财务数据和关键指标变化 - 第一季度实现营收4480万美元，超出财务指引上限80万美元，同比增长35% [16] - 数字平台客户数量从去年的156家增至179家 [16] - 平台注册用户达1280万，同比增加280万（28%），环比增加46.4万 [17] - 每用户收入（RPU）达13.80美元，同比增长3% [17] - 订阅收入同比增长36%，占总收入的96% [17] - 年度经常性收入（ARR）增长32%，第一季度末达1.77亿美元 [18] - 非GAAP毛利率从去年同期的55%提升至58% [20] - 第一季度非GAAP研发费用为1230万美元，占营收的27%，去年同期占比32% [21] - 非GAAP销售和营销费用为710万美元，占营收的16%，去年同期占比15.7% [22] - 非GAAP一般及行政费用为1090万美元，占营收的24%，去年同期约占27% [22] - 第一季度调整后EBITDA亏损360万美元，好于预期和去年同期 [23] - 季度末现金及有价证券略超2.09亿美元，季度净现金使用量为900万美元 [23] - 预计第二季度营收在4750 - 4850万美元之间，调整后EBITDA亏损在700 - 550万美元之间 [25] - 预计2022年全年营收在1.98 - 2.01亿美元之间，调整后EBITDA亏损在2100 - 1800万美元之间 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度新增5个新客户标志和4个现有客户续约，销售管道增长超预期 [5] - 目前有40个新客户标志，总计3700万美元的ARR待实施 [5] - 客户销售团队第一季度新增业务占比超40%，并续约4个客户 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司目前可服务的潜在市场规模（TAM）接近110亿美元，其中包括收购Segmint带来的10亿美元 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 致力于成为银行首选的数字银行提供商，同时保持在信用合作社市场的领先地位 [13] - 继续专注于增加附加销售 [14] - 持续投资使平台成为客户数字银行基础设施的基础 [14] - 加强对员工的关注，确保公司在市场上具有吸引力 [14] - 在并购方面保持灵活，采取谨慎的投资回报率、交易规模和投资组合整合准则 [15] - 行业内约1万家金融机构的并购活动活跃，公司服务的机构是市场中的收购方，其2021年数字用户增长率为14%，高于市场平均水平 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度表现强劲，对团队、产品组合和市场机会充满信心 [5] - 行业有机会进行变革，以满足数字时代客户的需求，良好的数字体验有助于吸引和留住客户 [7] - 客户对数字银行的用户体验、安全性、访问性和数据等方面有较高需求 [8] - 客户现金存款自疫情开始以来激增，对净息差造成压力，但部分贷款需求有望复苏 [12] - 公司预计随着业务发展，将在2023年底实现调整后EBITDA转正 [23] 其他重要信息 - 上周在德克萨斯州举行了年度用户大会，有325名客户和潜在客户代表149家金融机构参加，是公司历史上规模最大的线下活动 [6] - 收购了ACH警报技术，过去12个月监测了超3000亿美元的ACH支票和转账，账户持有人在无需金融机构干预的情况下阻止了超15亿美元的欺诈 [9] - 收购了MK Decision（现称Alkami Ignite），提供无缝开户和无摩擦体验 [10] - 收购了Segmint，这是一个创新的营销数据平台，拥有147家银行和信用合作社客户，将公司TAM扩大了10亿美元 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请介绍一下Segmint收购以及对其与Alkami核心平台交叉销售的预期 - 公司对Segmint作为独立产品销售和向Alkami客户交叉销售都感到兴奋。Segmint本身有超100个客户，可直接向金融机构销售。同时，Alkami客户一直希望利用数据改进营销个性化和目标定位，并将优惠信息通过Alkami移动产品分发。在客户大会上，Segmint相关的分组讨论座无虚席，客户热情高涨 [29][30] 问题: 请介绍一下本季度的新业务赢单和续约情况，以及银行和信用合作社的业务占比 - 第一季度新销售业务表现出色，与去年同期或过去12个月相比有显著提升，且新客户主要是银行。5个新客户标志中有4个是银行，平均资产超20亿美元，共购买约15种产品，RPU达25美元，高于公司平均水平。客户销售团队新增业务占比超40%，较去年有显著提升。4个续约客户的ARR总计近200万美元，续约业务的运行率提高了7%，预计2022年将续约近2000万美元的ARR [32][34]

财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度总营收分别为4480万美元和3330万美元，同比增长34.7%；SaaS订阅收入分别占总营收的95.6%和94.9%；净亏损分别为1340万美元和1090万美元[95] - 2022年第一季度总营收4.479亿美元，较2021年同期的3.3262亿美元增长1.1528亿美元，增幅34.7%[110][122][131] - 2022年第一季度毛利润2.481亿美元，2021年同期为1.7765亿美元；2022年和2021年第一季度毛利率分别为55.4%和53.4%[122][133] - 2022年第一季度运营亏损1.3006亿美元，2021年同期亏损0.8939亿美元[122] - 2022年第一季度净亏损1.3406亿美元，2021年同期亏损1.0879亿美元[122][125] - 2022年第一季度调整后EBITDA为 - 359.2万美元，2021年同期为 - 609.7万美元[125][126] - 截至2022年3月31日，年度经常性收入（ARR）为1.769亿美元，较2021年同期的1.338亿美元增加4310万美元，增幅32.2%[127][131] - 截至2022年3月31日，注册用户数为1280万，较2021年同期的1000万增加280万，增幅28.3%[128][131] - 截至2022年3月31日，每位注册用户收入（RPU）为13.80美元，较2021年同期的13.40美元增加0.40美元，增幅3.0%[129][131] - 2022年第一季度收入增长主要源于注册用户增长280万以及RPU增长3.0%[131] - 2022年第一季度新客户平均RPU为14.55美元，较2022年3月31日的总体RPU高5.5%[131] - 2022年第一季度收入成本增加450万美元，增幅28.9%，毛利率为55.4%，而2021年同期毛利率为53.4%[133] - 2022年第一季度研发费用增加320万美元，增幅29.7%，主要因人员相关成本增加330万美元[135] - 2022年第一季度销售和营销费用增加260万美元，增幅47.8%，主要因人员相关成本增加210万美元[136] - 2022年第一季度一般和行政费用增加530万美元，增幅50.9%，主要因股票薪酬增加540万美元[137] - 2022年第一季度非运营费用减少160万美元，主要因2021年同期认股权证负债公允价值增加产生非运营损失[138] - 2022年第一季度公司记录所得税费用10万美元，有效税率为 - 0.7%，2021年同期无所得税费用[139] - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物和有价证券2.993亿美元，累计亏损3.273亿美元[140] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为830万美元，投资活动净现金使用量为1.136亿美元，融资活动净现金提供量为60万美元[145] - 2022年和2021年第一季度总利息费用均为30万美元，未摊销债务发行成本截至2022年3月31日和2021年12月31日均为10万美元[155] 