公司财务状况 - 公司于2023年6月30日的运营银行账户中有441,377美元，工作资本赤字为8,868,659美元[137] - 公司自成立以来的全部活动直至2023年6月30日与公司的形成、为IPO做准备以及自IPO结束以来，寻找潜在的初期业务组合有关[132] - 2023年6月30日，公司的净亏损为3,942,337美元，其中包括对权证的未实现损失524,114美元，所得利息收入199,960美元[133] - 2023年6月30日，公司的净亏损为4,330,852美元，其中包括对权证的未实现损失666,966美元，所得利息收入1,902,329美元[134] - 公司在2022年6月30日的净收入为4,640,497美元，其中包括对权证的未实现收益5,206,773美元，所得利息收入266,966美元[136] 会计准则和法规遵从 - 公司认为通货膨胀对业务、收入或运营结果没有实质影响[143] - 公司符合“新兴成长公司”资格，根据JOBS法案可以延迟采纳新的或修订后的会计准则[144] - 公司正在评估依赖JOBS法案提供的其他减少报告要求的好处[145] - 公司认为没有其他最近发布但尚未生效的会计准则会对财务报表产生实质影响[162] 财务交易和支出 - 公司同意支付赞助商每月最高25,000美元的行政和其他服务费用[148] - 初始股东和私募认股权证持有人将享有根据注册权协议的注册权利[149] - 公司向承销商支付每单位发行价的2%作为承销折扣，总计约552万美元[151] - 公司通过私募发行5,213,333份认股权证，每份售价为1.5美元，总计筹集了7,820,000美元[174] - 公司于2021年6月28日将10万美元的工作资本贷款转换为66,667股A类普通股的认股权证，每股售价为11.5美元[175] 财务报表认证 - 公司的首席财务官已经签署了《证券交易法》第302条规定的财务和会计主管的认证书[178]

公司财务状况 - 公司于2023年3月31日的运营银行账户中有457,085美元，运营资本赤字为5,249,539美元[134] - 公司于2023年3月31日的信托账户余额约为21,073,782美元，不包括1,255,800美元的递延承销佣金和信托账户所得利息上的应付税款[130] - 公司于2023年3月31日的净亏损为388,515美元，主要由权证的未实现损失142,852美元、所得税费用404,634美元和运营成本1,743,485美元驱动[132] 公司运营情况 - 公司正在评估依赖JOBS法案提供的其他简化报告要求的好处[142] - 公司同意支付赞助商每月高达25,000美元的行政和其他服务费用[143] - 公司向承销商支付了2%的承销折扣，约为552万美元[146] 公司财务管理 - 公司的管理层认为没有发现任何关键会计政策[147] - 公司评估其金融工具，确定这些工具是否属于衍生工具[148] - 公司将IPO收益分配给A类普通股和认股权证[149] 公司投资情况 - 公司持有在信托账户中的投资主要由美国政府证券组成[150] 会计准则影响 - 公司认为最近颁布但尚未生效的会计准则不会对财务报表产生重大影响[155] - 公司的管理层认为，除了已经生效但尚未生效的会计准则可能对附表中的简明合并财务报表产生重大影响外，其他任何最近发布的会计准则如果目前采用，不会对附表中的简明合并财务报表产生重大影响[155] 公司内部控制 - 公司的首席执行官和首席财务官对公司的披露控制和程序的设计和运作进行了评估，并得出结论，由于内部财务报告控制存在重大缺陷，公司的披露控制和程序不起作用[158]

首次业务组合风险 - 公司可能会因为无法完成首次业务组合而导致业务、财务状况和运营结果受到重大不利影响[36] - 公司可能会选择不进行股东投票以批准另一项拟议的首次业务组合，除非该业务组合需要根据适用法律或股票交易所上市要求获得股东批准[38] - 公司可能会因为公众股东行使赎回权而无法满足最低现金要求，导致无法完成业务组合[42] - 公司可能会因为必须在信托账户中使用现金支付购买价格或在交易结束时必须拥有最低金额的现金而导致业务组合失败的概率增加[44] - 公司必须在2023年8月11日之前完成首次业务组合，这可能会给潜在目标企业在谈判中提供杠杆，并可能限制我们进行尽职调查的时间[45] - 公司可能无法在2023年8月11日之前找到合适的目标企业并完成首次业务组合，这可能会受到一般市场条件、资本和债务市场的波动以及其他风险的负面影响[47] - 公司的有限资源和激烈竞争可能导致难以完成首次业务组合[53] 股东投票和股权影响 - 公司的股东可能无法投票支持拟议的首次业务组合，即使大多数公众股东不支持该组合，公司也可能完成首次业务组合[37] - 公司的初始股东拥有公司20%的流通股，他们可能在首次业务组合之前购买A类普通股[39] - 公司寻求股东批准首次业务组合时，公司的发起人、初始股东、董事、高管、顾问及其关联方可能选择从公众股东那里购买股份或公开认股权证，这可能影响对拟议业务组合的投票[48] - 如果这些购买行为发生，公司的A类普通股或公开认股权证的公开“流通量”和证券的受益持有人数量可能会减少，可能会导致难以在国家证券交易所获得或维持报价、上市或交易[49] - 公司可能会限制公共股东寻求关于超额股份的赎回权[52] 资金需求和融资风险 - 公司的净收益将用于与未选定的目标企业完成首次业务组合[51] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51] - 公司可能会使用部分资金支付顾问费用，用于寻找目标企业[56] - 公司可能需要向赞助商、管理团队或第三方借款以继续运营[56] - 公司可能会发行债券或其他债务证券，或者以其他方式承担大量债务，以完成业务组合，这可能会对我们的杠杆和财务状况产生不利影响，从而对股东的投资价值产生负面影响[79] - 公司可能需要额外融资来完成首次业务组合或资助目标业务的运营和增长[93] - 公司已与AEON签订了业务组合协议，但如果业务组合未完成，公司将寻求额外融资以完成拟议的首次业务组合[94] 公司治理和股权结构 - 公司将遵守代理规则或要约规则，在进行首次业务组合时进行赎回[50] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51] - 公司可能会被视为“空白支票”公司，但由于完成首次公开募股和私募认股权证销售后净有形资产超过500万美元，因此豁免SEC制定的规则[51]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年2月11日公司完成首次公开募股，发售2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约552万美元，其中递延承销佣金约966万美元[108] - 首次公开募股结束同时，公司完成私募配售521.