文章核心观点 Zacks Premium研究服务可助力投资者更好利用股市并自信投资 其包含的Zacks Style Scores与Zacks Rank结合 能帮助投资者挑选更可能跑赢市场的股票 如Allison Transmission就因排名和评分表现值得投资者关注 [1][2][5][7] Zacks Premium研究服务 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新 可全面访问Zacks 1 Rank List 股票研究报告和高级股票筛选器 还能获取Zacks Style Scores 帮助投资者更明智自信地投资 [1] Zacks Style Scores介绍 - 基于三种流行投资类型对股票评级 是Zacks Rank的补充指标 结合二者可助投资者选未来30天更可能跑赢市场的证券 [2] - 按价值 增长 动量和VGM四个类别对股票评级为A - F 评分越高股票表现可能越好 [2] 各风格评分细则 价值评分 - 考虑P/E PEG 市销率 市现率等比率 以突出有吸引力且被低估的股票 供价值投资者参考 [2] 增长评分 - 考虑预期和历史收益 销售额和现金流 以发掘有长期可持续增长潜力的股票 供增长投资者参考 [3] 动量评分 - 利用一周价格变化和盈利预测月百分比变化等因素 指示建立高动量股票仓位的有利时机 供动量交易者和投资者参考 [3] VGM评分 - 综合三种风格评分对股票评级 帮助投资者找到价值 增长前景和动量都有吸引力的公司 是与Zacks Rank配合使用的最佳指标之一 [4] 风格评分与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank通过盈利预测修正来构建投资组合 1（强力买入）股票自1988年以来年均回报率达25.41% 但每日有超800只高评级股票 选股有难度 [5] - 为实现回报最大化 应选择Zacks Rank为1或2且风格评分为A或B的股票 若为3（持有）评级 也需确保评分为A或B 而4（卖出）或5（强力卖出）评级股票 即使评分高 股价也可能下跌 [6] 推荐关注股票 - Allison Transmission是中型和重型商用及重型战术美国国防车辆全自动变速器制造商 也是最大生产商 还提供电动混合动力和全电动推进系统 [7] - 该公司Zacks Rank为2（买入） VGM评分为A 价值风格评分为A 因前瞻性市盈率8.76受价值投资者关注 [7] - 有分析师上调其2023财年盈利预测 Zacks共识预测增至每股6.95美元 平均盈利惊喜为17.2% 值得投资者关注 [7]

股价表现 - Allison Transmission 最近交易日收盘价为 61.45 美元 较前一交易日上涨 1.5% 表现优于标普 500 的 1.25% 涨幅 道琼斯指数上涨 0.97% 纳斯达克指数上涨 1.3% [1] - 公司股价在过去一个月上涨 8.55% 表现优于汽车-轮胎-卡车板块的 11.14% 跌幅和标普 500 的 1.58% 涨幅 [1] 财务预期 - 公司将于 2024 年 2 月 13 日公布财报 分析师预计每股收益为 1.42 美元 同比下降 6.58% 预计营收为 7.5373 亿美元 同比增长 4.98% [1] - 过去 30 天 Zacks 一致 EPS 预期上调 0.21% 公司目前 Zacks 评级为 2 级(买入) [2] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为 8.62 低于行业平均的 11.47 [3] - 公司 PEG 比率为 1.23 高于汽车-原装设备行业平均的 0.68 [3] - 汽车-原装设备行业 Zacks 行业排名为 162 处于所有 250 个行业中后 36% [3]

行业概况 - 汽车-轮胎-卡车行业包含111只个股 目前Zacks行业排名为第10位 [1] - 该行业今年以来平均下跌12.8% [2] - 汽车原始设备制造行业包含55家公司 目前Zacks行业排名第162位 今年以来平均下跌8.3% [3] - 外国汽车行业包含25只股票 目前Zacks行业排名第65位 今年以来上涨0.1% [3] 公司表现 - Allison Transmission今年以来上涨4.1% 表现优于行业平均水平 [2] - 过去90天 Allison Transmission全年盈利预期上调0.2% [2] - Allison Transmission目前Zacks评级为2级(买入) [1] - Subaru Corporation今年以来上涨10.2% 表现优于行业平均水平 [2] - 过去3个月 Subaru Corporation全年每股收益预期上调6.4% [2] - Subaru Corporation目前Zacks评级为2级(买入) [2] 投资建议 - Allison Transmission和Subaru Corporation值得持续关注 可能保持良好表现 [3]

