公司业务及发展 - Alkami是一家云端数字银行解决方案提供商，通过Alkami平台帮助金融机构与客户建立深厚关系，实现数字化转型[39] - Alkami在2020财年收购了ACH Alert，2021年收购了MK Decisioning Systems，2022年收购了Segmint Inc.，以拓展产品线和市场[40] 收入情况 - Alkami的主要收入来自多年合同的SaaS订阅服务，截至2023年3月31日，平均合同期为70个月[42] - 2023年第一季度，Alkami的总收入为6,000万美元，同比增长33.9%，SaaS订阅服务收入占总收入的95.9%[42] - Alkami的收入主要来源于SaaS订阅服务、实施服务和其他服务，2023年第一季度SaaS订阅服务收入为57,519,000美元[46] - Alkami将收入按主要来源分解，2023年第一季度SaaS订阅服务占总收入的95.9%[48] 财务状况 - 2023年3月31日，公司的总收入为59996千美元，比2022年同期增长33.9%[54] - 2023年3月31日，公司的总成本为27858千美元，比2022年同期增长39.4%[58] - 2023年3月31日，公司的总研发支出为20549千美元，比2022年同期增长45.2%[60] - 2023年3月31日，销售和营销支出增加了300万美元，同比增长37.7%[61] - 2023年3月31日，总体和行政支出增加了100万美元，同比增长0.4%[62] - 2023年3月31日，收购相关费用净额增加了160万美元[63] - 2023年3月31日，收购相关费用中，与Segmint收购相关的支出为200万美元[64] - 2023年3月31日，已收购无形资产的摊销费用增加了300万美元[65] - 2023年3月31日，非经营性收入（费用）净额增加了500万美元[66] - 2023年3月31日，所得税费用为200万美元，有效税率为-1.2%[67] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总额为1.854亿美元，累计赤字为3.894亿美元[68] - 2023年3月31日，经营活动中的净现金流为-961.5万美元[70] 风险管理 - 公司面临利率风险，主要体现在修订信贷协议上[82] - 假设修订信贷协议全部提取，利率变动对公司财务报表影响不大[82] - 公司的现金、现金等价物和受限现金主要是利息收入账户[82] 资本支出及未来展望 - 我们相信现有的现金资源和修订后的信贷协议将足以支持未来运营、增长战略和计划的资本支出[69] - Alkami的未来成功取决于继续扩大金融机构客户群、深化客户数字化采用、拓展产品套件、客户续约和持续创新领导力[45]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年第四季度收入为55.5百万美元,同比增长31%,超出了财务指引的高端 [29] - 公司2022年全年新增37个数字银行平台客户,其中约30%为银行客户,银行客户的增长率比2021年增加了100% [10] - 公司2022年全年新增销售业绩比2021年增长30% [37] - 公司2022年全年新增销售中,附加销售占比为37%,高于2021年的24%和2020年的17% [37] - 公司2022年第四季度续约11个客户合同,全年续约22个客户合同,续约客户合同总金额增加了38% [39] - 公司2022年第四季度非GAAP毛利率为56.4%,同比下降0.7个百分点,主要受客户实施团队和第三方IT合作伙伴成本上升的影响 [40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司2022年第四季度实现14.5百万注册用户,同比增长18% [31] - 公司2022年第四季度实现新增1.1百万注册用户,其中一半来自新客户实施,一半来自现有客户用户增长 [31][32] - 公司2022年第四季度ARPU为15.55美元,同比增长14%,其中7%来自Segment收购,7%来自附加销售和新客户的ARPU较高 [33][34][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司2022年第四季度新增客户中,银行客户占比约为50%,高于之前的三分之一 [117] - 公司2022年参与的银行客户RFP数量是2021年的两倍,银行客户的中标率也在提高 [118][119] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司2022年全年新增客户中,约30%为银行客户,这一比例较之前有所提高,体现了银行客户对数字银行平台投资的重视程度 [10][117] - 公司正在投资技术平台,提升实施效率、降低运营成本,以实现毛利率和利润目标 [21][22][23][24][27] - 公司认为数字银行渠道不仅是服务渠道,也可以成为销售渠道,帮助客户实现收入增长 [14][68] - 公司认为自身在实施规模、技术创新和客户服务方面具有竞争优势 [18][19][20][25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,尽管宏观环境存在波动,但公司仍然看到数字银行平台和附加产品的健康需求 [12][13][14][15] - 管理层认为,数字用户账户的持续增长、金融机构对数据驱动的个性化服务和营销的需求,以及对吸引存款的投资,都将推动公司的持续增长 [14][15] - 管理层对公司2023年及未来3-4年的增长前景表示乐观,预计未来3-4年内公司用户数可以翻一番 [134] - 管理层表示,公司将继续投资技术平台,提升运营效率和产品创新能力,以实现毛利率和利润目标 [27][135][136][137] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Bob Napoli 提问** 您对2026年的具体指引有何信心,未来需要解决的最大挑战是什么? [66] **Alex Shootman 和 Bryan Hill 回答** - 公司对市场需求保持信心,认为数字银行平台投资对金融机构来说是必须的创新 [67][68] - 公司需要继续投资产品,平衡投资与成本控制,实现毛利率和利润目标 [69][70][135][136][137] - 公司预计未来3-4年内可以实现用户数翻番,市场空间广阔 [134] - 公司将通过提升实施效率、优化第三方成本结构、以及客户续约等措施来实现毛利率和利润目标 [135][136][137] 问题2 **Andrew Schmidt 提问** 您如何看待2023年的增长动力,ARPU增长和用户增长的平衡? [109] **Alex Shootman 和 Bryan Hill 回答** - 公司预计2023年ARPU增长5-7%,用户增长18-20% [110][111][112] - ARPU增长一半来自Segment收购,一半来自附加销售和新客户ARPU较高 [110] - 用户增长一半来自实施中的新客户,一半来自现有客户的自然增长 [111][112] - 公司认为未来3-4年内用户数可以翻番,市场空间广阔 [134]

公司监管和合规 - 公司是一家为美国金融机构提供技术服务的科技服务提供商，受到多个监管机构监管和审查[56] - 公司可能会受到银行监管机构根据适用于其作为金融机构服务提供商的法律进行定期审查[56] - 公司必须遵守众多不断发展的法律和法规，确保客户遵守适用的法律和监管要求[56] 业务风险 - 公司可能需要改变定价模型、降价或接受不利的合同条款，这可能会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[65] - 销售周期不确定、耗时且成本高，可能会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[66] - 依赖第三方软件、内容和服务，性能问题、错误和缺陷或未能成功整合或许可第三方软件、内容或服务可能会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[67] - 整合解决方案与客户使用的其他系统出现问题或第三方系统性能问题，可能会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[68] - 无法有效整合第三方系统，可能会导致客户操作中断，影响客户满意度，对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[69] - 客户对数字银行解决方案或系统基础设施不满意可能会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[70] - 