投资管理公司比较 - AllianceBernstein (AB) 和 BlackRock (BLK) 是备受投资者关注的金融 - 投资管理公司[1] - AB 目前拥有 Zacks Rank 1 (强烈买入)，而 BLK 的 Zacks Rank 为 3 (持有)[3] - AB 的前瞻性 P/E 比率为 11.33，而 BLK 的前瞻性 P/E 为 19.84[6] - AB 的 PEG 比率为 0.83，BLK 的 PEG 比率为 2[6]

文章核心观点 公司宣布扩展超高净值（UHNW）平台，通过引入定制解决方案、组建新服务团队、任命高管等举措，满足客户财富管理需求，提供更全面服务 [1] 平台现状 - 目前为超1290名个人和家庭提供服务，客户平均任期12年，管理总资产超379亿美元 [1] 扩展举措 定制解决方案 - 引入定制解决方案，满足UHNW客户包括家族办公室和全球家庭的需求 [1] 组建服务团队 - 成立新的UHNW服务团队，为平台客户提供专属服务，确保个性化体验 [2] 任命高管 - 任命战略合作伙伴总监Amanda Bohr，负责平台合作战略 [3] - 任命信贷总监Jeremy Lam，负责与信贷合作伙伴合作，解决客户流动性需求 [3] - 任命UHNW服务全国总监Emily Neubert，领导和发展服务团队，推动平台长期增长 [3] 研究聚焦 - 加强家族治理研究，如发布“Family Governance: Lessons from Families Who Have It Figured Out” [2] 头衔变更 - 超230名顾问头衔从“财务顾问”改为“财富顾问”，体现服务的全面性 [4][5] 公司优势 - 以整体方法帮助客户应对生活转变，拥有灵活流程、创新研究、复杂模型和前沿投资解决方案 [6] 公司概况 - 是AllianceBernstein业务部门，总部位于纳什维尔，在26个国家和地区设有办事处，管理资产超7250亿美元 [6]

公司信息 - AllianceBernstein将于2024年2月6日市场收盘后发布2023年第四季度财务和运营结果[1] - AllianceBernstein是一家领先的全球投资管理公司，为机构投资者、个人和主要世界市场的私人财富客户提供高质量研究和多样化投资服务[4] - 截至2023年12月31日，AllianceBernstein Holding直接和通过各种子公司拥有的AllianceBernstein的一般合伙和有限合伙权益约占AllianceBernstein的39.5%，而Equitable Holdings, Inc.（“EQH”）则直接和通过各种子公司拥有AllianceBernstein约61.2%的经济利益[5] - 关于AB的更多信息可在公司网站www.alliancebernstein.com上找到[6] 电话会议信息 - 电话会议将于2024年2月7日上午9:00（中部时间）开始，由总裁兼首席执行官Seth Bernstein、临时首席财务官Bill Siemers、全球客户团队和私人财富负责人Onur Erzan以及私人替代品负责人Matthew Bass主持[1] - 可通过网络直播或电话接入会议[1] - 会议后将在AB的投资者关系网站上提供演示文稿[2] - 电话会议结束后约一小时，将提供网络直播的重播[3]

文章核心观点 - 动量投资者在过去一年市场好转中获利，2024年部分股票延续涨势，卡罗尔斯餐饮集团、联博控股和丰田汽车符合标准，且三只股票均有良好的Zacks评级和合理估值 [1][18] 卡罗尔斯餐饮集团 - 是美国最大的餐饮特许经营商之一，经营超1000家汉堡王和62家派派思餐厅 [4] - 分析师对本财年业绩乐观，Zacks共识每股收益预期达0.49美元，远高于去年1月预期的每股亏损0.40美元 [4] - 最新季度财报发布后买盘大增，每股收益超Zacks共识预期近130%，营收略低于预期 [6] - 现金生成能力改善，期内自由现金流达3390万美元，高于去年的1400万美元，当前远期市销率0.3倍略高于五年中值 [6] 联博控股 - 是全球领先的投资管理公司，为主要市场的机构、个人和私人财富客户提供研究和投资服务 [8] - 股价自去年11月低点以来表现强劲，近期收复200日移动均线 [8] - 股息收益率达7.9%，远超Zacks行业平均的2.6%，五年年化股息增长率为3.5% [10] 丰田汽车 - 是全球领先的汽车制造商，分析师对本财年预期大幅提高，Zacks共识每股收益预期达19.52美元，较去年增长22% [13] - 季度业绩超预期推动股价表现，过去四次财报发布每股收益平均超Zacks共识预期46%，电动化车队发展势头良好 [15] - 预计本财年收益将回升近45%，销售额增长11% [17]

