募集资金情况 - 2024年6月公司公开发行1902.9382万股，每股发行价44.95元，募集资金总额85537.07万元，净额76131.57万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及手续费支出净额141.22万元[3] - 2024年度募集资金总额为76131.57万元，投入16847.33万元，累计投入也是16847.33万元[26] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，置换预先投入金额6715.93万元，补充流动资金转入自有账户9278.79万元，募投项目已投入852.61万元，用于现金管理36899.48万元，应结余22525.98万元，实际结余23464.95万元，差异938.96万元[3][4] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计16847.33万元[9] 项目进展 - 爱迪特牙科产业园口腔CAD/CAM材料产业化建设项目承诺投资23531.63万元，本年度投入3524.33万元，截至期末投资进度14.98%，预计2026年6月达到预定可使用状态[26] - 数字化口腔综合服务平台项目承诺投资26446.92万元，本年度投入895.26万元，截至期末投资进度3.39%，预计2027年6月达到预定可使用状态[26] - 爱迪特牙科产业园研发中试基地项目承诺投资16874.22万元，本年度投入3148.94万元，截至期末投资进度18.66%，预计2028年6月达到预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目承诺投资9278.80万元，本年度投入9278.80万元，截至期末投资进度100%[27] 资金管理与决策 - 2024年8 - 9月，公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可循环滚动使用[16] - 2024年8月15日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额7632.27万元[11][27] - 2024年8月19日完成6715.93万元置换，916.34万元未及时置换[11][12] 其他情况 - 2024年10月25日，公司变更“数字化口腔综合服务平台项目”实施地点，增加其他项目实施地点[10] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，保荐机构认为无异议[20][22]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.0539亿元，同比增长18.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3127.14万元，同比增长34.21%[5] - 营业总收入本期发生额为205,392,055.00元，较上期增长18.06%[19] - 公司净利润为30,466,904.35元，同比增长30.16%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为31,271,385.80元，同比增长34.22%[20] - 基本每股收益为0.4108元，同比增长0.66%[21] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为2167.23万元，同比增长36.96%，主要因高级管理人员薪酬增加及新信息系统折旧摊销费用增加[7] - 财务费用为-390.14万元，同比下降83.93%，主要因本期产生较大汇兑收益[7] - 营业总成本本期发生额为175,393,128.26元，较上期增长19.03%[19] - 销售费用为41,826,900.77元，同比增长16.46%[20] - 研发费用为12,802,274.95元，同比增长19.53%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2226.75万元，同比大幅增长271.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为22,267,479.84元，上年同期为-12,958,838.82元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为33,490,700.58元，同比下降82.61%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为209,832,429.33元，同比增长30.36%[21] 资产和负债 - 货币资金期末余额为749,643,021.17元，较期初增长7.96%[16] - 交易性金融资产期末余额为772,357,365.32元，较期初下降3.62%[16] - 应收账款期末余额为184,066,792.29元，较期初增长5.33%[16] - 存货期末余额为159,335,727.16元，较期初下降2.37%[17] - 流动资产合计期末余额为1,914,102,023.90元，较期初增长0.25%[17] - 租赁负债为653.97万元，较期初增长37.71%，主要因海外市场拓展增加仓储及办公场地租赁[7] 投资收益 - 投资收益为215.12万元，同比增长85.84%，主要因理财收益和联营企业投资收益增加[7] - 投资收益为2,151,218.98元，同比增长85.85%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,036[10] - 天津源一企业管理咨询中心持股比例为17.91%，持股数量为13,630,000股[10] - 天津文迪企业管理咨询中心持股比例为10.99%，持股数量为8,363,918股[10] - 康拓有限公司持股比例为7.51%，持股数量为5,713,534股[10] - Schroders Capital Private Equity Asia Hong Kong I Limited持股比例为6.53%，持股数量为4,968,290股[10] - 苏州君联欣康创业投资合伙企业持股比例为5.22%，持股数量为3,974,632股[10] - ASP Hero SPV Limited持股比例为4.24%，持股数量为3,229,389股[10] - 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金持股比例为3.54%，持股数量为2,696,128股[10] - 天津戒盈企业管理咨询中心持股比例为3.52%，持股数量为2,682,900股[10] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为692,716股[10] 其他财务数据 - 总资产为22.938亿元，较上年度末增长0.26%[5] - 其他应收款期末余额为498.41万元，较期初下降54.73%，主要因收回保证金[7] - 应付职工薪酬为2098.08万元，较期初下降44.45%，主要因支付2024年年终奖[7] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,017,166,556.28元，较期初增长1.44%[18] - 未分配利润期末余额为581,164,328.32元，较期初增长5.69%[18] - 期末现金及现金等价物余额为744,970,310.68元，同比增长1.19%[22]

