目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 公司资产负债表 | 1-2 | | 公司利润表 | 3 | | 公司现金流量表 | 4 | | 公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-45 | ornton 审计报告 致同审字（2024）第 441B027859 号 惠州市豪恩智能产业投资有限公司全体股东: 惠州市豪恩智能产业投资有限公司 2024 年 1-6 月 审计报告 一、审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了惠州市豪恩智能产业投资有限公司(以下简称豪恩产业)财务 报表,包括 2024年 6月 30日的公司资产负债表,2024年 1-6月的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了豪恩产业 2024年 6 月 30 目 的财务状况以及 2024 年 1-6 月的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。 ...

表决情况：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2024 年第三次独立董事专门会议决议 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独 立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独立董事古范球 主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 公司对参股公司增资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，符合公司的未来规 划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用自有 资金向参股公司豪恩智能增资，并将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年 10 月 22 日 ...

会议表决 - 《2024年第三季度报告》议案6票赞成通过[5] - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》4票赞成、2票回避通过[7] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》6票赞成通过[9] 公司增资 - 对豪恩智能增资6240万元，持股比例由40%变为55%[7] - 对豪恩智联增资60万元，持股比例由60%变为45%[7] - 豪恩智能注册资本由18500万元增至24800万元[7] 股东大会 - 公司决定于2024年11月11日召开2024年第五次临时股东大会[9]

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 5 0 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不 ...

市场扩张和并购 - 公司与豪恩智联拟共同对豪恩智能增资6300万元，公司增资6240万元，豪恩智联增资60万元[3] - 增资后豪恩智联持股比例由60%变为45%，公司持股比例由40%变为55%，豪恩智能注册资本由18500万元增至24800万元[3] 业绩总结 - 豪恩智联2024年6月30日资产总额478509744.56元，净资产116218684.43元，2024年1 - 6月营业收入86504803.48元，净利润 - 5262661.05元[8][9] - 豪恩智联2023年12月31日资产总额493429017.60元，净资产122014993.17元，2023年度营业收入194890608.11元，净利润 - 3613942.12元[8][9] - 豪恩智能2024年6月30日资产总额315738948.11元，净资产176222907.84元，2024年1 - 6月营业收入3166895.47元，净利润 - 5134604.36元[12] - 豪恩智能2023年12月31日资产总额333676495.57元，净资产156357512.20元，2023年度营业收入844361.04元，净利润 - 2095833.00元[12] 其他新策略 - 2024年10月22日公司第三届董事会第十一次会议审议通过增资议案，表决情况为4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[4] - 该关联交易连续十二个月累计金额达3000万元且达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议[4] - 公司聘请北方亚事资产评估有限责任公司以2024年6月30日为评估基准日对豪恩智能进行评估，采用资产基础法和收益法，最终采用资产基础法评估结果[14] - 资产基础法评估：总资产账面值31,573.89万元，评估值31,706.77万元，增值率0.42%；净资产账面价值17,622.29万元，评估价值17,755.17万元，增值率0.75%[16] - 收益法评估：股东全部权益账面价值17,622.29万元，评估后价值18,196.00万元，增值率3.26%[16] - 两种评估方法结果差异440.83万元，差异率2.48%，最终采用资产基础法评估结果，股东全部权益价值为17,755.17万元[16][17] - 增资方案：新增注册资本6,300万元，豪恩汽电投资6,240万元，豪恩智联投资60万元，增资后注册资本24,800万元，豪恩汽电持股55%，豪恩智联持股45%[18][19] - 增资款缴纳安排：2024年12月31日前豪恩汽电支付5,918.39万元，2025年3月31日前豪恩汽电支付321.61万元，豪恩智联支付60万元[19] - 2024年年初至公告披露日，公司与豪恩智联及其子公司累计关联交易总金额1,000.00万元[26] - 独立董事专门会议审议通过增资暨关联交易议案，认为有利于公司长远发展，价格公允[27] - 保荐机构核查认为关联交易决策程序符合规定，该事项尚需提交股东大会审议[28] - 本次增资符合公司战略规划，不会对经营成果和现金流量造成重大影响[25] - 本次交易不涉及标的公司董事、监事、高级管理人员变更，人员安置，资产和债务转移[23]

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构）作 为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对豪恩汽电向参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见： 国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）参股公 司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"、"标的公司"）的有 关项目进展情况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪 恩智联"）与公司协商，双方拟以货币出资方式共同对豪恩智能增资，增资金额 为 6,300.00 万元人民币，其中：豪恩智联增资 60.00 万元认缴 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2024 - 053 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日 14：30 召开 2024 年第五次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日14:30 （2）网络投票时间：2024年11月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:0 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月11日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东79人，代表股份57,633,286股，占比62.6449％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意57,612,586股，占出席有效表决权股份总数99.9641％[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者同意3,167,586股，占中小股东有效表决权股份总数99.3507％[12] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集及召开程序等合法有效[14]

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、罗 琳娜律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 ...

报告公司投资评级 公司首次覆盖,给予"增持-A"评级。[4] 报告的核心观点 1) 公司2024H1收入同比增长14.78%,高于去年同期的2.99%,主要由于公司新能源汽车客户上半年终端销售向好。公司新能源汽车客户包括小鹏、吉利、比亚迪、赛力斯等,其中赛力斯销量同比增长156%、吉利汽车销量同比增长41%、比亚迪销量同比增长28%、小鹏汽车销量同比增长26%。[1] 2) 公司2024H1归母净利润同比增长3.06%,增速略低于收入,主要由于上半年下游客户竞争较为激烈、压力传导至上游供应链,导致公司上半年毛利率同比下降2.26pct。[1] 3) 公司已与华为车BU产业链、比亚迪、吉利汽车等客户达成合作,且报告期内新增多个项目定点。公司超声波雷达系统目前已搭载于问界M5/M7系列、广汽集团、北汽极狐等多款华为车BU合作车型中,上半年以问界系列为代表的终端车型销售表现向好。公司与华为车BU在搭载车型及合作产品品类上有望进一步深化合作。[2] 4) 公司在电子后视镜和4D毫米波雷达等新产品方面有较好的前瞻布局,有望开辟新的业绩增长点。[3] 5) 公司发布股权激励草案,显示对业绩稳步发展的良好预期。[3] 根据相关目录分别进行总结 1. 投资要点 1) 公司2024H1收入小幅增长、增速高于去年同期,或受国内新能源汽车客户终端销售景气所带动;上半年归母净利润增速略低于收入增速,主要为当期毛利率下降的影响。[1] 2) 公司已与华为车BU产业链、比亚迪、吉利汽车等客户达成合作,且报告期内新增多个项目定点。[2] 3) 公司在电子后视镜和4D毫米波雷达等新产品方面有较好的前瞻布局,有望开辟新的业绩增长点。[3] 4) 公司发布股权激励草案,显示对业绩稳步发展的良好预期。[3] 2. 公司投资评级 公司首次覆盖,给予"增持-A"评级。[4] 3. 财务数据与估值 1) 我们预计2024-2026年营业总收入分别为14.34亿元、16.34亿元、18.57亿元,同比增速分别为19.33%、13.95%、13.66%。[7] 2) 我们预计2024-2026年归母净利润分别为1.17亿元、1.30亿元、1.45亿元,同比增速分别为3.4%、11.1%、11.4%。[4] 3) 公司2024-2026年对应EPS分别为1.28元、1.42元、1.58元,对应PE分别为37.0x、33.3x、29.9x。[4][6]