股权情况 - 增持前豪恩集团直接持股3284.5万股，占比35.70%[2] - 增持前豪恩集团及其一致行动人合计持股4644.5万股，占比50.48%[3] - 陈金法直接持股680万股，占比7.39%，与陈清锋为一致行动人[3] - 增持后豪恩集团持股3365.88万股，占比36.59%[6] 增持计划 - 计划增持金额不低于4000万元且不超过8000万元[2][5] - 累计增持81.38万股，占比0.88%，金额5999.63万元[6] - 增持资金自有1800万元，贷款4199.63万元[6] 合规说明 - 律所认为增持符合相关法规[7] - 增持符合规定，不会影响上市条件及控股权[8]

公司基本信息 - 豪恩集团注册资本为5133.6102万元[4] - 陈清锋持股4876.9297万股，持股比例95.00%；朱政昌持股256.6805万股，持股比例5.00%[5] 增持情况 - 拟增持金额不低于4000万元且不超过8000万元[10] - 实施期限为2024年11月1日至2025年4月30日[10] - 2025年3月5 - 13日增持813,800股，占0.88%，成交约5999.63万元[11] - 增持后豪恩集团持股36.59%[11] 信息披露 - 2024年11月1日披露增持计划公告[17] - 2024年12月17日披露取得专项贷款承诺函公告[17] - 2025年2月6日披露增持计划时间过半进展公告[17]

项目情况 - 收到某合资汽车品牌智能驾驶摄像系统产品定点信[3] - 项目生命周期5年，预估总营业额约4.08亿元[3] - 预计2026年3月开始量产[3] 影响与风险 - 对未来经营业绩有积极影响，本年度无重大影响[4][6] - 客户需求和供货量不确定，合作可能不达预期[6]

股权结构 - 豪恩集团持股3284.5万股，比例35.70%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股4644.5万股，比例50.48%[5] 股份质押 - 豪恩集团本次质押974.56万股，占所持29.67%，占总股本10.59%[4] - 质押后控股股东及其一致行动人质押股份占比20.98%[5] 其他情况 - 质押融资未用于上市公司生产经营[7] - 质押股份无平仓风险，风险可控[7]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：智能驾驶传感器行业、汽车零部件行业、行车记录仪行业 [2][6][7][12] - **公司**：豪恩汽电、昶瑞机电 [1][2][4] 纪要提到的核心观点和论据 行业发展趋势 - **智能驾驶传感器行业**：中国智能驾驶解决方案升级推动汽车电子行业规模从2024年的1.2万亿元预计到2028年超1.5万亿元，国产替代加速，多传感器融合成主流，豪恩汽电覆盖多传感器将保持领先 [6] - **车载摄像头行业**：认证周期长客户稳定性强、壁垒高，单车摄像头数量预计提至12颗左右，2022年出货量2.2亿颗预计2028年达4.14亿颗以上，2025年市场规模预计突破230亿元 [7][8] - **超声波雷达行业**：用于泊车，2023年出货量1.2亿颗预计2025年超1.4亿颗、2028年超2.2亿颗，2022年市场规模超15亿美元，2024年突破20亿美元，2027年增长至30亿美元左右 [10] - **毫米波雷达行业**：适合远距探测和测速度，2022年国内市场约15.7亿美元，2025年有望突破30亿美元，2027年前后接近40亿美元 [11] - **行车记录仪行业**：2019年至今装配率显著提高，新能源车辆搭载比率超40%，智能化行车记录仪更受青睐 [12] 公司核心竞争力 - **豪恩汽电**：高研发投入，截至2024年有100个软件著作权和近250个国内专利，牵头撰写多项国家标准；超声波雷达产品核心参数优，视觉感知帧率表现好，毫米波雷达已量产放量；拓展自动泊车、仓内监控系统，进军智能驾驶决策层获定点订单 [12][14] - **昶瑞机电**：配套产品价值量从几百元提至超5000元；智能驾驶感知层有平台型优势，超声波雷达市占率近10%；客户结构优化，自主品牌占比提升且获大众等国际品牌大订单 [4] 公司财务表现与收入预测 - **昶瑞机电**：2023年收入约12亿元同比增11%，2024年前三季度收入约9.5亿元同比增14%；2023年归母净利润1.1亿元同比增9%，2024年前三季度7000万元同比增1%；毛利率从2023年的23%降至2024年前三季度的20.5%，净利率从9.5%降至7.3%；计划维持盈利水平，预计2026年海外收入占比达50% [5] - **豪恩汽电**：预计2024 - 2026年收入分别为13.9亿、16.5亿和20.2亿元，同比增速分别为16%、18.5%和22.5%；归母净利润分别为1.1亿、1.4亿和1.8亿元 [2][15] 其他重要但可能被忽略的内容 - **车载摄像头核心部件及竞争格局**：主要硬件有光学镜头、图像传感器和重点芯片等，图像传感器占成本约40%，2024年供应商中仅两家国产，预计国产供应商比例将提升 [9] - **超声波雷达竞争格局**：以外资供应商为主，法雷奥、松下和泰康位居前三，国产品牌气垫市占率8%居国产前列 [10] - **毫米波雷达竞争格局**：前置毫米波雷达市场70%份额由博世、大陆等外资占据，博世市占率超40%，国产中成泰和森斯泰克靠前 [11] - **行车记录仪公司地位**：豪恩汽电在DVR领域市占率排名第三 [12] - **豪恩汽电业务表现**：2024年获大众投控项目出货量260 - 270万台，预计2025年L2加支架渗透率翻倍，出货量至少增300万台甚至达350万台 [2] - **豪恩汽电客户拓展**：获主流客户认可，新能源项目收入今年达40%以上，明年底接近一半，与海外企业合作加深，预计明年底海外客户量产进度重大突破 [15]

股权结构 - 豪恩集团直接持有公司3284.5万股，占总股本35.7%[2] - 豪恩集团及其一致行动人合计直接持有4644.5万股，占总股本50.48%[2] - 公司实际控制人陈清锋直接持有380万股，占总股本4.13%[3] 增持计划 - 豪恩集团计划6个月内增持不低于4000万且不超8000万元[2][5] - 截至公告披露日，因资金安排未增持[2][7]

上市信息 - 豪恩汽电于2023年7月4日在深交所上市[1] 督导信息 - 国信证券督导期为2023年7月4日至2026年12月31日[1] - 保荐代表人为付爱春、朱锦峰[5] - 保荐机构为国信证券[1] 培训信息 - 2024年12月26日开展内幕交易等法规培训[1] - 授课人付爱春，参训为公司董监高等人员[1]

检查情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 现场检查时间为2024年12月27日[2] - 公司多项检查事项均符合要求，涵盖公司治理、内控等多方面[2][3][5][6][7]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议6名董事全出席[3] - 补充协议表决4票赞成，2票回避[6] 增资事项 - 公司分阶段向标的公司支付增资款共6240万元[4] - 乙方支付增资款60万元[4] - 若增资无法实施丙方退回已缴增资款及利息[6]

股权情况 - 豪恩集团直接持股3284.5万股，占总股本35.7%[2] - 豪恩集团及其一致行动人合计持股4644.5万股，占总股本50.48%[3] - 陈清锋等其他股东分别持有一定比例股份[3] 股份增持 - 豪恩集团拟增持4000 - 8000万元[2][5] - 华夏银行深圳分行提供不超5600万元增持贷款，期限不超12个月[7]