公司优势和竞争力 - 公司创始人具备 30 年的氧化锆材料的研究经验[5] - 与全球顶尖的粉体供应商形成战略合作关系,持续推进氧化锆新型粉体开发[5] - 公司已经形成多个氧化锆相关的技术平台,为产品持续升级迭代提供技术保障[5] - 新一代仿生渐变氧化锆产品性能卓越,可以满足临床端对美学修复、微创修复、种植修复等诊疗需求[5][6] - 氧化锆产品品类齐全,精准地定位全球各细分市场需求,提供客户高性价比的产品[6] - 公司长期致力于完整的数字化解决方案开发,给客户提供数字加工义齿的设备、设计服务、配套耗材,以及相应的培训[6] 海外业务发展 - 公司在海外市场以经销模式为主,海外市场收入占比近 60%,产品销往 120 余个国家和地区[6] - 2012 年公司推出高透的氧化锆材料,获得了海外客户的高度认可[6] - 2019 年起,公司陆续在美国、德国、韩国设立海外子公司,并在多个国家建立培训中心[6] - 目前公司在海外市场合作 120 多个意见领袖,通过意见领袖对于公司产品的测试、应用、培训[6] - 美国市场的收入增速相对较快,主要原因是公司在美国建立了子公司,能够及时响应客户需求,同时随着品牌力提升,头部客户的黏性也在提升[8][9] 收购韩国沃兰公司 - 沃兰的产品力领先并经过长期的临床数据验证,脱落力低[7] - 沃兰源自 1995 年韩国政府项目,由一批牙科教授创立,品牌力强[7] - 沃兰已经取得了多个国家的准入证件,有利于海外市场的拓展[7] - 爱迪特产品和沃兰的种植体产品协同性高,可以完善公司的市场发展体系,借用爱迪特在国内外的渠道进行沃兰产品推广[7] 价格策略 - 针对高端系列产品渐变系列,采取价格较为稳定结合少量适当促销的销售策略[10] - 针对中端系列产品单色系列,采取一定程度折扣销售的销售策略[10] - 针对基础系列产品白盘系列,采取紧盯市场价格的销售策略[10] 国内市场拓展 - 中国口腔市场需求空间巨大,相应的法规和政策支持[11] - 国产替代的空间还很大,公司的产品力相较于进口品牌已经具备一定竞争优势[11] - 公司长期致力于用户的教育、新技术&新产品的普及推广工作中,逐步构建起品牌知名度和影响力[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1902.9382万股A股，募资总额85537.07万元，净额76131.57万元[2] - 募集资金于2024年6月全部到位[2] 资金使用 - 截至2024年7月2日，专户余额794007249.81元用于研发中试基地项目[4] 监管协议 - 公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[2][5] - 协议规定了资金使用、检查、通知等细则及生效失效条件[5][6][7][8]

上市信息 - 爱迪特2024年6月26日上市[1] - 证券简称“爱迪特”，代码“301580”[1] 股份数据 - 公司普通股股份总数76,117,527股[1] - 18,047,627股自上市日起交易[1]