利润分配预案 - 公司2024年度利润分配预案为以7,611.7527万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.88亿元，同比增长13.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长2.40%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长7.14%[20] - 2024年资产总额为22.88亿元，同比增长77.12%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为19.89亿元，同比增长85.65%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为9.84%，同比下降4.99个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入为2.47亿元，为全年最高季度[22] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为5348.95万元，为全年最高季度[22] 成本和费用 - 销售费用增长39.11%至1.81亿元，主要因全球市场品牌推广活动增加[75] - 管理费用同比增加19.14%，达到70,379,354.79元[76] - 财务费用同比大幅增加68.50%，从-11,776,007.55元增至-3,709,707.51元，主要因汇兑损益变动[76] - 研发费用同比增长18.21%，达到47,361,902.27元[76] 业务线表现 - 口腔修复材料收入为6.46亿元，占总营收72.74%，同比增长19.49%[67] - 口腔数字化设备收入为1.84亿元，占总营收20.71%，同比下降9.87%[67] - 全瓷义齿用氧化锆瓷块销售量增长15.44%至209.66万块[70] - 公司口腔修复材料毛利率从去年的57.62%增长到60.14%[42] 各地区表现 - 公司境外营收占比从2021年的44.5%提升至2024年的61.85%，海外本土运营团队复合增长138.7%[54] - 境外收入为5.49亿元，占总营收61.85%，同比增长19.88%[67] - 公司产品远销欧美、日韩等口腔医疗行业重要市场[40] - 公司在美国与逾200家义齿加工企业建立稳定合作[62] 研发投入与创新 - 2024年研发投入4,736.19万元，同比增长18.21%，拥有有效专利153项[58] - 研发投入占营业收入比例为5.33%，较上年提升0.2个百分点[79] - 研发人员数量同比增长21.85%，达到145人，其中硕士学历人员增长43.14%[79] - 快速烧结氧化锆材料已进入上市阶段，目标将烧结时间缩短至30-60分钟[77] - 3D打印冠桥树脂进入试产阶段，适用于全适应症口腔修复体制作[77] 市场趋势与行业前景 - 全球口腔医疗器械市场规模从2016年的930亿元增长到2022年的1290亿元，年均复合增长率5.6%，预计2025年超过1500亿元[31] - 中国口腔医疗器械市场规模从2016年的150亿元增长到2022年的302亿元，年均复合增长率12%[31] - 种植牙渗透率在中国约为5%～10%，国际水平达20%以上[55] - 国产替代加速，公司在本土化、售后服务及价格方面具有优势[34] 管理层讨论和指引 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[3] - 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能存在的风险，提醒投资者关注相关内容[3] - 公司未来将加强数字化产业发展，推出数字化全口义齿、数字化种植系统等产品[125] - 公司计划通过外延式投资并购提升行业地位，整合全球前沿技术[126] - 公司坚持全球化发展战略，推进海外生产、营销服务中心建设[127] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为9.3099亿元，同比增长10.48%[95] - 2024年经营活动现金流出小计为7.8089亿元，同比增长11.15%[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.501亿元，同比增长7.14%[95] - 2024年投资活动现金流入小计为2.5463亿元，同比下降87.60%[95] - 2024年投资活动现金流出小计为10.3854亿元，同比下降45.02%[95] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-7.8391亿元，同比下降577.75%[95] 资产与负债 - 货币资金从年初5.58亿元增至年末6.94亿元，占总资产比例从43.21%降至30.35%，减少12.86个百分点，主要因并购沃兰导致长期资产和存货增加[100] - 交易性金融资产从年初2.50亿元大幅增至年末8.01亿元，占总资产比例从19.34%升至35.03%，增加15.69个百分点，系公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[100][103] - 无形资产从年初749万元增至年末9515万元，占总资产比例从0.58%升至4.16%，增加3.58个百分点[100] - 商誉从年初0元新增至年末5412万元，占总资产比例新增2.37%[100] 投资与并购 - 报告期投资额10.39亿元，较上年同期18.89亿元下降45.02%[105] - 重大股权投资涉及收购WARANT Co., Ltd.，投资金额1.56亿元，持股比例67.87%[107][108] - 公司于2024年5月完成韩国沃兰控股收购，拓展中国地区种植牙市场和渠道建设[122] - 美国子公司Aidite Technology Co., Ltd. 2024年净利润为-2,176,225.66美元[122] - 韩国控股子公司WARANTEC Co., Ltd. 2024年净利润为2,073,302.48韩元[122] 募集资金使用 - 公司公开发行A股1,902.9382万股，每股发行价44.95元，募集资金总额85,537.07万元，扣除发行费用9,405.50万元后实际募集资金76,131.57万元[113] - 截至2024年末实际投入募投项目资金16,847.33万元，其中7,632.27万元用于置换预先投入的自筹资金[114] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度45,000万元，截至2024年末余额36,900万元，累计收益141.74万元[115] - 募集资金专户2024年末余额23,464.95万元，总募集资金余额60,364.94万元（含未置换发行费938.96万元）[115] 风险因素 - 公司境外收入占比较高，面临汇率波动风险[135] - 公司客户数量较多，尤其是中小客户，存在客户分散风险[137] - 公司对美国出口产品被加征关税，面临国际市场政策风险[141] - 报告期末公司应收账款账面价值为17,474.90万元，占营业收入比例为19.68%[142] 公司治理 - 公司董事会成员共9名，其中独立董事3名（会计专业、法律专业、行业背景人士各1名）[151] - 公司监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名[153] - 公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会[151] - 公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩[155] - 公司总经理李洪文为实际控制人，其他高级管理人员未在控股股东处兼职[162]