业务客户数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司通过Alkami平台服务179家金融机构，通过ACH Alert和MK解决方案服务超150家客户，自2021年3月31日以来客户年增长率达38.3%[101] - 公司客户关系主要基于多年合同，截至2022年3月31日平均合同期限约70个月[94][106] - 2022年第一季度有4个客户续约[103] 平台集成情况 - 截至2022年3月31日，Alkami平台与后台系统和第三方金融科技解决方案有230个实时集成[92] 公司合并与收购 - 2022年4月25日，公司完成与Segmint的合并，交易总价约1.355亿美元[96] 信贷协议相关 - 2022年4月29日，公司与多家银行签订修订后的信贷协议，包括4000万美元的循环贷款额度、8500万美元的定期贷款，还可申请最多5000万美元的额外循环贷款承诺[99] - 修订后的定期贷款从2023年6月30日开始每季度还款，初始约110万美元，2024年6月30日起增至约210万美元[99] - 信贷协议提供2500万美元的有担保循环贷款承诺，2020年10月16日借入2500万美元定期贷款[150] - 2022年4月29日公司与硅谷银行、科美利卡银行和加拿大帝国商业银行签订修订信贷协议，2025年4月29日到期[156] - 修订信贷协议为循环信贷安排提供4000万美元的总承诺[156] - 修订定期贷款为8500万美元，于协议签订日借入，用于补充收购Segmint Inc.所使用的现金[156] - 修订信贷协议允许公司在满足一定条件下，申请最高达5000万美元的额外循环贷款承诺[156] - 修订定期贷款本金从2023年6月30日开始按季度分期偿还，初始约为110万美元，2024年6月30日起增至约210万美元[157] - 修订信贷协议下的借款利率为基于SOFR加3.00% - 3.50%的年利率[157] 公司其他情况 - 公司典型销售周期约3 - 12个月，后续实施时间通常为6 - 12个月[93] - 截至2022年3月31日，公司的合同义务和承诺与2021年12月31日相比无重大变化[158] - 公司目前没有任何资产负债表外融资安排或与非合并实体或金融合伙企业的关系[158] - 公司作为新兴成长公司，选择使用JOBS法案规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[163] - 假设修订信贷协议下的未偿金额全部提取，利率假设变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[165]

活跃注册用户数据 - 截至2021、2020和2019年12月31日，公司的活跃注册用户分别为1240万、970万和720万，2020 - 2021年和2019 - 2020年的增长率分别为27.6%和34.9%[16] - 截至2021年12月31日，公司近1240万活跃注册数字银行用户仅占客户总客户数的72%[34] 总收入数据 - 2021、2020和2019年公司的总收入分别为1.522亿美元、1.121亿美元和7350万美元，2020 - 2021年和2019 - 2020年的增长率分别为35.7%和52.5%[16] - 2021年、2020年、2019年营收分别为152,159美元、112,142美元、73,541美元[316] - 2021 - 2019年总营收分别为1.52159亿、1.12142亿和7354.1万美元[393] SaaS订阅服务占比数据 - 2021、2020和2019年SaaS订阅服务分别占总收入的94.4%、93.7%和91.5%[16] 净亏损数据 - 2021、2020和2019年公司分别净亏损4680万美元、5140万美元和4190万美元[16] - 2021年、2020年、2019年净亏损分别为46,822美元、51,355美元、41,869美元[316] - 2021年净亏损4682.2万美元，2020年为5135.5万美元，2019年为4186.9万美元[322] - 2021年、2020年和2019年，公司净亏损分别为4682.2万美元、5135.5万美元和4186.9万美元[446] 产品数量及客户购买情况 - 2015年推出Alkami Business Banking时提供9种产品，截至2021年12月31日，Alkami平台提供30种产品，客户平均购买10种产品[34] - 截至2021年12月31日，Alkami平台涵盖30种产品和230个集成，分为8个产品类别[39] 研发投入占比数据 - 2021年和2020年，公司分别将32.1%和35.9%的收入用于研发[35] 收购相关情况 - 2020年10月收购ACH Alert，带来额外的欺诈预防工具，并获得95个客户[36] - 2021年9月收购MK Decisioning Systems，增加了数字账户开户和贷款发放能力，并获得25个活跃客户[36] - 公司于2020年10月4日以约2500万美元现金收购ACH Alert大部分资产，借2500万美元定期贷款部分资助该收购[376] - ACH Alert收购涉及490万美元额外现金对价，2021年10月支付250万美元，2022年10月待支付240万美元，2021年和2020年分别确认相关补偿费用250万和60万美元[377] - 截至2021年3月31日，ACH Alert收购购买价格分配完成，净资产收购调整后公允价值为2539.9万美元[379] - ACH Alert收购中可辨认无形资产总额为845万美元，其中客户关系510万美元、开发技术330万美元、商标5万美元[380] - 2020年交易费用约20万美元，2021年合并运营报表未包含重大交易成本[381] - 公司于2021年9月10日以约2000万美元现金收购MK大部分资产，有200万美元暂扣条款[382] - MK收购有潜在盈利分成，第一和第二盈利期最高分别为750万和1750万美元，截至2021年12月31日或有盈利分成公允价值为1550万美元[383][384] - 基于最终购买会计，约62%（即1550万美元）的最高2500万美元或有对价将支付给卖方[385] - 截至2021年12月31日，MK收购购买价格分配完成，净资产收购公允价值为3550万美元[386] 平台运行情况 - 2021年公司平台实现平均99.94%的正常运行时间[43] 客户数量及类型数据 - 截至2021年12月31日，公司服务325个客户，其中177个是Alkami平台的金融机构客户[48] 平均合同期限数据 - 截至2021年12月31日，公司自成立以来的平均合同期限约为70个月[49] 单一客户收入占比数据 - 2021年没有单一客户占公司总收入的比例超过5%[50] 交叉销售贡献数据 - 交叉销售在2021年贡献了总合同价值的23.9%，2020年为17.0%[52] 客户登录频率数据 - 2021年公司客户的注册用户平均每周登录数字应用程序3 - 4次[46] 员工数量数据 - 截至2021年12月31日，公司有667名员工[61] 公司荣誉数据 - 公司在2021年被评为“金融科技最佳工作场所”等[62] 目标客户群数据 - 公司的目标客户群包括按资产排名前2000的金融机构（不包括大型银行）[48] 平台技术基础数据 - 公司的平台基于AWS，具有弹性、可靠性和更高的安全性[43] 利率变动影响数据 - 假设信贷协议下的未偿金额全部提取，利率假设变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[303] 现金及现金等价物数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为308,581美元和166,790美元[314] - 截至2021年末现金、受限现金和现金等价物为31295.4万美元，2020年末为17166.3万美元，2019年末为1198.2万美元[322] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司分别有3.081亿美元和1.433亿美元存于现金等价物货币市场账户[333] 应收账款净额数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，应收账款净额分别为20,821美元和14,103美元[314] - 