文章核心观点 - 云公司受分析师关注表现亮眼，Cloudflare、Akamai Technologies和Fastly均获评级上调 [1] 公司评级变化 - 摩根士丹利将Cloudflare评级从“持股观望”上调至“增持”，目标价从92美元上调至130美元 [1] - 奥本海默将Akamai Technologies和Fastly评级从“表现与大盘一致”上调至“跑赢大盘” [1] 公司股价表现 - Cloudflare股价上涨6.2%，至106.04美元，创2月以来最高水平，40日移动均线在11月提供支撑，2024年涨幅达27.8% [1] - Akamai Technologies股价上涨4.7%，至98.46美元，有望连续三日上涨，股价从11月19日的52周低点84.70美元反弹，正在测试50日移动均线，今年以来下跌17.2% [2] - Fastly股价上涨18.4%，至10.08美元，过去五个交易日中有四个交易日上涨，在8美元左右盘整后，创5月以来最高水平，过去12个月下跌超44% [3]

文章核心观点 - Akamai Technologies宣布美国破产法院已批准其收购Edgio的部分资产，包括内容交付和安全业务中的某些客户合同以及Edgio专利组合的非独家许可权。此次交易不包括Edgio的人员、技术或与Edgio网络相关的资产。[1][2] 交易细节 - 法院批准是在Akamai在2024年11月13日的Edgio破产拍卖中提交的获胜竞标之后作出的，作为Edgio申请第11章破产保护的一部分。[2] - 交易预计将于2024年12月初完成，需满足此类交易的常规成交条件。[6] 客户迁移 - 交易完成后，数百个新客户将获得必要的支持，以便在Edgio停止运营其内容交付网络之前顺利迁移到Akamai。这些客户还将立即获得Akamai的网络安全和云计算服务的全部产品组合。[3] - Akamai的首席运营官和云技术集团总经理Adam Karon表示，Akamai将为Edgio客户提供平稳、安全的过渡，不影响其业务或最终用户的业务。[4] 财务影响 - 对于2024年第四季度，Akamai预计该交易将增加约9-11百万美元的收入，并预计过渡服务成本约为15-17百万美元。该交易预计将使非GAAP净收入每股稀释收益减少约0.03-0.05美元。[4] - 对于2025年全年，Akamai预计该交易将增加约80-100百万美元的收入，过渡服务成本约为25-30百万美元，并将使非GAAP净收入每股稀释收益增加约0.15-0.20美元。[5] - Akamai的首席财务官Ed McGowan表示，通过将这些客户整合到其平台上，预计将提高盈利能力并解锁新的增长机会。[6] 公司背景 - Akamai是网络安全和云计算公司，为在线业务提供动力和保护。其市场领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队提供多层次防御，以保护企业数据和应用程序。Akamai的全栈云计算解决方案在世界上最分布的平台上提供性能和成本效益。[7]

Akamai公司产品升级相关 - Akamai Technologies, Inc. (AKAM)扩展其行业领先的Akamai Guardicore Segmentation和企业应用访问解决方案以提升云环境性能安全和可扩展性 可能支持亚马逊网络服务(AWS)中的无代理执行 [1] - Akamai Guardicore Segmentation最新版本强化安全能力 可近实时可视化云工作负载 提升管理员对网络流和应用依赖关系的可视性 有助于弥合DevOps和SecOps团队之间的差距 更有效地管理云网络安全 [2] - 混合执行引擎简化网络策略意图定义过程 自动确定在网络不同点应用基于代理或无代理执行 简化策略管理并确保云安全措施符合组织特定需求 [3] - 公司解决方案确保云环境下可扩展性和安全性且不影响性能 数据保留在云环境中 解决方案架构自动扩展 集成信誉分析和DNS防火墙功能以减少事件检测和响应时间 [4] - Akamai对企业应用访问产品进行改进 该产品是公司零信任网络访问(ZTNA)产品的一部分 [5] - 企业应用访问解决方案包含边缘传输功能 将性能优化直接嵌入应用路径 本地接入点(PoP)可让组织对办公室内用户本地应用ZTNA策略 有望将应用响应时间和文件下载时间提高三倍 [6] Akamai公司股票相关 - Akamai的云优化解决方案有助于公司提升性能增加可用性并增强从数据中心到终端用户的应用和关键网络资产的安全性 公司通过Akamai Connected Cloud扩展云计算生产 有望推动收入增长进而推动股票上涨 [7][8] - Akamai股票过去一年下跌22.8% 而行业增长27% [9] - Akamai目前Zacks排名为4(卖出) [10] 其他公司相关 - Plexus Corp. (PLXS)目前Zacks排名为1(强力买入) 上季度盈利惊喜为20.92% [11][12] - Arista Networks, Inc. (ANET)目前Zacks排名为2(买入) 上季度盈利惊喜为14.83% 长期增长预期为16% [12]