需要增加云服务基础设施、购买或租赁数据中心容量和设备、升级技术和基础设施以及推出新的或增强的解决方案，可能会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[71] - 依赖第三方数据中心和第三方互联网托管提供商，任何对这些设施的运营或对互联网访问的干扰可能会对业务产生不利影响[72] 数据隐私和安全 - 数据隐私、信息安全和数据保护对Alkami平台的使用和采纳可能产生限制，对公司的业务、财务状况和运营结果可能产生重大不利影响[86] - 美国和其他司法管辖区的数据隐私、信息安全和保护法律、法规和行业标准的快速演变可能对公司的业务产生不确定性和影响[86] - 美国和其他司法管辖区的隐私、数据保护和信息安全法律、法规和行业标准的不确定性可能导致公司面临昂贵的诉讼、罚款或判决，对业务产生重大不利影响[86] 竞争和市场 - 竞争激烈，可能失去市场份额，对公司的业务、财务状况和运营结果产生不利影响[88] - 客户可能更倾向于与现有合作伙伴继续合作，而不是转向新合作伙伴，这可能导致公司的解决方案无法被采纳[89] - 全部收入来自金融服务行业的客户，金融服务行业的衰退、整合或技术支出减少可能对公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[90] 知识产权风险 - 公司拥有重要的知识产权，包括专利、商标和版权[97] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼，需要投入大量资源应对[98] - 公司使用开源软件，可能面临知识产权泄露和侵权风险[100] - 公司与客户签订协议可能要求披露源代码，增加知识产权保护和安全风险[103] - 公司可能会面临知识产权侵权诉讼，可能导致巨额成本和分散管理精力[104] - 未来如果公司的技术、产品或服务被发现侵犯第三方的知识产权，可能需要支付巨额许可费用或停止使用相关技术[105] - 公司与第三方签订的许可协议如果违约，可能导致支付损害赔偿并失去关键的许可权[106] 财务和市场风险 - 公司的财务业绩可能会因多种因素波动，包括新客户吸引、现有客户续约、政府法规变化等[107] - 公司的营收模式可能导致销售下滑或续约变化的影响不会立即反映在财务业绩中，而会在未来体现[109] - 公司的有限经营历史使得难以评估当前业务和未来前景，过去的成功不一定代表未来的业绩[111] - 公司自成立以来一直亏损，未来盈利能力不确定，可能需要额外融资支持业务增长[111] - 公司未来可能面临资金筹集困难，债务或股权融资可能降低普通股价值[112] - 公司财报电话会议中提到，公司的未来债务发行或股权发行可能会对公司的普通股价值产生负面影响[113] - 公司的净经营亏损和其他税收属性的利用可能会受到限制，可能会对未来现金流产生不利影响[113] - 公司面临未预料的税法或法规变化可能对业务和运营结果产生不利影响[113] 公司治理和股东权益 - 公司的未来债务和其他财务义务可能增加公司对一般经济、行业和市场条件不利变化的脆弱性[117] - 公司作为新上市公司，可能会受到适用于新兴增长公司的减少披露要求的影响，这可能会使公司的普通股对投资者不太具吸引力[117] - 公司目前受限于支付普通股股利的能力，未来也不打算支付股利，因此投资回报取决于公司普通股价格的增值[118] - Alkami的主要股东将继续对董事会选举和任何重大公司行动的批准产生重大影响[119] - 公司的宪章文件和特拉华州法律中包含的防止收购条

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度，公司实现收入5340万美元，超出财务指引高端约100万美元，同比增长34%，主要得益于所有主要收入驱动因素的强劲表现，以及Segmint贡献的超300万美元收入 [19] - 截至第三季度末，公司数字银行平台上有1370万注册用户，较去年增加230万（20%），较上一季度增加39万 [20] - 过去12个月，数字用户增长主要来自两方面：实施29家金融机构，支持120万数字用户；现有客户数字用户采用量增加150万（12%），但有35.3万数字用户流失，主要来自一个过去18个月逐步停用平台的客户 [20] - 公司保持约97%的高总留存率（按ARR和过去12个月保留的数字用户衡量） [20] - 第三季度末RPU为15.57美元，较去年增长15%，相比约58美元/用户的混合市场机会仍有提升空间，其中Segmint收购贡献0.89美元（7%），附加销售成功和新客户加入推动RPU增长1.11美元（8%） [20][21] - 订阅收入同比增长35%，占总收入的95%，ARR增长38%，第三季度末达到2.14亿美元，预计2022年底ARR为2.26 - 2.28亿美元，增长34% - 35%，目前有超4300万美元ARR待在未来12个月实施 [21] - 2022年前三季度新销售业绩比2021年高出超90%，附加销售占前三季度新销售的34%，高于2021年的24%和2020年的17% [22] - 截至第三季度，公司续签11个客户关系，占ARR的5%，为客户合同积压增加超4000万美元，目前客户合同积压为7.55亿美元，比去年高37%，预计第四季度再续签5 - 10个客户安排 [22] - 2022年第三季度，非GAAP毛利率为57%，上年同期为58%，主要受售后活动投资和MK Decision收购的影响，但预计2022全年毛利率将扩张100个基点 [23] - 2022年第三季度，非GAAP研发费用为1500万美元，占收入的28%，去年为30%，目标是随着收入增长，将研发费用占比降至20% [25] - 2022年第三季度，非GAAP销售和营销费用为860万美元，占收入的16%，上年同期为17%，主要得益于收入规模扩大，预计随着业务扩展和市场份额增加，保持市场进入效率 [25] - 2022年第三季度，非GAAP一般和行政费用为1180万美元，占收入的22%，上年同期约为27%，得益于收入规模扩大，预计随着向盈利目标迈进，降低该费用占比 [26] - 第三季度调整后EBITDA亏损460万美元，比预期好16%，比上年同期好24%，目标是在2023年底实现调整后EBITDA转正 [26] - 第三季度末，公司现金及有价证券近2.09亿美元，债务近8500万美元，净现金状况良好 [27] - 2022年第四季度，公司预计收入在5430 - 5530万美元之间，调整后EBITDA亏损在500 - 400万美元之间；2022年全年，预计收入在2.03 - 2.04亿美元之间，调整后EBITDA亏损在1860 - 1760万美元之间 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年前三季度，公司签署10个新平台客户，包括1家银行，使2022年新客户总数达到15家信用社和7家银行，7家银行新客户超过2021年全年的5家，第三季度后又新增4家银行客户 [7] - 第三季度是附加销售最好的季度，2022年前三季度附加销售占总销售的34% [7] - 第三季度续签6个客户合同，2022年至今续签11个客户合同，占ARR的5%，为客户合同积压增加4000万美元，目前客户合同积压为7.55亿美元，预计第四季度再续签5 - 10个客户 [7] - 第三季度实施10个新客户，使数字平台总数达到190个（上年同期为169个），目前有40个新客户正在实施，代表170万数字用户，预计2022年第四季度从积压中实施11家金融机构，代表约52万数字用户 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司客户和目标市场对现代银行解决方案需求持续增长，人们希望银行技术无缝、现代且安全，数字平台成为金融机构的前门 [8] - 数字用户数量持续增长，公司客户实现两位数用户增长，主要由消费者和企业寻求更多金融选择驱动，更多金融产品渗透与更高的数字银行参与度相关 [9] - 金融机构意识到核心和数字银行系统中的数据可用于提供个性化和相关的信息与优惠，以提高客户转化率 [10] - 客户从关注贷款增长转向需要吸引存款，因此投资数字开户技术，部分信用社客户寻求商业账户以吸引新存款，需要优质的数字商业银行业务体验 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为银行首选的数字银行提供商，同时保持在信用社市场的领先地位，2022年银行新客户目标提前完成，目前已新增11家银行新客户 [17] - 继续专注于增加附加销售，2022年前三季度附加销售占比超三分之一，比2021年前三季度高120% [17] - 持续投资使平台成为客户数字银行基础设施的基础，目标是成为市场上最具扩展性和可延伸性的平台 [17] - 加强人才关注，通过远程工作策略减少招聘时间，填补关键技能岗位，使公司成为市场上首选的雇主 [18] - 在并购方面保持灵活，2022年剩余时间专注于Segmint整合、银行战略和平台可扩展性，若有符合投资组合和为客户创造价值的机会，将在资本回报要求内进行追求 [18] - 公司业务银行解决方案在与资产规模30 - 160亿美元银行高管的焦点小组中得到认可，证明其具有竞争力和差异化 [12] - 完成Alkami数字银行平台与Segmint数据分析和营销产品的初步整合，使客户能够在数字银行体验中无缝利用Segmint的目标受众，部署特定用户内容，并将营销活动结果归因于营销活动 [14][15] - 新移动平台已完成全面重新设计，提高用户体验，使客户能够定制和扩展移动解决方案，同时将自身移动开发速度提高一倍，86%的客户已迁移到新平台，其余大部分客户将于年底上线 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前未看到需求放缓，数字银行是客户必须的投资，即使在环境更具挑战性时，客户也将数字渠道视为推动存款增长的关键领域 [31] - 销售管道处于历史最高水平，在信用社市场保持强势地位，银行市场势头良好，可抵消未来可能的不利因素，附加销售成功也表明需求强劲，公司发展势头良好，对未来有清晰的展望 [32] - 预计2023年平均毛利率扩张200个基点，新业务毛利率约70%，客户续约时单位经济层面有200 - 300个基点的提升，但新客户增长可能会对毛利率产生一定影响 [39] 其他重要信息 - 会议中提及的财务指标为非GAAP基础，可比GAAP财务指标的调整可在收益新闻稿和向SEC提交的季度文件中找到 [5] - 会议中的前瞻性陈述基于管理层当前观点和预期，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异，相关风险因素总结可参考新闻稿和最新10 - K及10 - Q表格中的“风险因素”和“前瞻性陈述”部分 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从客户处听到的关于决策暂停或IT支出缩减的情况，以及需求现状 - 目前未看到需求放缓，数字银行是客户必须的投资，即使环境更具挑战性，客户也将数字渠道视为推动存款增长的关键领域 [31] - 销售管道处于历史最高水平，在信用社市场保持强势地位，银行市场势头良好，可抵消未来可能的不利因素，附加销售成功也表明需求强劲，公司发展势头良好，对未来有清晰的展望 [32] 问题2: 2023财年的可见性，包括有机ARR增长率和对2023年收入增长的最低预期 - 2023年2月更新时提供收入指导和目标，预计2022年底ARR为2.26 - 2.28亿美元，增长34% - 35%，其中有机增长率为27% - 28%，第三季度末实施积压中有4300万美元ARR，比上年同期增长超50% [34] 问题3: 第三季度新业务和续约情况，以及这些业务的规模和范围 - 2022年至今签署22个新客户，其中15家信用社，7家银行，新客户的每位用户收入高于往年，2022年新客户群体比2021年高约3美元/用户，10月又新增6个新客户（4家银行，2家信用社），信用社和银行的首年ARR平均约80万美元，信用社数字用户多但RPU略低，银行用户少但商业平台提高了RPU [37] 问题4: 2023年毛利率的预期 - 预计平均每年毛利率扩张200个基点，可能一年300个基点，下一年100个基点，目标是达到65%毛利率，新业务毛利率约70%，客户续约时单位经济层面有200 - 300个基点的提升，但新客户增长可能会对毛利率产生一定影响，2022年提前进行了部分2023年的实施投资，若第四季度新客户签约成功，2023年毛利率将重回扩张轨道 [39][41] 问题5: 银行市场成功的驱动因素和银行赢单率是否上升 - 过去几年改进了商业银行产品，在焦点小组中得到非Alkami客户的积极反馈，认为公司应用了用户体验原则，重新设计了部分应用，提供了更好的用户体验，同时在市场进入和服务方面进行了投资，引入了了解银行市场的技能和人才 [44][45] 问题6: MK Decision和Segmint的情况，以及推动交叉销售成功的产品 - Segmint收购在市场进入整合方面取得进展，第三季度通过针对性销售策略获得2个新客户，为现有客户提供试用购买计划，获得6个潜在客户签约，并向2个现有客户销售，此外，Segmint还有直接业务，新增6个非数字银行平台的新客户 [47][49] - 公司有八个产品家族，其中三个到四个推动了大部分交叉销售和附加销售成功，包括欺诈和安全（ACH Alert和账户接管产品）、资金转移（账单支付、即时账户验证和加密产品）和客户服务（聊天和对话式AI产品） [50] 问题7: 产品路线图，包括有机发展和并购方面的考虑 - 公司将自身发展视为三幕剧，第一幕是打造优秀应用，满足用户需求；第二幕是使应用具有平台特性，便于连接第三方应用和进行自主开发；第三幕是利用数据为客户创造战略价值，公司未来规划将围绕这三个方面同时推进 [52]

客户数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司通过Alkami平台服务190家金融机构，通过ACH Alert、MK和Segmint产品服务超330家客户，自2021年9月30日以来客户年增长率达70.1%[111] - 截至2022年9月30日，公司数字银行客户合同平均期限约70个月[108] - 2022年第三季度和前九个月分别有6个和11个客户续约[113] - 截至2022年9月30日注册用户为1370万，2021年为1140万，增加230万，增幅20.3%[139] - 注册用户从2021年的11408人增加到2022年的13726人，增加2318人，增幅20.3%[142] - 截至2022年9月30日，注册用户收入（RPU）为15.57美元，较2021年同期的13.57美元增加2美元，增幅14.7%[140][142] 财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度总收入分别为5340万美元和3980万美元，同比增长34.3%；前九个月总收入分别为1.487亿美元和1.097亿美元，同比增长35.6%[109] - 2022年第三季度和前九个月SaaS订阅收入分别占总收入的94.9%和94.5%，2021年同期分别为94.3%和94.4%[109] - 2022年第三季度和前九个月净亏损分别为2000万美元和5370万美元，2021年同期分别为1120万美元和3350万美元[109] - 2022年和2021年第三季度毛利率分别为51.6%和56.3%，前九个月毛利率分别为53.6%和55.3%[121] - 2022年9月30日止三个月，收入成本主要组成部分占收入百分比：第三方托管服务7.7%、账单支付等第三方知识产权直接成本17.7%等；2021年对应数据分别为7.9%、17.0%等[122] - 2022年9月30日止九个月，收入成本主要组成部分占收入百分比：第三方托管服务7.7%、账单支付等第三方知识产权直接成本16.6%等；2021年对应数据分别为8.8%、16.2%等[123] - 2022年和2021年第三季度收入分别为5341.2万美元和3976.1万美元，前九个月收入分别为1.48732亿美元和1.09724亿美元[133] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为2004.9万美元和1121.9万美元，前九个月净亏损分别为5368.8万美元和3347.3万美元[133] - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为 - 461.8万美元和 - 607.3万美元，前九个月分别为 - 1358.6万美元和 - 1754万美元[137] - 截至2022年9月30日年度经常性收入（ARR）为2.136亿美元，2021年为1.548亿美元，增加5880万美元，增幅38.0%[138] - 2022年第三季度和前九个月收入分别增长1370万美元（34.3%）和3900万美元（35.6%）[143] - 2022年9月30日年度经常性收入（ARR）为2.1364亿美元，较2021年的1.54805亿美元增加5883.5万美元，增幅38%[142] - 2022年第三季度和前九个月成本收入分别增加850万美元（48.6%）和2000万美元（40.8%）[146] - 2022年第三季度和前九个月研发费用分别增加530万美元（41.5%）和1310万美元（36.4%）[151] - 2022年第三季度和前九个月销售和营销费用分别增加250万美元（34.7%）和1000万美元（55.8%）[153] - 2022年第三季度和前九个月一般和行政费用分别增加590万美元（47.7%）和1980万美元（57.5%）[155] - 