会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[3] - 募集资金置换时间距到账时间未超6个月[3] - 置换议案表决结果：3票赞成，0票反对等[4]

募集资金情况 - 公司公开发行1902.9382万股，每股发行价44.95元，募集资金总额8.553707209亿元[16] - 扣除发行费用9405.500681万元后，实际募集资金净额7.6131571409亿元[16] 募投项目情况 - 招股说明书承诺募集资金投资项目投资总额9.5503966483亿元，含四个项目[17] - 截至2024年6月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目6715.927728万元[20] - 爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目承诺募资2.3531629396亿元，自筹投入3329.676174万元[21] - 数字化口腔综合服务平台项目承诺募资2.6446924467亿元，自筹投入566.212569万元[21] - 爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目承诺募资1.6874222675亿元，自筹投入2820.038985万元[21] - 补充流动资金承诺募资2.8651189945亿元，自筹投入9278.794871万元[20] 发行费用情况 - 本次募集资金各项发行费用合计9405.500681万元（不含增值税），已用自筹支付916.336792万元（不含增值税）[22] - 审计及验资费用已支付500万元（不含增值税）[22] - 律师费用已支付169.811321万元（不含增值税）[22]

公司变更 - 2024年7月16日董事会通过变更注册资本等议案[1] - 2024年8月2日股东大会通过修订《公司章程》议案[1] - 已完成工商变更登记及《公司章程》备案[2] 变更后信息 - 注册资本为7,611.7527万元人民币[2] - 公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）[2] - 住所为秦皇岛市相关地址，法定代表人为李洪文[2] 其他 - 经营范围包括许可和一般项目[3] - 备查文件为公司营业执照[4] - 公告日期为2024年8月15日[5]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于2007年,位于河北省秦皇岛市,是国内领先的口腔修复材料和设备提供商 [1] - 2023年公司收入7.8亿元,规模利润1.5亿元,过去3年营收和利润符合增速分别为20%和63%,毛利率49%,净利率19% [1] - 产品结构:口腔修复材料占69%,数字化设备占26%,其他5% [1] - 收入结构:海外收入占59%,国内占41%,海外收入呈上升趋势 [2] 行业概况 - 全球口腔上游产业市场规模超过300亿美元,主要由美国和欧洲公司主导 [4][5] - 国内企业规模较小,爱迪特是国内龙头,其他如爱尔创、呼格口腔等 [5][6] - 全球行业整体年增长约5%,国内增速约15% [7] 公司发展战略 - 黄金赛道:口腔修复行业发展空间广阔,公司作为国内龙头在全球市场份额较低 [2] - 完善产业布局:涵盖材料、设备、解决方案等全产业链 [2][7][9][10] - 内生外延并举:持续加大研发投入,同时通过并购等方式拓展新领域 [15][16] - 全球化布局:在美国、欧洲、韩国等地设立子公司和服务网络,海外收入占比不断提升 [17][18][19] 问答环节重要提问和回答 提问1:公司在材料端的竞争力如何? 回答:公司核心产品氧化膏瓷块在性能和价格上具有优势,过去3年收入增速达45%,成为公司最大收入来源 [8] 提问2:公司在设备端的发展策略是什么? 回答:公司设备毛利率较低,主要是外购贴牌为主,未来将逐步转向自主研发和资产化,预计毛利率将提升至30%以上 [9][10][11] 提问3:公司的解决方案业务如何? 回答:公司推出"以庞"计科修复解决方案,可以缩短患者就诊周期,提高医院附加值,但需要较大初期投入 [12][13][14] 提问4:公司未来的成长动力在哪里? 回答:公司将通过内生研发、外延并购等方式,持续提升自身实力,同时加快全球化布局,看好公司未来的成长空间 [15][16][17][18][19] 提问5:公司短期业绩增长的驱动因素是什么? 回答:公司"木头"项目包括产能扩张、数字化服务平台建设等,预计将带动材料和设备销售的快速增长,同时公司还在优化供应链降低成本 [21][22][25][26]

会议信息 - 公司董事会于2024年7月18日召集召开本次股东大会[3] - 提前15日发出通知，股权登记日为2024年7月29日[5] - 网络投票时间为2024年8月2日9:15 - 9:25等，现场会议于8月2日14:30召开[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共78名，代表股份28,174,659股，占总股份37.0147%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意28,131,059股，占99.8453%[15] - 《股东大会议事规则》同意28,132,759股，占99.8513%[16] - 《董事会议事规则》同意28,132,559股，占99.8506%[18] - 《监事会议事规则》同意28,132,759股，占99.8513%[19] - 《股东大会网络投票实施细则》同意28,135,659股，占99.8616%[20] - 《累积投票制度实施细则》同意28,134,659股，占99.8580%[22] - 《关联交易管理制度》同意28,133,959股，占99.8555%[23] - 《募集资金管理制度》同意28,131,459股，占99.8467%[24] - 《对外投资管理制度》同意28,131,959股，占99.8484%[26] - 《对外担保管理制度》同意28,128,059股，占99.8346%[27] - 《利润分配管理制度》同意28,130,559股，占99.8435%[28] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同意28,129,359股，占99.8392%[30] - 《独立董事工作制度》同意28,134,859股，占99.8587%[31] 会议结果 - 股东大会召集和召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[36][37]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共78人，代表有表决权股份28,174,659股，占比37.0147%[5] - 参加现场会议股东及代表5人，代表有表决权股份25,894,318股，占比34.0189%[5] - 参加网络投票股东及代表73人，代表有表决权股份2,280,341股，占比2.9958%[5] - 出席股东大会中小股东75人，代表有表决权股份3,497,841股，占比4.5953％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意28,131,059股，占比99.8453%[8] - 《股东大会议事规则》同意28,132,759股，占比99.8513%[9] - 《董事会议事规则》同意28,132,559股，占比99.8506%[11] - 《监事会议事规则》同意28,132,759股，占比99.8513%[12] - 《股东大会网络投票实施细则》同意28,135,659股，占比99.8616%[13] - 《累积投票制度实施细则》同意28,134,659股，占比99.8580%[14] - 《对外担保管理制度》同意28,128,059股，占比99.8346%，中小投资者同意3,451,241股，占比98.6677%[19] - 《利润分配管理制度》同意28,130,559股，占比99.8435%，中小投资者同意3,453,741股，占比98.7392%[21] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同意28,129,359股，占比99.8392%，中小投资者同意3,452,541股，占比98.7049%[22] - 《独立董事工作制度》同意28,134,859股，占比99.8587%，中小投资者同意3,458,041股，占比98.8622%[23] - 《控股股东、实际控制人行为规范》同意28,135,359股，占比99.8605%，中小投资者同意3,458,541股，占比98.8764%[25] - 《承诺管理制度》同意28,135,159股，占比99.8598%，中小投资者同意3,458,341股，占比98.8707%[26] - 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》同意28,135,359股，占比99.8605%，中小投资者同意3,458,541股，占比98.8764%[27] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为公司本次股东大会决议合法有效[29] - 备查文件包含《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》[29] - 备查文件包含《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》[29]