网络安全行业现状 - 近三分之一（32%）的网络安全漏洞涉及勒索软件或敲诈勒索 [2] - 勒索软件是92%行业的主要威胁 [2] - 组织需要实施全面的零信任框架以应对快速增长的威胁 [2] Akamai Guardicore Segmentation - 扩展支持AWS云原生资源的无代理执行 [1] - 提供多云和本地环境的无缝微分割 [4] - 新增无代理支持Azure和AWS的PaaS资源 [4] - 无代理云原生可见性和执行能力 [5] - 混合执行引擎利用多个执行点 [5] - 集成信誉分析和DNS防火墙功能 [5] - 可扩展且安全的解决方案 [5] Akamai Enterprise Application Access - 更新零信任网络访问（ZTNA）产品 [1] - 利用Akamai Connected Cloud的边缘交付和分布式云计算能力 [7] - 提供快速和安全的应用程序访问 [7] - 边缘传输优化应用程序路径性能 [10] - 本地存在点（PoP）优化应用程序性能 [10] 行业趋势 - 基于云的ZTNA产品提高可扩展性和易用性 [9] - 部署ZTNA基础设施靠近应用程序和用户位置 [9] - 消除hairpinning，确保一致和快速的应用程序访问 [9]

交易概述 - Akamai成功竞标收购Edgio的部分资产，包括安全与内容交付业务的客户合同以及Edgio全部专利组合的非独家许可权 [1] - 交易不涉及Edgio网络相关资产 [1] - Edgio于2024年9月9日申请第11章破产保护，并启动了363破产拍卖程序 [1] - 拍卖于2024年11月13日结束，Akamai成为中标者 [1] - 法院听证会定于2024年11月25日举行，以审议批准该交易 [1] 交易时间表 - 如果法院批准，交易预计将在2024年第四季度完成 [2] 公司背景 - Akamai是一家网络安全和云计算公司，专注于为在线业务提供动力和保护 [3] - 公司提供市场领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，为企业数据和应用程序提供深度防御 [3] - Akamai的全栈云计算解决方案在全球最分布式平台上提供高性能和可负担性 [3] - 全球企业信赖Akamai提供行业领先的可靠性、规模和专业知识，以自信地发展业务 [3]

公司业绩与投资策略 - Akamai Technologies Inc 最近公布了第三季度财报 分析师对公司的财务数据进行了详细分析 并讨论了公司的前景 [1] - 分析师的投资策略倾向于长期投资 通常持有5-10年 投资组合包括成长股 价值股和分红股 但更倾向于寻找价值股 [1] - 分析师偶尔会通过出售期权来增加收益 [1] 分析师披露 - 分析师目前没有持有任何相关公司的股票 期权或类似衍生品 也没有计划在未来72小时内建立任何此类头寸 [2] - 分析师与文章中提到的任何公司都没有业务关系 [2] 平台披露 - 文章中的观点仅代表分析师个人意见 不代表Seeking Alpha的整体观点 [3] - Seeking Alpha不是持牌证券交易商 经纪人或美国投资顾问 分析师包括专业投资者和个人投资者 可能没有相关机构的认证 [3]

