募资情况 - 公司首次公开发行2306.67万股，每股22.88元，募资总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[2] 项目投资 - 上海帝福项目总投资1.8亿，拟投募资1.8亿；惠柏研发总部项目总投资1.8537亿，拟投募资1.6172亿[5] - 已用自有资金2365万支付惠柏项目土地出让金[5] - 拟将上海帝福未用的1.347566亿募资用于新建8.2万吨新材料生产项目[6] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超1.3亿闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[10][18] - 董事会授权相关人士操作，财务组织实施，已获审议通过，保荐机构无异议[11][18][20][21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元，超募12108.78万元[1] 项目投资 - 上海帝福和惠柏研发总部项目合计投资36537万元，计划用募资投入34172万元[5] - 拟将上海帝福项目未用的13475.66万元募资用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[5] 资金使用 - 2023 - 2024年多次使用超募资金补充流动资金及现金管理[7][8][9][10][16] - 承诺每十二个月内超募资金永久补流和还贷累计不超30%[12]

理财计划 - 2025年度公司及子公司拟用不超12800万元闲置资金买理财[2] - 理财期限为2025年1月1日至12月31日[2] 决策与监督 - 授权法定代表人或总经理决策并签合同，财务部实施[3] - 财务部审计监督，独董和监事会可监督检查资金使用[4] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，公司选合格机构并遵守审慎原则[4] - 适度理财可提高资金效率，为股东谋回报[5]

审计机构续聘 - 2024年10月22日董事会审议通过续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3][12] - 2024年10月21日审计委员会审议通过续聘议案[11] - 拟续聘事项需提交2024年第三次临时股东大会审议并生效[12] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年度立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[5] - 投资者诉立信案中，金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案一审判决部分赔偿[7]

募资情况 - 公司公开发行A股2306.67万股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元[1] 项目投资 - 上海帝福项目总投资18000万元，拟用募资投入18000万元[4] - 惠柏新材料研发总部项目总投资18537万元，拟用募资投入16172万元[4] - 拟将上海帝福项目未用的13475.66万元募资用于新建生产项目[4] 资金使用 - 公司已用自有资金2365万元支付惠柏项目土地出让金[4] - 公司及子公司拟用不超13000万元闲置募资现金管理[7] 决策审批 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] 其他说明 - 理财产品投资期限最长12个月，资金可循环使用[8] - 公司与投资产品发行主体无关联关系，不构成关联交易[12] - 保荐机构对现金管理无异议[20]

资金使用与归还 - 2023年11月9日公司同意用不超1亿元闲置募集资金补流[1] - 公司实际用1亿元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年10月21日公司归还1亿元至专用账户[2]

参会股东情况 - 出席会议股东和代表94人，代表股份57,611,703股，占总股份62.4404％[4] - 现场出席8人，代表股份54,534,800股，占总股份59.1056％[5] - 网络投票86人，代表股份3,076,903股，占总股份3.3348％[5] - 中小股东87人，代表股份3,769,903股，占总股份4.0859％[5] 议案表决情况 - 《关于全资子公司珠海惠柏贷款及担保议案》，同意14,742,800股，占比99.4932％[6] - 《关于公司及子公司上海帝福授信及担保议案》，同意57,494,900股，占比99.8683％[8] - 《关于修订<公司章程>议案》，同意57,536,800股，占比99.8700％[10] - 珠海惠柏议案中小投资者同意3,694,800股，占比98.0078％[6] - 上海帝福议案中小投资者同意3,694,100股，占比97.9893％[9] - 修订章程议案中小投资者同意3,695,000股，占比98.0131％[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日14时30分在上海嘉定区召开[4] - 出席股东及代理人94人，代表股份57,611,703股，占比62.4404%[5] 议案表决情况 - 《关于全资子公司珠海惠柏贷款及担保议案》同意票占99.4932%[7] - 《关于公司及子公司上海帝福授信及担保议案》同意票占99.8683%[8] - 《关于修订<公司章程>议案》同意票占99.8700%[10]

担保情况 - 公司为上海帝福申请最高不超6250万元银行授信额度担保获批[2] - 为上海帝福提供最高6000万元综合授信额度信用担保，担保期1年[3] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度149300万元，余额35755.84万元，占比33.25%[10] 上海帝福情况 - 成立于2018年10月17日，注册资本7200万元，公司持股100%[4] - 2024年上半年营收1369.26万元，净利润 - 328.78万元[7] - 2023年营收6989.17万元，净利润299.10万元[7]