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约782万美元[109] - 首次公开募股和私募配售结束后，2.76亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[109] 公司资金状况 - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户有27759美元，营运资金赤字930301美元[112] 公司净收入情况 - 2022年第三季度，公司净收入1642459美元，源于认股权证未实现收益1216614美元和信托账户投资利息收入1151217美元，部分被运营成本488099美元和所得税拨备237273美元抵消[118] - 2022年前九个月，公司净收入6282956美元，源于认股权证未实现收益6423387美元和信托账户投资利息收入1418183美元，部分被运营成本1304376美元和所得税拨备254238美元抵消[118] 业务合并相关情况 - 公司需在2023年2月11日前完成首次业务合并，否则将进行清算[111] 行政服务协议情况 - 公司与赞助商达成行政服务协议，上市后每月最多支付2.5万美元，业务合并完成或公司清算时停止支付[121] 承销商选择权及费用情况 - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多360万额外单位[123] - 公司支付承销折扣为每单位发行价格的2%，约552万美元，完成首次业务合并时还需支付额外费用，为总发行收益的3.5%，约966万美元[123] 认股权证发行及行使情况 - 2021年2月8日发行了以每股11.50美元购买1448万股A类普通股的私人和公开认股权证，2021年和2022年截至9月30日的三个月和九个月内无认股权证被行使[131] 会计准则采用情况 - 公司预计于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13准则，预计对公司简明财务报表无重大影响[132] 表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司无Regulation S - K规则第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[134] 通货膨胀影响情况 - 公司认为报告期内通货膨胀对业务、收入和经营成果无重大影响[135] 新兴成长型公司相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”条件，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，并选择延迟采用[136] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，部分豁免将在首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长型公司”之前适用[137] 披露控制和程序情况 - 公司首席执行官和首席财务官评估认为截至2022年9月30日披露控制和程序有效[142] 财务报告内部控制情况 - 公司设计并实施补救措施以解决先前发现的重大缺陷，加强财务报告内部控制[143] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无重大变化[144] 法律诉讼情况 - 公司无法律诉讼[146]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年2月11日公司完成首次公开募股，发售2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约552万美元，其中递延承销佣金约966万美元[106] - 首次公开募股结束同时，公司完成私募配售521.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约782万美元[107] - 首次公开募股和私募配售结束后，2.76亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[107] - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多360万额外单位，首次公开募股时支付承销折扣约552万美元，业务合并完成时支付递延承销费约966万美元[121] 公司资金账户及营运资金情况 - 截至2022年6月30日，公司运营银行账户有7758美元，营运资金赤字49.2202万美元[110] 公司净收入及亏损情况 - 2022年第二季度，公司净收入186.7104万美元，源于认股权证未实现收益217.3893万美元和信托账户投资利息收入13.738万美元，部分被运营成本42.7204万美元和所得税拨备1.6965万美元抵消[116] - 2022年上半年，公司净收入464.0497万美元，源于认股权证未实现收益520.6773万美元和信托账户投资利息收入26.6966万美元，部分被运营成本81.6277万美元和所得税拨备1.6965万美元抵消[116] - 2021年第二季度，公司净亏损402.5194万美元，源于认股权证未实现损失365.5467万美元和组建及运营成本39.8443万美元，部分被信托账户投资利息收入2.8716万美元抵消[116] - 2021年上半年，公司净收入229.4016万美元，源于认股权证未实现收益351.1333万美元和信托账户投资利息收入3.7035万美元，部分被组建及运营成本59.9306万美元和发行成本65.5046万美元抵消[117] 公司行政服务费用情况 - 公司自证券在纳斯达克上市起，每月向发起人支付最高2.5万美元行政及其他服务费用，业务合并完成或公司清算时停止支付[119] 认股权证情况 - 2021年2月8日发行了可购买1448万股A类普通股的认股权证，行权价为每股11.50美元，2021年和2022年截至6月30日的三个月和六个月内均无认股权证行权[129] 会计准则相关情况 - 