公司合作与产品 - Akamai Technologies宣布Avesha Technologies加入其Qualified Compute Partner Program，成为独立软件供应商（ISV）[1] - Avesha Technologies提供两种Kubernetes解决方案，分别用于连接性和自动扩展[1] - Avesha的KubeSlice解决方案支持无缝的多云连接、弹性扩展和优化的应用部署，适用于Akamai的分布式云基础设施[2] - Smart Scaler的预测性自动扩展和Karpenter on Linode Kubernetes Engine（LKE）动态调整资源以应对流量峰值，减少过度配置并优化成本[2] - KubeTally解决方案通过提供跨环境的资源分配细粒度洞察，增强成本管理，并自动应用策略以控制资源使用和预算遵守[2] 客户反馈与市场应用 - G&L Systemhaus的CEO Alexander Leschinsky表示，通过与Avesha和Akamai合作，能够在无需代码更改的情况下无缝连接微服务，优化跨多个环境的工作负载[3] - Akamai的云计算副总裁Dan Lawrence表示，Avesha的能力将通过Akamai Qualified Compute Partner Program轻松提供给Akamai客户，提供安全且高性能的Kubernetes解决方案[3] 公司背景与行业定位 - Avesha Technologies致力于通过提供全面的工具套件，改变公司消费和管理云应用基础设施的方式，解决多集群、混合云、多云和边缘的部署、性能和成本挑战[5] - Akamai是网络安全和云计算公司，提供市场领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，保护企业数据和应用程序[6] - Akamai的全栈云计算解决方案在全球最分布式平台上提供性能和可负担性，全球企业信赖Akamai提供行业领先的可靠性、规模和专业知识[6]

API安全现状 - 84%的受访者在过去12个月内经历过API安全事件 这是连续第三年增长 达到历史新高 较2023年的78%有所上升 [2] - 拥有完整API清单并知道哪些API交换敏感数据的参与者比例从2023年的40%下降到2024年的27% [3] - 2024年Gartner市场指南指出 平均API泄露导致的数据泄露量是普通安全泄露的10倍以上 [3] 行业差异 - 能源/公用事业行业报告了最高的API安全事件数量 达到91% 但该行业将API安全列为13个选项中的最低优先级 [4] - 零售/电子商务行业报告了最低的API事件数量 为68% 并将API安全列为最高优先级 达到21.3% 高于其他所有行业 [4] 成本与影响 - 美国修复API事件的平均成本为591,404美元 金融服务等行业的平均成本上升至832,801美元 [5] - 所有地区和角色的受访者一致认为 API安全事件对安全团队的影响最大 团队承受的压力略高于修复成本和监管罚款 [5] 安全优先级 - 未来12个月内 CISO的首要安全优先级是应对生成式AI驱动的威胁 占25.5% 其次是保护API 占24.8% [5] - 2023年 18%的美国和英国受访者表示他们实时测试API 到2024年 这一比例下降至13% [5] 事件原因 - API事件的主要原因包括OWASP十大API安全风险中提到的漏洞 以及常用API工具未能发现问题 [5] 改进建议 - 研究建议安全团队采取以下措施提升API安全策略：进行完整的API清单 定期测试以确保API编码正确 实施运行时检测以区分"正常"和"异常"API活动 [6]