2021和2020年底应收账款分别为2082.1万和1410.3万美元[397] 总流动资产数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，总流动资产分别为345,161美元和193,236美元[314] 总负债数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，总负债分别为91,899美元和69,426美元[314] 可赎回可转换优先股数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，可赎回可转换优先股分别为0美元和443,263美元[314] - 2019年初可赎回可转换优先股股份为50,739,549股，金额为178,813美元[319] - 2020年末可赎回可转换优先股股份为72,225,916股，金额为443,263美元[319] - 2021年末可赎回可转换优先股金额为0美元，普通股股份为89,954,657股[319] 股东权益（赤字）数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，股东权益（赤字）分别为344,611美元和 - 263,523美元[314] 监管相关数据 - 公司作为信贷联盟服务组织（CUSO），虽不受美国国家信用联盟管理局（NCUA）监管，但需遵守其披露、年度报告等要求[65] - 公司客户和潜在客户受到联邦、州和其他监管机构广泛而复杂的监管，公司解决方案需使客户符合相关法律法规[66] - 美国所有50个州和哥伦比亚特区都通过了数据泄露通知法律，公司需在数据或安全泄露时通知受影响个人等[69] 毛利润数据 - 2021年、2020年、2019年毛利润分别为83,807美元、59,156美元、30,435美元[316] 运营亏损数据 - 2021年、2020年、2019年运营亏损分别为42,916美元、35,103美元、42,535美元[316] 归属于普通股股东的净亏损数据 - 2021年、2020年、2019年归属于普通股股东的净亏损分别为47,099美元、56,645美元、43,081美元[316] - 2021年、2020年和2019年，归属于普通股股东的净亏损分别为4709.9万美元、5664.5万美元和4308.1万美元[446] 归属于普通股股东的每股净亏损数据 - 2021年、2020年、2019年归属于普通股股东的每股净亏损分别为0.73美元、11.78美元、9.91美元[316] - 2021年、2020年和2019年，基本和摊薄后每股亏损分别为0.73美元、11.78美元和9.91美元[446] 向重要投资者支付费用数据 - 2021年、2020年、2019年每年向重要投资者支付费用440万美元[316] 现金流量数据 - 2021年净运营活动使用现金2895.9万美元，2020年为3814.5万美元，2019年为3908.5万美元[322] - 2021年净投资活动使用现金2202.3万美元，2020年为2722万美元，2019年为368.9万美元[322] - 2021年净融资活动提供现金19227.3万美元，2020年为22504.6万美元，2019年为3019.4万美元[322] - 2021年现金及现金等价物和受限现金净增加14129.1万美元，2020年为15968.1万美元，2019年减少1258万美元[322] 首次公开募股数据 - 2021年4月13日公司首次公开募股，发行690万股普通股，净收益1.928亿美元[325] 资本化内部软件开发成本数据 - 截至2021年12月31日，公司有260万美元的资本化内部软件开发成本，2020年和2019年无[339] 云计算安排合格开发成本数据 - 截至2021年12月31日，云计算安排中产生的合格开发成本为0.3百万美元，2020年和2019年为0[340] 合同资产数据 - 截至2021年和2020年12月31日，合同资产分别为0.7百万美元和0.8百万美元[342] 长期资产减值费用数据 - 2021年、2020年和2019年，长期资产无减值费用[341] 股票期权公允价值确定数据 - 2021年2月，公司授予购买普通股的股票期权，其公允价值基于2020年12月31日估值和初始价格区间中点的直线插值确定[352] - 2021年4月公司IPO完成后，授予的股票期权公允价值基于公司股价确定[352] 员工股票购买计划数据 - 员工可通过2021年员工股票购买计划，以发行期首日或购买日较低股价的85%购买公司普通股[357] - 员工股票购买计划（ESPP）允许员工以15%的折扣购买公司普通股，公司为ESPP预留2,205,790股普通股，2,083,476股仍可用于未来发行[415] 认股权证相关数据 - 截至2021年12月31日，所有认股权证转换为公司普通股，认股权证负债降至0[359] - 2021年所有认股权证行权，总收益为60万美元，可兑换为212,408股普通股[414] 无客户占比超10%数据 - 2021年、2020年和2019年，无客户占应收账款或收入的比例超过10%[363] 现金超FDIC限额数据 - 截至2021年和2020年12月31日，现金超过FDIC限额分别为307.8百万美元和165.5百万美元[363] 股票期权定价及薪酬费用计算数据 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权授予日公允价值，同时估计forfeiture率计算股票薪酬费用[351][355] 预计采用标准影响数据 - 公司预计2022财年采用修改后追溯过渡法采用Topic 842标准，预计采用后总资产和负债将增加[372] 交易成本及非现金投资活动数据 - 2021年交易成本为50万美元，非现金投资活动为1750万美元[388] 折旧费用数据 - 2021 - 2019年折旧费用分别为240万、260万和220万美元[389] 未完成合同订阅收入数据 - 截至2021年底未完成合同未来将确认的最低订阅收入约为6.521亿美元，未来24个月预计确认43.6%，25 - 48个月预计确认33.2% [393] 递延佣金成本数据 - 2021 - 2019年递延佣金成本资本化金额分别为400万、300万和270万美元，摊销金额分别为210万、160万和110万美元[394] 实施成本数据 - 2021 - 2019年实施成本资本化金额分别为610万、450万和370万美元，摊销金额分别为300万、220万和160万美元[395] 应计负债数据 - 2021和2020年底应计负债分别为1908.3万和1309.9万美元[400] 信贷协议数据 - 信贷协议提供2500万美元的有担保循环贷款承诺，2020年借入2500万美元定期贷款[401

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收4240万美元，超财务指引110万美元，同比增长27% [17] - 2021年底平台注册用户近1240万，较去年增加近270万或28%，较第三季度增加近95万 [18] - 每位活跃用户年收入增至13.68美元，同比增长3.5% [19] - 订阅收入同比增长28%，占总收入的94% [19] - 年度经常性收入（ARR）增长32%，2021年底达到1.69亿美元 [19] - 2021年第四季度非GAAP毛利率为57%，2020年同期为58%；全年非GAAP毛利率为57%，2020年为53% [22][23] - 2021年第四季度调整后EBITDA亏损比预期上限好440万美元；全年调整后EBITDA亏损2200万美元，2020年为2340万美元 [26] - 第四季度末资产负债表上现金略超3.08亿美元，本季度净使用现金60万美元 [26] - 2022年第一季度营收指引为4300 - 4400万美元，调整后EBITDA亏损为550 - 450万美元；全年营收指引为1.88 - 1.92亿美元，调整后EBITDA亏损为2100 - 1800万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度新增8个新客户，数字平台客户总数达到177个，2020年为151个 [18] - 客户销售团队在第四季度促成21%的新销售，全年为24%；第四季度续约5个客户，全年续约12个 [20] - 目前有13家银行签约，其中9家已上线，4家在实施积压中；销售管道中约35 - 36%是新银行客户机会 [38][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 金融服务市场一直在整合，2021年并购活动达到十多年来的最高水平，公司服务的金融机构是市场中的收购方，其2021年数字用户增长14%，高于市场平均水平 [11] - 公司目前服务的潜在市场规模（TAM）接近100亿美元，MK Decision收购带来额外25亿美元的潜在市场 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来几年公司将专注五个方面推动增长：成为银行首选的数字银行提供商，同时保持在信用合作社市场的领先地位；增加对附加销售的关注；加大投资使平台成为客户技术组合的基础；加强对人才的关注；执行并购战略 [12][13][14][15][16] - 公司认为自身在市场竞争中的优势在于领先的用户体验、快速推出新产品的能力、可靠的执行记录以及通过构建、合作或战略收购提供完整解决方案的承诺 [6][8][9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境对公司客户有利，金融机构将数字银行视为转型的核心，需要合作伙伴推进创新议程，公司有信心成为他们的合作伙伴 [11] - 公司拥有良好的基础，准备好进入下一阶段的增长，鉴于市场需求强劲，执行将是成功的关键 [11][16] - 预计2022年及以后市场需求依然强劲，公司将继续保持增长 [53] 其他重要信息 - 公司在第四季度交付了全新移动应用的早期版本，推出了新的加密产品、BioCatch欺诈缓解平台集成以及首个使用Salesforce作为主要季度的客户 [8][9] - 2021年收到近1000份SDK提交，几乎是2020年的两倍 [14] - 2022年公司将面临工资压力，这是由于招聘和留住人才的竞争环境日益激烈 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从产品角度，公司可以加倍投入哪些新领域 - 公司将增加在销售和营销方面的投入，将现有的产品推向现有客户群 [32] 问题2: 季度末的用户积压情况以及预计何时纳入用户基数 - 有38个新客户，代表超过130万用户；预计2022年将实施33个；由于大部分新客户签约集中在下半年，特别是第四季度，2022年下半年的实施数量将多于上半年，每个季度的实施用户数将比上一季度更多 [34] 问题3: 新增客户的构成、积压客户的构成以及银行用户和信用合作社用户的每用户收入情况 - 目前有13家银行签约，其中9家已上线，4家在实施积压中；销售管道中约35 - 36%是新银行客户机会；公司在商业银行业务产品上的投资有助于提升在银行市场和信用合作社市场的竞争力 [38][39][37] 问题4: 公司长期增长模式中每用户收入和用户数量的增长情况 - 长期增长目标是保持25%以上的有机增长，其中20%来自用户增长（新客户或现有客户的用户增长），5%来自每用户收入（RPU）扩张；RPU扩张来自交叉销售活动和新销售客户群的产品增加和ARPU提高 [41] 问题5: 本季度需求强劲的关键痛点是什么，以及在利率上升的情况下需求的持久性如何 - 客户希望为终端客户提供更数字化友好的平台，以满足年轻客户对B2C式数字体验的需求；公司凭借出色的用户体验、快速推出产品的能力和强大的客户支持服务，有望继续获得市场份额 [44] 问题6: 附加销售在续约时偏向年底的情况，以及哪些模块最受欢迎 - 没有特定的附加销售模块更受欢迎，通常有8 - 9个核心产品会出现在每个新客户账户中，其他附加产品根据金融机构的战略和现有数字银行平台的能力而定；新推出的产品如加密产品和BioCatch安全产品会带来需求 [46] 问题7: 22个新客户签约的背景下，竞争情况如何，是否有更好的胜率，以及背后的潜在趋势 - 第四季度新销售比上一年增长60%以上，是公司历史上最高的；公司在过去几年中取得了最佳的竞争胜率；客户选择公司的原因是产品最好、能够快速将产品推向市场以及拥有出色的客户支持服务组织 [52][54][56] 问题8: 2022年公司如何权衡增长和盈利能力，以及工资压力是否有缓解迹象 - 公司认为市场机会巨大，通过获得市场份额和增长营收可以创造更大的股东价值；公司目标是在未来两到三年内实现60 - 65%的毛利率，最终实现25%以上的调整后EBITDA利润率；预计2023年底实现调整后EBITDA转正；目前尚未看到工资压力缓解的迹象 [59] 问题9: 作为CEO上任三个月后，2022年剩余时间的前两个个人战略重点是什么 - 重点包括打造最好的商业银行业务产品、投资销售和营销以促进附加销售增长、继续建设平台能力、吸引和培养人才以及抓住并购机会 [61] 问题10: 营收增长和ARR增长之间的差异是由什么驱动的，以及如何在2022年的模型中考虑这些趋势 - 差异主要由实施时间和一次性收入项目导致；2022年ARR增长预计在25 - 27%之间，略高于营收增长，主要受新客户实施集中在下半年的影响；附加销售的实施时间较短（90 - 120天），会影响增长趋势 [64] 问题11: 公司上市是否有助于提升品牌形象和获得客户信任 - 上市有一定的帮助，能增加公司的可信度，但客户最终还是会根据产品、服务和文化来选择合作伙伴；此外，公司上市后在与金融机构CFO的沟通中，由于拥有更多的资本和更好的财务状况，对话有所不同 [66][67][68] 问题12: 公司是否计划有机地构建或与其他公司合作提供先买后付（BNPL）和其他产品 - 公司将采用有机开发和合作的方式；已经看到基于MK Decision产品的BNPL技术的早期版本，将用于一个客户的BNPL服务 [71][73] 问题13: 公司在并购方面的重点是什么，预计并购交易的规模如何 - 并购决策基于产品路线图，不局限于特定领域；MK Decision是一次技术收购，没有大量的客户安装基础；未来的并购交易需要符合公司的财务目标，如长期合同、对增长率和毛利率有增值作用等；交易规模不一定与MK Decision相似 [76]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收3980万美元，同比增长37%，高于指引上限 [38] - 订阅收入同比增长39%，占总营收的94% [38] - 年度经常性收入（ARR）达1.55亿美元，同比增长36% [38] - 第三季度新增近68万用户，过去12个月新增近240万用户，推动数字用户增长26%，季度末平台上活跃注册用户达1140万 [38][39] - 过去12个月每用户收入（RPU）增长8%，季度末达到13.57美元 [39] - 2021年第三季度非GAAP毛利率为58%，较去年同期扩大超520个基点 [41] - 2021年第三季度非GAAP研发费用为1210万美元，同比增长23%，占营收的30%，实现近350个基点的利润率扩张 [42] - 2021年第三季度非GAAP销售和营销费用为700万美元，较上年同期增长75%，占营收的17%，利润率收缩近380个基点 [43] - 2021年第三季度GAAP一般及行政费用为1070万美元，同比增长42%，占营收的27%，利润率收缩约80个基点 [44] - 2021年第三季度非GAAP亏损670万美元，调整后EBITDA亏损610万美元，好于预期上限 [44] - 截至2021年9月30日，资产负债表上现金超过3.14亿美元，本季度净使用现金2400万美元，主要是MKD收购的现金支出 [44] - 预计2021年第四季度营收在4030万 - 4130万美元之间，调整后EBITDA亏损在600万 - 500万美元之间 [45] - 预计2021年全年营收在1.5亿 - 1.51亿美元之间，调整后EBITDA亏损在2350万 - 2250万美元之间 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字银行业务第三季度新增6个新客户标志，年初至今新增15个数字银行客户，与2020年持平 [30] - 新客户标志销售的初始合同平均每用户ARR为21美元 [31] - 现有客户销售年初至今同比增长33% [31] - 2021年数字银行业务新客户标志中有3家资产达数十亿美元的银行，年初至今已与50家银行签署ACH Alert解决方案，其中17家资产在10亿 - 100亿美元之间，1家资产超过100亿美元 [31] - MKD将在2021年底实现略低于100万美元的ARR，2022年公司将在MKD平台与数字银行平台的整合、市场推广等方面进行投资 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 据CB Insights，今年全球金融科技市场融资达到创纪录的915亿美元，几乎是去年总额的两倍，第三季度美国在金融科技融资中占近一半 [11] - 一家领先的聚合商报告称，美国使用金融科技产品的消费者渗透率同比增长52%，目前徘徊在88%左右 [11] - CB Insights报告称，第三季度全球加密货币和区块链领域的风险投资达到65亿美元的历史新高，美国在风险投资方面继续领先全球 [12] - 一家大型银行报告称，第三季度其仅数字存款显著增长，超过80%的分期贷款是通过数字渠道发起的，无需与分行系统接触 [12][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用四管齐下的增长战略，包括通过平台推动客户成功以促进用户增长、向现有客户交叉销售现有和新解决方案以推动RPU增长、获取新客户标志以及寻求无机增长机会 [15] - 持续投资研发，收购MK Decision以提供数字账户开户和贷款发起解决方案，将总潜在市场（TAM）扩大约25亿美元 [15] - 与NYDIG和BioCatch建立战略合作伙伴关系，拓展业务领域，增强平台竞争力 [15] - 致力于帮助客户应对日益复杂的技术环境，通过提供创新解决方案，使客户能够在数字和移动优先的市场中竞争 [13][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 金融机构的数字化转型持续加速，市场竞争激烈，公司的客户意识到这一点并做出相应反应，公司的平台能够帮助客户在竞争中脱颖而出 [11][13] - 对与NYDIG的合作持乐观态度，随着更多客户和用户采用该服务，将更好地了解其对TAM扩张和渗透目标的益处 [26] - 第四季度是全年业绩的关键，公司以强劲的业务管道和增长势头进入第四季度，相信产品增强和新增功能将与市场产生良好共鸣，使公司在年底保持良好的销售势头 [32] 其他重要信息 - 自明天起，Alex Shootman将担任公司新的首席执行官，原首席执行官Mike Hansen退休并将继续担任董事会成员 [8] - 公司客户会议是与客户社区沟通的重要方式，在会议上宣布了多项创新举措和合作 [19] - 公司最新一代移动体验已获得客户和早期终端用户的积极反馈 [26] - 第三季度SDK提交数量达到公司历史最高水平，约有350个新的SDK提交，与2020年第三季度相比，提交数量增加了一倍多 [27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: TAM增长34%的原因是什么 - 本季度TAM的更新基于MKD收购，仅包括存款账户和无担保消费贷款账户的数字开户，该收购增加了约25亿美元的TAM，目前尚未将加密货币等创新领域纳入TAM计算，待对市场接受度有更好的了解后会进行更新；BioCatch产品有助于实现现有TAM，未改变TAM规模 [51][52] 问题: 有机用户增长的中两位数水平是否可持续 - 疫情期间有机用户增长最高达到17%，这可能是事件驱动的，不可持续；本季度回落至中两位数的14%，接近疫情前的历史水平；市场增长率为中个位数（5% - 9%），公司客户通过使用平台实现的增长约为市场的两倍；随着公司规模扩大，预计将逐渐回归市场平均水平，但在达到该水平之前仍有中两位数增长的空间 [54] 问题: MK Decision收购的2500万美元收益的目标是什么 - 由于MKD是一家早期公司，收购主要是获取技术和人才，为了传达合理的价值，与卖方共担风险；要实现全部2500万美元的收益，需要达到2022年和2023年的一些较高的收入目标 [59] 问题: 加密交易产品何时开始开发，市场需求如何 - 与NYDIG签署合作协议后约45 - 60天开始开发，很快有了可在测试系统上运行的功能，并与一些早期客户进行了首次交易；客户对该产品非常感兴趣，主要问题是谁愿意率先采用；金融机构在开展加密业务时会考虑监管问题；公司在将该解决方案集成到平台上进行了大量开发和集成工作，这是与其他类似解决方案的区别所在 [61][63][64] 问题: 最近推出和即将推出的产品中，最令人兴奋和需求最大的是哪些 - 除了NYDIG和BioCatch，公司在客户会议上提到的新卡控制、数字发卡和推送配置功能令人兴奋；这些功能可以提供类似于Apple Card的体验，能为客户带来可观的收入 [66][67] 问题: 如何看待2022年ARPU的增长 - 公司关注整体收入模型，ARPU是其中一个驱动因素；从多年期来看，模型假设至少20%的收入增长来自用户增长，用户增长在过去一年左右平均分配在有机用户增长和新增客户上，历史上约三分之一来自有机用户增长，三分之二来自新客户标志；预计多年期内有机ARPU扩张约5%；随着更多银行加入平台，有望进一步推动ARPU增长，目前签约的11家银行平均ARPU约为30美元，远高于公司整体的13.57美元 [72][73]

财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度总收入分别为3980万美元和2890万美元，同比增长37.4%；前九个月总收入分别为1.097亿美元和7880万美元，同比增长39.2%[127] - 2021年第三季度和前九个月净亏损分别为1120万美元和3350万美元，2020年同期分别为2130万美元和3890万美元[127] - 2021年9月30日止三个月和九个月的收入分别为3976.1万美元和1.09724亿美元，2020年同期分别为2894.1万美元和7881.7万美元，同比分别增长37.4%和39.2%[150][158][159] - 2021年9月30日止三个月和九个月的净亏损分别为1121.9万美元和3347.3万美元，2020年同期分别为2134.7万美元和3886.8万美元[150] - 2021年9月30日和2020年9月30日调整后EBITDA分别为 - 610万美元和 - 1750万美元、 - 540万美元和 - 2050万美元[154] - 2021年9月30日和2020年9月30日年度经常性收入（ARR）分别为1.548亿美元和1.139亿美元，同比增加4090万美元，增幅35.9%[155] - 2021年9月30日和2020年9月30日注册用户分别为1140万和900万，同比增加240万，增幅26.1%[156] - 2021年9月30日和2020年9月30日每注册用户收入（RPU）分别为13.57美元和12.59美元，同比增加0.98美元，增幅7.8%[157] - 2021年9月30日止三个月收入增加1080万美元，主要因新老客户注册用户增长、RPU增长以及2020年10月4日完成的ACH Alert收购贡献140万美元[159] - 2021年前九个月收入增加3090万美元，注册用户增长240万，RPU增长7.8%，新客户平均RPU较整体高18.9%[160] - 2021年第三季度和前九个月收入成本分别增加360万美元（26.2%）和1020万美元（26.1%），毛利率分别为56.3%和55.3%[161][162] - 2021年第三季度和前九个月研发费用分别增加300万美元（30.1%）和650万美元（22.2%）[164] - 2021年第三季度和前九个月销售和营销费用分别增加330万美元（82.8%）和560万美元（44.5%）[164][166] - 2021年第三季度和前九个月一般及行政费用分别增加550万美元（69.6%）和1470万美元（67.0%）[164][168] - 