公司预计于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13会计准则更新，预计不会对公司的简明财务报表产生重大影响[130] - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长型公司不可比[134] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年6月30日，公司没有任何符合S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[132] 《JOBS法案》豁免条款情况 - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，部分报告要求可获豁免，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止，以较早者为准[135] 公司内部控制情况 - 2022年6月30日，公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序无效，原因是公司对复杂金融工具的会计处理存在重大内部控制缺陷[140] - 管理层打算实施补救措施，包括扩大和改进复杂证券及相关会计准则的审查流程[141] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[142] 风险因素情况 - 可能导致公司实际结果与本季度报告存在重大差异的风险因素与2021年年度报告中所述相同[145] 拟议规则影响情况 - 2022年3月30日，美国证券交易委员会发布的拟议规则若通过，可能对公司进行首次业务合并的能力产生重大不利影响，并增加相关成本和时间[146]

首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2021年2月11日完成首次公开募股，发行2760万股，每股10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约552万美元，其中包括约966万美元递延承销佣金[94] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商出售521.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约782万美元[95] - 首次公开募股和私募配售完成后，2.76亿美元净收益存入信托账户[95] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买360万股以弥补超额配售，首次公开募股时支付承销折扣2%（约552万美元），完成首次业务合并时支付额外费用3.5%（约966万美元）[108] 业务合并及清算相关 - 公司需在2023年2月11日前完成首次业务合并，否则将进行清算[98] 财务状况数据 - 截至2022年3月31日，公司运营银行账户有16.6243万美元，营运资金赤字22.3315万美元[99] - 2022年第一季度，公司净收入277.3393万美元，主要来自认股权证未实现收益303.288万美元和信托账户投资利息收入12.9586万美元，运营成本38.9073万美元[104] - 2021年第一季度，公司净收入631.921万美元，主要来自认股权证未实现收益716.68万美元和信托账户投资利息收入8319美元，各项成本共计85.5859万美元[104] 费用支付情况 - 公司同意自证券在纳斯达克上市起，每月向赞助商支付最高2.5万美元行政及其他服务费用，业务合并完成或公司清算时停止支付[106] 股权及认股权证发行情况 - 公司发行两类普通股，A类和B类，收益和损失按比例分配，2021年2月8日发行可购买1448万股A类普通股的认股权证，行权价11.5美元[114] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，采用该准则未影响公司财务状况、经营成果或现金流[116] 表外安排及通货膨胀影响 - 截至2022年3月31日，公司没有S - K条例第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[118] - 公司认为在报告期内，通货膨胀未对业务、收入或经营成果产生重大影响[118] 公司身份及豁免情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可根据私营公司生效日期采用新的或修订的会计准则，并选择延迟采用[119] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时，以较早者为准[120] - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[121]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年2月11日公司完成首次公开募股，发行2760万股，每股10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约552万美元，其中递延承销佣金约966万美元[225] - 首次公开募股结束同时，公司完成私募配售，向赞助商出售521.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约782万美元[226] - 首次公开募股和私募配售结束后，2.76亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[227] 公司资金账户及营运资金情况 - 截至2021年12月31日，公司运营银行账户有49.7412万美元，营运资金73.1279万美元（不包括信托账户收益支付的应付税款）[230] 公司净收入情况 - 2021年公司净收入820.0831万美元，源于认股权证未实现收益1071.2133万美元和信托账户投资利息收入7.9687万美元，部分被193.5943万美元的组建和运营成本及65.5046万美元的认股权证发行成本抵消[235] 首次业务合并及清算要求 - 公司需在2023年2月11日前完成首次业务合并，否则将进行清算[229] 行政服务协议情况 - 公司与赞助商签订行政服务协议，证券在纳斯达克上市后，每月最多支付2.5万美元，其中1万美元用于办公空间和行政服务，最多1.5万美元用于补偿公司高管[237][238] 承销费用情况 - 