核心观点 - Akamai Technologies推出Akamai App Platform，旨在解决Kubernetes采用中的三大挑战：技能、规模和锁定问题 [1][2] - 该平台基于Kubernetes技术Otomi，提供即用型模板，简化Kubernetes集群的部署、管理和扩展 [3] - 平台通过自动化配置流程，将部署时间从数月缩短至不到一小时，并支持即时扩展 [3] - Akamai App Platform结合了开源生态系统的灵活性与超大规模云服务的易用性，帮助开发者在复杂环境中找到平衡 [4] 平台功能 - 提供即用型、可定制的模板，支持在Kubernetes集群上运行云原生应用 [5] - 集成预配置的开源项目，简化生产工作负载的部署、管理和扩展 [5] - 提供自助服务环境，供工程团队构建、部署、保护和维护应用 [5] - 包含基于行业最佳实践和开源工具的Golden Path模板 [5] - 平台适用于不同规模的企业，帮助加速实现业务价值 [5] 技术优势 - 简化Kubernetes集群的管理复杂性，提供用户即用的环境 [7][8] - 标准化和集成部署工具，包括可观测性、安全性、工作负载合规性等 [8] - 支持真正的可移植性，避免供应商锁定，提升灵活性和成本效益 [8] - 集成高级安全性和可观测性功能，包括实时威胁检测和性能监控 [8] 行业影响 - Kubernetes作为开源生态系统的基础技术，已被超过60%的企业采用 [6] - Akamai App Platform结合Akamai Connected Cloud服务，支持构建可扩展、分布式、低延迟的应用 [9] - 随着边缘原生应用成为AI推理的前沿，支持容器编排的开放应用平台可能颠覆云现状 [10] 公司背景 - Akamai是网络安全和云计算领域的领先企业，提供市场领先的安全解决方案和全球运营支持 [11] - 公司承诺向CNCF项目捐赠100万美元，并成为CNCF的金牌赞助商 [10]

文章核心观点 - Akamai公司股票在周五交易中下跌14%，年初至今下跌约24%，虽Q3财报基本符合预期但Q4指引较弱，核心业务持续下滑引发投资者担忧，但新的安全和云计算业务表现改善，股票可能被超卖[1]。 各部分总结 Akamai公司Q3财报情况 - Q3每股收益调整后为1.59美元，营收为10亿美元同比增长约4%，全年营收指引中点降至39.8亿美元略低于约40亿美元的共识估计[1]。 Akamai公司内容交付网络（CDN）业务情况 - CDN业务持续滞后，销售额同比下降16%至3.19亿美元，公司将其归因于宏观经济和地缘政治逆风，该业务近年因超大规模云提供商竞争加剧以及大客户将内容分发业务内部化而失去吸引力，业务萎缩和对新业务的持续投资影响了公司利润率，本季度非GAAP营业利润率为29%，较去年同期下降200个基点[2]。 Akamai公司安全业务情况 - 安全业务营收达5.19亿美元，同比增长14%，随着更多活动转移到线上以及组织分布更分散，网络安全是一个稳定的增长机会，公司将各种安全产品整合到Akamai Guardicore平台，还专注于API安全，该市场到2027年预计将以34%的年增长率扩张至近10亿美元，公司通过收购Neosec和6月达成收购Noname Security的交易在该领域需求强劲[3]。 Akamai公司云计算业务情况 - 云计算业务在收购Linode后扩大了业务范围，尽管市场竞争激烈，但Q3云销售额增长28%至1.67亿美元，不过投资者担心业务规模扩大可能需要大幅增加资本支出[4]。 Akamai公司股票与Trefis组合对比情况 - Akamai公司股票在过去4年的年度回报率比标准普尔500指数更具波动性，2021年回报率为11%，2022年为 - 28%，2023年为40%，而Trefis高质量投资组合（30只股票）波动性小且每年表现优于标准普尔500指数[5]。 Akamai公司股票前景展望 - 公司股票以2024年预估收益的14倍左右交易，相对合理，虽然CDN业务下滑影响整体营收增长，但安全和计算业务占总营收约70%，股票估值叙事可能向这方面转变，相比竞争对手Cloudflare（市盈率约100倍），Akamai公司非CDN业务最近一个季度同比增长约17%，随着公司继续强力执行云与安全战略，股票可能获得更高市盈率，预估股价为119美元，较当前市场价高33%[6][7]