公司概况 - 公司成立于2007年3月15日，注册资本5708.8145万人民币[13] - 控股股东为天津源一企业管理咨询中心，实际控制人为李洪文[13] - 行业分类为C3582口腔科用设备及器具制造[13] - 2017年3月9日挂牌，2018年11月2日终止挂牌[13] 业务与产品 - 是国内领先口腔修复材料及数字化设备提供商，业务覆盖全国，产品远销120余国家地区[17][18] - 提供一站式数字化口腔综合服务，含口腔修复材料和数字化设备[17] - 针对义齿技工所打造3D Pro方案，可24小时交付；针对医疗服务机构打造科美椅旁等方案[18] 核心技术与专利 - 拥有三项主要核心技术，相关产品收入均为31170.50万元[19] - 截至2023年12月31日，有有效发明专利26项、实用新型30项、外观26项、境外1项[26] 财务数据 - 2023 - 2021年资产总额分别为129172.09万元、112111.84万元、91513.09万元[27] - 2023 - 2021年营业收入分别为78038.37万元、60273.47万元、54528.42万元[27] - 2023 - 2021年净利润分别为14724.96万元、11631.01万元、5545.84万元[27] - 2023 - 2021年研发投入占比分别为5.13%、4.63%、3.80%[28] - 报告期内境外销售收入占比分别为44.49%、57.61%、58.80%[31] - 报告期内经销收入占比分别为38.60%、45.07%、39.92%[33] - 报告期内主营业务毛利率分别为38.13%、45.41%、49.15%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13789.68万元、10673.88万元、12797.90万元，占比分别为25.29%、17.71%、16.40%[35] - 报告期内汇兑损益分别为327.88万元、 - 1893.08万元和 - 904.91万元[39] - 近三年研发投入分别为2070.21万元、2789.79万元和4006.71万元，复合增长率39.12%[92][94] - 最近三年营业收入复合增长率为19.63%[92][94] 发行相关 - 发行股数不超过1902.9382万股，占发行后总股本不低于25%[64] - 发行后总股本7611.7527万股[64] - 每股发行价格44.95元[64] - 发行市盈率25.49倍，发行市净率1.87倍[64][67] - 募集资金总额85537.07万元，净额76131.57万元[67] - 保荐及承销等各项费用明确[67] - 刊登询价等各日期明确[69] 合规与督导 - 符合多项上市相关规定[95][97][98][100][101][102][107][108][109][110][112][113][117][118] - 保荐人将进行持续督导并履行多项职责[119][122]

上市信息 - 爱迪特股票2024年6月26日在深交所创业板上市[1] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本7611.7527万股[2] - 首次公开发行股票数量1902.9382万股[2] - 发行价格44.95元/股[3] 市盈率 - 截至2024年6月11日，专用设备制造业近一月静态平均市盈率27.41倍[3] - 截至2024年6月11日，可比上市公司2023年扣非后平均静态市盈率22.30倍[4] - 本次发行价格对应发行人2023年扣非后摊薄市盈率25.49倍[5] 相关人员 - 发行人法定代表人李洪文，电话0335 - 8691180[7] - 保荐人法定代表人王常青，电话010 - 65608402[7]

上市进程 - 2022年获第二届董事会第十五次会议和第一次临时股东大会批准发行并上市[8] - 2024年第三届董事会第八次会议和第一次临时股东大会延长相关决议有效期12个月[8] - 2023年11月17日获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[9] - 2024年6月24日获深圳证券交易所同意股票在创业板上市[9] 公司基本情况 - 前身2007年3月15日设立，2016年8月整体变更为股份有限公司[10] - 从有限责任公司成立起持续经营超3年[10] - 拥有合法有效《营业执照》，经营期限永久存续[10] 发行情况 - 本次发行完成后股本总额7611.7527万元[13] - 本次发行新股1902.9382万股，发行后股份总数7611.7527万股，公开发行股份达25%以上[13] 业绩情况 - 2022年度净利润10450.23万元，2023年度净利润13420.85万元，累计超5000万元[14] 保荐情况 - 聘请中信建投证券作为本次发行并上市保荐机构[15] - 中信建投指定两名保荐代表人负责保荐工作[16]

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"或"发行人"）首次 公开发行 1,902.9382 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]2615 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 1,902.9382 万股，全 部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份；本次发行价格为人民币 44.95 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募 基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下 简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符合 《保险资金运用管理办法 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"或"发行人"）首 次公开发行 1,902.9382 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2615 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 6 月 19 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配 缴款通知。 根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年 6 月 18 日（T+1 日）上午 在深圳市福田区红 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"或"发行人"） 首次公开发行 1,902.9382 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]2615 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量 为 1,902.9382 万股，发行价格为人民币 44.95 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值 47.6558 元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 ...

保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"、"发行人"或 "公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以 下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下 发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首 次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评 价和管理指引》（中证协发[2023]19 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等 文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新 操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业 ...