2022年第三季度和前九个月收购相关净费用分别减少20万美元和200万美元[157] - 2022年第三季度和前九个月收购无形资产摊销分别增加30万美元和50万美元[159] - 2022年第三季度非经营费用增加30万美元，主要因净利息费用增加；前九个月非经营费用减少220万美元，主要因2021年前九个月认股权证负债公允价值增加产生300万美元非经营损失[160] - 2022年前三个月和前九个月，公司分别录得20万美元所得税收益和10万美元所得税费用，有效税率分别为0.8%和 - 0.2%，2021年同期无所得税费用[161] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和有价证券为2.089亿美元，累计亏损3.675亿美元[163] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为2400万美元，投资活动净现金使用量为2.477亿美元，融资活动净现金提供量为6290万美元[168] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为1680万美元，投资活动净现金使用量为2050万美元，融资活动净现金提供量为1.869亿美元[168] - 2022年前三个月和前九个月总利息费用分别为120万美元和230万美元，2021年同期分别为30万美元和90万美元[179] 业务成本费用占比情况 - 2022年第三季度和前九个月研发支出分别占收入的34.1%和32.9%[114] 平台集成情况 - 截至2022年9月30日，Alkami平台与超270个后台系统和第三方金融科技解决方案实现实时集成[106] 销售与实施周期 - 公司典型销售周期约3 - 12个月，实施时间通常为6 - 12个月[107] 公司重大交易 - 2022年4月25日，公司完成与Segmint的合并，交易总价约1.35亿美元[110] - 2021年4月15日公司完成首次公开募股，发行690万股普通股，净收益1.928亿美元，支付B系列优先股累计股息约50万美元[164] - 2022年4月29日公司签订修订信贷协议，包括4000万美元循环贷款额度和8500万美元定期贷款[174] 信贷协议相关要求与影响 - 修订信贷协议要求贷款方年度经常性收入在任何四个连续财季增长10%，每月末流动性达1500万美元以上[178] - 假设修订信贷协议下未偿还金额全部提取，利率10%的假设性变化不会对合并财务报表产生重大影响[188]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度，公司实现收入5050万美元，超出财务指引上限约200万美元，较上年增长38% [15] - 截至季度末，公司数字银行平台上有1330万注册用户，较去年增加260万，增幅24%，较上一季度增加52万 [16] - 过去12个月，数字用户增长主要来自两方面，一是实施28家金融机构，支持120万数字用户；二是现有客户数字用户采用率增加140万，增长11%，同时流失6.1万数字用户 [16] - 公司保持99%的高客户留存率，按ARR和过去12个月保留的数字用户衡量 [16] - 季度末每用户收入（RPU）为15.33美元，较去年提高14%，市场机会约为每年每用户57美元 [16] - Segmint收购贡献0.88美元的RPU增长，有机RPU增长0.97美元，增幅7%，源于附加销售成功和新客户加入 [17] - 订阅收入较上年同期增长38%，占总收入约95%，ARR总计增长41%，有机增长33%，第二季度末达到2.04亿美元 [18] - 目前有超过3800万美元的ARR待在未来12个月实施，预计2022年底ARR达到2.25 - 2.28亿美元，总增长33% - 35%，有机增长约27% [18] - 2022年上半年新销售业绩比2021年同期高出80%以上，附加销售占新销售的比例从2020年的17%、2021年的23%提升至2022年上半年的超40% [18] - 2022年第二季度，非GAAP毛利率为58%，上年同期为57.5%，扩张主要由收入规模驱动，部分被第三方收入关系成本、售后活动投资和MK Decision收购的毛利率稀释所抵消 [19] - 2022年第二季度，非GAAP研发费用为1400万美元，占收入28%，上年同期占比31%；销售和营销费用为900万美元，占收入18%，上年同期占比14%；一般和行政费用为1200万美元，占收入24%，上年同期占比约29% [20] - 第二季度调整后EBITDA亏损530万美元，好于预期，与上年同期基本持平，目标是在2023年底实现调整后EBITDA转正 [20] - 季度末现金和可交易证券略超2.13亿美元，为收购Segmint使用约6100万美元增量定期债务和7100万美元现金 [21] - 2022年第三季度收入指引为5150 - 5250万美元，调整后EBITDA亏损600 - 500万美元；全年收入指引提高至2.01 - 2.035亿美元，净调整后EBITDA亏损2000 - 1800万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度实施8个新客户，数字平台客户数量达到182个，上年为161个，目前有39个新客户正在实施，代表140万数字用户，预计2022年剩余时间实施24家金融机构，代表约90万数字用户 [15] - 公司有八个产品家族类别，六个类别有显著采用，附加销售增长主要来自资金转移、客户服务和欺诈安全产品家族类别 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司合格销售管道处于历史最高水平，未来12个月管道中约30%是银行客户 [5] - 公司在银行市场的胜率有所提高，银行客户的RPU较高，实施积压中的银行客户RPU接近27 - 30美元，而信用社平均约为20美元 [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为银行首选数字银行提供商，同时保持在信用社市场的领先地位，年初设定的2022年银行客户目标为5 - 10个，目前已提前完成进度 [5][13] - 持续专注于增加附加销售，采取行动推动现有客户销售增长，2022年附加销售占新销售的比例超40% [13] - 继续投资使平台成为客户数字银行基础设施的基础，目标是成为市场上最具扩展性和可扩展性的平台，第三方集成数量从2014年的6个增加到2018年的27个，再到如今的42个 [14] - 加强人才关注，采用远程工作策略，减少招聘时间，填补关键技能岗位 [14] - 在并购方面保持灵活，2022年剩余时间专注于Segmint整合、银行战略和平台可扩展性，若有合适机会将在资本回报要求内追求 [14] - 行业竞争方面，在信用社市场竞争情况无明显变化，在银行市场竞争力有所提升，胜率提高 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济波动，但客户对现代银行解决方案需求强劲，将其视为必要创新，数字平台成为金融机构的前门，用户数量呈上升趋势 [8] - 金融机构需要优化运营、降低成本，同时意识到数据价值，以提供更好客户体验和推动收入机会，公司因此在具有挑战性的宏观环境中仍看到强劲需求 [9] - 公司拥有历史上最大的合格销售管道和繁忙的实施计划，是市场上领先且增长最快的公司之一 [9] 其他重要信息 - 公司在业务银行领域加快发展，过去几年对业务银行能力进行重大投资，过去一年投入数万个开发小时增强产品功能，以服务更大机构和更复杂商业客户，银行管道约占总合格管道的30% [10] - Segmint收购有助于金融机构识别产品目标客户，自动化提供合适产品，结合数字账户开户解决方案Ignite，可实现从识别到开户和持续服务的全流程，已交付超17亿条个性化消息 [11][12] - 新移动平台在第二季度上线，客户反馈良好，超200万用户已使用新应用，其余1100多万用户将在未来几个月部署 [12][13] 问答环节所有提问和回答 问题：新移动平台与旧平台有何实质性差异 - 新移动平台基于Google的Flutter技术构建，可使用一个代码在Android和iOS平台运行，能更快部署技术，为客户提供更多功能和定制用户界面及体验的能力 [25] 问题：能否在年底实现毛利率扩张目标，对长期总运营模式的信心如何 - 公司对实现60% - 65%的毛利率目标有信心，主要通过收入规模实现，客户续约时单位经济层面会有毛利率扩张，平台投资也将提高效率，带来毛利率提升，但2022年因实施投资和MK Decision收购影响，无法实现每年200 - 300个基点的扩张目标，预计2023年恢复 [27] 问题：哪些附加产品推动了增长 - 