首次公开募股时，公司向承销商支付2%的承销折扣，约552万美元，并同意在完成首次业务合并后支付3.5%的递延承销费，约966万美元[241] 认股权证情况 - 2021年2月8日发行可购买1448万股A类普通股的认股权证，行权价为每股11.5美元，截至2021年12月31日无认股权证行权[247] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，该准则简化了可转换工具的会计处理，采用该准则未影响公司财务状况、经营成果或现金流[248] 新兴成长公司准则遵循情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私营公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[252] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与按上市公司生效日期遵循准则的公司不可比[252] JOBS法案豁免条款情况 - 公司正在评估利用《JOBS法案》其他减少报告要求的好处[253] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[253] - 若依赖豁免条款，公司可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求的所有薪酬披露[253] - 若依赖豁免条款，公司可能无需遵守上市公司会计监督委员会关于强制审计事务所轮换或审计师报告补充信息的要求[253] - 若依赖豁免条款，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目[253] - 这些豁免条款在公司首次公开募股完成后的五年内或公司不再是“新兴成长公司”之前适用，以较早者为准[253] 较小报告公司情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司[254] - 公司无需提供本项要求的信息[254]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年2月11日公司完成首次公开募股，发售2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约552万美元，其中递延承销佣金约966万美元[107] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售521.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约782万美元[108] - 首次公开募股和私募配售完成后，2.76亿美元净收益存入信托账户[108] 公司资金账户及营运资金情况 - 截至2021年9月30日，公司运营银行账户有66.354万美元，营运资金约95.4716万美元[111] 公司净收入情况 - 2021年前九个月，公司净收入795.2957万美元，源于认股权证未实现收益959.9733万美元和信托账户投资利息收入5.8469万美元，部分被105.0199万美元的组建和运营成本及65.5046万美元的认股权证发行成本抵消[115] - 2021年第三季度，公司净收入565.8942万美元，源于未实现收益608.84万美元和信托账户投资利息收入2.1434万美元，部分被45.0892万美元的组建和运营成本抵消[115] 公司费用支付情况 - 公司同意自证券在纳斯达克上市起，每月向发起人支付最高2.5万美元的行政及其他服务费用，其中1万美元用于办公空间和行政服务，最高1.5万美元用于补偿公司高管[116] 承销商相关情况 - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多360万额外单位[118] - 公司在首次公开募股结束时支付承销折扣2%，约552万美元，并同意在完成首次业务合并后支付额外费用3.5%，约966万美元[118] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，该准则简化了可转换工具的会计处理，采用该准则未影响公司财务状况、经营成果或现金流[125] 新兴成长公司豁免情况 - 公司正在评估依靠《创业企业融资法案》提供的其他简化报告要求的好处[130] - 若作为“新兴成长公司”选择依靠相关豁免，公司可能无需提供财务报告内部控制系统的审计师鉴证报告[130] - 若依靠豁免，公司可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求非新兴成长上市公司提供的所有薪酬披露[130] - 若依靠豁免，公司可能无需遵守上市公司会计监督委员会关于强制审计机构轮换或审计师报告补充信息的要求[130] - 若依靠豁免，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目，如高管薪酬与绩效的相关性等[130] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内适用，或至公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[130] 较小报告公司情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司[131] - 公司无需提供本项要求的信息[131]

首次公开募股相关 - 2021年2月11日公司完成首次公开募股，发行2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约552万美元，其中递延承销佣金约966万美元[94] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向赞助商出售521.