0.51，2023年同期为0.66[95] - 母公司2024年上半年营业收入为591,247,869.75元，2023年同期为515,167,003.56元[97] - 母公司2024年上半年营业利润为52,854,367.37元，2023年同期为49,062,411.91元[97] - 母公司2024年上半年净利润为51,337,717.59元，2023年同期为49,089,020.87元[97] - 母公司2024年上半年研发费用为59,235,844.65元，2023年同期为53,497,796.59元[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.39亿元，2023年同期为4.39亿元[98][100] - 2024年上半年收到的税费返还为688.92万元，2023年同期为246.57万元[98][100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.55亿元，2023年同期为4.58亿元[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为7.74亿元，2023年同期为4.64亿元[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.19亿元，2023年同期为 - 544.20万元[98] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为909.65万元，2023年同期为81.94万元[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为12.73亿元，2023年同期为86.33万元[98] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为10.91亿元，2023年同期为3403.71万元[98] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.82亿元，2023年同期为 - 3317.38万元[98] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6640.06万元，2023年同期为8.61亿元[99] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1254315235.52元，较年初增加956853.69元[102][104] - 2024年上半年综合收益总额为46956853.69元，其中其他综合收益为 - 24157.16元，未分配利润增加46981010.85元[102] - 2024年上半年公司进行利润分配，向所有者（或股东）分配46000000元[103] - 2024年期初股本为92000000元，资本公积为861530235.11元，盈余公积为40908665.3元，未分配利润为258920411.38元[102] - 2023年末股本为69000000元，资本公积为48021084.5元，盈余公积为28981676.57元，未分配利润为203278181.64元[105] - 2024年上半年股本增加23000000元，资本公积增加813509150.61元[105] - 2024年上半年提取盈余公积11926988.75元[106] - 2024年上半年所有者投入普通股23000000元，投入资本使所有者权益增加836509150.61元[105][106] - 2024年上半年末所有者权益合计为12.676383544亿元[109] - 2024年上半年所有者权益较期初增加853.771759万元[108] - 2024年上半年综合收益总额为5133.771759万元[108] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润4600万元[109] - 2023年末所有者权益合计为3.5251356222亿元[111] - 2023年到2024年上半年股本增加2300万元[111] - 2023年到2024年上半年资本公积增加8.1350915061亿元[111] - 2023年到2024年上半年未分配利润增加4911.101716万元[111] - 2023年到2024年上半年所有者投入和减少资本合计8.3650915061亿元[111] - 2023年到2024年上半年综合收益总额为4911.101716万元[111] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 公司业务概况 - 公司专注于汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售，主要产品有车载摄像系统等多种系统[15] - 公司属汽车零部件及配件制造行业，主要经营汽车智能驾驶感知系统研发等，主要产品包括车载摄像系统等[113] 公司经营模式 - 公司原材料采购由采购部门统一进行，经多环节确定供应商并下单采购，入库前进行检验[15] - 公司采用以销定产、适当备货的生产模式，对不同规模客户有不同生产安排[15] - 公司产品主要采取直销模式面向汽车前装市场，按销售区域分为内销和外销业务[16] - 公司新产品开发有“自主研发”和“与主机厂商同步研发”两种模式[16] - 公司结合多种因素形成目前经营模式，报告期内关键因素未重大变化，预计短期内也不会[17] 公司优势与能力 - 公司拥有较强的同步设计开发能力，以客户需求为导向开展业务[19] - 截止2024年6月30日，公司已先后通过大众、日产等重大客户A - SPICE审核，德国奥迪PN A - SPICE审核获最高等级B等级，有两名人员获iNTACS认证初级评估师[20] - 公司2022年通过ISO 26262功能安全流程认证，2023年通过ISO/SAE 21434网络安全流程认证[20] - 截止2024年6月30日，公司拥有软件著作权127项，国内专利254项，其中发明专利39项，实用新型专利129项，外观设计专利86项[21] - 公司实验室获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，获德国大众等多家车厂认可[21] - 公司支持L2及以上各阶辅助驾驶功能，具备自主研发的车规级自动驾驶计算平台方案等能力[21] - 公司与德国大众、比亚迪等国内外汽车整车制造商建立长期稳定合作关系[22] - 公司通过IATF16949、ISO9001等多项质量管理相关认证[23] - 公司建立覆盖采购等全过程的ERP系统，推行高标准管理等经营管理理念和模式[24] - 公司在管理架构设计上推行扁平化组织结构，提高内部信息反馈速度和经营管理效率[25] - 公司建立高标准和高解耦度的软件开发体系，搭建自动化工作流管控软件开发过程质量和提升效率[20] 研发情况 - 报告期内累计研发投入占累计营业收入比重为10.62%，截至2024年6月30日研发队伍415人，占员工总数比例为40.97%[26] 投资情况 - 公司对惠州市豪恩智能产业投资有限公司增资1000万元，持股比例40%，本期投资盈亏为 - 205.38万元[34] - 以公允价值计量的股票初始投资成本23.93万元，本期公允价值变动损益1.23万元，累计投资收益 - 5.70万元，期末金额18.23万元[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额8.37亿元，报告期投入5505.87万元，已累计投入1.95亿元，尚未使用6.53亿元[36][37] - 汽车智能驾驶感知产品项目报告期投入1810.49万元，累计投入2244.29万元，投资进度14.13%[38] - 生产项目研发中心建设项目报告期投入1242.69万元，累计投入1447.79万元，投资进度11.57%[38] - 企业信息化建设项目报告期投入121.69万元，累计投入121.69万元，投资进度3.23%[38] - 补充流动资金项目报告期投入1656万元，累计投入3656万元，投资进度45.70%[38] - 超募资金补充流动资金项目累计投入1.20亿元，投资进度100%[38] - 闲置超募资金项目报告期投入0元，累计投入0元，投资进度0%[38] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为91,494.00万元，净额为83,650.92万元，超募资金为43,484.92万元[39