公司八个产品家族类别中有六个有显著采用，增长主要来自资金转移产品家族（包括加密产品、即时账户验证和账单支付产品）、客户服务产品家族（包括聊天和对话式AI产品）和欺诈安全产品家族（包括账户接管和ACH Alert） [29] 问题：新赢得的银行客户规模和范围如何，与信用社相比机会如何 - 公司目标市场是服务中小企业和中端市场客户的银行，这类银行占美国银行机构总数的约99% [31] 问题：利率上升和银行盈利能力提高对其数字转型支出有何影响 - 数字转型已成为金融机构的必要创新，董事会意识到需为商业客户提供零售级体验，否则将失去客户，因此对数字转型的需求未下降 [33] 问题：终端市场和需求环境如何，对RFPs等前瞻性指标有何见解 - 尽管宏观环境波动，但过去几个季度需求未出现疲软，销售管道处于公司历史最强水平，新销售业绩高于2021年同期，附加销售增加，表明终端市场仍然强劲，经济环境不佳可能会增加对公司解决方案的需求，公司在银行市场获得更多RFP机会 [37][38][39] 问题：合同中是否有通货膨胀价格调整条款 - 合同主要通过逐年提高最低承诺来增加价值，通常每个增量用户成本更低，一般合同无随CPI增加ARPU的条款，但部分合同有，2022年续约的五个合同ARR增加10%，约三分之二来自附加产品交叉销售，三分之一来自续约时的价格上涨 [41][43][46] 问题：八个产品类别中，哪些最有潜力提升ARPU - 公司各产品家族类别渗透率均低于30%，有显著交叉销售机会，资金转移产品（如加密产品）、客户服务产品（如聊天和对话式AI产品）和安全欺诈产品（如ACH Alert）有较高ARPU机会，这些产品推动了2022年的交叉销售和8%的有机ARPU增长 [48] 问题：与银行在管道中的讨论情况如何，银行对数字银行转型的意愿如何 - 目前银行对数字银行转型的投资意愿未减弱，银行管理层认识到数字渠道成为主要渠道，需提供一流数字体验以保持竞争力，市场已从早期采用者阶段进入广泛认知阶段 [50][52] 问题：如何看待2023年的增长可见性 - 预计2022年底ARR达到2.25 - 2.28亿美元，中点为34%的总ARR增长和28%的有机增长，为2023年上半年提供了可见性，公司收入模式可预测，95%为订阅收入，有3800万美元ARR待实施，为投资者和分析师预测2023年第一和第二季度提供了信心和精度 [54] 问题：竞争情况是否有变化 - 信用社市场竞争无明显变化，银行市场竞争力有所提升，胜率提高，销售的初始订单产品更多、RPU更高，合同期限长，银行客户RPU高于信用社 [56][57] 问题：未来新客户中银行和信用社的平衡情况如何 - 长期来看，市场中银行和信用社各占一半，若公司在银行市场具有竞争力，预计新客户赢得组合将在两者间实现平衡，但现有客户基础中信用社占比较大，实现整体平衡需要较长时间，目前预计未来三到五年内每年新增银行和信用社客户数量将趋于相等 [60][61] 问题：如何看待Segmint的增长协同效应和可持续性 - Segmint的30% - 50% ARR增长是合同ARR，包括实施积压，目前公司尚未完全掌握从订单到实施客户的速度，预计Segmint将显著推动RPU增长，与其他收购一起促进交叉销售和有机收入增长，维持25%以上的有机收入增长率，收购后已实现首次向现有客户交叉销售Segmint [63]

公司总收入情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司总收入分别为5050万美元和3670万美元，同比增长37.7%[103] - 2022年第二季度和上半年收入分别为5053万美元和9532万美元，较2021年同期分别增加1383万美元和2536万美元，增幅分别为37.7%和36.2%[138] SaaS订阅收入占比情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，SaaS订阅收入分别占总收入的94.6%和95.0%；2021年同期分别占94.3%和94.6%[103] 公司净亏损情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司净亏损分别为2020万美元和3360万美元；2021年同期分别为1140万美元和2230万美元[103] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净亏损分别为2023.3万美元和1137.5万美元；六个月分别为3363.9万美元和2225.4万美元[128] 公司合并交易情况 - 2022年4月25日，公司完成与Segmint的合并，交易总对价约为1.355亿美元[104] 公司客户服务情况 - 截至2022年6月30日，公司通过Alkami平台服务182家金融机构，通过ACH Alert、MK和Segmint产品服务超320家客户，自2021年6月30日以来客户年增长率达91.3%[105] 公司客户续约情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别有1次和5次客户续约[107] 公司研发支出占比情况 - 截至2022年6月30日，公司研发支出分别占收入的32.8%和32.3%[108] 公司客户合同平均期限情况 - 截至2022年6月30日，公司客户合同平均期限约为70个月[102][110] 公司平台集成情况 - 截至2022年6月30日，公司平台与超270个后台系统和第三方金融科技解决方案实现实时集成[100][107] 公司销售与实施周期情况 - 公司典型销售周期约为3 - 12个月，后续实施时间通常为6 - 12个月[101] 公司毛利率情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月毛利率分别为54.0%和55.9%，六个月毛利率分别为54.6%和54.7%[116] 第三方托管服务收入占比情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，第三方托管服务占收入的比例分别为7.8%和8.3%；六个月分别为7.7%和9.2%[117][118] 支付账单和其他第三方知识产权直接成本占比情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，支付账单和其他第三方知识产权的直接成本占收入的比例分别为16.0%和15.3%；六个月分别为16.0%和15.7%[117][118] 公司研发成本情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，研发成本分别为1659.5万美元和1210.7万美元；六个月分别为3075.1万美元和2302万美元[128] - 2022年第二季度和上半年研发费用分别为1660万美元和3075万美元，较2021年同期分别增加449万美元和773万美元，增幅分别为37.1%和33.6%[145] 公司销售和营销费用情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，销售和营销费用分别为1020.4万美元和532.6万美元；六个月分别为1810.1万美元和1064.1万美元[128] - 2022年第二季度和上半年销售与营销费用分别为1020万美元和1810万美元，较2021年同期分别增加488万美元和746万美元，增幅分别为91.6%和70.1%[145] 公司基于股票的薪酬费用情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，总基于股票的薪酬费用分别为1126.8万美元和302.3万美元；六个月分别为2104.2万美元和4441万美元[129] 公司收购相关净费用情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，收购相关净费用分别为79.6万美元和62.5万美元；六个月分别为 - 58.2万美元和126.3万美元[128][131] - 2022年第二季度和上半年与收购相关的净费用分别增加20万美元和减少185万美元[145] 公司年度经常性收入情况 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，年度经常性收入（ARR）分别为2.045亿美元和1.447亿美元，增长5980万美元，增幅41.3%[134] 公司注册用户情况 - 截至2022年6月30日，注册用户达1330万，较2021年6月30日的1070万增加260万，增幅24.3%[135] 公司每位注册用户收入情况 - 截至2022年6月30日，每位注册用户收入为15.33美元，较2021年6月30日的13.48美元增加1.85美元，增幅13.7%[136] 公司收入成本情况 - 2022年第二季度和上半年收入成本分别为2326万美元和4324万美元，较2021年同期分别增加708万美元和1156万美元，增幅分别为43.7%和36.5%[141] 