业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利850 - 1100万元，比上年同期下降85.19% - 80.84%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损120万元 - 盈利130万元，比上年同期下降102.15% - 97.67%[4] 业绩下滑原因 - 国内风电市场竞争激烈，原材料和产品单价下降，风电叶片用环氧树脂产品毛利率大幅下降[6] - 新型复合材料和电子电气绝缘封装用环氧树脂产品收入同比提升，但不及风电产品影响，导致业绩下滑[7] 非经常性损益情况 - 预计非经常性损益对净利润影响约970万元，2023年同期为150.68万元[7] - 非经常性损益主要系收到各类补贴及闲置资金投资收益[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年报披露[8]

保荐代表人变更 - 东兴证券变更持续督导保荐代表人，原王义因工作变动不再履职，陆丹彦接替[2] - 更换后持续督导保荐代表人为张昱和陆丹彦[2] 督导期与人员信息 - 东兴证券持续督导期至2026年12月31日[2] - 陆丹彦为东兴证券投资银行总部副总裁，参与先惠技术IPO等项目[5]

子公司概况 - 公司持有上海帝福100%股权，其成立于2018年10月17日，注册资本7200万元[4][5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月上海帝福营收5906.43万元，净利润 - 588.72万元[6] - 2023年度上海帝福营收6989.17万元，净利润299.10万元[6] 担保信息 - 公司为上海帝福向中信银行申请最高4000万元综合授信额度提供担保[2][3][8] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度74800万元，已发生余额32177.88万元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行23,066,700股A股，每股发行价22.88元，募资总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[2] - 公司将原募投项目未使用资金及累计收益13,475.66万元用于新增项目[4] - 公司使用7,900万元募集资金向子公司实缴注册资本用于新项目[5] 资金余额 - 截至2024年12月13日，上海公司专户余额0万元[8] - 截至2024年12月13日，募集资金专户余额为0万元[12] 项目情况 - 甲方二新建项目规模为8.2万吨新型电子专用材料[12] 协议相关 - 《募集资金三方监管协议》自签署生效，至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[11] - 《募集资金三方监管协议》一式8份，三方各持一份，向交易所和监管局各报备一份[11] - 本协议一式8份，四方各持一份，向深交所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方一、甲方二备用[15] 资金支取与对账 - 甲方一次或十二个月以内累计从专户支取超3600万元（5000万元或募集资金净额的20%孰低），乙方通知丙方[9] - 乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[9] - 甲方二一次或十二个月以内累计从专户支取金额超3600万元（按孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定），乙方应通知丙方[14] - 乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单并抄送丙方[14] 议案通过 - 公司于2024年10月22日董事会和监事会、11月11日股东大会通过变更募资用途议案[4] - 公司于2024年11月20日董事会和监事会通过使用募资向子公司实缴注册资本议案[5]

公司信息 - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司，股票代码301555[2] - 信息披露义务人信诺新材注册资本9127.0042万元，2016年1月25日成立[11] - 信息披露义务人信诺鑫山注册资本1550万元，2015年7月15日成立[15] 减持情况 - 2024年12月3 - 10日合计减持65.876万股，减持比例0.7140%[25] - 计划3个月内减持不超276.8万股，占总股本3.00%[22] - 权益变动后合计持股461.3235万股，占总股本4.9999%[25] 未来展望 - 未来12个月内无明确增持计划，不排除权益变动可能[22]

减持计划 - 信诺新材及信诺鑫山计划减持不超276.8万股，占总股本3.00%[2] 权益变动前持股 - 二者合计持股527.1995万股，占比5.7139%[3] - 信诺新材持股499.1995万股，占比5.4104%[5] - 信诺鑫山持股28万股，占比0.3035%[5] 减持情况 - 2024年12月3 - 10日，二者合计减持65.876万股，减持比例0.7140%[3] - 信诺新材大宗交易减持62.376万股，占比0.6760%，均价27.56元/股[4] - 信诺鑫山集中竞价减持3.5万股，占比0.0379%，均价27.14元/股[4] 权益变动后持股 - 二者合计持股461.3235万股，占比4.9999%[2] - 信诺新材持股436.8235万股，占比4.7344%[5] - 信诺鑫山持股24.5万股，占比0.2655%[5]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易总金额约4100万元[2] - 2024年1 - 10月关联交易实际发生1595.40万元[4] 各关联方采购情况 - 向恒益隆贸易预计采购2250万元，1 - 10月发生413.35万元[3] - 向广州惠盛化工预计采购500万元，1 - 10月发生345.95万元[3] - 向广州惠顺新材料预计采购及服务320万元，1 - 10月发生144.70万元[3] 关联销售与租赁情况 - 向关联方销售预计260万元，1 - 10月发生110.74万元[4] - 向上海惠泰纸品租赁预计515万元，1 - 10月发生403.82万元[4] - 向关联方出租预计25万元，1 - 10月发生15.51万元[4] 关联方财务数据 - 恒益隆贸易2024年6月30日总资产18250.41万元等[9] - 广州惠盛化工2024年6月30日总资产7427.23万元等[10] - 广州惠顺新材料2024年6月30日总资产1453.13万元等[11] 其他关联方情况 - 皇隆贸易等多家关联方2024年6月30日财务数据[13][14][16][17] - 关联方非失信被执行人，履约能力良好[18] 决策相关 - 独立董事同意提交2025年度关联交易议案[22] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[23]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2306.67万股，每股22.88元，募资总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[2] 募投项目 - 原上海帝福项目总投资1.8亿，拟投募资1.8亿；惠柏研发总部项目总投资1.8537亿，拟投1.6172亿[5] - 2024年变更募资用途，上海帝福未用资金及收益1.347566亿用于新建8.2万吨项目[6] - 变更后上海帝福拟投募资调为4665.8万，新建8.2万吨项目拟投1.347566亿[8][9] 资金使用 - 公司已用自有资金2365万支付惠柏研发总部项目土地出让金[5] - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过用7900万向珠海惠柏实缴注册资本[14] - 珠海惠柏注册资本1.35亿，2022年8月22日成立[11]

授信申请 - 公司拟向平安银行上海分行申请一年期最高15000万元综合授信[2] - 授信为纯信用无担保，用于各类融资业务[2] - 申请基于业务发展需要，缓解资金压力[3]

会议情况 - 惠柏新材第四届监事会第五次会议于2024年11月20日现场召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过用部分募集资金向珠海惠柏实缴注册资本实施募投项目议案[4] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] - 审议通过向农行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方担保议案[7]