阿默普莱斯金融(AMP)
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Are Finance Stocks Lagging Ameriprise Financial (AMP) This Year?
Zacks Investment Research· 2024-03-12 14:46
文章核心观点 - 寻找表现优于同行的金融股时可关注美国嘉信理财集团和毕尔巴鄂比斯开银行,二者或延续良好表现,值得投资者关注 [1][2][3] 公司情况 - 美国嘉信理财集团是金融板块一员,当前Zacks排名为2(买入),过去一个季度其全年盈利的Zacks共识预期上调2.2%,年初至今回报率约8.4%,表现优于金融板块平均的5.6% [1][2] - 毕尔巴鄂比斯开银行今年以来回报率达19.2%,过去三个月其当前年度每股收益的共识预期增长6.6%,目前Zacks排名为1(强力买入) [2] 行业情况 - 金融板块包含856家不同公司,在Zacks板块排名中位列第7 [1] - 美国嘉信理财集团所属的金融-投资管理行业包含39家公司,在Zacks行业排名中位列第24,今年以来平均涨幅为8.4% [3] - 毕尔巴鄂比斯开银行所属的外国银行行业有69只股票,排名第53,今年以来涨幅为2.4% [3]
Why Ameriprise Financial Services (AMP) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Investment Research· 2024-03-04 15:56
文章核心观点 - Zacks Premium为投资者提供多种利用股市并自信投资的方式,其风格评分系统与Zacks Rank配合,能帮助投资者挑选更有潜力的股票,如Ameriprise Financial Services就因相关评分值得关注 [1][4][6] Zacks Premium服务内容 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List全访问权限、股票研究报告和高级股票筛选等服务,帮助投资者更明智自信地投资 [1] - 包含Zacks Style Scores,与Zacks Rank配合使用 [1] Zacks Style Scores介绍 - 是一组辅助指标,与Zacks Rank一同开发,根据股票价值、增长和动量特质给予A - F字母评级,帮助投资者挑选未来30天跑赢市场的股票 [1] - 分为价值评分、增长评分、动量评分和VGM评分四类 [2][3] 价值评分 - 帮助价值投资者以合理价格找到优质股票,利用P/E、PEG等比率挑选有吸引力且被低估的股票 [2] 增长评分 - 分析股票未来前景和公司整体财务健康状况,通过分析预计和历史收益、销售和现金流等特征,寻找能实现可持续增长的股票 [2] 动量评分 - 利用股票价格或收益前景的涨跌趋势,通过一周价格变化和收益估计的月度百分比变化等因素,确定建仓的好时机 [2] VGM评分 - 结合所有风格评分,是与Zacks Rank配合使用的重要指标,对股票的综合加权风格进行评级,筛选出价值、增长和动量最具吸引力的公司 [3] Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用收益估计修正的力量帮助投资者构建成功的投资组合,自1988年以来,排名第一的强力买入股票平均年回报率达25.41%,超过标准普尔500指数表现两倍多 [4] - 为获得高回报,应优先考虑Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票;对于排名3的持有股票,也应确保其评分为A或B以获取最大上行潜力 [5] - 即使Style Scores为A或B,但Zacks Rank为4或5的股票,因其收益前景呈下降趋势,股价下跌可能性更大 [5] 股票关注案例:Ameriprise Financial Services (AMP) - 1894年成立,2005年底独立于美国运通公司运营,截至2023年12月31日,拥有、管理和管理的资产价值达1.36万亿美元 [6] - Zacks Rank为3(持有),VGM评分为B,动量风格评分为B,过去四周股价上涨5.1% [6] - 2024财年,五名分析师在过去60天内上调了盈利预期,Zacks共识估计每股增加0.77美元至34.12美元,平均盈利惊喜为1.5% [6]
Wall Street's 3 Favorite Buyback Stocks for Explosive 2024 Upside