文章核心观点 - 投资者可考虑投资联博控股公司，因其盈利预期改善，股价短期上涨且有望延续，当前Zacks评级为强力买入 [1][6] 盈利预期改善情况 - 分析师上调盈利预期，使下一季度和全年的共识预期显著提升 [2] 本季度盈利预期修正情况 - 本季度每股盈利预期为0.64美元，较去年同期下降8.57% [3] - 过去30天，Zacks共识预期上涨7.69%，有一项预期上调且无下调 [3] 本年度盈利预期修正情况 - 全年预计每股盈利2.56美元，同比下降12.93% [4] - 过去一个月有一项预期上调且无下调，共识预期提升9.57% [4] Zacks评级情况 - 因预期修正良好，公司当前Zacks评级为1（强力买入） [5] - Zacks评级能助投资者利用盈利预期修正做出投资决策，评级为1和2的股票表现远超标普500指数 [5] 股价表现与建议 - 过去四周公司股价因预期修正上涨5.4%，仍有上涨空间，可考虑纳入投资组合 [6]

文章核心观点 - 金融投资管理行业中，AllianceBernstein（AB）和SEI Investments（SEIC）两只股票值得价值投资者考虑，综合Zacks排名和价值指标来看，AB是更优的价值选择 [1][3] 投资建议 - 发现优质价值投资机会的最佳方式是结合强劲的Zacks排名和风格评分系统中价值类别的高评级，Zacks排名针对盈利预期修正趋势为正的公司，风格评分基于特定特征对公司进行评级 [1] 公司Zacks排名情况 - AllianceBernstein的Zacks排名为1（强力买入），SEI Investments的Zacks排名为2（买入），该系统强调盈利预期修正为正的公司，AB的盈利前景改善程度可能更大 [2] 价值投资者分析方法 - 价值投资者分析各种传统可靠的指标，以寻找当前股价被低估的公司，价值类别根据多个关键指标对股票进行评级，包括市盈率、市销率、盈利收益率、每股现金流等 [2] 公司估值指标对比 - AB的预期市盈率为11.10，SEIC为16.65；AB的PEG比率为0.81，SEIC为1.39；AB的市净率为1.88，SEIC为4.02 [3] 公司价值评级情况 - 上述指标使AB的价值评级为B，SEIC的价值评级为C [3]

文章核心观点 动量投资与“低买高卖”理念不同，是“高买更高卖”，但确定入场点不易，仅看传统动量参数投资有风险，投资近期有价格动量的低价股更安全，AllianceBernstein（AB）是符合“低价快速动量”筛选标准的优质候选股，此外还有其他符合该筛选标准的股票，投资者可借助Zacks Premium Screens选股，用Zacks Research Wizard回测策略有效性 [1][2][5] 动量投资特点及风险 - 动量投资本质是“高买更高卖”，与“低买高卖”理念不同，投资者追求在更短时间赚更多钱 [1] - 确定热门趋势股的正确入场点不易，当股票未来增长潜力无法支撑其膨胀估值时会失去动力，仅看传统动量参数投资有风险 [1] 投资建议 - 投资近期有价格动量的低价股更安全，Zacks Momentum Style Score有助于识别优质动量股，“低价快速动量”筛选可找出价格有吸引力的快速上涨股票 [2] - 除“低价快速动量”筛选，投资者可根据个人投资风格从超45个Zacks Premium Screens中选择，还可用Zacks Research Wizard回测策略有效性 [5] AllianceBernstein（AB）优势 - 投资者对AB股票兴趣增加，过去四周股价上涨3.7% [2] - AB是真正的动量股，过去12周股价上涨14.3% [3] - AB动量快速，当前贝塔值为1.27，意味着其股价波动比市场高27% [3] - AB动量评分为B，表明此时入场利用动量获利概率高 [3] - AB盈利预测修正呈上升趋势，获Zacks Rank 1（强力买入）评级，动量效应在该评级股票中较强 [4] - AB虽有快速动量特征，但估值合理，市销率为0.92倍，即每1美元销售额投资者只需支付92美分 [4]