公司一般及行政费用情况 - 2022年第二季度和上半年一般及行政费用分别为1873万美元和3578万美元，较2021年同期分别增加655万美元和1385万美元，增幅分别为53.7%和63.1%[145] 公司无形资产摊销情况 - 2022年第二季度和上半年无形资产摊销分别为33.1万美元和42.6万美元，较2021年同期分别增加24万美元和24.4万美元，增幅分别为263.7%和134.1%[145] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，收购无形资产摊销分别增加0.2百万美元[153] 公司总运营费用情况 - 2022年第二季度和上半年总运营费用分别为4666万美元和8447万美元，较2021年同期分别增加1632万美元和2744万美元，增幅分别为53.8%和48.1%[145] 公司非经营费用情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，非经营费用较2021年同期分别减少0.9百万美元和2.5百万美元[154] 公司所得税拨备及有效税率情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别记录了0.2百万美元的所得税拨备，有效税率分别为-0.8%和-0.7%，而2021年同期无所得税费用[155] 公司现金及等价物、累计亏损情况 - 截至2022年6月30日，公司有现金及现金等价物和有价证券213.4百万美元，累计亏损347.5百万美元[156] 公司首次公开募股情况 - 2021年4月15日，公司完成首次公开募股，发行6900000股普通股，净收益192.8百万美元，支付累计股息约5.0百万美元[157] 公司经营、投资、融资活动净现金情况 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，经营活动净现金使用量分别为19369000美元和12288000美元，投资活动净现金使用量分别为259576000美元和1446000美元，融资活动净现金提供量分别为62584000美元和185422000美元[160] 公司修订信贷协议情况 - 2022年4月29日，公司签订修订信贷协议，包括40.0百万美元循环贷款额度和85.0百万美元定期贷款[166] 公司总利息费用情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，总利息费用分别为0.8百万美元和1.1百万美元，2021年同期分别为0.6百万美元和0.2百万美元[172] 修订信贷协议契约情况 - 修订信贷协议包含年度经常性收入增长需比上一年相应季度高10%的契约，以及每月末流动性需达15.0百万美元以上的契约[171] 利率变动对合并财务报表影响情况 - 假设修订信贷协议下的未偿金额全部提取，利率假设变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[180]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度实现营收4480万美元，超出财务指引上限80万美元，同比增长35% [16] - 数字平台客户数量从去年的156家增至179家 [16] - 平台注册用户达1280万，同比增加280万（28%），环比增加46.4万 [17] - 每用户收入（RPU）达13.80美元，同比增长3% [17] - 订阅收入同比增长36%，占总收入的96% [17] - 年度经常性收入（ARR）增长32%，第一季度末达1.77亿美元 [18] - 非GAAP毛利率从去年同期的55%提升至58% [20] - 第一季度非GAAP研发费用为1230万美元，占营收的27%，去年同期占比32% [21] - 非GAAP销售和营销费用为710万美元，占营收的16%，去年同期占比15.7% [22] - 非GAAP一般及行政费用为1090万美元，占营收的24%，去年同期约占27% [22] - 第一季度调整后EBITDA亏损360万美元，好于预期和去年同期 [23] - 季度末现金及有价证券略超2.09亿美元，季度净现金使用量为900万美元 [23] - 预计第二季度营收在4750 - 4850万美元之间，调整后EBITDA亏损在700 - 550万美元之间 [25] - 预计2022年全年营收在1.98 - 2.01亿美元之间，调整后EBITDA亏损在2100 - 1800万美元之间 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度新增5个新客户标志和4个现有客户续约，销售管道增长超预期 [5] - 目前有40个新客户标志，总计3700万美元的ARR待实施 [5] - 客户销售团队第一季度新增业务占比超40%，并续约4个客户 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司目前可服务的潜在市场规模（TAM）接近110亿美元，其中包括收购Segmint带来的10亿美元 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 致力于成为银行首选的数字银行提供商，同时保持在信用合作社市场的领先地位 [13] - 继续专注于增加附加销售 [14] - 持续投资使平台成为客户数字银行基础设施的基础 [14] - 加强对员工的关注，确保公司在市场上具有吸引力 [14] - 在并购方面保持灵活，采取谨慎的投资回报率、交易规模和投资组合整合准则 [15] - 行业内约1万家金融机构的并购活动活跃，公司服务的机构是市场中的收购方，其2021年数字用户增长率为14%，高于市场平均水平 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度表现强劲，对团队、产品组合和市场机会充满信心 [5] - 行业有机会进行变革，以满足数字时代客户的需求，良好的数字体验有助于吸引和留住客户 [7] - 客户对数字银行的用户体验、安全性、访问性和数据等方面有较高需求 [8] - 客户现金存款自疫情开始以来激增，对净息差造成压力，但部分贷款需求有望复苏 [12] - 公司预计随着业务发展，将在2023年底实现调整后EBITDA转正 [23] 其他重要信息 - 上周在德克萨斯州举行了年度用户大会，有325名客户和潜在客户代表149家金融机构参加，是公司历史上规模最大的线下活动 [6] - 收购了ACH警报技术，过去12个月监测了超3000亿美元的ACH支票和转账，账户持有人在无需金融机构干预的情况下阻止了超15亿美元的欺诈 [9] - 收购了MK Decision（现称Alkami Ignite），提供无缝开户和无摩擦体验 [10] - 收购了Segmint，这是一个创新的营销数据平台，拥有147家银行和信用合作社客户，将公司TAM扩大了10亿美元 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请介绍一下Segmint收购以及对其与Alkami核心平台交叉销售的预期 - 公司对Segmint作为独立产品销售和向Alkami客户交叉销售都感到兴奋。Segmint本身有超100个客户，可直接向金融机构销售。同时，Alkami客户一直希望利用数据改进营销个性化和目标定位，并将优惠信息通过Alkami移动产品分发。在客户大会上，Segmint相关的分组讨论座无虚席，客户热情高涨 [29][30] 问题: 请介绍一下本季度的新业务赢单和续约情况，以及银行和信用合作社的业务占比 - 第一季度新销售业务表现出色，与去年同期或过去12个月相比有显著提升，且新客户主要是银行。5个新客户标志中有4个是银行，平均资产超20亿美元，共购买约15种产品，RPU达25美元，高于公司平均水平。客户销售团队新增业务占比超40%，较去年有显著提升。4个续约客户的ARR总计近200万美元，续约业务的运行率提高了7%，预计2022年将续约近2000万美元的ARR [32][34]