InvestorPlace· 2024-02-29 20:18
文章核心观点 - 回购股票指公司在股价低估时回购自家股票,能有效配置资本,加速每股收益增长,提升股东回报,介绍三只抗通胀回购股票有望提升每股收益 [1][2] 抗通胀回购股票介绍 AutoZone(AZO) - 是华尔街青睐的回购股票,过去十年持续回购,自2010年流通股减少50% [3] - 2023年12月宣布20亿美元股票回购计划,自1998年授权回购总额达377亿美元,2022年回购9亿美元 [3] - 财务状况良好,即使通胀时期业务也盈利,2022财年销售额和每股收益创纪录,预计营收稳定增长,流通股每年减少7 - 9%,每股收益将加速增长 [4] NVR(NVR) - 是知名住宅建筑和抵押银行公司,2023年11月宣布7.5亿美元股票回购授权,延续1994年开始的资本返还计划 [6] - 截至2023年9月,流通股降至320万股,业务稳定抗通胀,在15个州35个都会区销售房屋,超53.5万房主信赖 [6] - 截至2023年12月,现金状况良好,资产负债表上现金近31.3亿美元,留存收益133.7亿美元,2023年净收入15.9亿美元,房屋建筑收入93.1亿美元 [7] Ameriprise Financial(AMP) - 是领先的资产和财富管理公司,董事会批准到2025年9月额外35亿美元股票回购,自2018年流通股减少25% [8] - 运营成果良好抗通胀,2023年第四季度收入增长8%,季度收益增长10%,全年增长14%,股本回报率48.5% [8]
Advisor Team with $320 Million in Assets Joins Ameriprise Financial for Advisor-Client Experience and Practice Management Tools and Expertise
Businesswire· 2024-02-28 16:08
文章核心观点 金融顾问Jim Guthrie和Stephen Rouner从美林证券加入美国嘉信理财集团,带来3.2亿美元客户资产,因其注重顾问-客户体验、运营效率、员工职业发展和综合财务规划等优势 [1] 分组1:金融顾问加入情况 - 金融顾问Jim Guthrie和Stephen Rouner从美林证券加入美国嘉信理财集团分支渠道,带来3.2亿美元客户资产,团队名为Guthrie Rouner Group [1] - 该团队还包括注册客户服务助理Nick Vanderlinda [1] 分组2:加入原因 - 注重提供卓越的顾问-客户体验,公司工具和技术使与客户合作更高效,能建立更牢固关系 [1] - 运营效率高,利用公司实践管理工具和系统可创造效率,有更多时间与客户联系和拓展业务 [1] - 为想成为金融顾问的员工提供明确职业发展路径,公司的辅导、培训和发展计划可帮助员工从支持角色过渡到面向客户的顾问角色 [1] - 综合财务规划能力强,公司规划软件易用、强大且全面,能提供更丰富财务规划体验,减少后台准备时间 [1] 分组3:团队支持情况 - Guthrie Rouner Group得到美国嘉信理财分行经理David Cook、综合总监Peter Groeschel和地区副总裁Jamie Frisone的本地支持 [2] 分组4:公司吸引力 - 过去5年约1700名经验丰富、业绩出色的金融顾问加入公司 [2] - 十分之九加入公司的顾问认为其技术、财务规划能力和获客能力优于前公司 [2] 分组5:公司概况 - 美国嘉信理财有超130年历史,帮助人们对财务未来更有信心 [3] - 公司拥有广泛投资建议、资产管理和保险能力,全国约有10000名金融顾问,能满足个人和机构投资者的全方位财务需求 [3]
Ameriprise (AMP) Arm Expands CLO Platform Through Partnership
Zacks Investment Research· 2024-02-27 14:36