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约782万美元[95] - 首次公开募股和私募配售完成后，2.76亿美元净收益存入信托账户[95] - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开募股价格减去承销折扣和佣金购买最多360万额外单位；首次公开募股时支付承销折扣2%，约552万美元，完成首次业务合并时需额外支付3.5%，约966万美元[106] 公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户约有100万美元，营运资金约120万美元[99] 公司收入与亏损情况 - 2021年上半年公司净收入229.4016万美元，源于认股权证未实现收益351.1333万美元和信托账户投资利息收入3.7035万美元，部分被59.9306万美元的组建和运营成本抵消；2021年第二季度净亏损39.8443万美元，源于认股权证未实现损失365.5467万美元和39.8443万美元的组建和运营成本，部分被2.8716万美元的信托账户投资利息收入抵消[103] 公司费用支付情况 - 公司同意自证券在纳斯达克上市起，每月向赞助商支付最高2.5万美元的行政及其他服务费用，完成业务合并或公司清算后停止支付[104] 公司股权相关 - 截至2021年6月30日，2481.6332股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[110] - 2021年上半年A类普通股基本和摊薄每股净收入为0美元；B类普通股基本和摊薄每股净收入为229.4016万美元除以相应加权平均股数；2021年第二季度A类普通股基本和摊薄每股净收入为0美元，B类普通股基本和摊薄每股净亏损为402.5194万美元除以相应加权平均股数[112][113] 公司表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司没有表外安排[115] 公司会计准则遵循情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可按私营公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[118] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与按上市公司生效日期遵循准则的公司不可比[118] 《JOBS法案》相关 - 公司正在评估利用《JOBS法案》其他减少报告要求的好处[119] - 若选择依赖《JOBS法案》豁免条款，公司可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[119] - 若选择依赖《JOBS法案》豁免条款，公司可能无需提供多德 - 弗兰克法案要求的全部薪酬披露[119] - 若选择依赖《JOBS法案》豁免条款，公司可能无需遵守上市公司会计监督委员会关于强制审计事务所轮换等要求[119] - 若选择依赖《JOBS法案》豁免条款，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目[119] - 《JOBS法案》的豁免条款适用期为首次公开募股完成后五年或公司不再是“新兴成长型公司”，以较早者为准[119] 公司报告类型相关 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司[120] - 公司无需提供本项要求的信息[120]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年2月11日公司完成首次公开募股，发行2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约552万美元，其中递延承销佣金约966万美元[98] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售521.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益约782万美元[99] - 首次公开募股和私募配售完成后，2.76亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[99] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买360万单位，支付承销折扣为每单位发行价的2%，约552万美元，完成首次业务合并后还需支付3.5%的递延承销费，约966万美元[110] 公司资金账户及借款情况 - 截至2021年3月31日，公司运营银行账户约有140万美元，营运资金约170万美元[102] - 2021年2月15日，公司向赞助商发行最高150万美元的无担保可转换本票，截至3月31日已借款10万美元[103] 公司收入情况 - 2021年第一季度，公司净收入631.921万美元，主要来自认股权证未实现收益716.68万美元和信托账户投资利息收入8319美元[106] 公司费用支付情况 - 公司同意自证券在纳斯达克上市起，每月向赞助商支付最高2.5万美元的行政及其他服务费用[108] 公司普通股赎回情况 - 截至2021年3月31日，2521.5652股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[114] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无影响[117] 新兴成长公司相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私营公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[123] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长公司不可比[123] JOBS法案相关情况 - 公司正在评估《JOBS法案》其他减少报告要求的好处[124] - 若公司选择依赖《JOBS法案》豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制审计师鉴证报告[124] - 若公司选择依赖《JOBS法案》豁免条款，可能无需提供多德 - 弗兰克法案要求的全部薪酬披露[124] - 若公司选择依赖《JOBS法案》豁免条款，可能无需遵守上市公司会计监督委员会关于强制审计事务所轮换等要求[124] - 若公司选择依赖《JOBS法案》豁免条款，可能无需披露某些高管薪酬相关项目[124] - 《JOBS法案》豁免条款适用期为首次公开募股完成后五年或公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[124] 较小报告公司相关情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司[125] - 公司无需提供本项要求的信息[125]