2021年第三季度和前九个月非经营净费用分别减少1470万美元和1140万美元[170] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为3.144亿美元，累计亏损3.005亿美元[172] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为1680万美元，投资活动净现金使用量为2050万美元，融资活动净现金提供量为1.8689亿美元[176] - 2021年前九个月，融资活动提供的净现金为1.869亿美元，主要来自1.928亿美元的首次公开募股所得和640万美元的股票期权行使所得，部分被500万美元的B系列股息支付、450万美元的递延首次公开募股发行成本支付和350万美元的普通股回购所抵消[180] - 2020年前九个月，融资活动提供的现金为2.183亿美元，主要来自2.18亿美元的优先股销售所得[180] - 2021年前三个月和前九个月的总利息费用分别为30万美元和90万美元，2020年同期分别为0和20万美元[188] SaaS订阅收入占比情况 - 2021年第三季度和前九个月SaaS订阅收入分别占总收入的94.3%和94.4%，2020年同期分别为93.5%和93.5%[127] 公司重大交易事件 - 2021年4月13日公司首次公开募股，发行690万股普通股，每股发行价30美元，扣除承销折扣和佣金后净收益1.928亿美元[128] - 2021年9月10日公司以约2000万美元现金收购MK，扩大总潜在市场超20亿美元[129] - 2021年4月15日公司完成首次公开募股，发行690万股普通股，净收益1.928亿美元[173] 客户服务与续约情况 - 截至2021年9月30日，公司通过Alkami平台服务169家金融机构，通过ACH Alert解决方案服务114家客户，自2020年9月30日以来客户年增长率达92.5%[130] - 2021年第三季度和前九个月分别有3个和7个客户续约，续约后毛利率约达70%[133] 公司平台情况 - 截至2021年9月30日，公司平台有230个实时集成，可提供数千种配置[124][133] 研发支出占比情况 - 2021年第三季度和前九个月研发支出分别占收入的32.4%和32.7%[134] 客户合同期限情况 - 截至2021年9月30日，公司客户合同平均期限约为70个月[126][136] 毛利率情况 - 2021年9月30日止三个月和九个月的毛利率分别为56.3%和55.3%，2020年同期分别为52.4%和50.6%[142] 收入成本组成占比情况 - 2021年9月30日止三个月，收入成本主要组成部分占收入的百分比：第三方托管服务7.9%、账单支付等第三方知识产权直接成本17.0%、实施团队9.3%等[143] - 2021年9月30日止九个月，收入成本主要组成部分占收入的百分比：第三方托管服务8.8%、账单支付等第三方知识产权直接成本16.2%、实施团队9.6%等[144] 公司资金资源情况 - 公司认为现有现金资源至少未来12个月可满足运营、增长战略等需求[175] 信贷协议情况 - 2020年10月16日，公司与硅谷银行和KeyBank National Association签订信贷协议，该协议于2023年10月16日到期，提供2500万美元的有担保循环贷款总承诺，包括1000万美元的信用证发行子限额和750万美元的摆动贷款子限额[181][183] - 2020年10月16日，公司借入2500万美元的定期贷款，用于部分资助收购ACH Alert[183] - 信贷协议允许公司在满足一定条件下，申请最高3000万美元的额外循环贷款承诺[183] - 定期贷款本金从2021年12月31日开始按季度分期偿还，初始约为30万美元，2022年12月31日起增加到约60万美元[184] - 信贷协议下的借款利率基于伦敦银行同业拆借利率或基准利率加上适用利差，最低伦敦银行同业拆借利率为1.00%，适用利差根据适用的经常性收入杠杆比率在3.00% - 3.50%之间，基准利率贷款适用利差在2.00 - 2.50%之间，截至2021年9月30日，定期债务的最低利率为4.00%[185] - 信贷协议包含年度经常性收入增长契约，要求借款方在任何连续四个财季的经常性收入比上一年相应四个连续季度的经常性收入高10%，以及流动性契约，要求借款方每月最后一天的流动性达到1000万美元或以上[187] - 假设信贷协议下的未偿还金额全部提取，利率假设变动10%不会对公司的简明合并财务报表产生重大影响[197]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收和订阅收入同比均增长38%，订阅收入占总营收的94% [29] - 年度经常性收入（ARR）达1.447亿美元，同比增长38% [30] - 第二季度新增74万用户，过去12个月新增240万用户，数字用户增长29%，季度末平台上有1070万注册用户 [30] - 过去12个月每用户收入（RPU）增长7%，季度末达到每年每用户13.48美元 [31] - 2021年第二季度非GAAP毛利率为57.5%，较去年同期扩大超680个基点 [32] - 2021年第二季度总非GAAP研发费用为1140万美元，同比增长18%，占收入的31%，较上年同期扩大超520个基点 [33] - 2021年第二季度总非GAAP销售和营销费用为510万美元，较上年同期增长31%，占收入的14%，较上年同期扩大近70个基点 [34] - 2021年第二季度总非GAAP一般和行政费用为1060万美元，较上年同期增长60%，占收入的29%，较上年同期收缩近400个基点 [36] - 2021年第二季度总非GAAP净亏损为610万美元，较之前改善60万美元，调整后EBITDA亏损为540万美元，好于预期 [36] - 截至2021年6月30日，公司资产负债表上有超过3.38亿美元现金 [36] - 预计2021年第三季度收入在3800万 - 3900万美元之间，调整后EBITDA亏损在650万 - 750万美元之间；预计2021年全年收入在1.48亿 - 1.51亿美元之间，调整后EBITDA亏损在2250万 - 2450万美元之间 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 业务银行功能方面，推出移动业务注册、业务收款人和账户分析功能，7月签约两家资产超10亿美元的商业银行 [18] - 用户体验增强方面，推出卡体验、财务健康和资金转移功能的新功能，包括新的多功能认证选项、高级警报等 [18] - 可扩展性方面，推出注册应用程序的新功能，Gold Partner Program和SDK开发者社区持续发展，6月项目提交数量达97个 [20][21] - 数据方面，数据仓库收集超50亿笔交易，覆盖超150家金融机构，推出新的执行仪表盘，为金融机构提供数字增长策略支持 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 社区和地区金融机构客户数字用户增长超17%，资产和存款同比增长高于行业平均水平 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为金融服务数字化转型加速，市场竞争激烈，公司数字平台可帮助客户快速创新和有效竞争 [8][9] - 公司战略重点包括提供卓越用户体验、利用数据集为金融机构提供洞察，以区别于竞争对手 [23] - 公司持续评估并购机会，以推动有机收入增长、增加新功能和为股东带来回报 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为金融服务数字化转型加速，市场需求推动公司数字平台发展，公司有信心实现增长和盈利目标 [8][9][39] - 公司预计2023年实现调整后EBITDA正增长，但这高度依赖投资轨迹、收入增长和并购活动 [33] 其他重要信息 - 公司在2020年3月疫情开始时迅速转为100%虚拟运营，业务活动基本按财务计划进行，目前业务活动已恢复到接近疫情前水平 [44][45][47] - 公司将于2021年举办混合式年度客户会议 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 疫情第一波对公司业务的影响及目前交易活动情况 - 