培训信息 - 招商证券2025年12月19日对强达电路进行持续督导培训[2] - 采用线下授课与线上视频培训结合方式[2] - 培训对象为强达电路管理人员[2] 培训内容与效果 - 围绕2025年10月《上市公司治理准则》[2] - 增强合规意识，助提高规范运作水平[5]

可转债管理 - 公司将聘请承销机构或认可机构担任可转债受托管理人[7] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人享有约定利息、转股、回售等权利[10] - 债券持有人需遵守条款、缴纳认购资金等义务[11] 债券持有人会议 - 由全体债券持有人组成，可对变更方案、偿债问题等作决议[8][13] - 由董事会或受托管理人召集，30日内召开，通知提前15日发[15] - 12种情形应召集会议，董事会等可书面提议[16][17] - 15日内未履职，特定持有人可自行召集[17] - 10%以上面值总额持有人有权发通知提临时议案[18][22] 会议相关时间规定 - 变更会议等需提前5个交易日公告[18] - 召集人提前15日公告通知，紧急最晚会议前第3或2个交易日披露[18] - 债权登记日在会议前10至3日[19] - 临时提案人会议前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[22] - 授权委托书会议召开24小时前送交[25] 参会与主持 - 应要求公司派至少一名董事或高管参会[28] - 董事会未履职，选举会议主席，未选出由最多者担任[28] 会议规则 - 会议登记在主席宣布前终止[29] - 休会后复会不得超原议案范围决议[31] 表决规则 - 每张债券一票表决权，5%以上股权股东及关联方无表决权[32][33] - 决议经超二分之一有表决权持有人同意有效[34] 决议生效与公告 - 决议表决通过生效，需批准的批准后生效[35] - 召集人2个交易日内公告决议[36] 文件保管与规则生效 - 会议记录等资料保管十年[38] - 规则经股东会审议通过，可转债发行日起生效[50]

募集资金情况 - 公司发行1884.40万股，发行价每股28.18元，募集资金总额53102.39万元，净额45320.41万元[1] - 截至2025年11月30日，募集资金初始存放48586.90万元，存储余额9743.15万元[3] - 前次募集资金未使用金额9743.15万元，占募集资金净额的21.50%[15] 资金使用情况 - 2024年使用募集资金6246.35万元，2025年1 - 11月使用29681.84万元[23] - 2024年11月22日调整募投项目拟投入金额，南通项目调至36320.41万元，补流项目调至9000.00万元[6] - 2024年11月22日同意用募集资金置换自筹资金3810.52万元，截至2025年11月30日已置换[9] - 2024年12月21日同意用不超32500.00万元闲置募集资金现金管理，截至2025年11月30日已归还[14] 项目投资情况 - 募集资金计划用于两项目，投资总额112000.00万元，截至2025年11月30日已投入35928.19万元[4] - 南通强达电路项目募集后承诺36320.41万元，实际投资26928.19万元，差额9392.22万元[23] - 补充流动资金项目募集后承诺9000.00万元，实际投资9000.00万元[23] 项目进展与效益 - 南通强达电路项目预计2026年7月25日达到预定可使用状态[23] - 南通强达电路项目尚在建设中，暂未产生效益[26] - 补充流动资金项目效益无法单独核算，反映在公司整体效益中[26]

公司信息 - 公司证券代码为301628，简称为强达电路[1] 新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及整改情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月26日[4]

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 深圳市强达电路股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 e 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、深圳市强达电路股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3- ...

未来展望 - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[1] - 每三年重新审视一次分红回报规划和计划[13] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[5] - 依不同阶段和资金安排定现金分红占比[5] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[10] - 回报规划自股东会审议通过之日起实施[14]

的可行性分析报告 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金，公司董事会对本次发行募集 资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 南通强达电路科技有限公司年产 万平方米 96 | 100,000.00 | 55,000.00 | | 多层板、HDI 板项目 | | | | 合计 | 100,000.00 | 55,000.00 | 深圳市强达电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 本次募投项目为首次公开发行股票的募集资金投资项目，并已启动建设。由 于公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在较大资金缺口，拟通过本次向 不特定对象发行可转换公司债券予以补充，以推动项目顺利实施。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董 事会可根据项目的实际需求，对上述项 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-067 深圳市强达电路股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测。投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公 司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资分析。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向不特定对象发 行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，现将相关 事项公告如下： 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔20 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-068 深圳市强达电路股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 20 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-066 一、董事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达各董事。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长祝小华先生主持， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《可转换公司债券管理办法》等 有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换债 券的相关资格、条件的要求，并结合 ...