报告披露 - 公司将于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 16:00召开2024年度业绩说明会，方式为线上[2] - 出席人员包括董事长、总经理李洪文等[2] - 网络端报名链接为https://s.comein.cn/g8t91xsb[2] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索"301580"或"爱迪特"报名[2] 提问与参会 - 投资者可在2025年4月27日22:00前通过二维码或会议界面提问题[4] - 电话参会需提前报名，提供多地电话，密码471033[5] 咨询方式 - 咨询电话为0335 - 8901545，邮箱为investor@aidite.com[7]

市场竞争与产品策略 - 公司通过长期研发投入获得市场和客户的认可与信赖，提供技术领先、质量稳定、价格适中的产品成为核心竞争力 [3] - 伴随市场和客户结构优化，白盘和单色等基础产品的销售比例逐步降低，中高端渐变氧化锆比例逐年提升 [4] - 客户选择氧化锆产品时，最关注产品的安全稳定性以及功能美学效果，价格波动不是首要考量因素 [5] 生产自动化与效率提升 - 2024年公司通过产线自动化改造提高效率和产能，满足订单交付需求 [6] - 未来爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目建成后，将进一步集成串联自动化产线，提升设备效率及人工效率 [6] 公立市场渗透与合作 - 公司非常重视与公立医院的合作，包括合作研发、临床验证、共同研究制定新标准、联合举办公益活动等举措，旨在开发出更适合中国患者的产品和解决方案 [7]