疫情开始时公司迅速转为虚拟运营，新业务机会启动有所放缓，但实施活动基本按计划进行，2020年财务计划完成良好，目前业务活动已恢复，交易流量接近疫情前水平，但会议和贸易展尚未完全恢复正常 [44][45][47] 问题: 增量投资在销售和营销方面的分配情况及ACH增强功能的货币化和收入机会 - 增量投资主要用于营销活动、销售培训和潜在客户生成，也会增加一些有销售指标的代表；2022年ACH增强功能对收入影响很小，但可能会在下半年带来一些销售活动增加 [52][54] 问题: 7月两家商业银行客户的情况及银行市场的进展 - 银行市场销售势头增强，随着参考客户增多，销售变得更容易，业务银行功能的增强也有助于吸引客户，但目前银行市场的发展水平仍不及消费者和信用合作社市场 [57][58] 问题: 第二季度收入超预期的关键驱动因素 - 第二季度新增超74万用户，其中超47.5万用户是实施带来的，同时现有客户的有机用户增长恢复，每用户平均收入（ARPU）增长7% [61][62] 问题: 未来几个季度客户增长节奏和新用户的ARPU情况 - 第三和第四季度用户实施量将在80万 - 90万之间，有机用户增长将保持在15% - 17%，全年平台上的活跃用户将达到1160万 - 1200万；第三和第四季度新用户的ARPU预计为每年每用户15美元 [65] 问题: 业务银行能力的竞争胜率趋势及与竞争对手的比较 - 难以给出具体胜率数据，从过去12个月来看，公司被邀请参与的银行交易增多，胜率保持稳定；业务银行投资不仅有利于银行市场，也对信用合作社市场的销售产生积极影响 [67][68] 问题: 毛利率的趋势及未来预期 - 2022年和2023年仍目标是每年扩大200 - 300个基点的毛利率；2021年全年毛利率预计扩大300 - 400个基点，主要受2020年第四季度一次性收入事件影响 [71][73] 问题: 是否会有类似ACH Alert的并购交易及关注重点 - 公司希望重复ACH Alert的成功并购，关注领域包括数字账户开户、安全、财务健康、营销数据和分析产品以及人才，也会考虑商业客户的业务服务 [75] 问题: 行业加速变化的驱动因素及银行的应对方式 - 数字金融服务的可能性更多、更易实现，银行和信用合作社领导者对数字化转型的认识和行动增加，使得行业加速变化；银行将数字化视为差异化的推动者和可能性，而不仅仅是威胁 [80][81] 问题: ARR增长和下半年收入增长的差异及保守因素 - 2020年下半年的大额终止费用影响了收入结果，从全年来看收入增长33%；下半年预计有80万 - 90万用户实施，客户销售团队的业务成交速度是未知变量；疫情和Delta变种的影响也会对业务轨迹产生影响 [85][86] 问题: 产品在客户群中的渗透情况及达到26种产品的路线图 - 目前平均每个客户安装10种产品，新客户平均安装15种产品；除一种产品外，所有产品的渗透率都有所增加；无法确定达到26种产品的具体时间，但公司会持续创新和销售 [89] 问题: 在企业银行成功并向上拓展市场时，利用金融机构合作伙伴的重要性 - 公司认为目前自行实施解决方案是核心竞争力，难以让第三方跟上产品更新速度，因此暂不考虑引入第三方合作伙伴，但会利用合作伙伴加速其他方面的发展 [93] 问题: 第二季度赢得的机构数量、相关用户及收入PCD增长中交叉销售和新客户的占比 - 2021年上半年客户销售团队贡献的销售占比接近30%，高于去年的20%；2021年上半年关闭了9个新客户，与2020年相同；下半年有一些大型机会有望达成 [98]

总营收情况 - 2021年和2020年Q2总营收分别为3670万美元和2670万美元，同比增长37.6%；H1总营收分别为7000万美元和4990万美元，同比增长40.3%[121] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，收入分别增长1000万美元（37.6%）和2010万美元（40.3%）[152] SaaS订阅收入占比 - 2021年Q2和H1 SaaS订阅收入分别占总营收的94.3%和94.6%；2020年Q2和H1分别占94.3%和93.5%[121] 净亏损情况 - 2021年Q2和H1净亏损分别为1140万美元和2230万美元；2020年Q2和H1分别为730万美元和1750万美元[121] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司净亏损分别为1.14亿美元、2.23亿美元和0.73亿美元、1.75亿美元[144] IPO情况 - 2021年4月13日公司IPO，发行690万股普通股，发行价30美元/股，净收益1.928亿美元[122] - 2021年4月15日公司完成首次公开募股，发行690万股普通股，净收益1.928亿美元，支付B系列优先股累计股息约500万美元[167] 客户服务情况 - 截至2021年6月30日，通过Alkami平台服务161家金融机构，通过ACH Alert解决方案服务102家客户，自2020年6月30日以来客户年增长率达87.9%[123] 平台集成情况 - 截至2021年6月30日，平台有229个实时集成，可提供数千种配置[118,125] 研发支出占比 - 2021年Q2和H1研发支出分别占营收的33.0%和32.9%[128] 客户续约情况 - 2021年Q2和H1分别有2次和4次客户续约，续约后毛利率约达70%[127] 客户合同期限 - 截至2021年6月30日，客户合同平均期限约70个月[120,130] 销售与实施周期 - 典型销售周期约3 - 12个月，实施时间通常为6 - 12个月[119] 毛利率情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月毛利率分别为55.9%、54.7%和50.4%、49.6%[136] - 2021年Q2和上半年收入成本分别增加290万美元（22.2%）和650万美元（26.0%），毛利率分别为55.9%和54.7%，2020年同期为50.4%和49.6%[155][156] 第三方托管服务占比 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，第三方托管服务占收入的比例分别为8.3%和9.1%[137] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，第三方托管服务占收入的比例分别为9.2%和9.3%[138] 调整后EBITDA情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，调整后EBITDA分别为 - 540万美元、 - 1150万美元和 - 600万美元、 - 1510万美元[148] 年度经常性收入情况 - 2021年6月30日和2020年6月30日，年度经常性收入（ARR）分别为1.45亿美元和1.05亿美元，增长3970万美元，增幅37.8%[149] 注册用户情况 - 2021年6月30日和2020年6月30日，注册用户分别为1070万和830万，增加240万，增幅28.9%[150] 每个注册用户的收入情况 - 2021年6月30日和2020年6月30日，每个注册用户的收入（RPU）分别为13.48美元和12.64美元，增加0.84美元，增幅6.6%[151] 收入增长原因 - 2021年截至6月30日的三个月收入增加1000万美元，主要由于新老客户注册用户增长、RPU增长以及2020年10月4日完成的ACH Alert收购贡献了130万美元[153] - 2021年上半年收入增加2010万美元，主要因注册用户增长240万，RPU增长6.6%，以及2020年10月4日完成的ACH Alert收购贡献240万美元[154] 研发费用情况 - 2021年Q2研发费用增加230万美元（23.8%），上半年增加360万美元（18.2%），主要因人员相关成本增加[158] 销售和营销费用情况 - 2021年Q2销售和营销费用增加150万美元（38.5%），上半年增加230万美元（26.6%），主要因人员相关成本和咨询成本增加[160] 一般和行政费用情况 - 2021年Q2一般和行政费用增加600万美元（87.0%），上半年增加920万美元（65.6%），主要因人员和非人员相关成本增加[162] 非经营净费用情况 - 2021年Q2和上半年非经营净费用分别增加140万美元和330万美元，主要因认股权证负债公允价值增加[164] 