GARP策略概述 - GARP策略是一种结合价值和增长投资的方法，旨在识别价格低于市场或基本面分析确定的目标的股票 [1] - GARP策略的股票通常具有强劲的现金流、收入、每股收益（EPS）等基本面 [1] - GARP策略的投资组合包含提供最佳价值和增长潜力的股票，例如NRG Energy、Darden Restaurants、Allison Transmission Holdings和IQVIA Holdings [1] GARP策略的成长指标 - GARP投资者关注强劲的盈利增长历史和前景，但更倾向于稳定的增长率，通常在5%至20%之间 [2] - 另一个重要指标是股本回报率（ROE），GARP投资者寻找高于行业平均水平的ROE [2] - 正现金流也是GARP策略的重要考量因素 [2] GARP策略的价值指标 - GARP策略优先考虑市盈率（P/E）和市净率（P/B）等价值指标 [3] - GARP投资者选择市盈率高于价值投资者但避免极高市盈率的公司 [3] 筛选参数 - 筛选标准包括Zacks Rank 1（强力买入）或2（买入） [4] - 过去五年和未来3-5年的EPS增长率在5%至20%之间 [4] - 过去12个月的ROE高于行业平均水平 [4] - 市盈率和市净率低于行业平均水平 [4] 具体公司分析 - NRG Energy在过去一年中股价上涨60.9%，过去四个季度的平均盈利超出预期4.7% [5] - NRG Energy的2023年每股收益预期在过去30天内上调8.7%至5.50美元 [6] - Darden Restaurants在过去一年中股价上涨14.3%，过去四个季度的平均盈利超出预期4.2% [6] - Darden Restaurants的2024财年每股收益预期在过去30天内微调0.1%至8.87美元 [6] - Allison Transmission在过去一年中股价上涨37.3%，过去四个季度的平均盈利超出预期17.2% [7] - Allison Transmission的2023年每股收益预期在过去30天内上调0.6%至6.94美元 [7] - IQVIA过去四个季度的平均盈利超出预期1.6%，2023年每股收益预期保持在10.19美元 [7] 工具推荐 - Research Wizard是一款易于使用的股票筛选和回测软件，适合投资者测试GARP策略和其他投资理念 [8]

股价表现 - Allison Transmission (ALSN) 股价在过去一个月上涨了7.8%，并在前一交易日创下52周新高61.76美元 [1] - 自年初以来，公司股价上涨5.6%，而Zacks汽车-轮胎-卡车行业指数上涨22.4%，Zacks汽车-原始设备行业指数仅上涨0.8% [1] 业绩驱动因素 - 公司在过去四个季度均未低于盈利预期，最近一次财报显示每股收益1.76美元，超出市场预期的1.72美元 [2] - 当前财年预计每股收益7.03美元，营收30.2亿美元；下一财年预计每股收益7.62美元，营收30.3亿美元，同比分别增长1.32%和0.54% [2] 估值指标 - 公司当前市盈率为8.7倍，低于行业平均的11.7倍 [4] - 基于现金流的估值为8.2倍，高于行业平均的7.2倍 [4] - PEG比率为1.25，显示估值水平未达到顶级水平 [4] 投资评级 - 公司获得Zacks Rank 2（买入）评级，得益于分析师对其盈利预期的积极修正 [5] - 公司价值评分为A，增长评分为B，动量评分为D，综合VGM评分为A [3] 行业对比 - 行业竞争对手Gentex Corporation (GNTX) 同样获得Zacks Rank 2评级，价值评分为B，增长评分为C，动量评分为D [6] - Gentex上一季度盈利超出市场预期13.64%，当前财年预计每股收益2.16美元，营收25.1亿美元 [6] - Gentex过去一个月股价上涨4.1%，远期市盈率为15.57倍，市现率为19倍 [6]