公司经营与市场策略 - 公司整体保持稳健增长，尽管个别区域经营不达预期，但及时调整策略和资源，在美国、德国、中东、日韩等市场保持较高增速 [4] - 中国市场是公司的战略市场，也是基本盘，作为中国企业，具备诸多优势夯实国内市场的品牌和客户关系，提供个性化、多元化的解决方案 [2][3] - 中国是全球口腔发展速度最快且规模最大的市场之一 [5] 产品与技术创新 - 公司在口腔数字化材料及数字化设备均有所布局，预计明年迎来快烧修复材料升级、新款免烧结修复材料等新品 [4] - 在设备端，公司今年实现设备自产，并继续技术迭代与功能集成，推出多款新品，明年将依据口腔行业重要展会的节奏陆续发布新品 [4] - 口腔数字化修复业务是公司的基本盘，通过创新与差异化的新品迭代提升市占率 [4] 存货与供应链管理 - 公司存货周转水平上升，存货增加系阶段性的波动导致，主要由于更新ERP系统，上线SAP系统期间增加安全库存储备以保障系统切换期间订单的及时交付 [2] - 针对个别区域的发展需求，公司对海外仓适当增加了一定存货 [2] 国际市场布局 - 公司设立美国、德国子公司负责欧美核心市场的运营，在日、韩两国设立子公司进行本土化运营，旨在提升公司产品竞争力和品牌知名度 [2] - 公司收购沃兰后渠道整合及市场拓展的时间仅两个季度，目前进展基本符合年初规划，未来将在品牌建设与用户培训等方面进行投入，充分利用爱迪特渠道和口碑优势实现协同效应 [2]

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2024-028 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱 迪特"或"公司"）首次公开发行网下配售限售股。 本次上市流通的限售股份数量为981,755股，解除限售股东数量为6,012户， 占公司总股本的 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解 除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排： "网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证 券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次 发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对爱迪特首次公开发行网 下配售限售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2615 号）同意，公司首次 公开发行新股 19,029,382 股，于 2024 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 57,088,145 股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为 76,117,527 股，其中无流通限制或限售安排股票 ...

参会人员：全体董事、监事、高级管理人员等。 二、培训的主要内容 本次培训内容主要包括： 1、上市公司信息披露、规范运作相关业务规则修订情况及重点关注事项解读。 中信建投证券股份有限公司 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信建投证券"）作 为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（简称"爱迪特"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，于2024年12月12日对爱迪特相关人员进行了 培训，培训情况如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 时间： 2024年12月12日 地点：爱迪特会议室及线上会议 3、分享近期市场政策，结合近期市场案例，通过案例分析以及违规案例启示 等方式传达最新的监管动态。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，全体参与培训人员均进行了认真深入学习， 对于上市公司的规范运营 ...

公司业绩与预期 - 截至2024年9月30日，公司实现收入64,112.97万元，同比增长14.09%；扣非归母净利润11,068.42万元，同比增长24.45% [1] - 预计Q4收入占比较高，全年将实现两位数增长 [1] 海外市场策略 - 海外市场收入占比约60%，公司在核心市场设立子公司并建立培训中心，提升服务质量和效率 [2] - 公司计划深化全球化战略，从产品出海到价值链出海，提升本土竞争力 [2] 风险管理 - 公司密切关注国际形势，针对潜在的关税风险积极准备应对措施 [2] 韩国沃兰发展 - 公司将结合现有业务推进协同发展，提供数字化种植解决方案和全面技术培训 [3] - 韩国沃兰种植体拥有近30年历史，系统结构设计和表面处理工艺领先，公司将赋能沃兰构建良性市场体系 [3] 竞争格局 - 公司业务覆盖数字化固定修复、数字化活动修复、隐形正畸、口腔预防等领域，竞争格局从单一产品竞争向多品类、解决方案竞争演变 [3] - 公司致力于成为全球头部数字化口腔综合服务供应商，构建口腔智慧新生态 [3] 全口活动义齿产品 - 公司2024年推出数字化可摘全口义齿解决方案，已获中国、欧洲市场客户认可 [4] - 公司将加强市场推广，提高产品渗透率，为老年无牙颌患者提供更优惠的产品 [4]