大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 受下游终端市场需求影响，2023 年前三季度大连达利凯普科技股份公司 （以下简称"达利凯普"、"发行人"或"公司"）扣除非经常性损益后归属于 发行人普通股股东的净利润同比下降 43.34%；同时，发行人 2023 年 6 月出具的 盈利预测是根据 2023年 1-5月已实现业绩情况和下半年市场预期进行的预测，发 行人根据最新经营情况预计 2023 年度的业绩预计较 2023 年上半年做出的盈利预 测有所下修，预计 2023 年全年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 同比下降 26.64%至 29.60%。特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险和下修后 的盈利预计情况，审慎报价，理性参与决策。 达利凯普根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发 ...

大连达利凯普科技股份公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2020 年 7 月 31 日，大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第一 届董事会第一次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》 和《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》，在董事会下设立战略委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举了各专 门委员会的委员，并相应制定了各专门委员会的工作细则。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 刘溪笔 | 刘溪笔、温学礼、郭金香 | | 2 | 审计委员会 | 曲啸国 | 曲啸国、胡显发、任学梅 | | 3 | 提名委员会 | 胡显发 | 胡显发、曲啸国、刘溪笔 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 曲啸国 | 曲啸国、胡显发、刘溪笔 | 规则》及《审计委员会工作细则》的规定规范运作。 一、战略委员会 公司战略委员会职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》及《战略 ...

大连达利凯普科技股份公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况 一、投资者关系的主要安排 1、信息披露制度和流程 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促 进公司规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件，并结合《公司章程》的相关规定，公司制定了 《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，以保障投资者及时、真实、准确、 完整获取公司相关资料和信息。 2、投资者沟通渠道的建立情况 为进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，公司根据相关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管 理制度》。 《投资者关系管理制度》规定，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责 人。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运 作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关 系管理活 ...

关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况说明 5 | | | 四、内核情况简述 6 | | 第二节 | 保荐人承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 10 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 | | | 的说明 11 | | | 五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发行 | | | 条件的说明 15 | | | 六、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂 ...

二、发行人参股公司 广东新巨微电子有限公司系公司的参股公司，公司于 2021 年 2 月对其增资 入股。截至本说明出具日，广东新巨微电子有限公司的基本信息如下： | 名称 | 广东新巨微电子有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 2020 4 | 12 | 月 | | 统一社会信用代码 | 91440705MA55MUNY7H | | | | 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | | | 法定代表人 | 邝国威 | | | | 注册资本 | 1,500 万元 | | | | 住所 | 江门市新会区会城今华路 3 号（2#厂房）（自编）B 座二楼车间 | | | | 经营范围 | 电子元件、陶瓷薄膜电路的研发、生产和销售。（依法须经批准的 | | | | | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | | 营业期限 | 年 日至无固定期限 2020 4 | 12 | 月 | | 主营业务及其与发行 | 主营业务为陶瓷材料和陶瓷电子元件的研发、生产和销售，其产品 | | | | 人主营业务的关系 | 系发行人产品生产涉及的原材料之 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资 金投入金额 | 备案情况 | 环评批复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端电子元 器件产业化 | 33,142.00 | 30,424.32 | 大金普发改备 | 大环评（告）准 字〔2020〕 | | | | | | 〔2020〕95 号[注] | | | | 一期项目 | | | | 100019 号 | | 2 | 信息化升级 | 6,500.00 | 6,500.00 | 大金普发改备 | 不适用 | | | 改造项目 | | | 〔2021〕26 号 | | | 3 | 营销网络建 | 3,000.00 | 3,000.00 | 不适用 | 不适用 | | | 设项目 | | | | | | 4 | 补充流动资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 不适用 | 不适用 | | | 金 | | | | | | | 合计 | 47,642.00 | 44,924.32 | - | - | 大连达利凯普科技股份公司 募集资金具体运用情况 大连达利凯普科技股份公司（以下 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1890 号 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号 )和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 关于同意大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复 大连达利凯普科技股份公司: 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

ç´¢ å¼ å· bm56000001/2023-00012000 å ç±» åå¸æºæ åææ¥æ å 称 å³äºåæ大è¿è¾¾å©å¯æ®ç§æ è¡ä»½åŒ¸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ å· 主 é¢ è¯ å³äºåæ大è¿è¾¾å©å¯æ®ç§æ è¡ä»½å Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ 大è¿ è¾¾å©å¯æ®ç§æè¡ä»½åŒ¸: ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020]5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ³è§å®,ç»审éæ·±å³è¯å¸ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"发行人"、"达利凯普"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（保荐人），华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：大连达利凯普科技股份公司 注册地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号 设立日期：2011 年 3 月 17 日 注册资本：34,000 万元 ...

发行信息 - 本次拟发行不超过6001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40001万股[7][46] - 每股面值1元，拟上市板块为深交所创业板[7] - 保荐机构为华泰联合证券，发行人律师为江苏世纪同仁律所，申报会计师为天健会计师事务所[15] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营收21738.17万元，同比降23.82%；扣非后归母净利润7764.38万元，同比降27.80%[25] - 预测2023年度营收42498.80万元，较2022年降10.90%；归母净利润15096.44万元，降14.58%；扣非后归母净利润13975.58万元，降17.60%[25][26] - 报告期内第一大客户PPI销售收入分别为5566.61万元、7929.88万元、13444.22万元和3867.23万元，占比分别为25.79%、22.37%、28.19%和17.79%[27] - 报告期内前五大客户销售收入总额分别为9842.98万元、16531.99万元、25314.71万元和9673.02万元，占比分别为45.60%、46.64%、53.07%和44.50%[28] - 报告期内前五大供应商采购金额分别为6453.96万元、18232.12万元、14035.47万元和1801.97万元，占比分别为88.06%、91.78%、87.42%和80.44%[29] 市场情况 - 2022年全球MLCC市场规模1046.34亿元，射频微波MLCC市场规模60.75亿元，中国射频微波MLCC市场规模27.14亿元，公司营收4.77亿元，占全球射频微波MLCC市场比重7.85%[35][81] - 2022年全球射频微波MLCC市场中，公司市场占有率位列全球企业第5位、中国企业第1位[48] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6175.96万元、6486.96万元、7163.13万元和8264.36万元，占流动资产比例分别为16.57%、13.72%、11.06%和11.38%[38][83] - 报告期内境外销售金额分别为9818.83万元、16937.53万元、29071.48万元和12022.51万元，占主营业务收入比例分别为45.49%、47.79%、60.95%和55.31%[39] - 报告期内北美销售金额分别为6200.22万元、8958.07万元、15589.09万元和4607.62万元，占主营业务收入比例分别为28.72%、25.27%、32.68%和21.20%[39] 股权结构 - 丰年致鑫直接持有公司47.26%股份，为控股股东；赵丰间接控制公司47.26%股份，为实际控制人[36][37][91][92] - 本次发行前，磐信投资持股6855.03万股，占比20.16%；刘溪笔及共创凯普持股1804.16万股，占比5.31%；吴继伟持股1746.89万股，占比5.14%[163] 公司历史 - 2011年3月17日达利凯普有限设立，注册资本500万元[111][112] - 2020年公司变更设立时注册资本为6000万元，股份总数为6000万股[113] 子公司与参股公司 - 子公司新瓷技术有限责任公司于2023年5月设立，注册资本50万美元[161] - 公司持有新巨微电子10%股权，其注册资本1500万元[162] 对赌协议 - 2020年5月签订对赌协议，2022年9月29日对赌条款不可恢复地终止且自始无效[146][150]