所得税情况 - 2021年和2020年Q2及上半年公司均无所得税拨备，有效税率与法定税率不同主要因递延所得税资产全额估值备抵的影响[165] 现金及累计亏损情况 - 截至2021年6月30日，公司有现金及现金等价物3.385亿美元，累计亏损2.893亿美元[166] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2021年上半年经营活动净现金使用1230万美元，投资活动净现金使用140万美元，融资活动净现金提供1.85422亿美元[171] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为1.854亿美元，主要源于首次公开募股所得1.928亿美元和行使股票期权所得490万美元，部分被首次公开募股时支付的B系列股息500万美元、递延首次公开募股发行成本390万美元和回购普通股350万美元所抵消[175] - 2020年上半年融资活动提供的现金为2500万美元，主要来自优先股出售所得2490万美元[175] 信贷协议情况 - 2020年10月16日公司签订信贷协议，包括2500万美元的有担保循环贷款、2500万美元的定期贷款，且可根据条件申请最多3000万美元的额外循环贷款承诺[176] - 定期贷款本金从2021年12月31日开始按季度分期偿还，初始约为30万美元，2022年12月31日起增至约60万美元[177] - 信贷协议下借款利率基于伦敦银行同业拆借利率或基准利率加上适用利差，最低伦敦银行同业拆借利率为1.00%，适用利差范围为3.00% - 3.50%（伦敦银行同业拆借利率贷款）和2.00% - 2.50%（基准利率贷款），2021年6月30日定期债务最低利率为4.00%[179] - 公司需按0.30%的年利率支付循环信贷额度未使用部分的承诺费[179] - 信贷协议包含年度经常性收入增长契约（要求连续四个财季的经常性收入比上一年同期增长10%）和流动性契约（要求每月末流动性达到1000万美元以上）[181] - 假设信贷协议下的未偿还金额全部提取，利率假设变动10%不会对公司合并财务报表产生重大影响[191] 利息费用及摊销情况 - 2021年第二季度和上半年总利息费用分别为60万美元和20万美元，2020年同期分别为10万美元和20万美元[182] - 2020年签订信贷协议时产生发行成本10万美元，将在三年期限内摊销，2021年6月30日和2020年12月31日未摊销债务发行成本均为10万美元，2021年第二季度和上半年摊销费用分别为20万美元和40万美元，2020年同期无摊销费用[182]

财务数据关键指标变化 - 营收与收入 - 2021年第一季度总营收3330万美元，2020年同期为2320万美元，同比增长43.3%[125] - 2021年第一季度收入为3326.2万美元，较2020年同期增长43.3%[155] 财务数据关键指标变化 - 收入占比 - 2021年和2020年第一季度SaaS订阅收入分别占总收入的94.9%和92.7%[125] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2021年和2020年第一季度净亏损分别为1090万美元和1030万美元[125] - 2021年第一季度净亏损1.09亿美元，2020年同期为1.03亿美元[147] 财务数据关键指标变化 - 首次公开募股 - 2021年4月13日公司完成首次公开募股，发行690万股普通股，每股发行价30美元，净收益1.928亿美元[126] - 2021年4月15日公司完成首次公开募股，发行690万股普通股，净收益1.928亿美元[166] 业务线数据关键指标变化 - 客户数量 - 截至2021年3月31日，通过Alkami平台服务156家金融机构，通过ACH Alert解决方案服务87家客户，自2020年3月31日以来客户数量年增长率达88.4%[127] 业务线数据关键指标变化 - 合同期限 - 截至2021年3月31日，公司合同平均期限约为70个月[124] 业务线数据关键指标变化 - 实时集成 - 截至2021年3月31日，平台拥有220个实时集成[122] 财务数据关键指标变化 - 研发支出占比 - 2021年第一季度研发支出占收入的32.8%[132] 财务数据关键指标变化 - 续约毛利率 - 2021年第一季度有两个客户续约，续约后毛利率约为70%[131] 业务线数据关键指标变化 - 销售与实施周期 - 典型销售周期约为3 - 12个月，实施时间通常为6 - 12个月[123] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2021年和2020年第一季度毛利率分别为53.4%和48.7%[140] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2021年第一季度调整后EBITDA为 - 610万美元，2020年同期为 - 910万美元[151] 业务线数据关键指标变化 - 年度经常性收入 - 截至2021年3月31日，年度经常性收入（ARR）为1.34亿美元，较2020年同期增长39.5%[151] 业务线数据关键指标变化 - 注册用户数 - 截至2021年3月31日，注册用户数为1000万，较2020年同期增长27.8%[152] 业务线数据关键指标变化 - 每位注册用户收入 - 截至2021年3月31日，每位注册用户收入（RPU）为13.4美元，较2020年同期增长9.2%[153] 财务数据关键指标变化 - 收入成本 - 2021年第一季度收入成本为1549.7万美元，较2020年同期增长30.2%[156] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2021年第一季度研发费用为1091.3万美元，较2020年同期增长12.6%[158] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2021年第一季度销售和营销费用为540.6万美元，较2020年同期增长16.5%[158] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2021年第一季度一般及行政费用增加320万美元，增幅45.1%[162] 财务数据关键指标变化 - 非经营净支出 - 2021年第一季度非经营净支出增加190万美元[163] 财务数据关键指标变化 - 现金及累计亏损 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为1.621亿美元，累计亏损2.779亿美元[165] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金使用量 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为200万美元，2020年同期为1480万美元[170] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金使用量 - 2021年第一季度投资活动现金使用量为80万美元，2020年同期为120万美元[173] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金使用量 - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为200万美元，2020年同期为提供1300万美元[174] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议与贷款 - 信贷协议提供2500万美元的有担保循环贷款额度，2020年10月16日借入2500万美元定期贷款[175] 财务数据关键指标变化 - 总利息费用 - 2021年和2020年第一季度总利息费用分别为30万美元和10万美元[181] 财务数据关键指标变化 - 利率变动影响 - 假设信贷协议下的未偿金额全部提取，利率假设变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[188]