关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 4 日出具的审核函〔2025〕020056 号《关于深圳市豪 恩汽车电子装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（简称"问 询函"）已收悉，国信证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商），与发行人、 发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申报稿） 中的相同。 本回复报告的字体： | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗 | 对募集说明书的修改或者本次补充内容 | 本回复报告中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。 1-2 | 问题 | 1：关于豪恩产投 4 | | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象 发行股票事项已于 2026年1月14日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过， 详见公司于 2026年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露 的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的 公告》（公告编号：2026-004）。 根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件和审核问询函回复的内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2025年度向特定对象发 行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） 注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存 在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后 另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：3014 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 国信证券指定夏涛、付爱春二人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （以下简称"豪恩汽电"或"发行人"或"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。其主要执业情况如下： 夏涛先生：保荐代表人，证券执业编号：S0980720100001，曾参与正邦科技 非公开项目、秋田微电子 IPO 项目、豪恩汽电 IPO 项目、正邦科技可转债项目 等。其在保 ...

北京市通商律师事务所 关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的 法律意见书 二〇二五年九月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 正 | 文 | 7 | | 一、 | | 发行人本次发行的批准和授权 7 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | | 发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、 | | 发行人的设立 10 | | 五、 | | 发行人的独立性 10 | | 六、 | | 发行人的主要股东及实际控制人 11 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 11 | | 八、 | | 发行人的业务 12 | | 九、 | | 关联交易及同业竞争 13 | | 十、 | | 发行人的主要财产 14 | | 十一、 | | 发行人的重大债权、债务 16 | | 十二、 | | 发行人重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | | 发行人公司章程的制定与修改 17 | | 十四、 | | 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 17 | | 十五、 | | 发行 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 441A023006 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 4 日出具的审核函〔2025〕020056 号《关于深圳市豪 恩汽车电子装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（简 称"问询函"）已收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"我们"或者"申报会计师"）对深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"发行人"或"公司"）相关资料进行了核 查，现做专项说明如下： 问题 2：关于主营业务 发行人主营业务为汽车智能驾驶感知系统的研发、设计 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电、发行人、公司） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐豪恩汽电申请向特定对象发行股票。现将有关情况 报告如下： 一、发行人基本情况 ...

股票简称：豪恩汽电 股票代码：301488 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同富裕第三功能区厂房A号3层B 号第1层、第2层、第3层、第4层） 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） （注册稿） 二〇二六年一月 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或近人"注册会计师行业统一监管斗行（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "拉行查看"或进人"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mos.exov.cn）"进行查询 " 报告编号: " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 6-1-2 irant Thornton 载同 审计报告 致同审字(2025)第 441A008440 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩汽电公 司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的 ...

公司向特定对象发行股票申请审核通过 - 公司向特定对象发行股票的申请已获深圳证券交易所上市审核中心审核通过，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] 本次发行募集资金概况 - 本次发行募集资金总额不超过104,593.91万元，扣除发行费用后的净额将全部用于三个具体项目 [1] - 募集资金将用于“豪恩汽电深圳产线扩建项目”、“惠州豪恩汽电产线建设项目”和“豪恩汽电研发中心升级建设项目” [1] - 三个项目预计总投资额为145,215.52万元，拟投入募集资金合计104,593.91万元 [2] 募集资金具体投向 - **豪恩汽电深圳产线扩建项目**：项目预计总投资39,288.09万元，拟投入募集资金30,446.26万元 [2] - **惠州豪恩汽电产线建设项目**：项目预计总投资55,747.03万元，拟投入募集资金47,187.65万元 [2] - **豪恩汽电研发中心升级建设项目**：项目预计总投资50,180.40万元，拟投入募集资金26,960.00万元 [2] 本次发行方案核心条款 - 发行对象不超过35名（含），最终发行对象将在获得注册后，由公司董事会根据询价结果与保荐机构协商确定 [2] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%，即不超过2,760万股 [3] 公司控制权情况 - 发行前，公司控股股东为豪恩集团，实际控制人为陈清锋和陈金法，两人合计控制公司表决权58.37% [3] - 按本次发行上限计算，发行完成后，陈清锋和陈金法合计控制公司表决权将变为44.89%，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 本次发行相关中介机构 - 本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为夏涛、付爱春 [4]

公司融资进展 - 豪恩汽电于2026年1月14日收到深交所上市审核中心出具的《审核中心意见告知函》 [1] - 深交所审核认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该发行事项后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] - 发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1]