文章核心观点 哥伦比亚 Threadneedle 投资公司与杰富瑞金融集团牵头的投资者财团达成投资协议,加强其抵押债务凭证(CLO)平台,有望巩固其在固定收益领域的地位,推动 CLO 业务发展,支持美国合众银行金融业绩,同时其他金融公司也有类似合作行动 [1][3][5] 分组1:哥伦比亚 Threadneedle 投资公司的投资协议 - 哥伦比亚 Threadneedle 宣布与杰富瑞金融集团牵头的投资者财团达成投资协议,加强其 CLO 平台,将利用财团股权资本在未来几年推动多个 CLO 发行 [1] - 该协议巩固了杰富瑞与哥伦比亚 Threadneedle 的现有关系,为其在 CLO 发行领域成为重要参与者铺平道路 [1] 分组2:哥伦比亚 Threadneedle 投资公司的团队与实力 - 哥伦比亚 Threadneedle 的银行贷款团队管理着 40 亿美元资产,拥有经验丰富的投资组合经理、研究分析师和交易员,投资策略基于严格的基本面信用研究 [2] - 公司拥有超过 80 名专业人员的固定收益研究团队,管理着超过 2380 亿美元的固定收益资产,有能力利用 CLO 市场机会 [2] 分组3:投资协议的影响 - 该合作体现了哥伦比亚 Threadneedle 为寻求 CLO 及相关投资工具的投资者创造价值和拓展机会的承诺,将长期支持美国合众银行的财务状况 [3] - 美国合众银行不断调整产品和服务能力以适应市场需求,历史上资产增长推动了营收增长,未来产品推出有望继续支持净收入增长 [3] 分组4:美国合众银行股价表现 - 过去六个月,美国合众银行股价上涨 21.3%,表现逊于行业 24.5%的涨幅 [4] 分组5:其他金融公司类似行动 - 本月早些时候,黑石集团与法国巴黎银行合作成立新基金,由法国个人出资,旨在投资私人债务领域的公司 [5] - 黑石集团的“Blackstone Credit Privé Europe SC”基金将通过法国最受欢迎的节税型人寿保险产品吸引法国零售投资者的储蓄 [5] - 法国巴黎银行私人银行部门和保险部门的客户在 4 月 5 日前有独家投资该基金的机会 [5]
Ameriprise Financial Recognized by Forbes as One of "America's Best Large Employers" for the Fourth Year in a Row
Businesswire· 2024-02-26 20:21
公司背景 - Ameriprise Financial被Forbes评为“美国最佳大型雇主”连续四年[1] - Ameriprise Financial建立了基于价值观的包容文化,让所有员工和顾问都感到归属感,并能在事业中成长发展[2] - Forbes与Statista合作对超过17万名美国公司员工进行了调查,最终评选出了2024年美国最佳大型雇主榜单[2] - Ameriprise Financial拥有130年的历史,提供广泛的投资建议、资产管理和保险服务,拥有约1万名金融顾问[4]
Columbia Threadneedle Enters CLO Equity Investment Agreement with Jefferies-led Consortium
Businesswire· 2024-02-26 14:00
投资协议 - Columbia Threadneedle Investments与Jefferies达成战略投资协议,旨在扩大其CLO平台[1] - 协议将支持未来几年发行多个CLO,进一步增强Columbia Threadneedle的固定收益业务[2] 团队实力 - Columbia Threadneedle的银行贷款团队管理着价值40亿美元的资产,拥有专业的投资组合经理、研究分析师和交易员[3]
Is Ameriprise Financial (AMP) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
Zacks Investment Research· 2024-02-23 15:46
文章核心观点 - 投资者关注金融股时应寻找表现最佳公司,美盛金融服务公司和摩根大通今年表现良好,值得继续关注 [1][2][3] 行业情况 - 金融板块包含857家公司,在Zacks板块排名中位列第4 [1] - Zacks板块排名考量16个不同板块,通过衡量板块内个股平均Zacks排名评估各板块实力 [1] - 金融-投资管理行业包含39只个股,在Zacks行业排名中位列第17,今年以来该行业股票涨幅约7.3% [3] - 银行-主要地区性行业有15只股票,排名第29,今年以来行业涨幅为4.2% [3] 美盛金融服务公司情况 - 美盛金融服务公司是金融板块一员,目前Zacks排名为2(买入) [1][2] - 过去一个季度,美盛金融服务公司全年盈利的Zacks共识预期上调2.2%,显示分析师情绪改善,公司盈利前景增强 [2] - 今年以来美盛金融服务公司股价上涨约6.2%,跑赢金融板块平均涨幅3.1%,但在年初至今的回报率方面略逊于所属行业 [2][3] 摩根大通情况 - 摩根大通今年以来跑赢金融板块,年初至今回报率为7.6% [2] - 过去三个月,摩根大通当前年度的共识每股收益预期提高2.3%,目前Zacks排名为2(买入) [3]