财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度总营收分别为4480万美元和3330万美元，同比增长34.7%；SaaS订阅收入分别占总营收的95.6%和94.9%；净亏损分别为1340万美元和1090万美元[95] - 2022年第一季度总营收4.479亿美元，较2021年同期的3.3262亿美元增长1.1528亿美元，增幅34.7%[110][122][131] - 2022年第一季度毛利润2.481亿美元，2021年同期为1.7765亿美元；2022年和2021年第一季度毛利率分别为55.4%和53.4%[122][133] - 2022年第一季度运营亏损1.3006亿美元，2021年同期亏损0.8939亿美元[122] - 2022年第一季度净亏损1.3406亿美元，2021年同期亏损1.0879亿美元[122][125] - 2022年第一季度调整后EBITDA为 - 359.2万美元，2021年同期为 - 609.7万美元[125][126] - 截至2022年3月31日，年度经常性收入（ARR）为1.769亿美元，较2021年同期的1.338亿美元增加4310万美元，增幅32.2%[127][131] - 截至2022年3月31日，注册用户数为1280万，较2021年同期的1000万增加280万，增幅28.3%[128][131] - 截至2022年3月31日，每位注册用户收入（RPU）为13.80美元，较2021年同期的13.40美元增加0.40美元，增幅3.0%[129][131] - 2022年第一季度收入增长主要源于注册用户增长280万以及RPU增长3.0%[131] - 2022年第一季度新客户平均RPU为14.55美元，较2022年3月31日的总体RPU高5.5%[131] - 2022年第一季度收入成本增加450万美元，增幅28.9%，毛利率为55.4%，而2021年同期毛利率为53.4%[133] - 2022年第一季度研发费用增加320万美元，增幅29.7%，主要因人员相关成本增加330万美元[135] - 2022年第一季度销售和营销费用增加260万美元，增幅47.8%，主要因人员相关成本增加210万美元[136] - 2022年第一季度一般和行政费用增加530万美元，增幅50.9%，主要因股票薪酬增加540万美元[137] - 2022年第一季度非运营费用减少160万美元，主要因2021年同期认股权证负债公允价值增加产生非运营损失[138] - 2022年第一季度公司记录所得税费用10万美元，有效税率为 - 0.7%，2021年同期无所得税费用[139] - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物和有价证券2.993亿美元，累计亏损3.273亿美元[140] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为830万美元，投资活动净现金使用量为1.136亿美元，融资活动净现金提供量为60万美元[145] - 2022年和2021年第一季度总利息费用均为30万美元，未摊销债务发行成本截至2022年3月31日和2021年12月31日均为10万美元[155] 业务客户数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司通过Alkami平台服务179家金融机构，通过ACH Alert和MK解决方案服务超150家客户，自2021年3月31日以来客户年增长率达38.3%[101] - 公司客户关系主要基于多年合同，截至2022年3月31日平均合同期限约70个月[94][106] - 2022年第一季度有4个客户续约[103] 平台集成情况 - 截至2022年3月31日，Alkami平台与后台系统和第三方金融科技解决方案有230个实时集成[92] 公司合并与收购 - 2022年4月25日，公司完成与Segmint的合并，交易总价约1.355亿美元[96] 信贷协议相关 - 2022年4月29日，公司与多家银行签订修订后的信贷协议，包括4000万美元的循环贷款额度、8500万美元的定期贷款，还可申请最多5000万美元的额外循环贷款承诺[99] - 修订后的定期贷款从2023年6月30日开始每季度还款，初始约110万美元，2024年6月30日起增至约210万美元[99] - 信贷协议提供2500万美元的有担保循环贷款承诺，2020年10月16日借入2500万美元定期贷款[150] - 2022年4月29日公司与硅谷银行、科美利卡银行和加拿大帝国商业银行签订修订信贷协议，2025年4月29日到期[156] - 修订信贷协议为循环信贷安排提供4000万美元的总承诺[156] - 修订定期贷款为8500万美元，于协议签订日借入，用于补充收购Segmint Inc.所使用的现金[156] - 修订信贷协议允许公司在满足一定条件下，申请最高达5000万美元的额外循环贷款承诺[156] - 修订定期贷款本金从2023年6月30日开始按季度分期偿还，初始约为110万美元，2024年6月30日起增至约210万美元[157] - 修订信贷协议下的借款利率为基于SOFR加3.00% - 3.50%的年利率[157] 公司其他情况 - 公司典型销售周期约3 - 12个月，后续实施时间通常为6 - 12个月[93] - 截至2022年3月31日，公司的合同义务和承诺与2021年12月31日相比无重大变化[158] - 公司目前没有任何资产负债表外融资安排或与非合并实体或金融合伙企业的关系[158] - 公司作为新兴成长公司，选择使用JOBS法案规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[163] - 假设修订信贷协议下的未偿金额全部提取，利率假设变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[165]

活跃注册用户数据 - 截至2021、2020和2019年12月31日，公司的活跃注册用户分别为1240万、970万和720万，2020 - 2021年和2019 - 2020年的增长率分别为27.6%和34.9%[16] - 截至2021年12月31日，公司近1240万活跃注册数字银行用户仅占客户总客户数的72%[34] 总收入数据 - 2021、2020和2019年公司的总收入分别为1.522亿美元、1.121亿美元和7350万美元，2020 - 2021年和2019 - 2020年的增长率分别为35.7%和52.5%[16] - 2021年、2020年、2019年营收分别为152,159美元、112,142美元、73,541美元[316] - 2021 - 2019年总营收分别为1.52159亿、1.12142亿和7354.1万美元[393] SaaS订阅服务占比数据 - 2021、2020和2019年SaaS订阅服务分别占总收入的94.4%、93.7%和91.5%[16] 净亏损数据 - 2021、2020和2019年公司分别净亏损4680万美元、5140万美元和4190万美元[16] - 2021年、2020年、2019年净亏损分别为46,822美元、51,355美元、41,869美元[316] - 2021年净亏损4682.2万美元，2020年为5135.5万美元，2019年为4186.9万美元[322] - 2021年、2020年和2019年，公司净亏损分别为4682.2万美元、5135.5万美元和4186.9万美元[446] 产品数量及客户购买情况 - 2015年推出Alkami Business Banking时提供9种产品，截至2021年12月31日，Alkami平台提供30种产品，客户平均购买10种产品[34] - 截至2021年12月31日，Alkami平台涵盖30种产品和230个集成，分为8个产品类别[39] 研发投入占比数据 - 2021年和2020年，公司分别将32.1%和35.9%的收入用于研发[35] 收购相关情况 - 2020年10月收购ACH Alert，带来额外的欺诈预防工具，并获得95个客户[36] - 2021年9月收购MK Decisioning Systems，增加了数字账户开户和贷款发放能力，并获得25个活跃客户[36] - 公司于2020年10月4日以约2500万美元现金收购ACH Alert大部分资产，借2500万美元定期贷款部分资助该收购[376] - ACH Alert收购涉及490万美元额外现金对价，2021年10月支付250万美元，2022年10月待支付240万美元，2021年和2020年分别确认相关补偿费用250万和60万美元[377] - 截至2021年3月31日，ACH Alert收购购买价格分配完成，净资产收购调整后公允价值为2539.9万美元[379] - ACH Alert收购中可辨认无形资产总额为845万美元，其中客户关系510万美元、开发技术330万美元、商标5万美元[380] - 2020年交易费用约20万美元，2021年合并运营报表未包含重大交易成本[381] - 公司于2021年9月10日以约2000万美元现金收购MK大部分资产，有200万美元暂扣条款[382] - MK收购有潜在盈利分成，第一和第二盈利期最高分别为750万和1750万美元，截至2021年12月31日或有盈利分成公允价值为1550万美元[383][384] - 基于最终购买会计，约62%（即1550万美元）的最高2500万美元或有对价将支付给卖方[385] - 截至2021年12月31日，MK收购购买价格分配完成，净资产收购公允价值为3550万美元[386] 