安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 安徽万邦医药科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第五章 董事会 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,430.09 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 20 日对首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0231 号）。公司已 对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行机构签 订了《募集资金三方监管协议》。 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资 金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续 ...

关于安徽万邦医药科技股份有限公司股 票上市交易的公告 深圳证券交易所 安徽万邦医药科技股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 25 日 在本所上市。证券简称为"万邦医药",证券代码为"301520"。公司人民币 普通股股份总数为 66,666,667 股，其中 15,805,531 股股票自上市之日起开 始上市交易。 2023 年 09 月 21 日 ...

民生证券股份有限公司关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务、核心技术和研发水平 3 | | 第二节 | 本次发行基本情况 12 | | | 一、本次发行概况 12 | | | 二、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 13 | | | 三、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 14 | | 第三节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 16 | | | 一、发行人关于本次证券发行的决策程序 16 | | | 二、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 | | | 下简称"《上市规则》"）规定的上市条件说明 16 | | | 三、证券发行上市后的持续督导工作安排 20 | | | 四、保荐人对本次发行上市的推荐结论 21 | 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 本保荐人及保荐代 ...

上市信息 - 公司于2023年9月25日在深交所创业板上市，股票简称万邦医药，代码301520[30] - 本次公开发行后总股本为6666.6667万股，发行股票数量为1666.6667万股[30] - 上市无流通限制及锁定安排的股票数量为15805531股，有流通限制或锁定安排的股票数量为50861136股[30] 股本结构 - 发行前陶春蕾持股2642.78万股，比例52.86%；发行后持股比例39.64%[47] - 发行前许新珞持股972.62万股，比例19.45%；发行后持股比例14.59%[47] - 发行后限售流通股占比76.29%；无限售流通股占比23.71%[47][48] 发行情况 - 发行价格为67.88元/股，每股面值为1.00元[54][55] - 发行市盈率分别为39.45倍、34.38倍、52.60倍、45.83倍，发行市净率为3.34倍[56][57] - 回拨后网下最终发行858.3167万股，占51.50%；网上最终发行808.3500万股，占48.50%，网上中签率为0.0255934719%[60] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为13912.99万元、21109.20万元及26078.10万元，净利润分别为5451.56万元、8187.03万元及9873.38万元[23] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%及48.15%[24] - 本次公开发行募集资金总额为113133.34万元，发行费用总额为10703.25万元，每股发行费用为6.42元[62][64] 风险提示 - 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[16] - 公司首次公开发行股票并上市后，短期内存在净资产收益率下降风险[17] - 公司作为CRO企业，存在创新与技术、行业政策变更、对医药产业研发投入依赖等风险[19][20][21] 股东承诺 - 百瑞邦投资承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[42] - 合肥航邦承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[46] - 控股股东、实际控制人等股东承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[82] 其他事项 - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人及商业银行签订《募集资金三方/四方监管协议》，已开设4个募集资金账户[73] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式进行股利分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[123][124] - 公司将减少和规范关联交易，按公平原则进行，避免利益输送[133]

发行人律师文件 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 发行人律师文件 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 （2021）承义法字第 00032-28 号 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 根据本所与发行人签订的《聘请律师协议》，本所指派鲍金桥、胡鸿杰律 师以特聘专项法律顾问的身份，参与发行人首次公开发行股票并在创业板上市 工作。 证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

发行信息 - 本次公开发行股份1666.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6666.6667万股[9][37] - 每股面值1元，发行价格67.88元，发行市盈率52.60倍，市净率3.34倍[9][37][38] - 发行日期为2023年9月14日，上市于深圳证券交易所创业板[9] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为13,912.99万元、21,109.20万元及26,078.10万元，净利润分别为5,451.56万元、8,187.03万元及9,873.38万元[29] - 报告期内主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%及48.15%[30] - 2023年1 - 6月，营业收入16,499.24万元，同比增长53.28%，净利润5,382.06万元，同比增长50.23%[58][59] 未来展望 - 预计2023年1 - 9月，营业收入区间为25,350.00 - 26,650.00万元，同比增长40.55% - 47.76%[63][64] - 预计2023年1 - 9月，净利润区间为8,287.50 - 8,712.50万元，同比增长20.24% - 26.40%[63][64] 公司架构 - 控股股东为陶春蕾，实际控制人为陶春蕾、许新珞，截至报告期末共同控制82.99%股份[36][85] - 公司有7家子公司、2家分公司，各子公司、分公司业务定位明确[115][132][133] 人员数据 - 截至报告期末，技术人员285人，占比87.16%；销售人员8人，占比2.45%；综合管理人员23人，占比7.03%[200] - 2022 - 2020年签订劳动合同员工分别为316人、213人、145人[197] 财务风险 - 面临毛利率波动、应收账款回收、人力成本上升、税收政策变化等财务风险[80][81][82][83] - 面临管理、实际控制人不当控制等内控风险[84][85]

发行情况 - 公司首次公开发行1666.6667万股，发行价67.88元/股[1] - 战略配售与初始战略配售股数差额83.3333万股回拨至网下发行[2] 发行比例 - 网下初始发行1191.6667万股，占比71.50%；网上初始发行475.0000万股，占比28.50%[3] - 回拨333.3500万股至网上，网下最终发行858.3167万股，占比51.50%；网上最终发行808.3500万股，占比48.50%[3] 中签与认购 - 网上发行中签率为0.0255934719%，有效申购倍数为3907.24637倍[3] - 网上投资者缴款认购7861559股，金额533642624.92元；放弃认购221941股，金额15065355.08元[5] - 网下投资者缴款认购8583167股，金额582625375.96元；放弃认购0股，金额0元[6] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为861136股，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总量的5.17%[6] - 保荐人包销221941股，包销金额15065355.08元，占本次发行股份数量的1.33%[7] 发行费用 - 本次发行费用总额为10703.25万元，其中保荐及承销费用7919.33万元[8]

安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）： 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"万邦 医药"）首次公开发行不超过 1,666.6667 万股人民币普通股（A 股）并在创业板 上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 10 月 13 日经深圳证券交易所 创业板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1254 号文同意注册。 发行人及保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐人（主承销商）"）敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 9 月 18 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》的摇号中签结果和 《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 的认购资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 9 月 18 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 1,666.6667 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上 市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1254 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民生 证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"万邦医药"，股票代码 为"301520"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,666.6667 万股， 本次发行价格为人民币 67.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简 ...