惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 一、控股公司情况 截至本说明签署日，发行人共有 7 家控股子公司，具体情况如下： 1、上海惠展 | 公司名称 | 惠展电子材料（上海）有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9131011470336007XK | | 成立时间 | 2001 年 7 月 6 日 | | 法定代表人 | 杨裕镜 | | 注册资本 | 2,827.0817 万元 | | 实收资本 | 万元 2,827.0817 | | 注册地和主要生产经营地 股东构成及控制情况 | 上海市嘉定区博园路 号 幢 558 1 惠柏新材持股 100% | | 经营范围 | 一般项目：光电封装胶、电子灌封胶、电子粘接胶的生产，三 维打印设备的批发，工程塑料及合成树脂销售，合成材料销售， 化工产品销售（不含许可类化工产品），从事 3D 打印技术领域 内的技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2023年6月30日止 VHS 0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 进行查看 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制紧证报告 信会师报字[2023]第 ZA15281 号 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层就 2023年6月30日贵公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIE ...

惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 章程 (草案) 二〇二一年 4-2-1 . re 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司章程(草案) | 第一章 | 总则. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 服仍在】 | | | 第四章 股东和股东大会 .. | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 ……………………………………… 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 ……………………………………………………………………………… 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | | 第五章 董事公 …………………………………………………………… 17 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 此事会 | | | 第八 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 | 目录 1 | | | --- | --- | | 声明 2 | | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | 一、发行人的基本信息 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、发行人的核心技术及研发情况 3 | | | 四、主要经营和财务数据及指标 17 | | | 五、发行人存在的主要风险 19 | | | 第二节 | 本次证券发行情况 19 | | 一、本次发行基本情况 25 | | | 二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 26 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 27 | | | 第三节 | 保荐机构承诺事项 28 | | 一、保荐机构内部审核程序和内核意见 28 | | | 二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，保荐机构作出以下承诺 31 | | | 第四节 | 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 33 | | 一、保荐机构的推荐结论 33 | | | 二、本次发行已履行必要的决策程序 33 | | | 三、发行人本次 ...

魏庆华 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函 东兴证券股份有限公司(以下简称"本公司")作为惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构,现承诺如下: 本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏;如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔 偿投资者损失。 (以下无正文) 7-9-1-1 (本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技(上海)股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函》之签章页） Pin / Fran V2 保荐代表人签字: 王 义 阮瀛波 法定代表人签字: 股份有限公司 日 123 7-9-1-2 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函 北京大成律师事务所(以下简称"本所")作为惠柏新材料科技(上海)股 份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票并在创业板上市的发行人 律师,现承诺如下: ...

上市信息 - 公司拟在创业板上市，预计2023年10月20日发行股票2306.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9226.67万股[10] - 保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐费471.70万元（不含增值税），承销费按规定计算[10][53] - 募集资金投资项目投资总额36537万元，投入34172万元[90] 业绩数据 - 2023年1 - 9月预计营业收入102,950.12万元，同比下降26.48%，净利润4,581.14万元，同比增长8.59%[82] - 报告期内风电叶片用环氧树脂收入分别为121,713.57万元、139,366.57万元、149,310.46万元和59,415.07万元[31] - 报告期内综合毛利率分别为12.83%、11.03%、11.69%和13.86%[42] 用户数据 - 报告期内对前五大客户销售收入占营业收入比例分别为78.31%、79.15%、80.76%和81.00%[39] - 对明阳智能销售占比分别为43.81%、39.19%、37.96%和18.86%[39] 未来展望 - 募投项目建成后产品产能将达7.675万吨，其中风电叶片用环氧树脂产能达6.2万吨[48] - 需关注产业政策调整、募投项目折旧摊销增加、租赁风险等对业绩的影响[30][117][119] 新产品和新技术研发 - 开发出LT - 5088A/B、LT - 5094A/B等适用于不同工艺环氧树脂[66][67] - 拉挤大梁专用环氧树脂成功用于90米叶片，阻燃、预浸料用环氧树脂有新应用[74][76] 市场扩张和并购 - 2016年12月认购湖南创一工业新材料股份有限公司股权比例为6.24%[159] - 2021年8月认购杭州卡涞复合材料科技有限公司166.67万股，持股比例1.00%[182] 其他新策略 - 主要采取按订单生产模式，根据基础环氧树脂价格波动适当备货[58] - 采用直销为主的销售模式[59]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、"惠柏新材"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1525号）。《惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证 券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证 券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公 众查阅。 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月20日（T日），其中， 网下申购时间为 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1525 号 关于同意惠柏新材料科技(上海)股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 2023 7 11 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况 一、投资者关系管理相关规定的安排 1、信息披露制度和流程 为规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，制定了《信息披露管理制度》。 （1）定期报告的编制与审核程序： ①由总经理、董事会秘书和财务总监组成报告编制领导小组，负责报告的编 制工作；董事会办公室作为定期报告编制的具体牵头部门； ⑧监事会负责审核董事会编制的定期报告； ⑨董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。 （2）临时报告的编制与审核程序： ①公司各部门、各子公司和分公司的负责人、指定信息披露联络人，在知晓 本制度所认定的重大信息或其他应披露的信息后，应当立即向董事会秘书和董事 会办公室提出书面及电子文件报告，并须经第一责任人和信息披露联络人签字； ②董事、监事、高级管理人员知悉重大事项或其他应披露的信息时，应当向 董事会秘书或董事会办公室书面 ...

东兴证券股份有限公司 关于 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 声 明 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"发行 人"或"公司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"），并已聘请东兴证券股份有限公司（以下简称"东 兴证券"、"保荐机构"）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》 （以下简称"《创业板发行上市审核规则》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 东兴证券及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责， ...