Ameriprise Financial(AMP) - 2023 Q4 - Annual Report
2024-02-22 20:00
资产规模 - 截至2023年12月31日,公司管理和托管资产达1.4万亿美元,2022年同期为1.2万亿美元[15] - 截至2023年12月31日,资产管理部门全球管理资产为6370亿美元[22] - 截至2023年12月31日,公司总管理资产(AUM)为1.1万亿美元,较2022年的9563亿美元增加1248亿美元,增幅13%[125] - 截至2023年12月31日,公司总管理资产(AUA)为2795亿美元,较2022年的2220亿美元增加575亿美元,增幅26%[125] - 2023年12月31日,公司管理资产总额为6369亿美元,较2022年增加529亿美元,增幅9%;平均管理资产为6053亿美元,较2022年减少340亿美元,降幅5%[143] - 全球零售基金2023年末资产为3349亿美元,年初为3093亿美元,净流入为 - 142亿美元;全球机构业务年末资产为3020亿美元,年初为2747亿美元,净流入为 - 30亿美元[144] - 截至2023年12月31日,美盛银行存款余额较上一年增加32亿美元至215亿美元,日均计息存款余额增至204亿美元,平均存款利率从0.12%升至0.41%[140] - 截至2023年12月31日,美盛证书公司客户存款较上一年增加42亿美元至135亿美元[140] - 退休与保障解决方案部门可变年金账户余额截至2023年12月31日增至808亿美元,增幅9%;可变年金销售额降至40亿美元,降幅1%[149] - 企业及其他部门固定递延年金账户余额截至2023年12月31日降至63亿美元,降幅12%[153] - 截至2023年和2022年12月31日,公司资本充足可用资本分别为54亿美元和52亿美元[193] - 截至2023年和2022年12月31日,公司现金及现金等价物分别为75亿美元和70亿美元[193] - 2022年总管理资产(AUM)减少1701亿美元,降幅23%,净流出66亿美元,而前一年净流入429亿美元[176] - 2022年资产管理部门总管理资产为5840亿美元,较上年减少1701亿美元,降幅23%[173] - 截至2022年12月31日,建议与财富管理部门顾问式套餐账户资产期末余额4078亿美元,平均余额4199亿美元[168] - 截至2022年12月31日,银行存款余额增至183亿美元,较上年增加69亿美元,经纪客户质押资产信贷额度增至5.89亿美元,较上年增加1220万美元[169] - 截至2022年12月31日,可变年金账户余额降至744亿美元,降幅19%,2022年销售额降至40亿美元,降幅33%[182] - 截至2023年12月31日,疗养院赔偿型LTC业务总有效年度保费约6800万美元,综合报销型LTC业务约1.13亿美元[156] 人员与团队 - 公司拥有超10000名财务顾问,是美国市场顶级品牌顾问平台之一[20] - 公司全球员工约13800人,非员工顾问约8400人[37] - 2023年员工敬业度调查结果超行业基准,整体达85%,参与率为94%,96%员工参与发展培训,高绩效员工保留率为95%,合作超10年顾问保留率为94%[37] - 2023年有412名经验丰富顾问将业务转移至公司,过去5年约1734名[37] - 全球员工中女性占40%,美国员工中少数族裔占21%,2023年包容性指数达85%超行业基准,年度全球包容性庆祝活动超5300人参加[37] - 公司13个业务资源网络每年全球参与人数超21000人[37] 业务板块与服务 - 公司通过建议与财富管理部门提供金融规划、投资咨询等多种产品和服务[21] - 资产管理部门通过哥伦比亚Threadneedle为全球零售、高净值和机构客户提供服务[20] - 退休与保护解决方案部门提供年金、人寿保险和残疾收入保险产品[26] - 2023年RiverSource个人人寿保险销售中,约95%为可变万能寿险,2%为万能寿险,3%为定期寿险[29] - 公司继续执行战略,发展财富管理业务,并结合资产管理和退休与保护解决方案业务[15] 保险业务相关 - 公司通过与非关联再保险公司签订再保险协议,对部分保险风险进行再保险[30] - 公司自2002年12月31日起停止提供长期护理保险(LTC),多数封闭业务块LTC为疗养院赔偿型或综合报销型,老一代疗养院赔偿型LTC保单约占一半,二代综合报销型LTC保单在1997 - 2002年签发,公司多年来一直寻求全国性保费费率上调并将持续[32] - 现有LTC保单中,RiverSource