净收入情况 - AB Holding的净收入在2023年6月30日的三个月和六个月分别比2022年同期减少了760万美元和2610万美元[48] - AB Holding的净收入归属于AB Unitholders的净收入在2023年6月30日的三个月和六个月分别比2022年同期减少了15.8%和21.2%[47] 税率变化 - AB Holding的有效税率在2023年6月30日的三个月和六个月分别为12.4%和12.0%，较2022年同期分别增加了2.8%和2.8%[49] 非GAAP措施 - AB提供了“调整后净收入”、“调整后营业收入”和“调整后营业利润率”等管理运营指标，这些指标有助于投资者更好地了解AB的业绩趋势[50] - AB提供了非GAAP措施“调整后净收入”和“调整后每单位稀释净收入”，以反映调整后的净收入[51] - AB的非GAAP调整对AB Holding的净收入和每单位稀释净收入有影响，2023年6月30日的三个月和六个月分别为812.4万美元和1552.6万美元[54] 现金流情况 - AB Holding预计可用现金流将继续基于调整后每单位稀释净收入，除非管理层确定不应对调整后净收入进行调整[55] - AB Holding在2023年6月30日的六个月内的经营活动产生的净现金流为1.523亿美元，较2022年同期的2.18亿美元减少了65.7万美元[56] - AB Holding在2023年6月30日的六个月内的投资活动中未使用净现金，与2022年同期的17.8万美元相比[57] - AB Holding在2023年6月30日的六个月内的筹资活动中使用的净现金为1.523亿美元，较2022年同期的2.178亿美元减少了65.5万美元[58]

净收入情况 - AB Holding 2023年第一季度归属于AB Unitholders的净收入为19.4151亿美元，同比下降25.5%[48] - AB Holding 2023年第一季度的调整后净收入为74.838亿美元，同比下降16.5%[53] 现金分配情况 - AB Holding 2023年第一季度的现金分配为每个AB Holding Unit 0.66美元，同比下降26.7%[48] 现金流情况 - AB Holding 2023年第一季度的净现金流为7800万美元，同比下降38.6%[55] - AB Holding 2023年第一季度的融资活动净现金流为7800万美元，同比下降38.6%[56]

总资产管理规模 - 2022年底，AB的总资产管理规模为6464亿美元，较2022年减少了1322亿美元，下降了17.0%[223] - 2022年，机构资产管理规模下降1180亿美元，主要受到578亿美元的市场折价影响，部分抵消了因收购CarVal Investors L.P.而增加的122亿美元和63亿美元的净流入[225] - 2022年，零售资产管理规模下降了770亿美元，主要受到655亿美元的市场折价和116亿美元的净流出影响[226] - 2022年，私人财富管理资产管理规模下降了154亿美元，主要受到171亿美元的市场折价影响，部分抵消了17亿美元的净流入[227] 净收入 - 2022年，AB的净收入为41亿美元，较上一年的44亿美元减少了3.873亿美元，下降了8.7%[229] - AB Holding在2022年的净收入为2.742亿美元，较2021年的3.858亿美元减少了1.014亿美元，下降了28.9%[243] - AB持有的调整后稀释净收入为299,635千美元[247] - 2022年净收入为4054.29亿美元，较2021年下降8.7%[265] - 2022年，AB Unitholders的净收入较2021年减少31.68亿美元，主要是由于基础咨询费用下降、投资损失增加等原因[266] - 调整后的净收入为2022年为3,336,234千美元，2021年为3,609,536千美元，2020年为3,049,326千美元[269] - 2022年调整后的净收入较2021年减少了22.0%，主要是由于绩效费用减少13.09亿美元，投资咨询基础费用减少9.91亿美元，伯恩斯坦研究服务收入减少3.57亿美元，一般和行政费用增加3.23亿美元[269] - 2022年调整后的净收入较2021年减少了7.0%，2021年较2020年增加了23.1%[286] - 调整后的净收入排除了投资收益和损失以及员工长期激励相关投资的股息和利息[274] 资产管理规模细分 - AB持有的资产管理规模为646.4亿美元，较上一年下降了17%[256] - 2022年AB资产管理规模中，机构资产为297.3亿美元，零售资产为242.9亿美元[256] - AB持有的固定收入资产管理规模为252.2亿美元，较上一年下降了20.3%[256] - AB持有的多元资产解决方案资产管理规模为122.5亿美元，较上一年增长了19.2%[256] 费用和收入 - AB的有效税率分别为2022年的10.3%，2021年的7.3%和2020年的9.4%[244] - AB提供了“调整后净收入”、“调整后营业收入”和“调整后营业利润率”等绩效指标，用于评估和比较公司的运营表现[245] - AB非GAAP调整前税前金额为75,745千美元，税后金额为69,350千美元[247] - AB持有的AB非GAAP调整对AB持有的净收入的影响为25,468千美元[247] - AB持有单位的稀释净收入每单位为2.94美元[247] - 公司考虑是否实施AB Holding Units回购计划，以帮助履行激励补偿奖励计划等公司目的[267] - 公司拥有各种补偿和福利义务，包括应计工资、佣金、工资税、激励支付和递延补偿安排[337] 投资和现金流 - 2022年，主动管理的股票资产净流出为2.7亿美元，固定收益资产净流出为17.3亿美元，而替代/多资产解决方案资产净流入为20.9亿美元[259] - 2022年经营活动净现金流为11亿美元，较2021年减少了2亿美元[325] - 2022年投资活动净现金流为负2.2亿美元，较2021年减少了4.4亿美元[326] - 2022年融资活动净现金流为负11亿美元，较2021年增加了2亿美元[327] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为11亿美元[328] - 公司相信经营现金流和发行债务将为其提供满足财务义务所需的资源[330] 商誉和资产评估 - AB和SocGen宣布合并各自的现金股票和研究业务，导致BRS业务被归类为待售资产，将159.8亿美元的商誉分配给待售处置组[344] - 截至2022年12月31日，我们在资产负债表上的商誉为36亿美元，其中666.1亿美元是由于2022年第三季度的CarVal收购，28亿美元是由于2000年的Sanford C. Bernstein Inc.（“Bernstein”）收购，291.9亿美元是与各种较小的收购相关的[345] - 我们确定AB只有一个报告部门和报告单位，每年测试商誉是否减值，如果发生某些事件或情况变化并触发中期减值测试，则商誉的账面价值也会进行审查[346] - 我们利用市场方法进行年度减值测试，其中报告单位的公允价值基于其未调整的市场估值和收益倍数[347] - AB和SocGen之间的合资企业宣布和BRS业务在2022年第四季度被归类为待售资产是触发事件，要求进行中期减值测试，测试显示商誉未减值[348]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-09818 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 13-3434400 (State or other ju ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-09818 Delaware 13-3434400 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 501 Comme ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-09818 Delaware 13-3434400 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 501 Comm ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-09818 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 13-3434400 (State or othe ...