平台运行情况 - 2021年公司平台实现平均99.94%的正常运行时间[43] 客户数量及类型数据 - 截至2021年12月31日，公司服务325个客户，其中177个是Alkami平台的金融机构客户[48] 平均合同期限数据 - 截至2021年12月31日，公司自成立以来的平均合同期限约为70个月[49] 单一客户收入占比数据 - 2021年没有单一客户占公司总收入的比例超过5%[50] 交叉销售贡献数据 - 交叉销售在2021年贡献了总合同价值的23.9%，2020年为17.0%[52] 客户登录频率数据 - 2021年公司客户的注册用户平均每周登录数字应用程序3 - 4次[46] 员工数量数据 - 截至2021年12月31日，公司有667名员工[61] 公司荣誉数据 - 公司在2021年被评为“金融科技最佳工作场所”等[62] 目标客户群数据 - 公司的目标客户群包括按资产排名前2000的金融机构（不包括大型银行）[48] 平台技术基础数据 - 公司的平台基于AWS，具有弹性、可靠性和更高的安全性[43] 利率变动影响数据 - 假设信贷协议下的未偿金额全部提取，利率假设变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[303] 现金及现金等价物数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为308,581美元和166,790美元[314] - 截至2021年末现金、受限现金和现金等价物为31295.4万美元，2020年末为17166.3万美元，2019年末为1198.2万美元[322] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司分别有3.081亿美元和1.433亿美元存于现金等价物货币市场账户[333] 应收账款净额数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，应收账款净额分别为20,821美元和14,103美元[314] - 2021和2020年底应收账款分别为2082.1万和1410.3万美元[397] 总流动资产数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，总流动资产分别为345,161美元和193,236美元[314] 总负债数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，总负债分别为91,899美元和69,426美元[314] 可赎回可转换优先股数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，可赎回可转换优先股分别为0美元和443,263美元[314] - 2019年初可赎回可转换优先股股份为50,739,549股，金额为178,813美元[319] - 2020年末可赎回可转换优先股股份为72,225,916股，金额为443,263美元[319] - 2021年末可赎回可转换优先股金额为0美元，普通股股份为89,954,657股[319] 股东权益（赤字）数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，股东权益（赤字）分别为344,611美元和 - 263,523美元[314] 监管相关数据 - 公司作为信贷联盟服务组织（CUSO），虽不受美国国家信用联盟管理局（NCUA）监管，但需遵守其披露、年度报告等要求[65] - 公司客户和潜在客户受到联邦、州和其他监管机构广泛而复杂的监管，公司解决方案需使客户符合相关法律法规[66] - 美国所有50个州和哥伦比亚特区都通过了数据泄露通知法律，公司需在数据或安全泄露时通知受影响个人等[69] 毛利润数据 - 2021年、2020年、2019年毛利润分别为83,807美元、59,156美元、30,435美元[316] 运营亏损数据 - 2021年、2020年、2019年运营亏损分别为42,916美元、35,103美元、42,535美元[316] 归属于普通股股东的净亏损数据 - 2021年、2020年、2019年归属于普通股股东的净亏损分别为47,099美元、56,645美元、43,081美元[316] - 2021年、2020年和2019年，归属于普通股股东的净亏损分别为4709.9万美元、5664.5万美元和4308.1万美元[446] 归属于普通股股东的每股净亏损数据 - 2021年、2020年、2019年归属于普通股股东的每股净亏损分别为0.73美元、11.78美元、9.91美元[316] - 2021年、2020年和2019年，基本和摊薄后每股亏损分别为0.73美元、11.78美元和9.91美元[446] 向重要投资者支付费用数据 - 2021年、2020年、2019年每年向重要投资者支付费用440万美元[316] 现金流量数据 - 2021年净运营活动使用现金2895.9万美元，2020年为3814.5万美元，2019年为3908.5万美元[322] - 2021年净投资活动使用现金2202.3万美元，2020年为2722万美元，2019年为368.9万美元[322] - 2021年净融资活动提供现金19227.3万美元，2020年为22504.6万美元，2019年为3019.4万美元[322] - 2021年现金及现金等价物和受限现金净增加14129.1万美元，2020年为15968.1万美元，2019年减少1258万美元[322] 首次公开募股数据 - 2021年4月13日公司首次公开募股，发行690万股普通股，净收益1.928亿美元[325] 资本化内部软件开发成本数据 - 截至2021年12月31日，公司有260万美元的资本化内部软件开发成本，2020年和2019年无[339] 云计算安排合格开发成本数据 - 截至2021年12月31日，云计算安排中产生的合格开发成本为0.3百万美元，2020年和2019年为0[340] 合同资产数据 - 截至2021年和2020年12月31日，合同资产分别为0.7百万美元和0.8百万美元[342] 长期资产减值费用数据 - 2021年、2020年和2019年，长期资产无减值费用[341] 股票期权公允价值确定数据 - 2021年2月，公司授予购买普通股的股票期权，其公允价值基于2020年12月31日估值和初始价格区间中点的直线插值确定[352] - 2021年4月公司IPO完成后，授予的股票期权公允价值基于公司股价确定[352] 员工股票购买计划数据 - 员工可通过2021年员工股票购买计划，以发行期首日或购买日较低股价的85%购买公司普通股[357] - 员工股票购买计划（ESPP）允许员工以15%的折扣购买公司普通股，公司为ESPP预留2,205,790股普通股，2,083,476股仍可用于未来发行[415] 认股权证相关数据 - 截至2021年12月31日，所有认股权证转换为公司普通股，认股权证负债降至0[359] - 2021年所有认股权证行权，总收益为60万美元，可兑换为212,408股普通股[414] 无客户占比超10%数据 - 2021年、2020年和2019年，无客户占应收账款或收入的比例超过10%[363] 现金超FDIC限额数据 - 截至2021年和2020年12月31日，现金超过FDIC限额分别为307.8百万美元和165.5百万美元[363] 股票期权定价及薪酬费用计算数据 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权授予日公允价值，同时估计forfeiture率计算股票薪酬费用[351][355] 预计采用标准影响数据 - 公司预计2022财年采用修改后追溯过渡法采用Topic 842标准，预计采用后总资产和负债将增加[372] 交易成本及非现金投资活动数据 - 2021年交易成本为50万美元，非现金投资活动为1750万美元[388] 折旧费用数据 - 2021 - 2019年折旧费用分别为240万、260万和220万美元[389] 未完成合同订阅收入数据 - 截至2021年底未完成合同未来将确认的最低订阅收入约为6.521亿美元，未来24个月预计确认43.6%，25 - 48个月预计确认33.2% [393] 递延佣金成本数据 - 2021 - 2019年递延佣金成本资本化金额分别为400万、300万和270万美元，摊销金额分别为210万、160万和110万美元[394] 实施成本数据 - 2021 - 2019年实施成本资本化金额分别为610万、450万和370万美元，摊销金额分别为300万、220万和160万美元[395] 应计负债数据 - 2021和2020年底应计负债分别为1908.3万和1309.9万美元[400] 信贷协议数据 - 信贷协议提供2500万美元的有担保循环贷款承诺，2020年借入2500万美元定期贷款[401