公司基本信息 - 公司股票简称惠柏新材，代码301555，上市于深圳证券交易所[6] - 公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，包括风电叶片、新型复合材料、电子电气绝缘封装用环氧树脂等应用系列产品[18] - 公司主要以直销方式获取客户订单，销售事业部制定计划反馈给供应链管理部，供应链管理部制定生产和采购计划，产品生产检验合格后销售并提供售后[18] - 公司围绕风电叶片、电子电气绝缘封装、交通运输轻量化、体育休闲器材等市场发掘下游需求，提供综合解决方案[18] - 公司拥有发明专利26项，实用新型专利60项，研发人员65人，其中核心技术人员5名[20] - 公司于2023年10月在深圳证券交易所上市，所属行业为化学原料和化学制品制造类[116] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数9,226.67万股，注册资本为9,226.67万元[116] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入512,273,958.00元，较上年同期715,173,375.15元减少28.37%[12] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4,461,002.91元，较上年同期30,564,126.12元减少114.60%[12] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为4,028,672.37元，较上年同期 -158,143,130.70元增加102.55%[12] - 报告期基本每股收益 -0.05元/股，较上年同期0.44元/股减少111.36%[12] - 报告期加权平均净资产收益率为 -0.42%，较上年同期5.36%减少5.78%[12] - 报告期末总资产1,864,543,415.35元，较上年度末2,075,924,033.29元减少10.18%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,050,046,209.02元，较上年度末1,075,470,809.09元减少2.36%[12] - 本报告期营业收入5.12亿元，上年同期7.15亿元，同比减少28.37%，主要因风电叶片用环氧树脂产品销售额下降[23] - 本报告期营业成本4.58亿元，上年同期6.16亿元，同比减少25.62%，主要因营收减少[23] - 本报告期销售费用1580.96万元，上年同期1250.33万元，同比增加26.44%，主要因展会费及人员薪酬增加[23] - 本报告期财务费用244.04万元，上年同期709.25万元，同比减少65.59%，主要因承兑汇票贴现大幅减少[23] - 投资收益157.27万元，占利润总额比例47.06%，因交易性金融资产持有期间投资收益[26] - 其他收益159.59万元，占利润总额比例47.76%，来自政府补助、增值税进项税加计抵减、三代手续费返还[26] - 应收账款本报告期末金额为818,395,539.45元，占总资产比例43.89%，较上年末比重增加3.78%[27] - 在建工程本报告期末金额为178,242,876.06元，占总资产比例9.56%，较上年末比重增加4.16%[27] - 短期借款本报告期末金额为16,998,452.93元，占总资产比例0.91%，较上年末比重减少8.59%[27] - 长期借款本报告期末金额为72,460,398.05元，占总资产比例3.89%，较上年末比重增加3.89%[28] - 应收票据本报告期末金额为118,104,259.83元，占总资产比例6.33%，较上年末比重减少6.41%[28] - 交易性金融资产期末数为144,247,293.67元，本期公允价值变动损益为379,738.64元[29] - 报告期投资额为88,280,483.61元，上年同期投资额为23,156,713.79元，变动幅度为281.23%[32] - 2024年6月30日公司流动资产合计15.07亿元，期初为17.84亿元[92] - 2024年6月30日公司非流动资产合计3.57亿元，期初为2.92亿元[93] - 2024年6月30日公司资产总计18.65亿元，期初为20.76亿元[93] - 2024年6月30日公司流动负债合计7.18亿元，期初为9.71亿元[94] - 2024年6月30日公司非流动负债合计0.97亿元，期初为0.29亿元[94] - 2024年6月30日公司负债合计8.14亿元，期初为10.00亿元[94] - 2024年6月30日公司所有者权益合计10.50亿元，期初为10.75亿元[94] - 2024年上半年公司资产总计17.69亿元，较2023年的20.57亿元下降13.97%[96] - 2024年上半年公司负债合计6.96亿元，较2023年的9.59亿元下降27.40%[97] - 2024年上半年公司所有者权益合计10.73亿元，较2023年的10.98亿元下降2.29%[97] - 2024年上半年营业总收入5.12亿元，较2023年的7.15亿元下降28.37%[98] - 2024年上半年营业总成本5.20亿元，较2023年的6.79亿元下降23.53%[98] - 2024年上半年营业成本4.58亿元，较2023年的6.16亿元下降25.66%[98] - 2024年上半年销售费用1580.96万元，较2023年的1250.33万元增长26.44%[98] - 2024年上半年财务费用244.04万元，较2023年的709.25万元下降65.59%[98] - 2024年上半年投资收益157.27万元，较2023年的 - 53.83万元实现扭亏为盈[98] - 2024年上半年信用减值损失291.44万元，较2023年的 - 251.07万元由负转正[98] - 2024年上半年营业利润为-327.80万元，2023年同期为3370.53万元[99] - 2024年上半年净利润为-446.10万元，2023年同期为3056.41万元[99] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为-66.49万元，2023年同期为0元[99] - 2024年上半年综合收益总额为-512.59万元，2023年同期为3056.41万元[99] - 2024年基本每股收益为-0.05，2023年为0.44[100] - 