Life以共保方式将50%风险分保给Genworth Financial子公司,纽约的RiverSource Life仅适用于1996年及以后签发的保单,公司有权但无义务收回分保风险[33] - 2020年公司停止固定年金新销售,将固定年金和固定指数年金业务块作为封闭业务块移至Corporate & Other板块,截至2023年12月31日,固定年金账户价值63亿美元,其中89%由RiverSource Life以共保方式分保给Commonwealth,且分保风险为100%[34] - 公司可变年金账户价值约810亿美元,其中无生存利益保证的账户价值为370亿美元,有生存利益保证的账户价值为440亿美元[107] - 公司于2021年底停止大部分GMWB和GMAB新销售,2022年年中完全停止新销售[107] - 公司建立储备金以覆盖非传统和传统长期产品相关的福利,储备金的建立是一个使用多种方法、假设和数据元素的估计过程[108] 监管与合规 - 公司所有运营子公司须遵守企业风险管理政策和框架,该政策旨在管理可能影响公司的各类风险[39] - 公司业务受各类法律法规监管,合规成本高且不断增加,公司需持续投入合规和监督流程以应对法规变化[40] - 公司旗下子公司涉及经纪交易商、投资顾问、投资公司等多类金融业务,并在多地注册,受不同监管机构监管[43] - 公司经纪交易商子公司需遵守SEC和FINRA关于净资本、营销和交易活动等规则,财务顾问受多种监管影响业务运营[44][45] - 公司部分资产管理子公司作为投资顾问受SEC监管,还可能受投资公司法相关义务约束[46] - 公司英国业务受FCA和PRA监管,面临运营韧性、财务韧性、消费者责任等新监管要求[47][48] - 公司部分资产管理子公司需遵守泛欧指令,国际监管动态可能直接或间接影响公司[49] - 美普利斯证书公司作为投资公司受投资公司法监管,美普利斯信托公司受明尼苏达州商务部监管[50] - 公司保险子公司受所在州和地区监管,影响退休与保护解决方案业务和封闭业务板块[51] - 公司保险子公司受明尼苏达州和纽约州保险控股公司法约束,需向当地保险部门注册并提供相关信息[52] - 2010年NAIC修订保险控股公司系统监管法案,要求公司每年提交企业风险管理报告和风险自评估报告[54] - 2024年1月1日起,公司需按FRB“积木法”整合保险和银行资本要求,2025年开始向FRB报告[55] - 公司旗下Ameriprise Bank受OCC、CFPB和FDIC监管,有资本规则和资本分配限制[55] - 公司作为金融控股公司,需满足“资本充足”“管理良好”等条件,否则可能受限[55] - 公司受沃尔克规则约束,禁止部分自营交易活动,需有合规计划[55] - 公司作为上市公司,受SEC和NYSE关于信息披露、财务报告等规则监管[55] - 公司业务受隐私、环境和反洗钱等多方面法律约束,已采取相应措施[58] 财务目标与业绩 - 公司财务目标为摊薄后调整后每股运营收益增长12% - 15%,调整后运营净资产收益率超30%[100] - 2023年净利润为25.56亿美元,2022年为31.49亿美元;2023年调整后运营收益为31.11亿美元,2022年为28.85亿美元[101] - 2023年稀释后加权平均普通股股数为1.078亿股,2022年为1.137亿股[101] - 2023年剔除累计其他综合收益(AOCI)后净资产收益率为39.9%,2022年为53.0%;2023年调整后运营净资产收益率(剔除AOCI)为48.5%,2022年为48.6%[102] - 2023年GAAP总权益为47.29亿美元,2022年为38.03亿美元;2023年资本充足可用资本为54.18亿美元,2022年为52.09亿美元[103] - 2023年第一季度,管理层引入调整后资本指标“资本充足可用资本”[100] - 2023年公司总收入为160.96亿美元,较2022年的143.34亿美元增加17.62亿美元,增幅12%[127] - 2023年公司总净收入为155.35亿美元,较2022年的142.58亿美元增加12.77亿美元,增幅9%[127] - 2023年公司总费用为123.01亿美元,较2022年的103.27亿美元增加19.74亿美元,增幅19%[127] - 2023年公司税前收入为32.34亿美元,较2022年的39.31亿美元减少6.97亿美元,降幅18%[127] - 2023年公司净收入为25.56亿美元,较2022年的31.49亿美元减少5.93亿美元,降幅19%[127] - 管理和财务咨询费2023年较2022年减少1.26亿美元,降幅1%,主要因资产管理和可变年金净流出的累积影响[130] - 