销售人员考核指标 - 财务类指标,支撑规模和利润的有效增长[4] - 客户类指标,不断优化产品结构、客户关系、新市场突破[4] - 运营类指标,从客户服务质量和交付效率上提升客户满意度[4] - 成长类指标[4] 提升客户产品用量的措施 - 为客户提供差异化的新品方案,如Ezneer氧化锆超薄贴面[5] - 公司数字化产品在义齿加工厂客户的大量应用,实现生产标准化,提高交付效率[5] - 公司产品力强,降低了加工厂因义齿问题造成的返工,给客户提供有效降低成本方案[5] 提升毛利率的举措 - 研发创新,推动新技术应用,实现产品迭代,如开发Aizir产品[7] - 加强供应链管理,优化供应成本[7] - 加强生产自动化投入,降低制造费用[7] 韩国沃兰公司种植体业务未来投入方向 - 产线扩产[7] - 研发新产品[7] - 进行市场布局和用户培训[7]

海外市场深耕 - 调整海外市场的作战单元组织架构[5] - 建立样板客户,开拓关键意见领袖,提升市场覆盖率[5] - 加强优质客户合作,构建稳固的组织型客户关系,提高客单价[5] - 优化交付和服务效率:通过海外本地仓储,进一步提高交付效率;通过技术工程师的高效率服务,提高客户满意度和复购率[5] 绚彩系列氧化锆产品优势 - 氧化锆在口腔应用渗透率逐年提升,逐步取代金属等传统修复材料,是高美学修复的首选材料之一[6] - 产品质量稳定,易用义齿生产,实现不调改、不调颌一次戴牙修复成功率[6] - 公司集成不同应用场景的数字化、智能化加工设备,一站式标准化生产的方案让客户通过提升品质、降本增效获得市场竞争力[6] - 公司通过与上游供应商一体化研究开发更优质原材料,从而实现产品升级迭代[6] 行业竞争格局分散原因 - 下游客户分散,全球大部分义齿加工所颌口腔医院/门诊的规模小,分散度高导致上游供应链也相对分散[7] - 随着数字化智能化技术、材料、设备发展,义齿加工所和口腔医院/门诊逐步实现生产和诊疗的标准化,进而推动连锁化趋势,这也给上游集中度带来机会[7] 数字化设备应用情况 - 因各地区的口腔市场发展阶段不同,口腔数字化设备的渗透率差异较大,整体的需求比较旺盛[8] - 公司口腔数字化设备以售卖给义齿加工所为主,同时也会向义齿需求量较大的口腔医院/门诊提供高集成度的椅旁设备组合[8] 数字化口腔综合服务平台 - 公司通过义齿技工所向口腔诊所投放口腔扫描仪,建立三方深度合作,通过数字化口腔综合服务平台提供义齿设计方案,实现公司-义齿技工所-口腔医院/诊所的交流互通[9] - 该项目将辅助提升公司的产品覆盖率,增强公司新产品的市场开拓能力,并带动合作义齿加工所、临床端客户数量增加,进一步提升公司产品整体销量,扩大市场份额[9] 补牙材料选择 - 如果牙齿龋洞小,传统的方式是通过流动树脂光固化进行补牙,这种方法易于操作,但是佩戴时间短、易脱落[10] - 近几年,国际上很多牙医开始引入瓷嵌体进行补牙,公司目前也提供瓷嵌体的材料和数字化设备[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1902.9382万股A股，每股44.95元，募资85537.07万元，净额76131.57万元[1] - 2024年6月募资全部到位，存专项账户并签三方监管协议[2] 募投调整 - 2024年7月16日董事会、监事会审议通过调整议案，保荐机构无异议[5][7][8] - 爱迪特牙科产业园等3项目拟投入不变，补充流动资金调整后为9278.80万元[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1902.9382万股，每股44.95元，募资85537.07万元，净额76131.57万元[1] - 2024年6月募集资金全部到位，存于专项账户[2] 募投项目 - 爱迪特牙科产业园等3项目调整前后拟投入资金不变[4] - 补充流动资金项目调整后拟投入9278.80万元[4] - 募投项目调整后拟投入76131.57万元[4] 决策情况 - 2024年7月16日董事会、监事会审议通过调整议案[6][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]