Allison Transmission宣布推出Allison Ventures - Allison Transmission宣布推出Allison Ventures，旨在与初创和成长阶段公司合作，促进商用车辆和工作解决方案的进步[1] Allison Ventures团队全球战略 - Allison Ventures团队专注于推动Allison在不断发展的移动市场中的全球战略[2] 技术和商业模式创新 - Allison Ventures团队将关注塑造商用车辆和工作解决方案未来的技术，包括与连接性、数字化、自动化、可持续性、电气化、制造和运营相关的新技术和商业模式创新[4]

股价表现 - Allison Transmission最新收盘价为60.26美元，较前一交易日上涨1.72%，表现优于标普500指数的0.07%跌幅 [1] - 过去一个月公司股价上涨1.44%，跑赢汽车-轮胎-卡车行业12.12%的跌幅，但落后于标普500指数3.05%的涨幅 [1] 财务预期 - 公司将于2024年2月13日发布财报，预计每股收益1.42美元，同比下降6.58% [2] - 预计营收7.5373亿美元，同比增长4.98% [2] - 过去一个月Zacks一致预期EPS上调0.21% [3] 估值指标 - 公司远期市盈率8.43，低于行业平均11.51 [3] - PEG比率1.2，高于汽车原始设备制造行业平均0.69 [4] 行业地位 - 公司所属汽车原始设备制造行业Zacks行业排名109位，处于所有250多个行业的前44% [4] - 行业排名前50%的行业表现优于后50%行业2倍 [4] 投资评级 - 公司目前Zacks评级为2级（买入） [3] - Zacks评级系统1级（强力买入）股票自1988年以来平均年回报率达25% [3]

合作内容 - Allison Transmission与全球领先的重型设备制造商SANY达成战略合作，将成为SANY采矿车辆传动系统的关键供应商[1] - Allison将为SANY的采矿车辆提供Off Road Series和Wide Body Dump Series传动系统[2] - 合作将提升生产力和机动性，满足苛刻的工作循环和恶劣的采矿条件[3] - Allison旨在扩大在非洲、亚洲和南美的采矿卡车市场份额，与SANY合作将提供卓越性能、可靠性和生产力[4]

季度财报的重要性 - 季度财报在华尔街扮演重要角色 帮助投资者了解公司表现及短期前景 [1] - 盈利数据是关键指标 超出或低于预期的盈利结果对股价有重要影响 [1] Zacks Earnings ESP 模型 - Zacks Earnings ESP 通过关注最新分析师修正来预测盈利惊喜 [2] - 模型核心是比较最准确估计与Zacks共识估计 计算预期惊喜预测 [2] - 结合Zacks排名 帮助寻找可能超出盈利预期的公司 [2] Zacks 排名与收益表现 - 正收益ESP与Zacks排名3（持有）或更高组合 70%时间出现正盈利惊喜 [3] - 该系统在过去10年回测中 平均年回报率约28% [3] - Zacks排名2（买入）和1（强力买入）股票预计将跑赢市场 [3] Rivian Automotive 分析 - Rivian Automotive（RIVN）目前持有Zacks排名3（持有） [4] - 最准确估计为每股-1.34美元 距离2024年2月21日财报发布还有26天 [4] - 收益ESP为+2.79% 表明可能超出盈利预期 [4] Allison Transmission 分析 - Allison Transmission（ALSN）目前持有Zacks排名2（买入） [5] - 最准确估计为每股1.48美元 距离2024年2月13日财报发布还有18天 [5] - 收益ESP为+3.63% 表明可能超出盈利预期 [5] 投资策略建议 - 使用Zacks Earnings ESP筛选器 寻找高概率盈利惊喜股票 [6] - 在财报发布前进行买卖操作 以获取盈利季节交易机会 [6]

电动垃圾车整合 - Allison Transmission成功将eGen Power® 100S e-Axle整合到McNeilus® Volterra™ ZSL™电动垃圾车中，旨在减少环境影响和降低社区噪音[1] - Oshkosh选择Allison eGen Power 100S作为其北美首款全集成、零排放电动垃圾车的电动轴供应商，基于性能、包装效率和可靠性等方面的优势[2] - eGen Power 100S架构在重型停启垃圾应用中的效率优势将延长eRCV的续航里程，每辆车将采用两个eGen Power 100S e-Axles并利用差速锁进行优化牵引[3]