2023年福利、索赔、损失和结算费用增加11亿美元,主要受结构化可变年金嵌入式衍生品市场影响及产品销售和业务量增加影响[132] - 2023年市场风险福利公允价值变动增加4.87亿美元,主要受解锁影响和可变年金保证福利市场影响[132] - 2023年利息和债务费用增加1.26亿美元,增幅64%,主要因CIE利息费用增加和高级无担保票据的发行与到期[132] - 2023年一般及行政费用增加1.48亿美元,增幅4%,主要因监管事项应计费用、遣散费等增加[132] - 2023年有效税率为21.0%,高于上一年的19.9%[133] - 2023年建议与财富管理业务调整后运营收益为28.51亿美元,较上一年的21.92亿美元增长30%[136][140] - 2023年建议与财富管理业务顾问人均调整后运营净收入为91.6万美元,较上一年的82.7万美元增长11%[140] - 零售基金资产加权排名中,股票类1年、3年、5年、10年分别为43%、69%、79%、89%;固定收益类为84%、68%、77%、90%;资产配置类为90%、54%、83%、90%[142] - 2023年公司总收入为327.8亿美元,较2022年减少22.8亿美元,降幅7%;总费用为255.8亿美元,较2022年减少10.4亿美元,降幅4%;调整后运营收益为72亿美元,较2022年减少12.4亿美元,降幅15%[146] - 管理和财务咨询费2023年为28.44亿美元,较2022年减少2.42亿美元,降幅8%;分销费为3.63亿美元,较2022年减少0.34亿美元,降幅9%[146] - 净投资收入2023年为0.44亿美元,较2022年增加0.35亿美元;其他收入为0.27亿美元,较2022年增加0.13亿美元,增幅93%[146] - 分销费用2023年为9.25亿美元,较2022年减少0.7亿美元,降幅7%;递延收购成本摊销为0.06亿美元,较2022年减少0.03亿美元,降幅33%[146] - 利息和债务费用2023年为0.07亿美元,较2022年增加0.02亿美元,增幅40%;一般和行政费用为16.2亿美元,较2022年减少0.33亿美元,降幅2%[146] - 资产管理部门2023年税前调整后运营收益较上一年减少1.24亿美元,降幅15%,主要因净流出的累积影响[146] - 管理和财务咨询费及分销费减少主要因净流出的累积影响,净投资收入增加主要因利率上升[147] - 退休与保障解决方案部门2023年总净收入34.76亿美元,较上一年增加3.52亿美元,增幅11%;调整后运营收益6.85亿美元,较上一年减少1.82亿美元,降幅21%[149] - 企业及其他部门2023年总净收入5.33亿美元,较上一年增加0.54亿美元,增幅11%;调整后运营亏损3.2亿美元,较上一年增加0.14亿美元,增幅5%[153] - 企业及其他部门长期护理保险(LTC)2023年税前调整后运营收益为2900万美元,上一年为亏损1000万美元;固定年金(FA)业务2023年税前调整后运营亏损2900万美元,上一年亏损2200万美元[153] - 2023年管理和财务咨询费减少5300万美元,降幅7%;分销费减少2000万美元,降幅5%;净投资收入增加2.89亿美元,增幅51%;保费、保单和合同费用增加1.38亿美元,增幅10%[149][150] - 2023年福利、索赔、损失和结算费用增加2.75亿美元,增幅59%;市场风险福利公允价值变动增加2.56亿美元,增幅69%[149][151][152] - 2023年企业及其他部门净投资收入增加9200万美元,增幅59%;其他收入减少2100万美元,降幅9%[153][154] - 2023年利息和债务费用增加2700万美元,增幅39%;一般和行政费用增加6000万美元,增幅27%[153][155] - 2022年总营收143.34亿美元,较上
156 Ameriprise Financial Advisors Named to the Forbes Top Women Wealth Advisors Best-In-State List
Businesswire· 2024-02-14 20:22
公司荣誉 - Ameriprise Financial Inc.宣布有156名财务顾问入选Forbes“最佳州内女性财富顾问”榜单[1] - 公司高管表示对入选Forbes榜单的女性顾问表示祝贺,并强调她们代表了行业最佳水平,致力于为客户提供一流的建议和服务[2] 公司发展 - 公司致力于成为金融服务行业女性的首选公司,通过招聘、留住、培养和激励多样化的员工,支持女性顾问发展[3]