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 024 - 0 4 0 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予完成的公告 重要内容提示： 1、 股票期权简称：豪恩 JLC1 2、 股票期权代码：036573 3、 本激励计划授予股票期权总数量为 400 万份，本次授予数量为 358.1 万份，占授 予股票期权总数的比例为 89.53%，占公司总股本的 3.89%； 4、 本次授予股票期权总人数为 200 人； 5、 本次股票期权的授权日为 2024 年 8 月 2 日，授予登记完成日为 2024 年 8 月 16 日； 6、 本次股票期权的行权价格为 53.99 元/股； 7、 本次授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，不涉及公司回 购股份； 8、 本次授予的股票期权有效期为 60 个月，股票期权自授权之日起满 12 个月、24 个 月、36 个月、48 个月后分四次行权。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 ...

项目情况 - 公司收到项目定点信，预估生命周期内总营业额约7.81亿元[3] - 标清摄像系统等三项目分别预估总营业额1.42亿、4.56亿、1.83亿元[3] 项目影响 - 定点信体现公司实力，利于提升市场份额和知名度[5] 风险提示 - 定点信非订单，业务合作可能不达预期[6] - 项目对本年度业绩无重大影响[3][5][6]

法律意见书 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 二〇二四年八月 | 一、 | 本次授予的批准与授权 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次授予的授予日 | 6 | | 三、 | 本次授予的授予对象 | 6 | | 四、 | 本次授予的授予条件 | 7 | | 五、 | 结论意见 | 8 | 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 2024 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授权日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 本激励计划拟首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | 授予股票期权的 | 占授予股票期权 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 数量（万份） | 总数的比例 | 公告日公司股 | | | | | 本总额的比例 | | 首次授予核心骨干人员（199人） | 353.10 | 88.28% | 3.84% | | SHEN LIFENG（沈立丰）（奥地利籍） | 5.00 | 1.25% | 0.05% | | 首次授予部分合计（200人） | 358.10 | 89.53% | 3.89% | | 预留部分 | 41.90 | 10.48% | 0.46% | | 合计 | 400.00 | 100.00% | 4.35% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 ...

股票期权授予 - 2024年8月2日向200名激励对象授予358.10万份股票期权[2][12][16][22][23] - 首次授予核心骨干199人获353.10万份，占授予总数88.28%，占股本总额3.84%[2][16] - SHEN LIFENG获5.00万份，占授予总数1.25%，占股本总额0.05%[2][16] - 首次授予部分200人获358.10万份，占授予总数89.53%，占股本总额3.89%[2][16] - 预留部分41.90万份，占授予总数10.48%，占股本总额0.46%[2][16] - 激励计划合计400.00万份，占股本总额4.35%[16] 行权安排 - 首次及预留授予股票期权分四次行权，等待期12、24、36、48个月[4] - 首次授予行权比例10%、10%、30%、50%[5] - 预留部分2024年三季报披露前授出行权比例10%、10%、30%、50%，之后授出为20%、30%、50%[6] 业绩考核 - 2024 - 2027年公司层面业绩考核以2023年营收为基数，增长率分别不低于18.00%、31.13%、45.31%、60.41%[10] 费用摊销 - 本次激励计划需摊销总费用4344.75万元，2024 - 2028年分别摊销678.87万元、1448.25万元、1104.29万元、796.54万元、316.80万元[19] 流程进展 - 2024年7月15 - 24日对首次授予激励对象内部公示，监事会无异议[11] - 2024年7月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 监事会和律师认为授予符合规定，尚需信息披露和登记[21][24]

证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-036 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会认为公司《2024 年 股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授权条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2024 年 8 月 2 日为首次授权日，向 200 名 激励对象授予 358.10 万份股票期权，行权价格为 53.99 元/份。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首 次授予股票期权的公告》。 表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电 ...

会议安排 - 公司第三届监事会第七次会议通知7月29日发出，8月2日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励计划 - 监事会同意以8月2日为首次授权日[4] - 授予200名激励对象358.10万份股票期权[4] - 股票期权行权价格为53.99元/份[4] - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》3票赞成通过[4]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核实意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年8月2日召开，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议 案》。 公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名 单进行了核实，认为： 获授股票期权的200名激励对象均为公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 上述200 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派关骁律师、聂阳律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规 及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，" ...