2024年上半年母公司营业收入为4.66亿元，2023年同期为6.48亿元[100] - 2024年上半年母公司净利润为-415.15万元，2023年同期为2434.79万元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为7.73亿元，2023年同期为9.42亿元[102] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为7.59亿元，2023年为8.96亿元[102] - 2024年收到的税费返还为8.81万元，2023年为0元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计64.15亿元，2023年同期为89.79亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计66.26亿元，2023年同期为103.92亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.11亿元，2023年同期为 - 14.12亿元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计55.91亿元，2023年同期为4.41亿元[104] - 2024年上半年投资活动现金流出小计56.84亿元，2023年同期为7.59亿元[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.93亿元，2023年同期为 - 3.17亿元[104] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.55亿元，2023年同期为21.25亿元[104] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计0.67亿元，2023年同期为6.17亿元[104] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.12亿元，2023年同期为15.09亿元[104] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.17亿元，2023年同期为 - 2.22亿元[104] - 2024年期初股本为92,266,700元，资本公积为747,130,378.53元，其他综合收益为6,090,652.68元[106] - 2024年上半年综合收益总额为 - 664,923.16元，未分配利润变动为24,759,676.91元，所有者权益合计变动为 - 25,424,600元[106] - 2024年对所有者（或股东）的分配为 - 20,298,674元[107] - 2024年期末归属于母公司所有者权益为1,050,046,209.02元[107] - 2023年末股本为69,200,000元，资本公积为307,389,280.42元，其他综合收益为5,875,001.93元[108] - 2024年本期增减变动金额（所有者权益合计）为30,564,126.12元[108] - 2024年综合收益总额为30,564,126.12元[108] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为10.7287299017亿元，较年初的10.9798807901亿元减少2511.508884万元[111][112] - 2024年上半年其他综合收益为542.572952万元，较年初的609.065268万元减少66.492316万元[111][112] - 2024年上半年未分配利润为1.6845923402亿元，较年初的1.929093997亿元减少2445.016568万元[111][112] - 2024年上半年综合收益总额为 - 481.641484万元，其中其他综合收益减少66.492316万元，未分配利润减少415.149168万元[111] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为2029.8674万元[111] - 2023年末公司所有者权益合计为5.8656202696亿元[113] - 2023年末股本为6920万元[113] - 2023年末资本公积为3.275399682亿元[113] - 2023年末其他综合收益为587.500193万元[113] - 2023年末未分配利润为1.4934705683亿元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司直销收入占比为96.89%[18] - 公司主营业务收入为51227.40万元[18] - 风电叶片用环氧树脂营业收入为36974.76万元，同比减少37.77%[18] - 新型复合材料用环氧树脂营业收入为9832.08万元，同比增加15.70%[18] - 电子电气绝缘封装用环氧树脂营业收入为4212.61万元，同比增加19.89%[18] - 风电叶片用环氧树脂系列营业收入3.70亿元，营业成本3.66亿元，毛利率1.10%，营业收入同比减少37.77%，营业成本同比减少31.11%，毛利率同比减少9.55%[24] - 新型复合材料用环氧树脂系列营业收入9832.08万元，营业成本6307.47万元，毛利率35.85%，营业收入同比增加15.70%，营业成本同比增加6.07%，毛利率同比增加5.83%[25] - 电子电气绝缘封装用环氧树脂营业收入4212.61万元，营业成本2944.56万元，毛利率30.10%，营业收入同比增加19.89%，营业成本同比增加17.21%，毛利率同比增加1.60%[25] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2470224.11元，其中非流动性资产处置损益为 - 1023369.76元，计入当期损益的政府补助为1509569.22元，金融资产和负债相关损益为1952392.64元，其他营业外收支为 - 54668.18元，其他符合非经常性损益定义项目为86300.19元[16] - 报告期个税手续费返还金额为86300.19元[16] 募集资金情况 - 募集资金总额为52,776.61万元，报告期投入1,039.36万元，已累计投入12,837.13万元[33] - 累计变更用途