付费客户情况 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司付费客户分别超1400和900，同比增长54%[114] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，付费客户美元净留存率分别为121%和119%[115] 公司收购情况 - 2021年和2020年，公司分别收购Iteratively和ClearBrain以增强平台能力[116] 收入地域分布 - 2021年第三和前九个月，公司35%和36%的收入来自美国以外[119] 毛利情况 - 2021年第三季度GAAP毛利为31491美元，2020年同期为18601美元[130] - 2021年前九个月GAAP毛利为81465美元，2020年同期为51107美元[130] - 2021年第三季度Non - GAAP毛利为32417美元，2020年同期为18768美元[130] - 2021年前九个月Non - GAAP毛利为83525美元，2020年同期为51517美元[130] - 2021年第三季度非GAAP毛利润为32417美元，2020年同期为18768美元；2021年前九个月非GAAP毛利润为83525美元，2020年同期为51517美元[138] - 2021年第三季度毛利润3149.1万美元，前九个月为8146.5万美元；2020年同期分别为1860.1万美元和5110.7万美元[155] - 2021年前9个月毛利率从71%降至69%，主要因无形资产摊销和股票薪酬费用增加[173][174] 运营亏损情况 - 2021年第三季度GAAP运营亏损为36768美元，2020年同期为2385美元[130] - 2021年前九个月GAAP运营亏损为52664美元，2020年同期为18887美元[130] - 2021年第三季度非GAAP运营亏损为2285美元，利润率为 - 5%；2020年同期亏损为695美元，利润率为 - 3%；2021年前九个月非GAAP运营亏损为9677美元，利润率为 - 8%；2020年同期亏损为6399美元，利润率为 - 9%[140] - 2021年第三季度运营亏损3676.8万美元，前九个月为5266.4万美元；2020年同期分别为238.5万美元和1888.7万美元[155] 自由现金流情况 - 2021年第三季度自由现金流为 - 15782美元，利润率为 - 35%；2020年同期为1868美元，利润率为7%；2021年前九个月自由现金流为 - 22691美元，利润率为 - 19%；2020年同期为 - 8803美元，利润率为 - 12%[141] 递延所得税资产情况 - 公司递延所得税资产包括2020年12月31日净运营亏损结转9320万美元和税收抵免结转280万美元，分别于2032年和2033年开始到期[153] 公司成本费用预期 - 公司预计成本收入、运营费用会随业务发展在金额上继续增加[143][145] - 长期来看，公司预计毛利润金额增加、毛利率改善，运营费用占收入百分比下降，研发和销售营销费用占收入百分比下降，一般行政费用占收入百分比总体下降[144][145][146][148][151] - 短期内，公司预计运营费用、研发成本、销售营销成本占收入百分比增加，一般行政费用会因合规和专业服务成本增加而增加[145][146][148][151] 公司费用构成及用途 - 公司研发重点是增强软件，为平台添加新功能和特性[146] - 公司销售营销费用主要用于人员、绩效营销、潜在客户开发和品牌营销等[147] - 公司一般行政费用包括财务、人力、IT和法律组织人员费用及非人员成本等[149] 营收情况 - 2021年第三季度营收4547.3万美元，较2020年同期增长1910.7万美元，增幅72%；前九个月营收1.17837亿美元，较2020年同期增长4544.9万美元，增幅63%，主要因付费客户群增长54%和美元净留存率达121%[159][171] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损3655.9万美元，前九个月为5308.1万美元；2020年同期分别为257.4万美元和1919.7万美元[155] 营收成本情况 - 2021年第三季度营收成本1398.2万美元，较2020年同期增长621.7万美元，增幅80%，主要因第三方托管成本和人员相关费用增加[161] - 2021年前9个月收入成本增加1510万美元，增幅71%，主要因第三方托管成本、人员及相关费用和无形资产摊销增加[173] 研发费用情况 - 2021年第三季度研发费用1849.3万美元，较2020年同期增长1290.7万美元，增幅231%，主要因股票薪酬费用和人员相关费用增加[163][164] - 2021年前9个月研发费用增加1430万美元，增幅72%，主要因股票薪酬费用和人员及相关费用增加[175][176] 销售和营销费用情况 - 2021年第三季度销售和营销费用2219.9万美元，较2020年同期增长1071.7万美元，增幅93%，主要因人员相关费用、股票薪酬费用和营销支持费用增加[163][165] - 2021年前9个月销售和营销费用增加2220万美元，增幅60%，主要因人员及相关费用和营销等项目费用增加[175][178] 一般及行政费用情况 - 2021年第三季度一般及行政费用2756.7万美元，较2020年同期增长2364.9万美元，增幅604%，主要因专业服务费用、股票薪酬费用和人员相关费用增加[163][166] - 2021年前9个月一般及行政费用增加2770万美元，增幅206%，主要因专业服务费用、人员及相关费用和股票薪酬费用增加[175][179] 其他收入（支出）净额情况 - 2021年第三季度其他收入（支出）净额12.3万美元，较2020年同期增长10.5万美元，增幅583%，主要因利息收入增加[168] - 2021年前9个月其他收入（支出）净额减少10万美元，降幅42%，主要因利息收入减少[180] 所得税拨备（收益）情况 - 2021年第三季度所得税拨备（收益）为 - 8.6万美元，较2020年同期减少29.3万美元，降幅142%，主要因业务合并带来的递延税项一次性收益[169] - 2021年前9个月所得税拨备增加约1%，主要因外国收入增加导致外国税增加[181] 公司流动性情况 - 截至2021年9月30日，公司主要流动性来源为3.178亿美元现金及现金等价物和190万美元受限现金，递延收入为7150万美元[183] - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为2060万美元，投资活动净现金使用量为40万美元，融资活动净现金提供量为2.218亿美元[186] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为3.178亿美元[199] 剩余履约义务情况 - 截至2021年9月30日，剩余履约义务总额为1.52007亿美元，较2020年增长79%[193] 关键会计政策和估计情况 - 截至2021年9月30日九个月内，公司关键会计政策和估计无变化[197] 利率影响情况 - 利率立即上升或下降10%，不会对公司投资组合公允价值产生重大影响[199] 货币计价及汇率影响情况 - 绝大多数订阅协议以美元计价，少量以外国货币计价[200] - 部分运营费用在境外以外国货币计价，受汇率波动影响[200] - 假设美元相对其他货币价值上升或下降10%，不会对公司经营业绩产生重大影响[200] 通胀影响情况 - 公司认为通胀未对业务、经营业绩或财务状况产生重大影响[201]