文章核心观点 1月11日为投资者推荐三只具有买入评级和强劲价值特征的股票 [1] 分组1：Compañía Cervecerías Unidas S.A.（CCU） - 南美洲饮料公司 ，Zacks评级为1 ，过去60天里对其明年收益的Zacks共识估计增长了5.1% [1] - 市盈率为11.91 ，行业市盈率为16.50 ，价值评分为A [1] 分组2：AllianceBernstein Holding L.P.（AB） - 投资管理公司 ，Zacks评级为1 ，过去60天里对其明年收益的Zacks共识估计增长了3.3% [1] - 市盈率为11.15 ，行业市盈率为14.60 ，价值评分为B [1] 分组3：Koninklijke Philips N.V.（PHG） - 健康科技公司 ，Zacks评级为1 ，过去60天里对其今年收益的Zacks共识估计增长了4.7% [2] - 市盈率为14.93 ，标准普尔500指数市盈率为21.14 ，价值评分为A [2]

文章核心观点 1月11日为投资者推荐三只具有买入评级和强劲收益特征的股票 [1] 分组1：Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) - 南美饮料公司，过去60天Zacks对其明年收益的共识预期增长5.1% [1] - Zacks排名第一，股息收益率为1.2%，行业平均为0.0% [1] 分组2：AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - 投资管理公司，过去60天Zacks对其明年收益的共识预期增长3.3% [1] - Zacks排名第一，股息收益率为8.2%，行业平均为2.8% [1] 分组3：Koninklijke Philips N.V. (PHG) - 健康科技公司，过去60天Zacks对其今年收益的共识预期增长4.7% [1] - Zacks排名第一，股息收益率为3.9%，行业平均为0.0% [1][2]

文章核心观点 - 2023年12月公司初步管理资产从11月底的6960亿美元增至7250亿美元，4%的AUM增长由市场升值推动，公司整体有轻微净流出 [1] 公司管理资产情况 - 按渠道划分，12月机构和零售渠道净资金流持平，私人财富有极少净流出 [1] - 2023年11月30日，公司管理资产总计6960亿美元 [1] - 2023年12月31日，机构管理资产3170亿美元，零售2870亿美元，私人财富1210亿美元，总计7250亿美元 [2] 公司股权资产情况 - 2023年12月31日，主动管理股权资产机构590亿美元、零售1380亿美元、私人财富500亿美元，总计2470亿美元，11月30日为2370亿美元 [2] - 2023年12月31日，被动股权资产机构240亿美元、零售350亿美元、私人财富40亿美元，总计630亿美元，11月30日为590亿美元 [2] - 2023年12月31日，股权资产总计3100亿美元，11月30日为2960亿美元 [2] 公司固定收益资产情况 - 2023年12月31日，应税固定收益资产机构1270亿美元、零售640亿美元、私人财富180亿美元，总计2090亿美元，11月30日为2000亿美元 [2] - 2023年12月31日，免税固定收益资产机构10亿美元、零售330亿美元、私人财富270亿美元，总计610亿美元，11月30日为590亿美元 [2] - 2023年12月31日，被动固定收益资产机构无、零售110亿美元、私人财富无，总计110亿美元，11月30日为110亿美元 [2] - 2023年12月31日，固定收益资产总计2810亿美元，11月30日为2700亿美元 [2] 公司另类/多资产解决方案情况 - 2023年12月31日，另类/多资产解决方案机构1060亿美元、零售60亿美元、私人财富220亿美元，总计1340亿美元，11月30日为1300亿美元 [2] 公司股权结构情况 - 截至2023年12月31日，AllianceBernstein Holding拥有公司约39.5%股权，Equitable Holdings, Inc.直接和通过子公司拥有公司约61.2%经济权益 [5] 公司简介 - 公司是一家领先的全球投资管理公司，为主要世界市场的机构投资者、个人和私人财富客户提供高质量研究和多元化投资服务 [5] - 公司更多信息可在网站www.alliancebernstein.com查询 [5]